锦龙股份司法拍卖流拍事件 - 3500万股司法拍卖因无人出价导致流拍 本次拍卖股份占控股股东所持股份16.59% 占总股本3.91% [2][4][7] - 拍卖股份被拆分为17个标的（16个200万股+1个300万股） 起拍价合计4.44亿元 折合每股12.69元 接近当日收盘价12.94元 [4][9] - 流拍主因系定价吸引力不足 相比4月二拍成交价9.4元/股溢价35% 且6月股价已上涨8.4% [9][10] 控股股东债务与强制执行 - 拍卖源于控股股东新世纪公司未偿还中信金融资产融资债务 被申请强制执行 [6] - 此为年内第二次司法拍卖 前次6230万股拍卖中部分股份以9.4-12.2元/股成交 [9] 公司资金状况与资产处置 - 资产负债率攀升至81.09% 合并负债总额达191.96亿元 含短期借款16.46亿元等 [12] - 已通过出售东莞证券20%股权回笼资金22.72亿元 受让方分两笔支付完毕 [12][13] - 资产处置旨在优化财务结构 降低负债率并改善现金流 [12] 后续拍卖预期 - 若启动二次拍卖 起拍价可降至首次80% 折价后或提升市场参与度 [10] - 当前已有5名竞买人报名但观望 显示潜在需求存在 [4][10]

锦龙股份司法拍卖流拍事件 - 锦龙股份控股股东所持3500万股司法拍卖因无人出价流拍 这是年内第二次流拍 [1][3] - 股份被拆分为17个标的(16个200万股+1个300万股) 总起拍价4.44亿元 拆分设计旨在降低竞拍门槛 [4] - 5名竞买人报名但最终无人出价 流拍主因起拍价12.69元/股接近当日收盘价12.94元 缺乏折价空间 [5][8][9] 拍卖价格分析 - 本次拍卖价较上半年同类拍卖偏高：2月拍卖成交价12.2元/股 4月拍卖成交价9.4元/股 [9] - 起拍价依据开拍前20个交易日均价确定 6月股价上涨8.4%推高定价基准 [10] - 若启动二次拍卖 起拍价可降至首次的80% 市场预期折价后吸引力提升 [11] 公司资金状况 - 控股股东新世纪公司因未偿还中信金融资产债务被强制执行 涉及融资协议违约 [7] - 公司资产负债率达81.09% 合并负债总额191.96亿元 含16.46亿元短期借款及42.72亿元长期借款 [15] - 通过出售东莞证券20%股权(对价22.72亿元)改善现金流 目前已全额收到转让款 [13][14][16]

二〇二五年七月八日 因无人出价，新世纪公司所持有的公司合计 35,000,000 股股份 拍卖已流拍。 公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司 郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露 媒体。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者 理性投资，注意风险。 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-44 广东锦龙发展股份有限公司 关于股东股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日 披露了《关于股东股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025- 35），公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称"新世纪 公司"）所持有的公司合计 35,000,000 股股份于 2025 年 7 月 7 日 14 时至 2025 年 7 月 8 日 14 时止在淘宝网 ...

东莞证券股权交易 - 锦龙股份以22.72亿元向东莞金控和东莞控股组成的联合体转让东莞证券20%股份，已完成过户登记 [1][3] - 交易完成后锦龙股份仍持有东莞证券20%股份，东莞国资合计控制东莞证券75.4%股份 [1][4] - 东莞金控、东莞控股、东莞金控资本分别持有东莞证券32.9%、27.1%、15.4%股权 [4] - 东莞证券IPO审核状态为"已受理"，已排队十年，市场认为国资控股或推动其IPO进程 [5] 锦龙股份财务状况 - 截至2025年3月末公司资产负债率达81.25%，2021-2024年连续四年亏损，累计亏损超10亿元 [1][6][8] - 出售东莞证券股权旨在降低负债率、优化财务结构，改善现金流和经营状况 [8] - 2025年一季度营业收入3051.09万元（同比+24.83%），净亏损9573.1万元（同比减亏5.25%） [7] 中山证券相关情况 - 锦龙股份持有中山证券67.78%股权并合并报表，2024年中山证券扭亏为盈实现净利润1.53亿元 [6][8] - 2024年6月曾计划出售中山证券全部股权，但2025年5月终止交易以避免成为"无主营业务的壳公司" [1][8] - 终止原因是防止出售后出现主要资产为现金或无具体经营业务的情形 [8] 交易背景与影响 - 锦龙股份最初计划出售东莞证券40%股权（清仓），后调整为20% [2] - 交易对手东莞金控为东莞市属国有独资金融控股集团，东莞控股实控人为东莞市国资委 [4] - 公司控股股东新世纪科教仍持有东莞证券4.6%股份 [5]

本次交易概况 - 公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的东莞证券30,000万股股份（占东莞证券总股本的20%），交易完成后仍持有东莞证券20%股份 [4] - 交易对方为东莞金控（受让12.9%股份）和东莞控股（受让7.1%股份），总交易价款为227,175.42万元，采用现金支付方式 [5][6] - 标的资产评估基准日为2023年12月31日，东莞证券全部权益评估值为1,138,988.63万元，增值率24.98%，扣除分红后评估结果为1,108,988.63万元 [5] 交易性质分析 - 根据《重组管理办法》计算，标的资产占公司2023年经审计资产总额52.76%、净资产73.19%、营业收入224.49%，构成重大资产重组 [8] - 交易不构成关联交易（交易对方非关联方）且不导致控制权变更（实控人仍为杨志茂），故不构成重组上市 [9] 交易实施进展 - 已完成全部决策审批程序，包括董事会/监事会审议、股东大会批准及东莞证券股东批复 [9] - 截至报告出具日，交易对方已支付全部转让价款227,175.42万元，标的资产12.9%和7.1%股份分别完成过户至东莞金控和东莞控股 [9][10] - 实施过程中未发现与披露信息存在重大差异的情形，债权债务仍由标的公司独立承担 [9][10] 人员与协议履行 - 公司董事会秘书发生变更（陈浪接任），标的公司2025年2月新增总裁杨阳和副总裁王炜 [10][12] - 《股份转让协议》已完全履行，各方未出现资金占用、违规担保或承诺违约情形 [12][13] 中介机构结论 - 独立财务顾问广发证券确认交易程序合规，实施符合《公司法》《证券法》等法规要求 [13] - 法律顾问广东金桥百信律师事务所认为交易后续事项无实质性法律障碍，相关方承诺持续有效 [14][15]

交易概述 - 公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式向东莞金控和东莞控股组成的联合体转让东莞证券30,000万股股份（占总股本20%）[1] - 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组[1] 交易实施情况 - 标的股份已完成股东名册变更及交割手续[1] - 受让方已分两笔支付全部交易对价：第一笔90,870.168万元在协议生效后3个工作日内支付，第二笔90,870.168万元在股东名册变更后1个工作日内支付[1][2] 中介机构意见 独立财务顾问（广发证券） - 交易决策及审批程序符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法规要求[2] - 未发现交易实施情况与披露信息存在重大差异[2] - 除董事会秘书及标的公司部分高管变更外，公司及标的公司治理层未发生其他变动[2] 法律顾问（金桥百信律所） - 《股份转让协议》已生效且交易对价支付完毕[3][4] - 公司已履行信息披露义务且未发现资金占用或违规担保情形[4] - 相关承诺方未违反《重组报告书》披露的承诺条款[4] 后续事项 - 交易各方需继续履行协议及承诺[2] - 公司需完成法律法规要求的后续信息披露[2]

广发证券股份有限公司 关于 广东锦龙发展股份有限公司 重大资产出售实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年六月 声明与承诺 广发证券股份有限公司接受广东锦龙发展股份有限公司委托，担任广东锦龙 发展股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问。 依照《公司法》 《证券法》 《格式准则 26 号》等法律法规的 《重组管理办法》 有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上， 本独立财务顾问出具了本核查意见。 文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 关协议和声明或承诺的基础上出具。 核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 中列载的信息，以作为本核查意见的补充和修改，或者对本核查意见作任何解释 或说明。未经本独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为任何目的、 以任何形式复制、分发或者摘录本核查意见或其任何内容，对于本核查意见可能 存在的任何歧义，仅本独立财务顾问自身 ...

股权转让交易 - 锦龙股份通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的东莞证券3亿股股份(占东莞证券总股本的20%) 交易完成后仍持有东莞证券20%股份 [1] - 交易对方为东莞金控和东莞控股 分别受让12 9%和7 1%股份 总交易价款为22 72亿元 已全部支付并完成过户手续 [1] - 按照市场法评估 东莞证券全部权益评估值为113 9亿元 增值率为24 98% 本次交易为底价成交 [1] - 东莞市国资委通过本次交易将间接控制东莞证券的股权比例从55 4%增加至75 4% [1] 东莞证券经营状况 - 东莞证券近三年分类评价均为A类A级 目前处于IPO审核阶段 具有一定投资价值 [2] - 2022年、2023年营业收入分别为22 99亿元、21 55亿元 净利润分别为7 91亿元、6 35亿元 [2] - 2024年实现营收27 53亿元(同比增长27 73%) 净利润9 23亿元(同比增长45 4%) [2] 锦龙股份资产情况 - 公司主营业务为证券业务 收入主要来自证券经纪和证券投资业务 [2] - 中山证券和东莞证券股权是公司的核心资产 [2] - 2024年6月曾筹划转让中山证券67 78%股权 但于5月终止该重大资产重组 [2]

广发证券股份有限公司 关于 广东锦龙发展股份有限公司 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年六月 重大资产出售实施情况 声明与承诺 广发证券股份有限公司接受广东锦龙发展股份有限公司委托，担任广东锦龙 发展股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问。 依照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《格式准则 26 号》等法律法规的 有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上， 本独立财务顾问出具了本核查意见。 1 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 第一节 | 本次交易概况 | 4 | | | | 一、本次交易方案 4 | | | | 二、本次交易的性质 6 | | 第二节 | 本次交易实施情况 | 8 | | | | 一、本次交易决策过程和批准情况 8 | | | | 二、本次交易的资产过户或交付、相关债权债务处理等事宜的办理情况 8 | | | | 三、相关实现情况与之前披露的信息是否存在差异 9 | | | | 四、董事、监事、高级管理人员 ...

广东金桥百信律师事务所 关于广东锦龙发展股份有限公司 重大资产出售实施情况 之 法律意见书 二〇二五年七月 广东金桥百信律师事务所 关于广东锦龙发展股份有限公司 重大资产出售实施情况 之法律意见书 2025粤金桥非字1713号 致：广东锦龙发展股份有限公司 广东金桥百信律师事务所（以下简称"本所"或"金桥百信"）接受广东锦 龙发展股份有限公司（以下简称"锦龙股份"或"上市公司"或"公司"）的委 托，就锦龙股份重大资产出售事宜（以下简称"本次重大资产出售"或"本次交 易"）担任专项法律顾问。 就本次重大资产出售相关法律事项，本所已于 2024 年 9 月 23 日出具了《广 东金桥百信律师事务所关于广东锦龙发展股份有限公司重大资产出售之法律意 见书》（以下简称"《法律意见书》"），并于 2024 年 10 月 25 日出具了《广 东金桥百信律师事务所关于深圳证券交易所<关于对广东锦龙发展股份有限公司 的重组问询函>之专项法律意见书》（以下简称"《专项法律意见书》"）。 本所现就本次交易的相关实施情况出具本法律意见书，如无特别说明，本所 在《法律意见书》《专项法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和有关词语 释义 ...