公司业务关系 - 软控股份控股子公司软控科技是亿纬锂能的设备供应商 [1] - 软控科技已多次中标亿纬锂能产线设备需求 [1]

客户订单情况 - 客户订单连续性取决于短期和长期投资规划 [1] - 赛轮股份订单可关注每年12月份审议的日常交易预计 [1] 库存与业务发展 - 库存增加与锂电设备业务增长相关 [1] - 控股子公司软控科技已开发固态电池前道工序装备 [1] - 新开发装备可满足客户未来固态电池产线扩产需求 [1]

客户订单情况 - 客户订单连续性取决于其短期和长期投资规划 [1] - 赛轮股份订单情况需关注公司每年12月份审议的日常交易预计 [1] 库存与业务发展 - 库存增加与锂电设备业务增长相关 [1] - 控股子公司软控科技已开发针对固态电池所需的前道工序相关装备 [1] - 相关装备可满足客户未来固态电池产线的扩产需求 [1]

技术应用与原理 - 公司橡胶加工辊压设备与固态电池电解质膜制造在技术原理上相同 [2] - 锂电干法成膜辊压属于多辊连续辊压工艺 对辊压精度要求更高 [2] 设备性能与行业地位 - 公司辊压设备持续迭代 产品精度和均匀度不断提升 [2] - 公司未直接披露设备在同行中的具体精度与均匀度排名地位 [2]

业务连续性 - 公司橡胶装备系统业务营收几乎全部来自该板块且与赛轮轮胎关联密切[1] - 客户订单连续性取决于其短期和长期投资规划[1] - 赛轮股份订单情况需关注公司每年12月份审议的日常交易预计[1] 库存变动原因 - 库存增加近1亿元与锂电设备业务增长直接相关[1] - 库存增加与子公司浙江软控中标锂电设备项目存在关联[1] 固态电池设备布局 - 控股子公司软控科技已开发针对固态电池所需的前道工序相关装备[1] - 相关装备可满足客户未来3-5年固态电池产线扩产需求[1] - 公司积极布局固态电池制造设备领域以应对未来市场需求[1]

锂电业务布局与产品体系 - 浙江软控智能科技从事粉粒体物料配料计量、气力输送、混合均化系统及固液两相流定制化系统研发制造 为锂电池正负极材料等领域提供物料自动化处理整体解决方案 [2] - 形成"智能设备-物料处理系统-智能软件-智能产线"整线产业布局 自主研发粉料系统/溶剂系统/锂电池制浆系统/涂辊分系统四大产品体系 [2] - 产品覆盖锂电池极片制片全环节 从前端配料匀浆延伸至涂布机/辊压机/分切机等中后端核心设备 [3] 技术优势与客户认可 - 为宁德时代/亿纬锂能/蜂巢能源/瑞浦兰钧等头部企业提供定制化物料自动化解决方案 成为领域主要供应商之一 [3] - 在电池物料自动化处理各环节拥有核心技术 通过专利转化形成核心设备产品 [3] - 前瞻布局固态电池装备 包括干法电极核心设备/硫化物固态电解质生产线 已向客户供应测试生产设备 [4] 客户结构与市场策略 - 2022年起开拓新客户 2024年实现较大金额收入 降低对单一客户依赖 [5] - 2024年第一大客户及前五大客户收入占比均下降 客户结构优化 [5] - 为保持市场竞争力采取有竞争性价格策略 进行部分让利以获取订单并增强客户粘性 [5] 行业趋势与盈利分析 - 2020-2022年高速发展后新能源行业增速放缓 锂电池设备需求增速下降 [5] - 受产能短期供求错配/行业竞争加剧/下游价格压力影响 2022-2024年签单项目毛利率下滑 [5]

市场整体表现 - 沪指9月8日上涨0.38% [2] - 申万行业中有26个行业上涨 基础化工和农林牧渔涨幅居前 分别上涨2.85%和2.68% [2] - 机械设备行业涨幅位居第三 上涨2.40% [2] - 通信和综合行业跌幅居前 分别下跌3.47%和1.52% [2] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出406.72亿元 [2] - 7个行业实现主力资金净流入 [2] - 24个行业出现主力资金净流出 [2] - 电子行业主力资金净流出规模最大 达90.26亿元 [2] - 电力设备行业净流出74.37亿元 [2] - 通信 有色金属和计算机行业净流出资金较多 [2] 机械设备行业表现 - 行业整体上涨2.40% [3] - 主力资金净流入12.86亿元 [3] - 行业530只个股中436只上涨 18只涨停 [3] - 86只个股下跌 [3] - 224只个股实现资金净流入 [3] 机械设备资金流入个股 - 13只个股净流入资金超亿元 [3] - 软控股份净流入3.96亿元 涨幅10.06% 换手率21.38% [3][4] - 罗博特科净流入3.91亿元 涨幅5.36% 换手率7.92% [4] - 汇川技术净流入3.65亿元 涨幅11.81% 换手率5.09% [4] - 机器人净流入2.52亿元 涨幅6.57% 换手率8.20% [4] - 合锻智能净流入2.38亿元 涨幅9.98% 换手率11.04% [4] - 海目星净流入2.28亿元 涨幅1.84% 换手率14.93% [4] 机械设备资金流出个股 - 8只个股净流出资金超亿元 [3] - 英维克净流出3.86亿元 跌幅2.73% 换手率7.46% [3][5] - 秦川机床净流出2.57亿元 涨幅4.12% 换手率20.54% [3][5] - 华工科技净流出2.33亿元 跌幅1.11% 换手率7.46% [3][5] - 通润装备净流出2.13亿元 涨幅0.11% 换手率29.00% [5] - 东杰智能净流出1.52亿元 跌幅5.86% 换手率17.56% [5]

房地产行业政策与市场反应 - 深圳楼市新政实施后首个周末出现积极市场反应 包括二手房看房人数增加 买卖双方加速签约 房企更新宣传信息 [1] - A股房地产板块9月8日盘初表现强劲 上实发展 卧龙新能 首开股份涨停 南山控股 华侨城A 万科A等涨超3% [1] - 港股房地产股多数上涨 绿景中国地产 新世界发展 碧桂园等股涨超10% [1] - 深圳楼市新政被业内视为对楼市的优化调控 体现城市治理与民生保障的有机结合 彰显政策前瞻性 精准性与高效能 [1] - 中金公司认为深圳政策调整符合预期 三大超高能级城市本轮调整均侧重激发外围地区多套购房需求 深圳限购条件较北京上海更宽泛 [1] - 北京自8月8日新政后至9月5日新房及二手房交易量日均值较7月分别上升9%和10% [1] - 上海自8月25日新政后至9月5日新房交易量日均值较7月上升25% [1] - 中金公司认为地产销售持续好转需等待存量房收储和城中村改造等政策切实落地 与限购政策调整形成协同效应 [2] 固态电池产业化进展 - 固态电池概念9月8日开盘活跃 德龙激光 华盛锂电 中一科技 软控股份 泰坦股份等股涨停或涨超10% [2] - 锂电设备企业半年报频繁提及固态电池新技术 设备公司从6月起开始向下游厂商交付固态电池相关设备 [2] - 今年上半年固态设备订单快速增长 预示固态电池产业化进程显著提速 [2] - 中信建投认为产业链各环节投资机会日益凸显 设备端作为产业资本开支最上游将率先受益 [2]

市场开盘表现 - 三大指数涨跌不一 沪指低开0.02% 深证成指高开0.33% 创业板指高开0.21% [1] 贵金属板块 - 西部黄金涨超6% 招金黄金涨超3% [1] - 现货黄金站上3600美元/盎司并续刷新高 [1] 电池概念板块 - 天际股份、软控股份、丰元股份涨停 [1] - 宁德时代全球首发NP3.0电池安全技术及神行Pro电池 [1] 养殖业板块 - 天域生物涨停 牧原股份涨超3% [1]

固态电池概念股表现 - 固态电池概念股活跃 天际股份涨停[1] - 固态电池概念股活跃 软控股份涨停[1] - 固态电池概念股活跃 丰元股份涨停[1] 相关公司涨幅 - 誉辰智能涨幅超过15%[1] - 金银河涨幅超过10%[1] - 红星发展跟涨[1] - 天赐材料跟涨[1] - 派特尔跟涨[1] - 光华科技跟涨[1] - 华盛锂电跟涨[1]