品大事 - 紫光股份终止筹划发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [2] - 苑东生物有13个产品拟中选江苏、河南、广东牵头的集采接续采购，采购周期至2028年12月31日，相关产品2024年销售收入约6.51亿元，占公司总营收48.25%，2025年1-9月销售收入约5.04亿元，占同期总营收49.46% [3] - 蔚蓝锂芯终止原计划出资2000万美元获得格林美印尼项目5.95%股权的增资扩股事项，原因为格林美公司调整战略规划 [4] - 金海通拟投资不超过4亿元在上海青浦区建设“上海澜博半导体设备制造中心建设项目”，项目拟建设不超过5.5万平方米的生产运营中心 [5] - 恺英网络全资子公司与株式会社传奇IP签订和解协议，将支付1.99亿元和解金，预计对公司本期利润产生约2亿元正向影响，并有助于解除资产冻结 [6] - 新锐股份拟使用不超过7亿元收购PCB刀具公司慧联电子70%股权，同时拟使用不超过2800万元收购WINWIN公司70%股权以解决同业竞争及发展海外市场 [7] - 龙佰集团拟以2.34亿元收购控股子公司持有的云南国钛5.46%股权，交易后龙佰禄丰不再持有云南国钛股权 [8] - 大位科技澄清其张北数据中心项目主要为客户提供定制化标准机房环境、可用机架等资源，与现有主营业务模式相同，不涉及算力租赁业务 [9] 观业绩 - 国博电子2025年度营业总收入23.86亿元，同比下降7.92%，归母净利润5.08亿元，同比增长4.72% [11] - 道通科技2025年度实现营业收入48.38亿元，同比增长23.04%，实现归母净利润9.35亿元，同比增长45.89% [12] - 晶晨股份2025年实现营业总收入67.93亿元，同比增长14.63%，归母净利润8.71亿元，同比增长6.00%，预计2026年第一季度营收同比增长10%~20%，全年营收同比增长25%~45% [13] - 微电生理2025年营业总收入4.65亿元，同比增长12.43%，归母净利润5115.17万元，同比下降1.76% [14] - 国网信通2025年度实现营业总收入106.28亿元，同比增长1.99%，净利润6.78亿元，同比下降16.91%，主要系信用减值损失和所得税费用增加所致 [15] 做回购 - 衢州东峰拟以自有资金5000万元至1亿元回购公司股份，回购价格不超过6.48元/股，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购期限不超过12个月 [17] 增减持 - 科瑞技术控股股东新加坡科瑞技术、股东华苗投资、鹰诺投资及部分高管计划合计减持不超过3.13%公司股份，减持期间为公告之日起15个交易日后的3个月内 [19] 签大单 - 罗曼股份作为联合体成员签订2.6亿元风电项目EPC承包合同，公司承接合同金额约1.9亿元，项目总工期473天 [21] - 中科海讯预中标某项目信息处理类设备研制项目，中标金额合计约2.88亿元，其中研制金额9585万元，订购金额1.93亿元 [22] - 陕建股份2026年1月中标4个5亿元以上施工项目，中标金额合计48.34亿元，其中包括迪拜26.43亿元住宅楼项目 [23] - 东方铁塔中标国家电网采购项目，合计中标约1.11亿元，约占公司2024年营业收入的2.63% [24] - 耐普矿机控股子公司与蒙古国Oyu Tolgoi LLC签订三年期选矿设备耐磨备件供应及服务合同，预计对未来三年经营业绩产生积极影响 [25] - 太极实业子公司十一科技参与的联合体中标华虹FAB9B项目工程总承包，中标价37.78亿元，预计十一科技合同工作量占比98.46%，对应金额约37.19亿元，工期350天 [26] - *ST松发下属公司与欧洲船东签订15艘30.6万吨超大型原油运输船建造合同，合同金额合计约17-20亿美元 [27] - 铁科轨道签署销售合同，合同金额合计为5.11亿元人民币，涉及高速铁路扣件采购 [28] - 浦东建设子公司中标多项重大项目，中标金额总计为14.1亿元 [29]

文章核心观点 - 生成式AI浪潮驱动全球存储芯片行业进入“量价齐升”的超级周期，为国产存储企业提供了关键的突围窗口期 [3][6][9] - 大为股份作为国产半导体存储企业，正抓住行业机遇，在嵌入式存储等细分赛道夯实基础，并向车规级、工控级等高端市场延伸 [1][3][6] - 中国存储产业链正实现全面突破，国内企业凭借快速响应、定制化能力及与终端厂商的深度适配，逐步缩小与国际领先者的差距 [6][7] 公司业务与战略 - 大为股份业务聚焦“半导体存储+智能终端”和“新能源+汽车”两大领域，主营产品包括半导体存储器及汽车缓速器 [1] - 公司于2020年通过收购大为创芯进入半导体存储行业，嵌入式存储业务因认证周期长、客户黏性高、毛利稳定等特点，成为其经营发展的“压舱石” [1][3] - 公司战略重心正向更具成长性与技术壁垒的车规级、工控级存储市场延伸 [3] - 2025年9月，公司成立子公司大为敏捷，接收原外资企业研发团队，快速切入消费级高端存储市场 [6] - 公司在设计端已具备与国际一线存储企业相当的协议开发与硬件协同设计能力，未来将聚焦高端切入式存储市场 [6] 公司财务与运营表现 - 2025年前三季度，大为股份实现营业收入8.79亿元，同比增长9.90% [2] - 在嵌入式存储市场，公司DDR4、LPDDR等多款芯片已在国产平台实现批量交付，订单稳步增长 [6] 行业趋势与市场动态 - 生成式AI引爆存储芯片“超级周期”，驱动高容量、高速芯片需求激增 [3] - 2025年第三季度，DRAM产业营收达414亿美元，环比增长超30% [3] - 2025年第三季度，前五大NAND品牌商合计营收增长16.5%至171亿美元 [3] - 2025年第三季度，前五大企业级SSD品牌厂合计营收环比增长28%，达65.4亿美元，创年内新高 [3] - 全球AI热潮下，各国积极布局数据中心建设，此趋势预计将持续至少一年以上 [3] - 海外巨头将产能投向高端存储芯片，甚至停产中低端产品，同时中美贸易摩擦下部分国际企业退出中国市场，为国内存储企业创造了绝佳的突围窗口期 [6] - 2025年全球半导体市场规模预计将达到7009亿美元，同比增长11.2%，中国市场是全球最大且增长最快的地区之一 [11] 国产存储产业链发展 - 中国存储产业链正从设计、制造、封测到应用实现全面突破，在存储芯片、封装测试领域的技术居于世界前沿 [7] - 以大为股份为代表的中小企业，凭借LPDDR、eMMC等产品布局，以及与国内终端厂商深度适配的优势，在国产存储创新浪潮中逐步打开市场 [7] - 国内企业在嵌入式存储市场凭借快速响应和定制化能力，正在逐步缩小与行业领先者的差距 [6] - 芯片设计企业是产业链创新核心，封测企业是芯片量产交付的最后防线及先进封装技术落地的核心载体 [8] 面临的挑战与壁垒 - 存储芯片领域的核心壁垒主要集中在国际专利封锁、关键零件进口依赖和高端市场长周期认证三方面 [5] - 针对车规级存储技术，强化抗干扰、宽温域的电路设计能力是重点布局方向之一 [5]

公司担保情况 - 截至公告日 大为股份为子公司提供的担保额度总金额为12000万元 实际担保总金额为7210万元 [1] - 实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为12.76% [1] - 公司及子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情形 [1] - 公司及子公司不存在逾期担保 也不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况 [1]

担保额度 - 公司为控股子公司及子公司之间互相提供担保额度总计不超过18亿元[1] - 向资产负债率70%以上担保对象提供担保额度不超过12亿元[1] - 截至公告日，公司为子公司提供担保的担保额度总金额为12000万元[15] 担保对象财务数据 - 大为创芯2025年9月30日资产总额16117.82万元，负债总额10862.20万元，净资产5255.62万元[7] - 大为创芯2025年1 - 9月营业收入79421.89万元，利润总额932.70万元，净利润858.49万元[7] - 芯汇群2025年9月30日资产总额1580.97万元，负债总额1027.80万元，净资产553.17万元[10] - 芯汇群2025年1 - 9月营业收入29106.40万元，利润总额240.87万元，净利润228.83万元[10] 担保合同情况 - 公司为大为创芯在中国银行罗湖支行1000万元流动资金借款合同提供连带责任保证[3][4] - 公司为大为创芯在工商银行新沙支行1000万元小企业借款合同提供最高额连带责任保证[4] - 公司为芯汇群在北京银行深圳分行1000万元综合授信额度提供最高额连带责任保证[4] - 公司与中国银行罗湖支行保证合同保证期间为主债权清偿期届满之日起三年[11] - 公司与工商银行新沙支行最高额保证合同所担保主债权为2026年2月2日至2027年2月[11] - 公司与北京银行深圳分行签订《最高额保证合同》，主债权本金最高限额为人民币1000万元，合计最高债权额为人民币2000万元[12][13] - 公司与北京银行深圳分行签订的《最高额保证合同》保证期间为主合同下被担保债务履行期届满之日起三年[13] 其他担保相关 - 截至公告日，公司为子公司提供担保的实际担保总金额为7210万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.76%[15] - 公司及子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情形[15] - 公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况[15]

公司动态 - 大为股份全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司于近日获得由深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 [2]

公司核心事件 - 大为股份全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司于近日获得高新技术企业认定，证书编号为GR202544203879，发证时间为2025年12月25日，有效期三年 [1] - 根据国家税收优惠政策，大为创芯自认定起连续三年可享受企业所得税优惠税率，按15%的税率缴纳企业所得税 [1]

公司全资子公司获得高新技术企业认定 - 大为股份全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司于近日获得高新技术企业证书 证书编号为GR202544203879 发证时间为2025年12月25日 有效期为三年 [1] - 根据国家税收优惠政策 大为创芯自认定起连续三年可享受高新技术企业所得税优惠 即按15%的税率缴纳企业所得税 [1]

新策略 - 公司全资子公司大为创芯获高新技术企业证书[1] - 证书2025年12月25日发证，有效期三年[1] - 大为创芯认定后连续三年按15%税率缴企业所得税[1]

公司信息披露 - 公司于2025年6月6日披露了《关于全资子公司<湖南省桂阳县大冲里矿区长石矿勘探报告>矿产资源储量通过评审备案的公告》[1] - 截至目前，公司不存在应披露而未披露的信息，公司将严格按照法律法规及交易所规则，及时、公平地履行信息披露义务[1] 矿产资源储量说明 - 本次评审备案的资源储量是基于勘查工程估算的结果[1] - 备案储量不等同于可采经济储量[1] - 实际开采可能受地质条件、矿体变化和环保要求等因素影响[1] - 资源价值的实现需结合选矿回收率、加工成本及市场价格等实际因素综合评估，不能仅依据理论储量计算[1]

公司信息披露 - 大为股份已于2026年1月23日披露《2025年度业绩预告》[1] - 公司指定的信息披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网[1] - 公司所有信息均以上述指定媒体披露为准[1]