投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [2] - 参与方式为投资者网上提问 [2] - 时间为2025年4月25日15:00 - 17:00 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理戴宝林、董事兼副总经理等三人 [2] 独立董事职责 - 独立董事严格按证监会规定履职，出席会议、审议议案，监督公司治理与经营，维护股东尤其是中小股东权益 [2] 股价相关 - 股价受宏观经济、行业周期等多重因素影响，近年外部环境变化对股价有压力 [3] - 公司专注提升核心竞争力，推进业务发展，优化费用结构，加大研发投入，把握政策机遇，加强投资者沟通，管理层对未来发展有信心 [3] - 关于回购股份，公司会结合法规、财务状况和业务规划审慎决策 [4] 业务发展与政策把握 - 在智慧城域业务中，公司加强政策研究，加大前沿技术研发投入，探索核心场景应用，参与项目投标，打造标杆项目，深化产业链合作 [3] - 公司开展智慧城市照明技术和标准研究，有相关专利和团体标准，依托技术创新拓展业务 [4][5] 费用与区域业务 - 公司费用缩减基于精细化管理与流程优化，确保核心投入不受影响，相关业务未受负面冲击 [3] - 智慧光艺业务在东北市场增长994%，华东、西北市场下滑，公司将精准定位市场需求，优化资源配置，强化本地化运营管理以平衡区域投入与收益 [3] 战略合作与资金问题 - 与山西、内蒙古等地战略合作暂未获政策补贴或税收优惠 [4] - “百城千氢万站”目标资金将通过自有资金、债务融资、引入战略投资者等多元方式解决 [4] 盈利与财务状况 - 公司盈利水平关注定期报告和临时公告，围绕“智慧 +”战略布局，推进“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”战略提升盈利能力 [4] - 2024年第四季度净利润亏损原因是行业景气度低、市场竞争加剧、毛利率下降、项目回款延期、投资项目计提减值准备 [5] - 2025年公司将通过优化资源配置、开拓市场、管控风险、科技创新、完善激励机制等措施改善经营现状 [5] - 公司加强应收账款管理，每月召开催收会议，核实逾期项目，分析原因，专人负责催收并作为考核指标 [5] 产品应用与盈利预期 - 智慧灯杆解决方案可应用于多种场景，已在苏州高铁北站、福建漳州龙海区等项目应用 [6] - 新能源领域子公司豪能汇新能源基于重卡换充电运营提供解决方案，将探索业务模式，推动高质量发展，力争早日盈利 [7] - 公司将按法规及时公平公布股东人数 [7]

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-012 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理戴宝林先生，董事 会秘书兼财务总监闻国平先生，独立董事张善端先生。（如遇特殊情况，出席人 员可能进行调整。） 为充分尊重投资者意愿，提升会议交流的有效性，广泛听取投资者的意见和 建议，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 公司董事会衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，届时欢迎广大投资者 积极参加本次网上年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日 在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni ...

文章核心观点 豪尔赛2024年及2025年一季度业绩不佳，营收和净利润下滑，经营活动现金流波动大，且股价处于破发状态 [1][2][3] 2024年年度报告情况 - 营业收入4.59亿元，同比下降14.71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-1.79亿元，上年同期1780.73万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.09亿元，上年同期-4620.08万元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-9930.12万元，上年同期为1.39亿元 [1] 2025年一季度报告情况 - 营业收入5754.89万元，同比下降60.05% [2] - 归属于上市公司股东的净利润-2239.80万元，上年同期536.07万元 [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1618.49万元，上年同期716.62万元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额1991.52万元，同比增长170.66% [2] 上市情况 - 2019年10月28日在深交所上市，发行价格为23.66元/股 [3] - 上市后第4个交易日创下股价高点45.35元，此后股价一路震荡走低，目前处于破发状态 [3] - 首次公开发行股份数量为3759.00万股，保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为庄后响、郑小民 [4] - 最终募集资金总额8.89亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为8.01亿元 [4] - 上市发行费用合计8858.32万元，保荐机构获承销及保荐费用6712.33万元 [5] 募集资金用途 - 6.5亿元用于补充工程施工项目营运资金 [4] - 5552.37万元用于LED照明研发和测试中心 [4] - 4200.81万元用于远程智能监控系统和展示中心 [4] - 5326.82万元用于营销及服务网络升级 [4]

股东大会时间 - 2025年5月6日下午14:00现场会议[2] - 2025年5月6日网络投票[2] - 股权登记日为2025年4月28日[4] 会议地点 - 现场会议在北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层[7] - 登记地点为公司证券事务部，同现场会议地址[14] 议案情况 - 审议10项议案，议案9和10需三分之二以上通过，其他过半数通过[8][9] - 议案包括《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[29] 投票信息 - 网络投票代码为362963，简称豪尔投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月6日多个时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00[24] 登记信息 - 登记时间为2025年4月29日特定时段[11] - 参会股东登记表需填多项信息并正楷填写[33] - 已填妥登记表需在截止前用信函或传真登记[33]

会议情况 - 豪尔赛第三届监事会第十一次会议于2024年4月9日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2024年年度报告》及其摘要等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][7][9][12][15][18][20][22][25] 后续安排 - 《2024年年度报告》等部分议案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][9][12][15][22][25]

利润分配 - 2024年度以150,359,930股为基数，每10股派2元现金红利，共派30,071,986元[18] 授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[27] - 2025年拟向全资子公司新增不超5亿元担保额度[31] 会议相关 - 第三届董事会第十四次会议2025年4月9日召开，9人出席[1] - 同意2025年5月6日召开2024年年度股东大会[38] 报告信息 - 《2024年年度报告》全文在巨潮资讯网，摘要在《证券时报》和巨潮资讯网[2] - 《2025年第一季度报告》在《证券时报》和巨潮资讯网[4] - 《2024年度董事会工作报告》等在《证券时报》和巨潮资讯网[7] 议案表决 - 多项议案9票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2024年年度股东大会审议[3] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》6票同意、0票反对、0票弃权，部分独立董事回避表决[34] 备查文件 - 第三届董事会第十四次会议决议为备查文件[39] - 第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议为备查文件[39] 公告时间 - 公告发布于2025年4月11日[41]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润-179,376,490.86元，母公司净利润-141,231,713.67元[2] - 上年度归母净利润17,807,286.38元，上上年度-155,622,551.21元[6] - 最近三个会计年度平均净利润-105,730,585.23元[6] 利润分配 - 以2024年末总股本150,359,930股为基数，每10股派现2元，共派30,071,986元[2] - 最近三年累计现金分红及回购注销总额30,071,986元，高于近三年年均净利润30%[4] - 2024年度利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[1][7]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -1.19元，较2023年的0.12元减少1091.67% [1] - 2024年每股净资产为8.97元，较2023年的10.16元减少11.71% [1] - 2024年每股公积金为6.83元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为0.76元，较2023年的1.95元减少61.03% [1] - 2024年营业收入为4.59亿元，较2023年的5.38亿元减少14.68% [1] - 2024年净利润为 -1.79亿元，较2023年的0.18亿元减少1094.44% [1] - 2024年净资产收益率为 -12.48%，较2023年的1.17%减少1166.67% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5824.7万股，占流通股比47.37%，较上期减少129.69万股 [2] - 刘清梅、戴宝林等6人持股数量不变，许明如减持13.42万股，李斯和减持73.98万股 [3] - 吴永鹏、助日哲为新进前十大股东，海通证券、黄红鸾退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2元(含税)的分红送配方案 [4]

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入57,548,851.65元，较上年同期减少60.05%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -22,397,984.98元，较上年同期减少517.82%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为19,915,182.13元，较上年同期增加170.66%[8] - 本报告期末总资产1,803,626,640.10元，较上年度末减少1.08%[8] - 货币资金45,078,406.31元，较上年同期减少87.74%，因购买银行理财增加[13] - 交易性金融资产440,149,056.85元，较上年同期增加683.16%，因购买银行理财增加[13] - 投资收益19,883,379.61元，较上年同期增加1345.11%，因出售非股权投资份额取得收益[13] - 公允价值变动收益 -27,189,923.63元，较上年同期减少699.70%，因非股权投资份额公允价值变动[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -6,213,045.40元，主要因部分投资项目公允价值变动[10] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为14,671[15] - 刘清梅和戴宝林持股比例均为23.36%，持股数量均为35,128,385股[16] 资产负债表项目期初与期末对比 - 2025年3月31日货币资金期末余额45,078,406.31元，期初余额367,829,795.49元[19] - 交易性金融资产期末余额440,149,056.85元，期初余额56,202,012.56元[19] - 应收账款期末余额397,552,298.84元，期初余额381,373,699.37元[19] - 流动资产合计期末余额1,427,366,128.23元，期初余额1,444,517,729.85元[19] - 非流动资产合计期末余额376,260,511.87元，期初余额378,775,437.71元[20] - 资产总计期末余额1,803,626,640.10元，期初余额1,823,293,167.56元[20] - 流动负债合计期末余额435,709,381.22元，期初余额426,041,347.44元[20] - 非流动负债合计期末余额40,620,268.28元，期初余额47,488,145.70元[20] - 负债合计期末余额476,329,649.50元，期初余额473,529,493.14元[20] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1325707359.05元，上期为1348105344.03元；所有者权益合计本期为1327296990.60元，上期为1349763674.42元；负债和所有者权益总计本期为1803626640.10元，上期为1823293167.56元[21] 利润表项目本期与上期对比 - 营业总收入本期为57548851.65元，上期为144043530.28元；营业总成本本期为73940094.77元，上期为132465903.24元[22] - 营业利润本期亏损27050298.92元，上期盈利7781282.41元；利润总额本期亏损27050298.92元，上期盈利7681282.41元；净利润本期亏损22466683.82元，上期盈利5284095.70元[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损22397984.98元，上期盈利5360674.36元；少数股东损益本期亏损68698.84元，上期亏损76578.66元[23] - 基本每股收益本期为 - 0.15元，上期为0.04元；稀释每股收益本期为 - 0.15元，上期为0.04元[23] 现金流量表项目本期与上期对比 - 经营活动现金流入小计本期为118922395.52元，上期为135525365.78元；经营活动现金流出小计本期为99007213.39元，上期为128167393.61元；经营活动产生的现金流量净额本期为19915182.13元，上期为7357972.17元[24] - 投资活动现金流入小计本期为109017601.39元，上期为256325903.09元；投资活动现金流出小计本期为460000000.00元，上期为421094979.38元；投资活动产生的现金流量净额本期亏损350982398.61元，上期亏损164769076.29元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为1325816.58元；筹资活动现金流出小计本期为2764396.93元，上期为5257346.94元；筹资活动产生的现金流量净额本期亏损2764396.93元，上期亏损3931530.36元[24][25] - 现金及现金等价物净增加额本期亏损333831613.41元，上期亏损161342634.48元；期初现金及现金等价物余额本期为349779869.25元，上期为190067645.60元；期末现金及现金等价物余额本期为15948255.84元，上期为28725011.12元[25] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[26]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以150,359,930为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[6] - 每10股派息数2.00元（含税），分配预案的股本基数为150,359,930股[151] - 现金分红金额为30,071,986.00元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[151] - 可分配利润为113,867,001.01元[151] - 2024年年度利润分配预案以12月31日总股本150,359,930股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[153] 年度财务关键指标变化 - 2024年营业收入为458,955,865.46元，较2023年的538,114,938.20元减少14.71%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 179,376,490.86元，较2023年的17,807,286.38元减少1107.32%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 108,958,976.70元，较2023年的 - 46,200,756.88元减少135.84%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 99,301,248.15元，较2023年的139,104,868.21元减少171.39%[23] - 2024年基本每股收益为 - 1.19元/股，较2023年的0.12元/股减少1091.67%[23] - 2024年稀释每股收益为 - 1.19元/股，较2023年的0.12元/股减少1091.67%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 12.48%，较2023年的1.17%减少13.65%[23] - 2024年末总资产为1,823,293,167.56元，较2023年末的2,050,428,658.97元减少11.08%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,348,105,344.03元，较2023年末的1,527,481,834.89元减少11.74%[23] - 2024年公司营业总收入45,895.59万元，较去年同期下降14.71%；营业利润为-19,980.84万元；归属于上市公司股东的净利润为-17,937.65万元，较去年由盈转亏[56] - 2024年公司营业收入458,955,865.46元，同比减少14.71%[69] 季度财务关键指标变化 - 各季度营业收入分别为1.44亿元、1.52亿元、0.81亿元、0.82亿元[27] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为536.07万元、232.70万元、 - 148.10万元、 - 1.86亿元[27] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为716.62万元、1652.32万元、 - 917.25万元、 - 1.23亿元[27] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为735.80万元、 - 673.81万元、 - 4539.21万元、 - 5452.90万元[27] 非经常性损益情况 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 7041.75万元、6400.80万元、1341.78万元[28] 宏观环境数据 - 2024年末我国城镇常住人口9.435亿人，比上年末增加1083万人，城镇化率达67%[31] - 2024年国内出游人次56.15亿，比上年增加7.24亿，同比增长14.8%[32] - 2024年国内游客出游总花费5.75万亿元，比上年增加0.84万亿元，同比增长17.1%[33] - 2024年我国新能源车产销分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，渗透率达40.9%，同比提升9.3个百分点[36] - 截至2024年底，全国新能源汽车保有量达3140万辆，较2023年增长53.85%，占汽车总量的8.90%[36] - 2024年重卡行业销量为90.17万辆，同比下降1.03%，其中新能源重卡销量8.2万辆，同比增长140%[36] - 2024年我国充电基础设施增量达422.2万台，同比上升24.7%[36] 行业政策 - 到2025年，力争参与车网互动试点示范城市全年充电电量60%以上、私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段[38] - 到2025年底，全国非化石能源发电量占比达到39%左右[38] - 汽车报废更新补贴标准提高，新能源乘用车从1万元提至2万元，燃油乘用车从7000元提至1.5万元[38] - 设备更新贷款财政贴息比例从1个百分点提高到1.5个百分点[38] 公司业务战略布局 - 公司新能源业务为新能源交通提供智慧能源解决方案[35] - 公司完善智能化、绿色化在照明领域应用，拓展智慧城域板块，为智慧城市数字化转型等提供服务[34] - 公司以“智慧+”总体战略布局为引领，形成“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”的战略发展格局[41] - 智慧光艺将照明与智慧化产业融合，公司打造了如2021年西安奥体中心、2022年北京冬奥会国家跳台滑雪中心“雪如意”等精品项目[41][43] - 豪能汇新能源公司基于综合管理服务体系，提供绿电交通智慧能源解决方案[41] - 豪能汇新能源以全国“百城千氢万站”为目标，将在100个以上城市布局3000座以上重卡加氢站、10000座以上重卡换电站[48] - 公司以“数字化、绿色化”为核心，形成“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”战略方向[104] - 智慧光艺方面，公司将巩固照明业务领先优势，打造精品智慧光艺项目[104] - 智慧文旅方面，公司将构建景区全域智慧管理体系，发展AR元宇宙光影秀[105] - 智慧城域方面，公司将拓展智慧城域业务，布局HAO物联网综合运营平台[105] - 豪能汇新能源方面，公司将完善综合管理服务体系，构建智慧能源产业链生态圈[106] - 新能源领域目标为在100个以上城市布局3000座以上重卡加氢站、10000座以上重卡换充电站[107] 公司行业地位与资质 - 截至2025年3月31日，同时具有《照明工程设计专项甲级》和《城市及道路照明工程专业承包壹级》两项最高资质的企业共219家[39] - 公司承接200米以上高层项目共74项，包括632米的上海中心大厦、528米的北京中信大厦等；承接超过300米的超高层建筑项目共19项[40] - 公司在照明工程行业拥有《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》两项最高等级资质，处于行业第一梯队[40] - 公司在超高层建筑领域处于行业领先地位[40] - 新能源补能行业竞争激烈，公司在换电站领域聚焦重卡换电细分领域[40] - 公司连续12年蝉联中国照明协会颁发的“中照照明奖——照明工程设计奖一等奖”[50] - 公司荣膺“ISA全球半导体照明示范工程100佳”“ISA全球半导体照明创新100佳”等国际奖项[50][52] - 公司荣获“爱迪生全球照明设计奖亚太地区卓越奖（最高奖项）”“爱迪生全球照明设计奖优胜奖”等国际奖项[50] - 公司荣获“中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”“中国土木工程詹天佑奖”等国内奖项[50][52] - 豪能汇新能源成为“充换电百人会”副理事长单位，荣获“2024中国充换电行业十大影响力运营商品牌”等奖项[50] - 公司系国内少数同时拥有我国照明工程行业《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》最高等级资质的企业之一[52] - 截至2024年末，公司累计荣获50项“中照照明奖”奖项，并已12年蝉联一等奖[65] 公司专利与标准情况 - 截至2024年底，公司共拥有专利193项、著作权70项[53] - 截至2024年底，公司累计参与并发布标准共计30项，包括国际标准4项、国家标准15项、行业标准1项、团体标准10项[53] - 报告期内公司及下属分子公司新增授权发明专利5项、实用新型专利14项、外观设计专利1项、软件著作权4项、作品著作权5项[62] - 截至报告期末，公司累计获得发明专利授权20项、实用新型专利119项、外观设计专利54项、软件著作权50项、作品著作权20项[62] - 截至2024年底，公司累计参与并发布标准共计30项，包括国际标准4项、国家标准15项、行业标准1项、团体标准10项[62] - 公司牵头制定的团体标准T/SILA014 - 2024《照明行业双碳工作指南》于2024年6月5日正式发布并实施[62] 公司研发情况 - 截至报告期末，公司研发与设计人员共计107人，占公司员工总人数的28.61%[54] - 2024年研发人员数量107人，较2023年的118人减少9.32%，占比28.61%，较2023年增加0.38%[81] - 2024年研发投入金额32,205,753.78元，较2023年的36,383,755.00元减少11.48%，占营业收入比例7.02%，较2023年增加0.26%[81] - 公司有创新夜景照明技术研究、照明物联网技术研究等多项研发项目正在按计划开展研究[80] 豪能汇新能源业务进展 - 2024年豪能汇新能源完成建设运营19座重卡换电站，河北至天津的澳森特钢新能源干线项目全面通车运营[58] - 公司未来目标是在100个以上城市，布局3000座以上重卡加氢站，10000座以上重卡换电站[58] - 2024年豪能汇新能源与宁夏灵武市政府、内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区政府等就新能源重卡换充电/加氢站项目达成战略合作[58] - 2024年豪能汇新能源与济源交投集团达成战略合作并投建五龙口示范站，与唐山文旅数字达成战略合作推进数字仓储·绿电物流示范项目建设[58] - 2024年公司加快重卡换电领域布局，在北京、山西等多地实施新能源重卡换电站建设及运营工作[163] 公司业务收入构成 - 照明工程施工业务收入444,682,094.51元，占比96.89%，同比减少16.23%[69] - 东北区域收入91,732,556.56元，占比19.99%，同比增长994.37%[69] - 照明工程行业营业成本313,362,715.97元，毛利率31.72%，同比减少4.65%[70] - 华东区域营业收入176,746,970.06元，营业成本117,043,902.84元，毛利率33.78%，同比减少4.59%[70] - 照明工程行业照明产品销售业务收入为177,378.79元，占比0.05%，同比下降100.00%；其他业务收入为9,500,959.74元，占比3.03%，同比增长567.82%[75] 公司重大项目情况 - 长春龙翔国际商务中心项目夜景照明工程专业分包工程合同交易价格为22,356.14万元，处于施工阶段[71] - 长春龙翔国际商务中心项目天幕等区域照明工程专业分包工程合同交易价格为41,545.85万元，处于施工阶段[72] - 苏州高铁北站站前广场建筑及景观照明工程设计施工总承包合同交易价格为10,496.07万元，处于收尾阶段[72] - 锦江绿道照明提升项目合同交易价格为13,735.37万元，处于施工阶段[72] 公司财务报表范围变化 - 本期合并财务报表范围新增4户公司，减少0户[76] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为262,367,345.67元，占年度销售总额比例为57.16%[77] - 前五名供应商合计采购金额为76,318,880.82元，占年度采购总额比例为21.96%[77] - 公司主要销售客户和主要供应商中关联方销售额和采购额占年度销售和采购总额比例均为0.00%[77] 公司费用情况 - 2024年销售费用为39,774,726.91元，同比下降18.53%[79] - 2024年管理费用为70,328,187.36元，同比下降25.96%[79] - 2024年财务费用为1,580,199.51元，同比增长146.38%，原因是存款利息收入减少[79] - 2024年研发费用为32,205,753.78元，同比下降11.48%[79] 公司现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计345,730,665.56元，较2023年减少52.86%，现金流出小计445,031,913.71元，较2023年减少25.12%，现金流量净额-99,301,248.15元，较2023年减少171.39%[83] - 2024年投资活动现金流入小计1,313,906,337.45元，较2023年增加669.05%，现金流出小计1,042,503,439.56元