可交换债券发行情况 - 控股股东顺控集团以所持公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券 债券简称"25顺控KEB1" 债券代码"117236 SZ" [1] - 本次可交换债券实际发行规模为7亿元人民币 债券期限为3年 [1] - 可交换债券换股期自发行结束满6个月后的第1个交易日起至债券到期日前1个交易日止 [1] 监管审批进展 - 深交所已出具无异议函 批准本次可交换债券发行 文件编号深证函2025447号 [1] - 公司于2025年5月6日及7月4日通过《证券时报》和巨潮资讯网披露相关公告 [1] 后续信息披露安排 - 公司将持续跟踪可交换债券后续事项 并按规定履行信息披露义务 [2]

可交换债券发行 - 控股股东顺控集团拟以公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券[1] - 2025年7月18日完成“25顺控KEB1”（代码117236.SZ）发行[2] - 实际发行规模7亿元，期限3年，票面利率0.01%[2] - 初始换股价格14.80元/股，换股期限2026年1月19日至2028年7月17日[2]

控股股东股份质押基本情况 - 控股股东广东顺德控股集团有限公司拟以持有的公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券 并已取得深交所无异议函 [1] - 顺控集团质押7000万股公司A股股票作为担保 占其所持股份比例14.34% 占公司总股本比例11.34% [1] - 质押起始日为2025年7月3日 质押期限至办理解除质押登记手续之日止 质押用途为可交换债券持有人交换股份或债券本息偿付提供担保 [1] 股份质押状态说明 - 本次质押前控股股东及其一致行动人已质押股份情况未在公告中披露具体数据 [1] - 公告未提及本次质押是否涉及限售股或冻结股份 [1] 可交换债券发行进展 - 公司已就本次可交换债券发行刊登公告于《证券时报》及巨潮资讯网 代码深证函2025447号 [1] - 公司将根据监管规定持续履行可交换债券发行及后续事项的信息披露义务 [2] 备查文件 - 公告提及备查文件包含证券质押登记证明 但未披露具体文件编号 [2]

股份质押 - 顺控集团质押7000万股公司A股，占其所持14.34%，总股本11.34%[2] - 质押起始日2025年7月3日，质权人为广发证券[2] - 质押用途为交换股份或本息偿付担保[2] 持股情况 - 顺控集团持股488203155股，比例79.06%[3] - 本次质押前质押股份为0，后为7000万股[3] - 已质押和未质押股份限售冻结数均为0[3] 债券发行 - 顺控集团拟以部分A股为标的非公开发行可交换债，获深交所无异议函[2]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以总股本617,518,730股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.10元（含税），共计分配现金股利129,678,933.30元 [1] - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.89元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [1] 股权登记与除权除息 - 本次分派对象为截至2025年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [2] - 现金红利将于2025年6月18日通过股东托管证券公司直接划入股东资金账户 [2] 其他信息 - 咨询机构为公司董事会办公室，咨询地址为佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼1901-1905、20层 [2] - 咨询联系人为霍艳丽，咨询电话为0757-22317888，传真电话为0757-22317889 [2]

权益分派方案 - 以2024年末617,518,730股为基数，每10股派2.1元，拟分129,678,933.3元[1] - 母公司剩余未分配利润167,678,147.55元留存下一年[1] 扣税情况 - 深股通投资者等每10股派1.89元（扣税后）[3] - 限售股个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[3] - 持股1月内、1月 - 1年、超1年每10股补税0.42元、0.21元、不需补缴[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月17日[5] - 除权除息日为2025年6月18日[5] 分派对象与方式 - 分派对象为6月17日收市后在册全体股东[6] - A股股东红利6月18日划入账户，2家公司自行派发[7][8]

募资情况 - 公司首次公开发行6200.00万股A股，每股发行价5.86元，募资3.6332亿元，净额3.1381824813亿元[2] 账户情况 - 公司注销部分募集资金账户，部分账户和结算账户存续[4] 资金使用 - 公司将工程结项，节余210.31万元补充流动资金，划转212.222997万元至基本账户并注销专户[5]

股东大会信息 - 2025年5月12日16:00在佛山顺德召开股东大会[4] - 公司有表决权股份总数617,518,730股[4] - 总体出席股东176人，股份数489,554,755，占比79.2777%[4] 议案表决情况 - 《2024年度财务决算报告》同意股份占比99.9686%[6] - 《2025年度财务预算报告》同意股份占比99.9673%[7] - 《2024年度利润分配预案》总体同意占比99.9760%[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意股份占比99.9678%[11] - 《2024年度董事会工作报告》同意股份占比99.9682%[16] - 《2024年年度报告及其摘要》审议通过[13] - 《续聘2025年度审计机构》总体同意占比99.9677%[15]

会议安排 - 公司于2025年4月18日决定5月12日召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月21日公司刊登召开股东大会通知[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，持股488,253,155股，占比79.0669%[8] - 参加网络投票股东174名，代表股份1,301,600股，占比0.2108%[7][9] 议案表决 - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意489,400,855股，占比99.9686%[13] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》同意489,394,855股，占比99.9673%[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意489,437,155股，占比99.9760%[15] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意489,398,855股[16] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意489,397,255股，占比99.9678%[17] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意489,398,655股，占比99.9681%[18]

工程业务 - 2024年度公司实现工程业务收入约22,156万元，同比增长约34%，承接二次供水相关工程、管网工程、养殖池塘改造提升工程等业务，未来将依托水务业务提供多项工程服务 [2] 包装印刷业务 - 2024年12月公司以联合体方式摘牌华新彩印100%股权及相关债权项目，直接、间接合计持有华新彩印95.29%股权，华新彩印产品涵盖五大行业，2024年对公司整体业绩无重大影响，后续将推动其与公司环保经验融合 [2][3] 市场拓展与业绩 - 2024年公司以“双百行动”为抓手，实现营业收入183,886.97万元，同比增长26.33%；扣非归母净利润25,342.74万元，同比增长8.76%，2025年将提升业务辐射能力，围绕多领域加强科技投入 [4] 新能源业务 - 截至2024年末，公司运营的光伏发电项目累计装机容量约2.7万千瓦，未来将探索开展新能源项目投资运营，目前对公司业绩无重大影响 [4]