厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度向特定对象发行股 票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本 次发行新增股份的登记托管事宜。 《厚普清洁能源（集团）股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关发 行文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-056 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会 二零二五年十月十日 1 ...

| 四川华信(集团)合计师重备所 地址成都市抗国研闻 18 号金成礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) ＣＰＡ (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 厚普清洁能源(集团)股份有限公司 验资报告 川华信验(2025)第 0031 号 目录: 1、验资报告正文 2、新增注册资本实收情况明细表 3、注册资本及股本变更前后对照表 4、验资事项说明 5、银行询证函 出了，" 报告编码:川25 厚普清洁能源(集团)股份有限公司 验资报告 验 资 报 告 川华信验(2025)第 0031 号 经我们审验,截至 2025年 9 月 29 日止,贵公司向特定对象发行股票 65.992.875 股,每 股发行价格为人民币 6.39元,募集资金总额为人民币 421.694.471.25元,扣除发行费用人民 币 6.558.526.91元(不含增值税进项税),实际募集资金净额为人民币 415.135.944.34元,其 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意厚普清 洁能源（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 989 号）批复，同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司（简称"厚普股份"、 "发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人（主承销商）"） 作为厚普股份本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（主 承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为厚普股 份本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与 承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（以下简称"《实施细则》"）等有 关法律、法规、规章制度的要求及 ...

2025 年 10 月 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 1 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 盛毅 王季文 宋福才 改敬思 王一妮 王仁平 邹寿彬 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 胡军 郭志成 刘兴 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 年 月 日 3 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 全体非董事高级管理人员签名： 胡莞苓 罗娟 | 第一节 | 本次发行的基本情况 | 7 | 一、发行人基本情况 | 7 | | --- | ...

关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 2025 年 10 月 9 日 中国 • 重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 36 层 36/F, Fortune Financial Center, No. 1 Fortune Avenue Liangjiang New Area, Chongqing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-23-67887666 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的法律意见书 泰和泰（重庆）律师事务所 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的法律意见书 致：厚普清洁能源（集团）股份有限公司 泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）作为厚普清洁能源（集团） 股份有限公司（以下简称"发行人"、"厚普股份"或"公司"）2024 年度向 特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的法律顾问，就公司本次发行 的发行过程及认购对象的合规性进行见证，并出 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行不超6679.1万股，发行价6.39元/股，资金未到账[2] - 截止2025年9月24日，专户余额0万元[5] 专户管理 - 公司在成都农商开立专户，账号1000040012784699[3] - 专户用于补充流动资金项目募资存储和使用[5] 协议规定 - 保荐代表人可查专户资料，丙方有权更换[6] - 乙方按月出对账单，划款需审核[6][7] - 甲方支取超5000万或净额20%需通知丙方[6] - 协议生效至专户资金支出完毕且督导期结束失效[8]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 厚普股份是清洁能源加注装备整体解决方案提供商，业务涵盖天然气/氢能加注设备等多个领域 [21] - 随着军工行业调整完成，2025 年上半年公司航空零部件制造业毛利率较去年同期提升 8.26% [21] - 公司 2025 年上半年扣非净利润为正，受诉讼案件计提预计负债影响归母净利润亏损，未来将围绕清洁能源业务发展，整合产业链提升竞争力 [23] - 到 2027 年冶金、化工行业将实现氢能规模化应用，公司认为氢能在重卡等特殊场景更具应用价值 [23] - 公司在氢能方面有先发优势，具备“制储运加”全产业链综合服务优势，多项关键部件打破国际垄断 [23][24] - 固态储氢更安全、占地面积小，公司固态储氢材料技术应用于氢能两轮车等，未来探索重卡、乘用车应用 [24] - 公司坚定看好氢能业务，依托传统业务辅助其发展，在细分领域有优势，将与同行合作促进行业发展 [25] - 公司借助“一带一路”布局国际销售网络，今年新签尼日利亚等项目 [25] 各目录总结 调研基本情况 - 调研对象为厚普股份，所属行业是专用设备，接待时间为 2025 年 9 月 17 日，接待人员包括董事会秘书胡莞苓等 [16] 详细调研机构 - 参与调研的机构有林锐基金、泰科富曼基金、银河证券、韬扬略贸易、弈术投资、普行资产、上海掌赢投资等，还包括李毅贤等个人 [17] 调研机构占比 未提及 主要内容资料 - 参观公司生产车间，由证券事务代表陈强和董办文秘廖婷介绍公司历史、氢能核心零部件等 [21] - 公司航空零部件业务由控股子公司嘉绮瑞开展，2025 年上半年毛利率较去年同期提升 8.26% [21] - 公司与中国船舶重工、汕头造船厂、重庆市大港船舶等有船用业务合作 [21] - 公司 2025 年上半年扣非净利润为正，受诉讼影响归母净利润亏损，未来将围绕清洁能源业务发展，整合产业链 [23] - 到 2027 年冶金、化工行业将实现氢能规模化应用，公司认为氢能在重卡等特殊场景更具应用价值 [23] - 公司在氢能方面有先发优势，具备“制储运加”全产业链综合服务优势，多项关键部件打破国际垄断 [23][24] - 公司目前不满足利润分配条件，后续将努力改善经营回报投资者，会适时研究股权激励方案 [24] - 固态储氢更安全、占地面积小，公司固态储氢材料技术应用于氢能两轮车等，未来探索重卡、乘用车应用 [24] - 公司坚定看好氢能业务，依托传统业务辅助其发展，在细分领域有优势，将与同行合作促进行业发展 [25] - 公司借助“一带一路”布局国际销售网络，今年新签尼日利亚等项目 [25]

调研活动概况 - 9月17日10点至12点厚普股份举行特定对象调研活动 吸引林锐基金 泰科富曼基金 银河证券等7家机构及7位个人股东参与 [1] - 公司董事会秘书胡莞苓 证券事务代表陈强等人员接待并深入交流 [1] - 调研人员参观公司展厅 了解历史发展沿革 氢能核心零部件及业务场景应用案例 [2] 航空零部件业务 - 控股子公司嘉绮瑞负责航空零部件业务 军工行业景气度逐步修复 [3] - 2025年上半年该业务毛利率较去年同期提升8.26% [3] 船用业务合作 - 公司与中国船舶重工 汕头造船厂 重庆市大港船舶等企业均有合作 在船用业务领域布局广泛 [3] 财务表现与扭亏计划 - 2025年上半年扣非净利润为正 但受诉讼案件计提预计负债影响归母净利润亏损 [3] - 未来以天然气 氢能等清洁能源业务为主 拓展仪表零部件 船用低温及航空装备业务 [3] - 通过整合产业链 提升生产效率和产品品质开拓新市场推动高质量发展实现扭亏 [3] 氢能政策与市场机遇 - 2025年5月国务院提出到2027年在冶金 化工行业实现氢能规模化应用并推广氢冶金等技术 [3] - 公司认为氢能在重卡 物流工业园区等特殊场景应用价值更高 [3] 氢能技术优势 - 公司自2013年开展氢能业务 是国内箱式加氢站解决方案服务商 [3] - 多项氢能加注设备关键部件打破国际垄断 具备从设计到关键部件研发生产 成套设备集成 加氢站安装调试和技术服务支持等全产业链综合能力 [3] - 拥有氢能"制储运加"全产业链综合服务优势 [3] 固态储氢材料技术 - 固态储氢材料技术具有氢气吸附安全 占地小等优势 [3] - 目前应用于氢能两轮车 氢能制储项目 应急电源等 未来探索在重卡 乘用车方面的应用 [3] 氢能业务战略 - 氢能作为清洁能源潜力巨大 公司坚定看好其业务发展 依托传统业务辅助氢能业务 [3] - 在氢能领域已有10余年技术和市场沉淀 细分领域优势明显 [3] - 积极拥抱大企业进入氢能领域 期待技术变革并积极合作共同促进行业发展 [3] 海外市场拓展 - 通过德国 荷兰等示范性项目推广 借助"一带一路"政策布局国际销售网络 [3] - 今年新签尼日利亚CNG移动加气站项目 巴新气化站及LNG站设计合同项目 [3] 分红与股权激励 - 公司目前暂不满足利润分配条件 但重视中小投资者利益 将努力提升经营质量和盈利能力 [3] - 关于股权激励计划 公司会根据战略发展 人才结构优化及市场环境等因素适时研究 [3]

财务与经营状况 - 2025年上半年航空零部件制造业毛利率较去年同期提升8.26% [2] - 2025年上半年扣非净利润实现为正，但受诉讼案件计提预计负债影响导致归母净利润亏损 [3] - 公司目前暂不满足利润分配条件，暂无分红计划 [3] 氢能业务布局 - 自2013年起布局氢能领域，具备10余年技术沉淀 [3][4] - 拥有氢能"制储运加"全产业链综合服务能力 [3] - 固态储氢技术应用于氢能两轮车、应急电源等领域，未来探索重卡/乘用车场景 [4] - 国务院提出2027年前在冶金、化工行业实现氢能规模化应用 [3] 技术优势与竞争力 - 多项氢能加注设备关键部件率先打破国际垄断 [3][4] - 国内箱式加氢站解决方案服务商 [3] - 通过德国、荷兰、法国等海外示范项目布局国际销售网络 [4] 业务合作与市场拓展 - 船用业务合作方包括中国船舶重工、汕头造船厂等 [3] - 2025年新签尼日利亚CNG移动加气站、巴新LNG站设计合同 [4] - 航空零部件业务由控股子公司嘉绮瑞开展 [2] 战略规划 - 以天然气、氢能为主要方向，拓展仪表零部件、船用低温及航空装备业务 [3] - 通过子公司精准定位整合产业链，优化生产效率 [3] - 将根据战略需求适时研究股权激励计划 [3]

核心观点 - 厚普股份子公司成功向巴西出口移动式金属氢化物储氢瓶及配套设备 标志着公司固态储氢产品首次进入南美市场 彰显技术实力和国际化布局 [2][16] 产品技术特点 - 储氢瓶采用AB2型储氢合金材料 可在常温低压条件下高效吸附和释放氢气 [7] - 产品具备储氢密度大 放氢纯度高 无泄漏 安全性好等优势 [7] - 配套简易充氢设备操作灵活 即插即用 极大降低氢能使用门槛 [7] - 产品涵盖0.39L至1.55L多种型号规格 性能卓越且稳定可靠 [11] 应用场景 - 适用于以小功率氢燃料电池为动力的多种设备 包括电动车 助力车 三轮车 叉车及小型户外移动电源 [9] - 轻型交通领域：氢动力两轮车 园区观光车等 实现零排放长续航绿色出行 [9] - 物流搬运领域：为电动叉车提供持续稳定动力 替代传统电池 大幅缩短充电时间 [9] - 小型户外移动电源：为电子设备提供稳定电力 适用于户外活动 旅行 应急备用等场景 [9] 市场验证与项目经验 - 产品已在山西孝义 成都新都区等地成功运用于上千辆氢能共享两轮车 经受长时间多环境市场验证 [11][13] - 公司参与我国首个固态氢能发电并网项目 其中光伏直连制氢和安全储氢关键技术获得"国际领先"科技成果评定 [12][15] - 参与成都市科技局220kW固态储氢燃料电池应急发电系统项目 为西南最大功率固态储氢燃料电池应用示范 [12] 国际化与产业协同 - 依托厚普国际全球市场渠道和成都集氢产品研发配套实力 实现固态储氢产品成功出海 [16] - 为巴西提供多场景氢能低碳转型解决方案 助力全球碳中和目标 [16]