净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1.1 - 1.4亿元，较上年同期下降44.02% - 56.01%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利1.045 - 1.345亿元，较上年同期下降44.22% - 56.67%[3] - 2024年非经常性损益对净利润的影响金额预计约为550万元，上年同期为894万元[6] 订单情况 - 截至2024年底，公司累计在手订单金额10.90亿元，较上年同期增长40.48%[6] 营收影响因素 - 2024年受部分客户订单交付需求进度影响，公司营业收入较上年同期下降[6] 毛利率情况 - 2024年受市场竞争加剧及行业政策变动影响，公司主要产品销售价格下降，毛利率较上年同期下降[6] 研发投入情况 - 2024年公司研发投入加大，研发费用较上年同期增加[6]

文章核心观点 万胜智能为南方电网计量产品招标项目中标候选人之一，预计中标总金额约2.29亿元，占2023年度经审计营业收入的20.49% [1] 分组1 - 万胜智能于12月30日晚公告，南方电网12月27日公示2024年计量产品第二批框架招标项目中标情况 [1] - 公司为上述项目中标候选人之一 [1] - 预计中标总金额约2.29亿元，约占公司2023年度经审计营业收入的20.49% [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入222,661,346.32元，比上年同期减少36.90%；年初至报告期末营业收入709,916,436.77元，比上年同期减少15.42%[4] - 营业总收入本期发生额为709,916,436.77元，上期发生额为839,301,615.84元，减少约15.42%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,967,927.41元，比上年同期减少77.63%；年初至报告期末为107,884,346.76元，比上年同期减少43.93%[4] - 净利润本期为107,884,346.76元，上期为192,421,378.18元，减少约44.97%[20] - 持续经营净利润本期为107,884,346.76元，上期为192,421,378.18元[21] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.08元，比上年同期减少76.47%；年初至报告期末为0.38元，比上年同期减少43.28%[4] - 基本每股收益本期为0.38元，上期为0.67元；稀释每股收益本期为0.38元，上期为0.67元[21] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产较上年度末减少2.56%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少1.27%[4] - 资产总计期末为1,541,031,600.93元，期初为1,581,503,035.20元，减少约2.56%[17][18][19] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计4,663,000.70元[6] 经常性损益项目界定 - 2024年度软件产品增值税即征即退款9,436,835.61元被界定为经常性损益项目[7] 货币资金变化 - 2024年9月30日货币资金较1月1日减少48.45%，主要系购买理财产品未到期收回[8] - 货币资金期末余额为376,830,357.84元，期初余额为731,013,653.33元，减少约48.45%[17] 交易性金融资产变化 - 2024年9月30日交易性金融资产较1月1日增加364.79%，因购买理财产品金额增加[8] - 交易性金融资产期末余额为328,358,469.86元，期初余额为70,646,062.51元，增长约364.79%[17] 应收账款变化 - 2024年9月30日应收账款较1月1日增加35.38%，主要是期末信用期内应收账款增加[8] - 应收账款期末余额为286,066,483.67元，期初余额为211,313,549.21元，增长约35.37%[17] 股本变化 - 2024年9月30日股本较1月1日增加40.00%，系公司依据股东大会决议资本公积转增股本[9] 研发费用变化 - 2024年1 - 9月研发费用54380353.56元，较2023年同期增长32.25%[10] - 研发费用本期发生额为54,380,353.56元，上期发生额为41,118,408.76元，增长约32.25%[20] 其他收益变化 - 2024年1 - 9月其他收益14758401.35元，较2023年同期减少37.25%[10] 投资收益变化 - 2024年1 - 9月投资收益2530840.43元，较2023年同期减少49.37%[10] 信用减值损失变化 - 2024年1 - 9月信用减值损失绝对值较2023年同期增加32.08个百分点[10] 所得税费用变化 - 2024年第三季度所得税费用11732318.70元，较2023年同期减少57.13%[11] 经营活动现金流量净额变化 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额73810350.55元，较2023年同期减少63.36%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为73,810,350.55元，上期为201,470,671.42元[23] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 305591195.47元，较2023年同期减少172.00%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 305,591,195.47元，上期为 - 112,347,704.06元[23] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 122744318.65元，较2023年同期减少490.52%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 122,744,318.65元，上期为 - 20,785,884.00元[23] 股东持股情况 - 浙江万胜控股有限公司持股比例53.30%，持股数量152558825股[13] 在手订单情况 - 截至报告期末，公司累计在手订单99603.03万元，同比增长31.53%[16] 存货变化 - 存货期末余额为68,192,149.71元，期初余额为102,112,668.41元，减少约33.22%[17] 营业总成本变化 - 营业总成本本期发生额为602,404,334.68元，上期发生额为643,096,206.12元，减少约6.33%[20] 营业利润变化 - 营业利润本期为120,093,683.54元，上期为221,131,187.76元，减少约45.69%[20] 销售商品及税费返还现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为605,995,627.51元，上期为745,331,521.00元[22] - 收到的税费返还本期为9,711,569.88元，上期为21,754,007.62元[22] 收回投资现金变化 - 收回投资收到的现金本期为1,115,090,603.04元，上期为82,242,916.66元[23] 取得借款及其他筹资现金变化 - 取得借款收到的现金本期为30,000,000.00元，上期无此项目；收到其他与筹资活动有关的现金本期无，上期为20,100,000.00元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 355,152,023.90元，上期为69,040,812.89元[23]

公司基本信息 - 公司股票简称万胜智能，代码300882，上市于深圳证券交易所[5] - 董事会秘书为陈东滨，证券事务代表为葛铭霞，联系电话均为0576 - 83999882，电子信箱均为irm@wellsun.com[6] - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化，可参见2023年年报[7] - 信息披露及备置地点在报告期无变化，可参见2023年年报[8] - 报告期初注册登记日期为2023年06月20日，报告期末注册登记日期为2024年06月06日，注册登记地点均为浙江省台州市天台县始丰街道永昌路109号，统一社会信用代码号码均为91331000704716189P[9] - 公司注册资本由204,429,420元变更为286,201,188元[10] - 公司股票于2020年9月10日在深圳证券交易所挂牌交易[130] - 公司注册资本为286,201,188.00元，股份总数286,201,188股，每股面值1元[130] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[4] 分红与股本变动信息 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2023年年度权益分配方案为每10股派发现金红利6元（含税），每10股转增4股，以总股本2.0442942亿股为基数，拟派发现金红利1.22657652亿元（含税），转增股本8177.1768万股，于2024年5月27日实施完毕[89][90] - 有限售条件股份变动前数量14,195,828股，占比6.94%，变动后数量19,874,160股，占比6.94%[88] - 无限售条件股份变动前数量190,233,592股，占比93.06%，变动后数量266,327,028股，占比93.06%[88] - 股份总数变动前204,429,420股，占比100.00%，变动后286,201,188股，占比100.00%[88] - 2023年度基本每股收益1.22元，稀释每股收益1.22元，归属于公司普通股股东的每股净资产5.70元；按股份变动后总股本测算，2023年度基本每股收益0.87元，稀释每股收益0.87元，归属于公司普通股股东的每股净资产4.07元[90] - 2024年半年度基本每股收益0.30元，稀释每股收益0.30元，归属于公司普通股股东的每股净资产3.94元；如不考虑新增股份变动影响，按2023年末总股本测算，2024年半年度基本每股收益0.42元，稀释每股收益0.42元，归属于公司普通股股东的每股净资产5.52元[90] - 限售股份期初总数1419.5828万股，本期增加567.8332万股，期末总数1987.416万股，增加原因是2023年度权益分派以资本公积金每10股转增4股[92] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入487,255,090.45元，较上年同期增长0.17%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润85,916,419.35元，较上年同期下降8.81%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额48,068,736.72元，较上年同期增长813.10%[11] - 本报告期末总资产1,547,596,451.42元，较上年度末下降2.14%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,127,724,211.62元，较上年度末下降3.16%[11] - 非经常性损益合计3,296,441.24元[14] - 软件产品增值税即征即退收入6,031,421.08元被界定为经常性损益项目[15] - 营业收入4.87亿元，同比增长0.17%；营业成本3.19亿元，同比增长1.79%[33] - 销售费用2999.64万元，同比下降8.56%；管理费用2525.49万元，同比增长2.27%[33] - 财务费用-1096.33万元，同比下降54.38%；所得税费用986.89万元，同比下降19.94%[33] - 研发投入3209.95万元，同比增长25.89%；经营活动现金流量净额4806.87万元，同比增长813.10%[33] - 投资活动现金流量净额-6378.78万元，同比增长10.99%；筹资活动现金流量净额-1.23亿元，同比下降502.71%[33] - 货币资金期末余额5.93亿元，占总资产比例38.31%，较上年末下降7.91%；应收账款期末余额3.11亿元，占总资产比例20.07%，较上年末上升6.71%[36] - 交易性金融资产期末余额1.01亿元，本期购买4.2亿元，本期出售3.9亿元[39] - 报告期投资额4.55亿元，上年同期投资额1.22亿元，变动幅度272.76%[41] - 其他货币资金期末余额中保函保证金48.62万元，使用受限[40] - 期末货币资金余额为592,848,913.09元，期初为731,013,653.33元[104] - 期末交易性金融资产余额为100,646,062.51元，期初为70,646,062.51元[104] - 期末应收账款余额为310,572,912.72元，期初为211,313,549.21元[104] - 期末应收款项融资余额为1,610,561.50元，期初为2,800,000.00元[104] - 期末预付款项余额为23,112,804.66元，期初为13,163,456.11元[104] - 期末其他应收款余额为6,533,319.09元，期初为3,678,356.00元，其中应收股利为156,000.00元[104] - 期末存货余额为75,283,520.07元，期初为102,112,668.41元[104] - 期末流动资产合计为1,151,862,468.59元，期初为1,166,081,415.05元[104] - 公司资产总计期末余额为15.4358308496亿美元，期初余额为15.7291000185亿美元，较期初减少1.86%[108] - 流动资产中应收账款期末余额为3.1047384709亿美元，期初余额为2.0510261866亿美元，较期初增长51.37%[107] - 流动负债中应付票据期末余额为1.5941377121亿美元，期初余额为0.9895990366亿美元，较期初增长61.09%[108] - 合同负债期末余额为58.944994万美元，期初余额为2920.525415万美元，较期初减少97.99%[108] - 股本期末余额为2.86201188亿美元，期初余额为2.0442942亿美元，较期初增长39.99%[106][108] - 资本公积期末余额为2.3545162814亿美元，期初余额为3.1722339614亿美元，较期初减少25.77%[106][108] - 未分配利润期末余额为5.3264383218亿美元，期初余额为5.6822881006亿美元，较期初减少6.26%[108] - 非流动资产中长期股权投资期末余额为7856.17889万美元，期初余额为7894.443088万美元，较期初减少0.48%[107] - 固定资产期末余额为2.3201141527亿美元，期初余额为2.3849714467亿美元，较期初减少2.71%[107] - 在建工程期末余额为1807.493309万美元，期初余额为1466.733445万美元，较期初增长23.23%[107] - 2024年半年度营业总收入4.87亿元，2023年半年度为4.86亿元，同比增长0.17%[109] - 2024年半年度营业总成本3.98亿元，2023年半年度为3.93亿元，同比增长1.45%[109] - 2024年半年度研发费用3210万元，2023年半年度为2550万元，同比增长25.88%[109] - 2024年半年度营业利润9580万元，2023年半年度为1.08亿元，同比下降10.90%[109] - 2024年半年度净利润8592万元，2023年半年度为9421万元，同比下降8.80%[110] - 2024年半年度基本每股收益0.30元，2023年半年度为0.33元，同比下降9.09%[110] - 2024年半年度母公司营业总收入4.83亿元，2023年半年度为4.87亿元，同比下降0.79%[112] - 2024年半年度母公司营业利润9690万元，2023年半年度为1.05亿元，同比下降7.41%[112] - 2024年半年度母公司净利润8707万元，2023年半年度为9137万元，同比下降4.71%[112] - 2024年半年度母公司综合收益总额8707万元，2023年半年度为9137万元，同比下降4.71%[113] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为371,582,552.75元，2023年半年度为362,417,567.29元，同比增长2.53%[114] - 2024年半年度收到的税费返还为5,122,640.77元，2023年半年度为12,579,708.09元，同比下降59.28%[114] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为48,068,736.72元，2023年半年度为5,264,372.47元，同比增长812.91%[114] - 2024年半年度收回投资收到的现金为391,439,931.88元，2023年半年度为70,160,416.66元，同比增长457.92%[114] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 63,787,768.73元，2023年半年度为 - 71,659,870.08元，同比增长10.99%[114] - 2024年半年度取得借款收到的现金为30,000,000.00元，2023年半年度无此项数据[115] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 122,744,318.65元，2023年半年度为 - 20,365,295.78元，同比下降502.71%[115] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为298,610.42元，2023年半年度为894,301.78元，同比下降66.59%[115] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 138,164,740.24元，2023年半年度为 - 85,866,491.61元，同比下降60.91%[115] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为592,362,691.27元，2023年半年度为401,560,656.00元，同比增长47.51%[115] - 2024年上半年初归属于母公司所有者权益小计为11.64亿元[118] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 3674.12万元[118] - 2024年上半年综合收益总额为8591.64万元[118] - 2024年上半年利润分配金额为 - 1.23亿元[119] - 2024年上半年所有者权益内部结转股本增加8177.18万元，资本公积减少8177.18万元[119] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计为11.28亿元[120] - 2023年上半年初归属于母公司所有者权益小计为9.55亿元[122] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为5332.66万元[122] - 2023年上半年综合收益总额为9421.25万元[122] - 2023年上半年利润分配金额为 - 4088.59万元[123] - 2024年期初所有者权益合计为1,168,600,036.70元，本期增减变动金额为-35,584,977.88元，期末所有者权益合计为1,133,015,058.82元[125] - 2024年股本本期增加81,771,768.00元，期末余额为286,201,188.00元；资本公积本期减少81,771

业绩总结 - 公司去年的产值为11.19亿元[1] - 公司研发投入占营收的比例为5.23%，较去年提升了1.76%[2] - 公司新产品"拍我"的营业收入在23年年报中增长了535%，达到4600多万[4] - 公司海外市场销售额在23年增长了245.79%，达到4千多万[7] - 公司在杭州设立研发团队专门研究海外市场需求，组建了独立的海外协作团队，以拓展海外市场[8] - 公司需考虑客户需求紧迫程度、地区气候影响等因素，调整策略以保证营业收入[15] - 公司去年毛利率为236.77%，同比增长2.85%[17] - 今年一季度毛利率为38.4%，同比增长6.25%[17] 用户数据 - 南娃区域预计全年需求量约为9千万只，同比增加80%[9] - 全国电表需求量大幅增长，需进行战防改造，预计需求量约240亿[10] - 国网去年中标约9千万，南网约2千万，各网站约6千万，总计约2亿，今年中标2.7亿[11] - 南网今年同比增长135%，参与厂家中标数量增加至22个[23] - 单线表招标量增长迅速，增加了新功能如复口识别[24] 未来展望 - 公司预计物联网表和导轨表的需求量将增加，去年物联网表招标量增长至20多万只，导轨表招标量达到60多万只[7] - 公司招标规模波动较大，但中标规模相对稳定，可能与投包价策略有关[14] - 公司需考虑价格与量的平衡策略，产品价格上涨至145左右，技术标准更新导致价格上涨[16] - 公司海外拓展主要集中在非洲和东南亚，包括中东、马来西亚、印度和缅甸等地区[27] - 公司海外出口策略因地区不同而有所调整，与当地电力公司合作或与当地代理商合作销售[29] 新产品和新技术研发 - 机梁护感器产品中标3千万，排名第九，共有4个厂家参与动标[11] - 电池汽车换电需求增加，研发计量器具以准确计量剩余电量[12] - 充电接口协议转换测试进行中，公司在电子类产品领域较为强项[12] 市场扩张和并购 - 公司在杭州设立研发团队专门研究海外市场需求，组建了独立的海外协作团队，以拓展海外市场[8] - 公司海外市场销售额在23年增长了245.79%，达到4千多万[7] - 公司海外业务毛利率受美元汇率影响，去年受益于人民币汇率上涨，利润增长显著[28] 负面信息 - 国家政策要求南娃区域全面实施质量表，需全部更换，压力较大[9]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为2.1947亿元，同比增长5.71%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为4366.92万元，同比增长16.88%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4128.04万元，同比增长47.89%[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为2.1947亿元，同比增长5.7%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为4366.92万元，同比增长16.9%[16] - 基本每股收益为0.21元，同比增长16.7%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5869.08万元，同比下降408.27%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为1888.54万元，同比增长138.48%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为2999.28万元[9] - 现金及现金等价物净增加额为-973.34万元，同比增长67.87%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-5869.08万元，同比下降408.2%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为1888.54万元，同比改善138.5%[18] - 期末现金及现金等价物余额为7.2079亿元，同比下降21.1%[19] - 公司取得借款收到的现金为3000万元[19] 资产与负债 - 公司总资产为16.0491亿元，同比增长1.46%[7] - 应收账款为2.9175亿元，同比增长38.07%[9] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为721,285,849.20元，较期初减少1.33%[13] - 应收账款期末余额为291,750,622.55元，较期初增长38.07%[13] - 交易性金融资产期末余额为30,646,062.51元，较期初减少56.67%[13] - 存货期末余额为98,683,416.14元，较期初减少3.36%[13] - 固定资产期末余额为261,469,946.17元，较期初减少2.31%[14] - 应付账款期末余额为167,955,027.35元，较期初减少22.53%[14] - 应付职工薪酬期末余额为11,535,288.41元，较期初减少61.81%[14] - 应交税费期末余额为12,868,449.74元，较期初减少26.52%[14] - 公司负债合计为3.9376亿元，同比下降5.6%[15] - 归属于母公司所有者权益合计为12.1115亿元，同比增长4.0%[15] 研发费用 - 研发费用为1638.66万元，同比增长33.71%[9] - 研发费用为1638.66万元，同比增长33.7%[15] 股东信息 - 公司前10名股东中，浙江万胜控股有限公司持股比例为53.30%，持有108,970,589股[10] - 公司股东巴特苏龙通过融资融券业务持有794,800股[11]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[6] - 公司股票简称万胜智能，股票代码300882[9] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，东方证券承销保荐有限公司为保荐机构[10][11] - 公司主要业务涵盖智慧计量、智慧物联、智慧配网、智慧能源四大板块[20] - 公司以“研发 - 设计 - 生产 - 销售 - 服务”为主要经营模式[21] - 公司原材料采购采取“以销定采、以销定产、凭计划实施”原则[22] - 公司采用“订单式”生产模式[22] - 公司构建了较为完善的营销平台，以国内销售为主，有部分海外销售[22] - 公司是国家高新技术企业，重视技术创新和研发投入[23] - 公司积累和创新了一系列智能电表、用电信息采集系统等产品的核心技术[23] - 公司控股股东为浙江万胜控股有限公司，性质为自然人控股，类型为法人，法定代表人是周华[181] - 公司报告期控股股东未发生变更[183] - 公司实际控制人为邬永强和周华，均为中国国籍无其他国家或地区居留权[184] - 公司报告期实际控制人未发生变更[186] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达80%[187] - 公司报告期不存在优先股和债券相关情况[189][190] - 审计报告意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2024年04月20日，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[191] - 公司营业收入主要来自智能电表和用电信息采集系统等产品的研发、生产和销售[192] - 公司将收入确认和应收账款及合同资产减值确定为关键审计事项[193][197] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入11.19亿元，较2022年调整后增长32.60%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.50亿元，较2022年调整后增长85.01%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.21亿元，较2022年调整后增长309.87%[11] - 2023年末资产总额15.82亿元，较2022年末调整后增长14.26%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.64亿元，较2022年末调整后增长21.90%[11] - 2023年分季度营业收入分别为2.08亿、2.79亿、3.53亿、2.80亿元[13] - 2023年非经常性损益合计893.73万元，2022年为681.61万元，2021年为758.51万元[16] - 公司本期会计政策变更，调整增加上年同期期初未分配利润1.50万元，调整减少上年同期归属于母公司所有者的净利润1.81万元[12] - 2023年公司营业收入111,933.85万元，同比增长32.60%[27] - 2023年公司营业利润28,833.69万元，同比增长88.83%[27] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润25,008.43万元，同比增长85.01%[27] - 2023年末公司总资产158,150.30万元，较去年末增长14.26%[27] - 2023年末公司归属于母公司所有者权益116,446.54万元，同比增长21.90%[27] - 2023年公司营业收入11.19亿元，同比增长32.60%，营业成本7.08亿元，同比增长26.87%[1][2] - 2023年销售费用6235万元，同比增长19.07%，主要因职工薪酬及市场服务费投入增加[4] - 2023年管理费用5161万元，同比增长15.66%，主要因职工薪酬及折旧增加[5] - 2023年财务费用 - 1694万元，同比下降331.63%，主要因货币资金增加，存款利息增加[6] - 2023年研发费用为58,559,390.43元，较2022年的57,548,020.22元增长1.76%[37] - 2023年研发人员数量为204人，较2022年的181人增长12.71%，占比27.46%，较2022年的24.13%提升3.33%[41] - 2023年研发投入占营业收入比例为5.23%，2022年为6.82%，2021年为8.69%[41] - 2023年经营活动现金流入小计为1,190,430,500.89元，较2022年的871,796,981.80元增长36.55%[41] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为421,463,763.67元，较2022年的102,829,531.41元增长309.87%[42] - 2023年投资活动现金流入小计为92,586,721.28元，较2022年的743,983,581.08元下降87.56%[42] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -137,834,122.29元，较2022年的26,537,678.12元下降619.39%[42] - 2023年筹资活动现金流出小计为41,125,728.93元，较2022年的11,121,021.55元增长269.80%[42] - 2023年末货币资金为731,013,653.33元，占总资产比例46.22%，较年初的35.34%增加10.88%[43] - 2023年末应收账款为211,313,549.21元，占总资产比例13.36%，较年初的17.03%下降3.67%[43] - 固定资产为267,639,225.04元，占比16.92%，较上期减少2.62%[44] - 在建工程为15,886,971.34元，占比1.00%，较上期增加0.42%[44] - 报告期投资额为230,420,843.57元，上年同期为717,445,902.96元，变动幅度为 -67.88%[45] - 2020年首次公开发行普通股募集资金总额为40,610.74万元，净额为34,336.14万元[46][48] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入32,968.09万元，余额为1,946.36万元[49] - 智能仪表生产基地建设项目截至期末累计投入19,741.47万元，进度为94.75%[49] - 研发中心建设项目截至期末累计投入2,500.98万元，进度为3.48%[50] - 营销服务网络建设项目截至期末累计投入699.64万元，进度为69.96%[50] - 补充流动资金项目累计投入10,000万元，进度为100.00%[50] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为人民币228,291,032.90元，坏账准备为人民币16,977,483.69元，账面价值为人民币211,313,549.21元[196] - 截至2023年12月31日，公司合同资产（包括在其他非流动资产列报数）账面余额为人民币83,118,292.39元，减值准备为人民币6,872,937.94元，账面价值为人民币76,245,354.45元[196] - 2023年度公司营业收入金额为人民币1,119,338,548.02元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司智慧能源产业完成团队组建等前期筹建工作[29] - 2023年公司智慧计量营收创新高，新产业取得份额[29] - 智能电能表收入6.90亿元，占比61.63%，同比增长27.12%；用电信息采集系统收入1.62亿元，占比14.51%，同比增长65.75%[1] - 内销收入10.79亿元，占比96.37%，同比增长29.59%；外销收入4060万元，占比3.63%，同比增长245.79%[1] - 仪器仪表制造业直接材料成本6.33亿元，占比89.51%，同比增长30.20%[2] 公司荣誉与资质 - 公司2023年1月被认定为2022年度第二批浙江省未来工厂[18] - 2023年度公司陆续被认定为国家知识产权优势企业、国家级绿色供应链管理企业等[19] - 截至报告期末，公司累计获得专利152项、软件著作权121项[19] - 2023年末公司累计获专利152项（发明专利54项、实用新型专利98项），软件著作权121项[24] - 2023年公司被评为浙江省绿色低碳工厂、国家级绿色供应链管理企业，通过碳排放管理体系认证[108] 公司治理与运营 - 报告期内公司召开2次股东大会，审议通过12项议案[63] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开6次董事会，审议通过25项议案[63] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，报告期内召开5次监事会，审议通过16项议案[64] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[66] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东、实际控制人完全分开，具备自主经营能力[67] - 公司主营业务突出，拥有独立完整的研发、销售、采购和生产业务体系[67] - 公司与全体在册职工签订劳动合同，员工劳动、人事、工资关系与关联方分离，财务人员不在关联方兼职[67] - 公司拥有独立完整的资产，不存在关联方违规占用资金、资产等情形[67] - 公司建立健全组织机构，形成完善法人治理结构和规范化运作体系，生产经营和办公场所与关联方分开[67] - 公司建立独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，设立独立财务部门，单独开立银行账户，独立纳税[68] - 2023年第一次临时股东大会参与比例为69.82%，召开日期为2023年03月02日[69] - 2022年年度股东大会参与比例为70.79%，召开日期为2023年05月26日[69] - 审计委员会2023年召开4次会议，战略、薪酬与考核、提名委员会各召开1次会议[83][84][85][86] - 第三届董事会2023年召开五次会议，审议通过年度报告、薪酬方案、授信额度等多项议案[81] - 董事邬永强、周华、周宇飞、陈东滨现场出席董事会6次，李兆刚、陈波、肖燕现场出席1次，尤敏卫现场出席0次，全体董事出席股东大会2次[81] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[81][82] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[87] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以204,429,420股为基数，每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增4股[3] - 2022年度权益分配方案为每10股派发现金红利2元，以204,429,420股总股本计算，拟派发现金红利40,885,884元[89] - 2023年度利润分配预案为每10股转增4股并派发现金股利6元，以204,429,420股总股本为基数[91] 公司人员情况 - 董事长、总经理邬永强期初和期末持股数均为8411765股[70] - 董事周华期初和期末持股数均为8411764股[70] - 董事周宇飞期初和期末持股数均为2102941股[70] - 董事陈东滨期初和期末持股数均为1300股[70] - 2023年04月22日，陈东滨因工作调整离任董事会秘书、副总经理职务[72] - 2023年04月22日，肖祖发因公司发展需要被聘任为董事会秘书[72] - 公司董事、监事、高级管理人员期初和期末持股总数均为18927770股[71] - 报告期内存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[71] - 周华自2014年8月起担任浙江万胜控股有限公司执行董事兼经理[73] - 周宇飞自2015年5月起担任万胜智能董事[73] - 陈东滨自2018年5月起担任万胜智能董事，2021年9月起担任宁波同昕企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人[73] - 李兆刚自2015年5月起担任万胜智能董事、总工程师、研发中心副主任，2021年11月起担任浙江万昌电力设备有限公司监事[73] - 尤敏卫自2016年12月起担任万胜智能独立董事，2023年2月起任浙江滕华资产管理有限公司合伙人[73] - 叶惠智自2021年6月起担任万胜智能监事会主席，2021年10月起担任万胜物联监事[73] - 汪传荣自2021年6月起担任万胜智能职工代表监事[73] - 章为昆自2015年5月起担任万胜智能研发中心副主任、技术副总监，2021年6月起担任万胜智能监事[74] - 姜家宝自2016年12月起担任万胜智能副总经理[75] - 丁正林自2021年6月起担任万胜智能副总经理[75] - 2023年公司为14位董监高发放薪酬，实际支付725.58万元（含税）[79] - 董事长、总经理邬永强税前报酬总额为157.44万元[80] - 董事周华、周宇飞税前报酬总额均为24

财务表现 - 公司营业收入为352,857,214.15元，同比增长18.96%[7] - 公司归属于上市公司股东的净利润为98,208,869.08元，同比增长82.70%[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额为201,470,671.42元，同比增长234.45%[7] - 公司基本每股收益为0.48元，同比增长84.62%[7] - 公司总资产为1,546,798,997.11元，同比增长11.75%[7] - 公司非经常性损益项目包括政府补助、投资收益等，合计金额为1,023,903.32元[7] - 公司资产负债表中，交易性金融资产增加5,000万元，应收账款增长33.28%等[10] - 公司利润表中，营业收入增长45.19%，营业成本增长36.14%等[11] - 公司财务费用同比减少228.69%，其他收益增长79.94%[11] - 公司所得税费用同比增长176.96%[12] 公司股权结构 - 报告期末，浙江万胜控股持有万胜智能53.30%的股份，为最大股东[15] - 报告期末，天台县万胜智和投资合伙企业持有万胜智能8.23%的股份[15] - 周华、周宇飞为兄弟关系，周华、周宇飞与陈金香为母子关系，邬永强为陈金香女婿、周华及周宇飞姐妹之配偶，邬永强和周华为一致行动人[15] 2023年第三季度财务状况 - 2023年第三季度，万胜智能经营活动产生的现金流量净额为201,470,671.42元，同比增长234.45%[13] - 2023年第三季度，万胜智能投资活动产生的现金流量净额为-112,347,704.06元，同比下降1179.06%[14] - 2023年第三季度，万胜智能现金及现金等价物净增加额为69,040,812.89元，同比增长141.22%[14] - 2023年第三季度，万胜智能流动资产合计达到1,145,700,652.21元，较去年同期增长16.00%[21] - 2023年第三季度，万胜智能非流动资产合计为401,098,344.90元[21] - 2023年第三季度，万胜智能流动负债合计为425,813,964.60元，较上期略有增加[22] - 2023年第三季度，万胜智能营业总收入达到839,301,615.84元，较上期有显著增长[23] - 2023年第三季度，万胜智能净利润为192,421,378.18元，同比上期有较大增长[24] - 2023年第三季度，万胜智能经营活动现金流入小计为813,761,674.10元，较上期有明显增加[25] - 2023年第三季度，万胜智能经营活动现金流出小计为612,291,002.68元，较上年同期618,506,387.99元略有下降[26] - 2023年第三季度，万胜智能投资活动现金流出小计为194,867,825.34元，较上年同期642,321,472.99元大幅减少[26] - 2023年第三季度，万胜智能现金及现金等价物净增加额为69,040,812.89元，较上年同期-167,511,738.49元有显著改善[26]

公司基本信息 - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[6] - 公司股票简称为万胜智能，股票代码为300882，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为邬永强[10] - 公司联系方式在报告期无变化[10] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[11] - 注册情况在报告期是否变更情况为适用[12] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[45] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为486,444,401.69元，同比增长72.84%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为94,212,509.10元，同比增长201.10%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为87,074,775.49元，同比增长227.24%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为5,264,372.47元，同比增长104.67%[13] - 基本每股收益为0.46元/股，同比增长206.67%[13] - 加权平均净资产收益率为9.46%，同比上升5.76个百分点[13] - 总资产为1,378,958,613.21元，同比减少0.38%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,008,595,185.33元，同比增长5.58%[13] - 公司营业收入为486,444,401.69元，同比增长72.84%，主要系销售量与销售单价增长所致[22] - 公司营业成本为313,734,677.87元，同比增长62.99%，主要系营业收入增加影响所致[22] - 公司销售费用为32,804,727.68元，同比增长72.31%，主要系持续加大市场开发投入增加所致[22] - 公司管理费用为24,694,998.37元，同比增长57.62%，主要系新生产基地投入使用及子公司费用增加所致[22] - 公司财务费用为-7,101,491.74元，同比下降293.40%，主要系利息收入增加所致[22] - 公司所得税费用为12,327,411.93元，同比增长98.94%，主要系利润总额大幅增长所致[22] - 公司研发投入为25,498,679.06元，同比增长1.14%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5,264,372.47元，同比增长104.67%，主要系销售回款增加所致[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-71,659,870.08元，同比下降112.53%，主要系购建资产投入增加所致[22] - 公司现金及现金等价物净增加额为-85,866,491.61元，同比增长41.09%，主要系销售回款增加所致[22] - 公司2023年上半年营业收入为486,622,686.30元，同比增长71.3%[98] - 公司2023年上半年净利润为91,371,093.30元，同比增长162.6%[98] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.45元，同比增长164.7%[98] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5,264,372.47元，去年同期为-112,793,407.69元[99] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-71,659,870.08元，去年同期为-33,717,694.01元[100] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-20,365,295.78元[100] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-85,866,491.61元，去年同期为-145,752,852.88元[100] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为401,560,656.00元，去年同期为221,831,389.80元[100] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为362,417,567.29元，同比增长78.7%[99] - 公司2023年上半年收到的税费返还为12,579,708.09元，同比增长128.4%[99] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,831,648.88元，相比2022年同期的-103,960,120.40元有所改善[101] - 2023年上半年，公司销售商品、提供劳务收到的现金为362,427,678.65元，同比增长78%[101] - 2023年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为-46,085,522.44元，相比2022年同期的-40,775,309.22元有所下降[101] - 2023年上半年，公司现金及现金等价物净增加额为-89,488,165.32元，相比2022年同期的-143,977,180.80元有所改善[101] - 2023年上半年，公司期末现金及现金等价物余额为388,042,518.17元，相比2022年同期的207,720,321.46元有所增加[101] - 2023年上半年，公司归属于母公司所有者权益合计为432,927,595.3元，相比2022年同期的379,955,260.23元有所增加[105] - 2023年上半年，公司综合收益总额为94,212,509.1元，相比2022年同期的31,289,177.08元大幅增加[104] - 2023年上半年，公司对所有者（或股东）的分配为40,885,884元，相比2022年同期的21,067,706.08元有所增加[105] - 公司2023年上半年营业收入为486,444,401.69元，同比增长72.8%[96] - 公司2023年上半年净利润为94,212,509.10元，同比增长199.8%[97] - 公司2023年上半年营业利润为107,519,908.52元，同比增长186.2%[96] - 公司2023年上半年研发费用为25,498,679.06元，同比增长1.1%[96] - 公司2023年上半年销售费用为32,804,727.68元，同比增长72.3%[96] - 公司2023年上半年管理费用为24,694,998.37元，同比增长57.6%[96] - 公司2023年上半年财务费用为-7,101,491.74元，较去年同期减少293.4%[96] 资产与负债 - 总资产为1,378,958,613.21元，同比减少0.38%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,008,595,185.33元，同比增长5.58%[13] - 公司2023年6月30日的货币资金为402,110,962.44元，相比2023年1月1日的489,155,838.25元有所减少[91] - 公司2023年6月30日的应收账款为337,338,864.83元，相比2023年1月1日的235,663,059.62元有所增加[91] - 公司2023年6月30日的存货为159,462,927.83元，相比2023年1月1日的152,154,142.04元有所增加[91] - 公司2023年6月30日的固定资产为270,985,115.14元，相比2023年1月1日的270,500,401.24元略有增加[92] - 公司2023年6月30日的应付账款为191,728,930.05元，相比2023年1月1日的235,776,003.08元有所减少[92] - 公司2023年6月30日的合同负债为3,152,634.22元，相比2023年1月1日的27,890,345.68元大幅减少[92] - 公司2023年6月30日的未分配利润为432,927,358.46元，相比2023年1月1日的379,600,733.36元有所增加[93] - 公司2023年6月30日的归属于母公司所有者权益合计为1,008,595,185.33元，相比2023年1月1日的955,268,560.23元有所增加[93] - 公司2023年6月30日的负债合计为370,363,427.88元，相比2023年1月1日的428,912,564.24元有所减少[93] - 公司2023年6月30日的资产总计为1,378,958,613.21元，相比2023年1月1日的1,384,181,124.47元略有减少[93] - 公司2023年6月30日的货币资金为388,592,824.61元，较年初减少18.9%[94] - 公司2023年6月30日的应收账款为336,930,428.35元，较年初增长42.9%[94] - 公司2023年6月30日的应付账款为182,828,707.00元，较年初减少22.6%[95] 产品与业务 - 智能电表营业收入为290,429,033.01元，毛利率为39.59%，同比增长48.39%[23] - 用电信息采集系统营业收入为65,037,201.52元，毛利率为50.70%，同比增长261.53%[23] - 其他产品营业收入为130,978,167.16元，毛利率为18.91%，同比增长93.39%[23] - 公司主要产品为智能电表及用电信息采集系统，主要客户为国家电网及南方电网，业务发展与电网投资规模密切相关[38] - 公司面临市场竞争加剧的风险，智能电表和用电信息采集系统产品通过招标模式采购，市场竞争激烈[38] - 公司计划拓展海外市场，提高海外市场占有率，以应对国内市场竞争[38] 募集资金与投资 - 募集资金总额为34,336.14万元，报告期投入1,520.35万元，累计投入32,423.87万元[29] - 截至2023年6月30日，募集资金余额为2,464.23万元，其中用于现金管理余额1,200.00万元[30] - 智能仪表生产基地建设项目截至2023年6月30日累计投入19,238.16万元，投资进度为92.33%，报告期实现效益3,250.13万元[31] - 研发中心建设项目截至2023年6月30日累计投入2,526.96万元，投资进度为101.08%[31] - 营销服务网络建设项目截至2023年6月30日累计投入658.75万元，投资进度为65.88%，原计划达到预定可使用状态日期延期至2023年12月31日[31][32] - 补充流动资金项目截至2023年6月30日累计投入10,000万元，投资进度为100.00%[31] - 截至2023年6月30日，募集资金余额为2,464.23万元，其中用于现金管理余额1,200.00万元，募集资金专户存储余额1,264.23万元[35] - 报告期内委托理财发生额为2,000万元，未到期余额为1,200万元[37] - 报告期投资额为122,122,974.61元，同比下降71.29%[27] 股东与股权 - 公司股份总数为204,429,420股，其中有限售条件股份占比71.82%，无限售条件股份占比28.18%[79] - 公司前10名股东中，浙江万胜控股有限公司持股53.30%，天台县万胜智和投资合伙企业持股8.23%[80] - 公司通过增资方式引进新投资者，杭州万胜物联技术有限公司注册资本由600.00万元增至3,000.00万元，公司持股比例由100%变更为33%，不再纳入合并报表范围[70] - 公司报告期内出让子公司杭州万胜物联技术有限公司控制权，持股比例由100%变更为33%[78] 合同与客户 - 公司与国家电网签订的合同总金额为25,380.19万元，合同履行进度为110.11%，累计确认销售收入27,945.89万元[76] - 公司与国家电网签订的另一合同总金额为27,252.85万元，合同履行进度为105.35%，累计确认销售收入28,710.99万元[76] - 公司与国家电网签订的合同总金额为28,043.61万元，合同履行进度为94.31%，累计确认销售收入26,448.00万元[76] - 公司与国家电网签订的合同总金额为7,614.14万元，合同履行进度为87.72%，累计确认销售收入

活动基本信息 - 公司于2023年4月25日披露《2022年年度报告》全文及其摘要、《2023年第一季度报告》 [2] - 公司定于2023年5月12日15:00 - 17:00举办2022年度业绩说明会，暨参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [2] 参与方式 - 活动采用网络远程方式，投资者可登陆“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与互动交流 [2] 出席人员 - 出席人员包括公司董事长兼总经理邬永强先生，财务总监兼董事会秘书肖祖发先生，独立董事肖燕先生，保荐代表人周天宇先生、任文渊女士（遇特殊情况参与人员会调整） [2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，投资者可于2023年5月11日15:30前扫描二维码进入问题征集专题页面，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [2]