证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-039 安徽英力电子科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日披露的《安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金预案》（以下称"本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及的 有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资 风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方 案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进 展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易 相关事项的股东大会通知前 ...

市场表现 - 上证综指收于3519 65点 涨幅0 27% A股总成交额达14809 22亿元 [1] - 46只A股价格突破年线 其中思源电气以7 62%乖离率居首 华明装备 同益股份分别以2 75% 2 63%位列二三名 [1] 个股突破年线详情 高乖离率个股 - 思源电气(002028) 最新价76 99元 较年线71 54元上涨7 62% 换手率4 23% [1] - 华明装备(002270) 最新价16 85元 较年线16 40元上涨2 75% 换手率1 06% [1] - 同益股份(300538) 最新价16 02元 较年线15 61元上涨2 63% 换手率6 11% [1] 中等乖离率个股 - 裕同科技(002831) 最新价24 08元 较年线23 56元上涨2 21% [1] - 震有科技(688418) 最新价26 25元 较年线25 74元上涨1 97% [1] - 伯特利(603596) 最新价49 79元 较年线48 96元上涨1 69% [1] 低乖离率个股 - 大秦铁路 *ST海源 华电国际等个股刚站上年线 乖离率不足1% [1] - 通富微电(002156) 最新价25 76元 较年线25 58元上涨0 69% [2] - 隧道股份(600820) 最新价6 38元 较年线6 34元上涨0 62% [2] 其他突破年线个股 - 华秦科技(688281) 涨幅4 93% 最新价61 24元 较年线60 52元上涨1 19% [1] - ST尔雅(600107) 涨幅5 10% 最新价4 33元 较年线4 28元上涨1 12% [1] - *ST亿通(300211) 涨幅11 82% 最新价7 66元 较年线7 59元上涨0 95% [1]

融资与担保 - 仙桃鑫奇、合肥飞宏、重庆飞旭与平安租赁售后回租融资金额349万、558万和650万，期限36个月[2] - 公司2025年为控股子（孙）公司担保总额不超20亿，额度可循环[3] - 公司为三家子公司融资租赁业务担保债权分别不超349万、558万和650万[5] 子公司数据 - 仙桃鑫奇2025年3月31日资产484.64万，负债294.53万，1 - 3月营收6.71万[9] - 合肥飞宏2025年3月31日资产629.39万，负债529.25万，2024年净利润13.24万[10][11] - 重庆飞旭2025年3月31日资产9680.26万，负债9618.91万，1 - 3月净利润18.87万[15] 其他情况 - 截至公告日，公司担保额度20亿，余额21860.344万，占净资产15.75%[23] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保金额[23]

市场扩张和并购 - 公司拟购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[3] - 本次交易预计不构成重大资产重组和重组上市[4] 交易进展 - 2025年4月10日公司股票开市起停牌，预计不超10个交易日[5] - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过交易预案相关议案[6] - 2025年4月24日公司股票开市起复牌[6] 后续安排 - 尽职调查等工作正在推进，交易方案在磋商[7] - 交易尚需董事会再次审议、股东大会及监管机构批准[9] - 未发股东大会通知前每三十日发进展公告[9]

公司增资 - 英力股份与上海摩勤智能技术有限公司对南昌英力精密制造有限公司进行增资，注册资本由2000万元人民币增至1亿元人民币 [1] - 南昌英力精密制造有限公司已完成工商变更，取得南昌高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，注册资本为1亿元 [1]

市场扩张和并购 - 2024年12月13日公司审议通过对南昌英力精密制造有限公司增资议案[1] - 南昌英力精密制造有限公司注册资本从2000万元增至10000万元[1] - 南昌英力精密制造有限公司近日完成工商变更登记并取得《营业执照》[1] 其他信息 - 南昌英力精密制造有限公司成立于2021年08月13日[2]

担保情况 - 2025年度为控股子（孙）公司担保总额不超20亿元[1] - 为昆山真准提供最高5000万元连带责任保证担保[2] - 截至披露日，担保额度200000万元，余额18317.17万元，占比13.20%[7] 昆山真准情况 - 注册资本3834.378998万元，公司持股100%[4] - 2024年营收23111.87万元，净利润610.09万元[5] - 2025年一季度营收3985.20万元，净利润 -110.52万元[5]

资金募集 - 公司发行340万张可转债，募集资金3.4亿元[1] - 扣除费用后，募集资金净额3.3196059434亿元[1] 账户情况 - 飞米（武汉）、安徽飞米新能源部分账户存续用于项目建设或现金管理[5] - 安徽英力电子、英力电子科技（重庆）部分项目账户已注销或本次注销[5]

可转债发行 - 2022年7月21日发行340万张可转换公司债券，总额3.4亿元，净额3.3196059434亿元[9][59] - 债券期限2022年7月21日至2028年7月20日，票面利率逐年递增，到期赎回价115元[15][16] - 公司主体和可转债等级均为A+，评级展望稳定[24] - 原股东优先配售2807166张，占发行总量82.56%[25][26] 业绩数据 - 2024年营业收入184297.27万元，较2023年增长24.18%[43] - 2024年净利润1026.77万元，较2023年增长129.33%[43] - 2024年扣非净利润1300.53万元，较2023年增长144.48%[43] - 2024年经营现金流净额15114.95万元，较2023年增长224.19%[43] - 2024年基本每股收益0.06元/股，较2023年增长122.22%[43] - 2024年稀释每股收益0.06元/股，较2023年增长150.00%[43] - 2024年加权平均净资产收益率0.83%，较2023年增长3.91%[43] 财务状况 - 2024年末货币资金19856.29万元，较年初增长[45] - 2024年末应收账款72204.28万元，较年初增长[45] - 2024年末资产总计296388.33万元，较年初增长19.1%[1] - 2024年末流动资产149635.33万元，较年初增长14.6%[1] - 2024年末非流动资产146753.00万元，较年初增长24.1%[1] - 2024年末负债合计157635.02万元，较年初增长15.5%[3] - 2024年末所有者权益138753.31万元，较年初增长23.4%[3] - 2024年末存货42139.41万元，较年初下降8.8%[1] - 2024年末固定资产124230.00万元，较年初增长41.2%[1] - 2024年末在建工程9068.73万元，较年初下降50.1%[1] 可转债相关事件 - 2024年5 - 6月公司股票触发“英力转债”赎回条款[56] - 2024年7月公司赎回“英力转债”，7月29日摘牌[57] 募投项目 - 截至2024年8月22日，原募投项目使用9047.93万元，2.438282亿元用于新项目[60] - 截至2024年末，可转债募资净额3.319606亿元，投入1.63287亿元，专户余额1.1921973472亿元[61][66] - 2024年变更募投项目，涉及3个新项目，拟投入2.438282亿元[61] 协议与监管 - 2022年7月签署《募集资金三方监管协议》，2024年变更项目后重新签署[62][63] 其他 - 本次可转债未提供担保或增信措施[67] - 2024年公司偿债保障执行良好，未发生重大变化[68] - 2024年未召开债券持有人会议[69] - 2024年未发生重大事项[72] - 2024年发行人正常履行其他义务[73]

交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市优特利能源股份有限公司77 9385%股份[1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[1] - 经初步测算本次交易预计不构成重大资产重组、不构成重组上市[1] 历史披露情况 - 公司股票自2025年4月10日起停牌预计不超过10个交易日[2] - 2025年4月23日董事会审议通过交易相关议案[2] - 公司股票于2025年4月24日复牌[2] 交易进展 - 尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中[3] - 交易方案正在进一步磋商[3] - 公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项[3]