参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表56人，代表股份328,680,198股，占总股份82.1680％[7] - 现场会议股东及代表5人，代表股份328,319,998股，占总股份82.0779％[7] - 网络投票股东51人，代表股份360,200股，占总股份0.0900％[7] - 中小股东51人，代表股份360,200股，占总股份0.0900％，现场投票0人，网络投票51人[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意328,586,098股，占有效表决权股份99.9714％[9] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意328,585,598股，占有效表决权股份99.9712％[11] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度预算的议案》同意328,564,998股，占有效表决权股份99.9650％[12] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意328,585,598股，占有效表决权股份99.9712％[13] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》同意328,580,898股，占有效表决权股份99.9698％[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意328,562,198股，占有效表决权股份99.9641％[16] - 《关于公司2025年度向子公司提供担保的议案》同意328,463,298股，占有效表决权股份99.9340％[18] - 2025年度董事薪酬方案表决同意328,561,498股，占比99.9639%，中小投资者同意占比67.0461%[19] - 2025年度监事薪酬方案表决同意328,551,998股，占比99.9610%，中小投资者同意占比64.4087%[20] - 续聘审计机构议案表决同意328,566,698股，占比99.9655%，中小投资者同意占比68.4897%[23] - 调整募投项目议案表决同意328,566,198股，占比99.9653%，中小投资者同意占比68.3509%[24] - 修订《公司章程》议案表决同意328,476,398股，占比99.9380%，中小投资者同意占比43.4203%[25][26] - 修订《股东会议事规则》议案表决同意328,585,098股，占比99.9711%，中小投资者同意占比73.5980%[27] - 修订《董事会议事规则》议案表决同意328,575,098股，占比99.9680%，中小投资者同意占比70.8218%[28][29] - 修订《监事会议事规则》议案表决同意328,575,098股，占比99.9680%，中小投资者同意占比70.8218%[30] 其他情况 - 公司独立董事在本次股东大会进行年度述职[31] - 律师认为公司本次股东大会召集及召开程序等符合规定，表决结果合法有效[32]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入108,755.78万元，较上年同期增长24.51%[12][52] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 1,638.82万元，较上年同期下降165.33%[12][52] - 2024年消费电子业务营业收入8.47亿元，同比增长11.31%[14] - 2024年新能源动力/储能业务收入1.92亿元，同比大幅增长184.71%[15] - 2024年营业利润-577.36万元，比去年同期下降115.25%[52] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,237.73万元，比去年同期下降85.41%[52][66] - 2024年营业成本901,873,182.69元，较2023年增长32.49%[53] - 2024年税金及附加7,912,609.60元，较2023年增长19.56%[53] - 2024年销售费用18,174,905.83元，较2023年下降24.12%[53] - 2024年研发费用73,509,394.25元，较2023年增长17.35%[53] - 2024年投资收益3,674,235.58元，较2023年增长36.57%[53] - 2024年基本每股收益-0.04元/股，同比下降166.67%[54] - 2024年末流动资产合计795,377,282.47元，较2023年增长7.92%[57] - 2024年末非流动资产合计1,060,109,564.21元，较2023年增长16.83%[57] - 2024年末负债合计552,879,620.88元，较2023年增长73.50%[63] - 2024年末股东权益合计1,302,607,225.80元，较2023年减少1.74%[64] 公司运营 - 2024年公司董事会共召开4次会议，审议通过31项议案[17] - 2024年度召开1次年度股东大会及1次临时股东大会[19] - 2024年第二届审计委员会召开4次会议，第二届薪酬与考核委员会召开1次会议[20] - 2024年公司监事会共召开4次会议，审议通过20项议案[34] 新产品新技术 - 公司研发出定位精准的电池钢壳端盖用自动焊接机及5MWH储能柜电芯模组CCS的结构模组[15] 市场扩张 - 公司在香港设全资子公司开展进出口贸易，在越南建设智能工厂预计2025年第三季度投产[24] 新策略 - 公司拟加强董事、监事、高管人员培训，提高履职能力[25] - 公司将引进高端人才，完善人才队伍，强化人才储备[26] - 公司董事会将通过多渠道深化投资者关系管理，保护中小投资者权益[28] 募集资金 - 公司首次公开发行4,001万股A股，发行价每股12.20元，募集资金总额48,812.20万元，净额43,435.10万元[77][143] - 原“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密结构件及消费电子精密组件项目”[95] - “新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”投资进度延期，达到预定可使用状态时间调整为2024年12月31日[96][97] - 公司同意使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内12个月滚动使用[89] 其他 - 2025年年度股东大会召开时间为2025年5月16日14点30分[5] - 2025年年度股东大会召开地点为江苏省苏州市吴中区淞葭路1688号万祥科技8楼会议室[5] - 2025年年度股东大会召开方式为现场投票和网络投票相结合[5] - 2025年度公司及下属公司拟向银行申请总额不超过96000万元的银行综合授信额度[108] - 公司拟为子公司提供担保总额度不超17000万元[114] - 2025年度公司独立董事固定董事津贴8万/年，按季度发放[127] - 公司预计支付北京德皓国际会计师事务所2024年度审计费用100万元含税，拟续聘其为2025年度财务审计机构[139] - 2025年4月17日公司第二届董事会第十五次会议审议通过修订《公司章程》等多项规则议案[166][169][172][175]

会议基本信息 - 公司2024年年度股东大会由2025年4月17日第二届董事会十五次会议提议召开[1] - 董事会4月21日刊登会议通知，5月14日刊登更正公告[5] - 股东大会于2025年5月16日下午14:30在苏州召开[6] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共56人，代表股份328,680,198股[7] - 出席股东表决权股份占公司有表决权股份总数的82.1680%[8] 议案表决情况 - 议案一同意328,586,598股，占99.9714%[11] - 议案二同意328,585,598股，占99.9712%[12] - 议案三同意328,564,998股，占99.9650%[14] - 议案四同意328,585,598股，占99.9712%[15] - 议案五同意328,580,898股，占99.9698%[15] - 2024年度利润分配预案同意328,562,198股，占99.9641%[17] - 2025年度拟向银行申请授信额度议案同意328,467,298股，占99.9352%[18] - 2025年度向子公司提供担保议案同意328,632,98股，占99.9340%[19] - 2025年度董事薪酬方案议案同意328,561,498股，占99.9639%[21] - 2025年度监事薪酬方案议案同意328,551,998股，占99.9610%[22] - 续聘审计机构议案同意328,566,698股，占99.9655%[23] - 调整募投项目议案同意328,566,198股，占99.9653%[23] - 修改《公司章程》议案同意328,476,398股，占99.9380%[25] - 修订《股东会议事规则》议案同意328,585,098股，占99.9711%[27] - 修订《董事会议事规则》议案同意328,575,098股，占99.9680%[28] - 议案十六同意328,575,98股，占99.9680%[29] 中小投资者表决情况 - 2024年度利润分配预案中小投资者同意242,200股，占67.2404%[17] - 2025年度拟向银行申请授信额度议案中小投资者同意147,300股，占40.8939%[18] - 2025年度向子公司提供担保议案中小投资者同意143,300股，占39.7835%[19] - 2025年度董事薪酬方案议案中小投资者同意241,500股，占67.0461%[21] - 2025年度监事薪酬方案议案中小投资者同意232,000股，占64.4087%[22] - 续聘审计机构议案中小投资者同意246,700股，占68.4897%[23] - 调整募投项目议案中小投资者同意246,200股，占68.3509%[23] - 修改《公司章程》议案中小投资者同意156,400股，占43.4203%[25] - 修订《股东会议事规则》议案中小投资者同意265,100股，占73.5980%[27] - 修订《董事会议事规则》议案中小投资者同意255,100股，占70.8218%[28] - 议案十六中小投资者同意255,100股，占70.8218%[29] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及结果均符合规定[6][10] - 会议形成的决议合法有效[31]

股东大会信息 - 2025年5月16日14点30分在苏州召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 现场登记时间为2025年5月15日[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日[1] - 投票代码为351180，简称为万祥投票[11] 议案信息 - 2024年度议案包括董事会、监事会工作报告等[16] - 2025年度议案有申请授信额度、提供担保等[16] 公司举措 - 拟续聘北京德皓为2025年度审计机构[17] - 调整募投项目投资总额及变更募集资金项目[17] - 修订《公司章程》等规则[17]

公告更正 - 2025年4月21日披露的股东大会通知会议登记和投票时间表述有误[1] 时间更正 - 更正前互联网投票为2024年5月10日9:15 - 15:00，更正后为2025年5月16日9:15 - 15:00[2][5] - 更正前现场登记为2024年5月15日，更正后为2025年5月15日[2][5] 公告日期 - 公告日期为2025年5月14日[10]

项目变更与调整 - 2022年4月25日“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更[9] - 2023年8月29日“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”投资进度延期[9] - 2025年1月20日调整该项目剩余募集资金用途[10] - 调整“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”预计完成时间[11] 业绩情况 - 2023年度归母净利润同比下滑86.49%，扣非后下滑92.50%[13] - 2024年度归母净利润亏损，业绩持续下滑[13] 业务策略 - 截至2024年末在消费电子领域发力，优化新能源业务思路[14] 规范运作 - 配合保荐机构核查，规范运作并准确披露信息[15] - 证券服务机构配合保荐机构开展工作[16] 募集资金 - 募集资金存放与使用合规，未使用完毕，东吴证券继续督导[19][20]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为0.0100元，2024年一季度为0.0000元，同比无变化，2023年一季度为0.0237元 [1] - 2025年一季度每股净资产为3.27元，同比下降1.51%，2024年一季度为3.32元，2023年一季度为3.31元 [1] - 2025年一季度每股公积金为1.11元，同比增长0.91%，2024年一季度为1.10元，2023年一季度为1.08元 [1] - 2025年一季度每股未分配利润为1.01元，同比下降6.48%，2024年一季度为1.08元，2023年一季度为1.10元 [1] - 2025年一季度营业收入为2.8亿元，同比增长34.62%，2024年一季度为2.08亿元，2023年一季度为1.97亿元 [1] - 2025年一季度净利润为0.04亿元，2024年一季度为0亿元，同比无变化，2023年一季度为0.09亿元 [1] - 2025年一季度净资产收益率为0.30%，同比增长2900%，2024年一季度为0.01%，2023年一季度为0.72% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2559.8万股，占流通股比6.42%，较上期减少572.47万股 [1] - 苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业(有限合伙)持有691.20万股，占总股本1.73%，持股不变 [2] - 苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有691.20万股，占总股本1.73%，持股不变 [2] - 陈国持有339.05万股，占总股本0.85%，较上期减少79.24万股 [2] - 周金龙持有291.19万股，占总股本0.73%，较上期减少379.84万股 [2] - 苏州市吴中创业投资有限公司持有220.00万股，占总股本0.55%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有138.56万股，占总股本0.35%，较上期减少83.20万股 [2] - 中信证券股份有限公司新进持有51.02万股，占总股本0.13% [2] - 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金新进持有46.28万股，占总股本0.12% [2] - 华泰证券股份有限公司新进持有46.23万股，占总股本0.12% [2] - 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有45.07万股，占总股本0.11%，较上期减少2.85万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC、中国农业银行股份有限公司-天弘中证1000指数增强型证券投资基金、Barclays Bank PLC退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

财务数据 - 2024年度公司合并财务报表中营业收入为108,755.78万元[6] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表中应收账款余额为44,062.35万元[9] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表中应收账款计提的预期信用损失为2,324.77万元[9] - 2019年5月31日有限公司经审计后净资产为38,566.95万元，折合公司股份36,000万股，注册资本为36,000万元[21] - 2021年11月公司首次公开发行人民币普通股(A股)40,010,000股，发行后注册资本、实收资本（股本）变更为400,010,000.00元[21] - 2024年12月31日期末货币资金合计164,493,560.89元，2024年1月1日初为223,859,908.09元[198] - 2024年12月31日期末存放在境外的款项总额为16,194,690.65元，2024年1月1日初为22,429,307.16元[198] 公司结构 - 公司本期纳入合并范围的子公司共9户，均持股100%[24][25] - 广州万晟祥科技有限公司于2024年8月29日完成注销登记，不再纳入合并范围[26] - 常州万顿科技有限公司于2024年11月1日成立，纳入公司合并范围[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[4] - 审计确定收入的确认和应收账款的可收回性为关键审计事项[6] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则，对本报告期财务报表无重大影响[186][188][190][192] - 公司主要税种及税率包括增值税、城市维护建设税等多种[194] - 不同纳税主体所得税税率不同，部分公司享受企业所得税优惠政策[194][196][197] 资产及负债处理 - 重要的单项计提坏账准备等应收款项、预付款项等有金额和比例要求[36] - 非同一控制下企业合并购买日需满足五个条件，有相应会计处理[41] - 公司对金融资产和金融负债有分类、确认、计量和终止确认的规定[56][64] - 公司对部分金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[74] - 存货按成本初始计量，期末按成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[93][94] - 公司对长期股权投资有不同核算方法和处理方式[98][99][100] - 投资性房地产、固定资产等有折旧、摊销规定[111][116] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[132][133] - 长期资产可收回金额低于账面价值时确认资产减值损失且不得转回[135] 职工薪酬及福利 - 短期薪酬是职工服务年度报告期间结束后十二个月内支付的薪酬[140] - 离职后福利计划分为设定提存计划和设定受益计划[142] - 辞退福利在特定条件下确认负债[143] 收入及其他 - 公司收入主要来源于消费电子精密零组件产品及动力/储能电池精密组件产品[154] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，有不同业务确认方式[156][158] - 公司将满足特定条件的组成部分确认为终止经营组成部分，相关损益在利润表列示[184][185]

业绩情况 - 2024年度公司归母净利润亏损，因竞争加剧、价格下降及业务未盈利[6] 项目调整 - 2025年1月调整募资计划，“新建项目”延期，资金投“改造扩能项目”[5][6] 监管相关 - 未及时审阅信披文件0次，现场检查1次，发表专项意见5次，报告0次[3][4] - 报告期内监管未对保荐机构及公司采取监管措施[9] 其他情况 - 公司及股东承诺均已履行，保荐代表人未变更[7][9] - 培训1次，日期为2024年12月31日[4]

业绩总结 - 2024年度营业收入108,755.78万元，上年度87,343.56万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额104,953.04万元，上年度83,825.30万元[13] - 2024年扣除项目占比3.50%，上年度4.03%[12]