财务数据关键指标变化（季度） - 2025年第三季度净收入为221.0556万美元，主要由信托账户利息收入245.1396万美元和行政开支24.084万美元构成[107] 财务数据关键指标变化（累计） - 2025年前九个月净亏损为75.0481万美元，包含600万美元咨询费、60.1912万美元行政开支，并被信托账户利息收入585.1431万美元部分抵消[108] 首次公开募股及相关交易 - 公司于2025年2月14日完成首次公开募股，发行2200万个单位，每个单位10美元，总收益为2.2亿美元[109] - 同时完成17.5万个私募单位销售，每个单位10美元，总收益为175万美元[110] - 首次公开募股及相关交易后，共有2.2亿美元存入信托账户，并产生753.7261万美元交易成本[111] 信托账户状况 - 截至2025年9月30日，信托账户持有市场证券价值2.25851431亿美元（包含约585.1431万美元利息收入）[114] 现金流与营运资本 - 截至2025年9月30日，公司运营现金及现金等价物为14.1921万美元，营运资本盈余为9.8807万美元[116] 运营成本与费用 - 公司每月需支付2.5万美元用于会计、办公、行政等服务，该费用自2025年2月14日起产生[120] 或有负债与支付条件 - 承销商有权获得每单位0.30美元、总计660万美元的递延承销折扣，该费用仅在完成业务合并时从信托账户支付[121] 业务合并期限与清算风险 - 若业务合并在2026年8月14日（若签署最终协议则为2027年2月14日）前未完成，公司将强制清算并解散[118]

财务数据关键指标变化：净收入与净亏损 - 2025年第二季度净收入为210.7012万美元，其中信托账户持有证券的利息收入为232.6596万美元，一般及行政费用为21.9584万美元[109] - 2025年上半年净亏损为296.1037万美元，包含600万美元的咨询费和36.1072万美元的一般及行政费用，部分被信托账户利息收入340.0035万美元所抵消[110] - 2025年上半年运营活动所用现金为63.395万美元，净亏损296.1037万美元受信托账户利息收入340.0035万美元影响[114] 首次公开募股与融资活动 - 首次公开募股发行2200万个单位，每个单位10美元，总收益为2.2亿美元[111] - 同时私募配售17.5万个单位，每个单位10美元，总收益为175万美元[112] - 首次公开募股后，共有2.2亿美元存入信托账户，交易成本为753.7261万美元，包括25万美元现金承销费、660万美元递延承销费和68.7261万美元其他发行成本[113] 信托账户与现金状况 - 截至2025年6月30日，信托账户持有市场证券价值为2.23400035亿美元（包含约340.0035万美元利息收入）[115] - 截至2025年6月30日，公司运营现金及现金等价物为24.0391万美元，营运资本盈余为30.246万美元[117] 成本与费用结构 - 公司每月需支付2.5万美元用于会计、簿记、办公空间、IT支持、研究、专业、秘书和行政服务[120] - 承销商有权获得每单位0.30美元，总计660万美元的递延承销折扣，该费用仅在完成业务合并时从信托账户支付[121]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年第一季度净亏损为5,068,049美元[107] - 2025年第一季度利息收入为1,073,439美元[107] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年第一季度用于经营活动的现金为518,215美元[111] - 截至2025年3月31日，公司营运现金及现金等价物为356,126美元，营运资金盈余为484,856美元[114] 首次公开发行（IPO）与融资活动 - 首次公开募股发行22,000,000个单位，每股10.00美元，总收益为220,000,000美元[108] - 同时私募配售175,000个单位，每股10.00美元，总收益为1,750,000美元[109] 成本与费用：发行相关成本 - 公司产生了7,537,261美元的交易成本，包括250,000美元现金承销费、6,600,000美元递延承销费及687,261美元其他发行成本[110] - 承销商有权获得总计6,600,000美元的递延承销折扣（每单位0.30美元）[118] 资产状况：信托账户 - 信托账户中持有221,073,439美元的有价证券（包括约1,073,000美元利息收入）[112] 运营支出 - 公司每月需支付25,000美元用于会计、簿记、办公空间等服务[117]

TABLE OF CONTENTS As filed with the Securities and Exchange Commission on February 7, 2025. Registration No. 333-283020 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Amendment No. 5 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ARTIUS II ACQUISITION INC. Cayman Islands 6770 98-1802901 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 3 Columbus Circle, Suite 1609 New York, NY 10019 (212) 309-7668 (Address, includi ...

发行情况 - 公司拟公开发行2000万单位，总金额2亿美元，每单位发行价10美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位以覆盖超额配售[9] - 本次发行同时进行私募配售，出售17.5万个私募配售单位[120] 股东权益 - 若不同比例公开发行股份被赎回，持有100股A类普通股的非赎回股东将获不同数量可分配股份[10] - 持有超本次发行股份15%的股东赎回股份需获公司事先同意[12] - 公众股份持有人有条件获得100万或115万A类普通股的按比例分配权[36] 发起人情况 - 发起人支付2.5万美元获718.75万股创始股，后 forfeited 143.75万股，现持有575万股，每股成本0.004美元[14] - 发起人承诺以10美元/单位购17.5万私募单位，总计175万美元[13] - 发起人最多可贷款30万美元用于发行费用，无利息、无担保[15] 业务合并 - 公司需在发行结束后18个月内完成初始业务合并，若18个月内签协议可延长至24个月[17][77][140] - 若无法完成，公司将100%赎回公众股份，预计赎回价格约为每股10美元[78] - 业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值的80%[79][145] 公司定位与战略 - 公司是新成立的开曼群岛豁免公司，作为空白支票公司，与企业进行业务合并[41] - 业务战略是与能受益于专业知识和资源网络的科技公司完成初始业务合并[53] - 优先考虑盈利、有可持续增长和强劲现金流特征的目标企业[60] 证券交易 - 公司拟申请单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“AACBU”[20] - 预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易[20] - 可分配股份预计在首次业务合并完成后首个交易日可交易，与公开发行股份可互换[118] 财务数据 - 发行前收益1937.5万美元，承销折扣和佣金625万美元[23] - 公司将支付桑坦德美国资本市场有限责任公司600万美元咨询费[24] - 发行所得2亿或2.3亿美元将存入美国信托账户[25] 股份限制 - 创始人股份有锁定期限制，特定条件下可提前解锁[129] - 私募单位在首次业务合并完成30天后解除转让限制[99] - 部分证券在招股书日期后180天内不得转让，有特定例外情况[99] 投票规则 - 普通事项需获得股东简单多数投票批准[133] - 特定行动需获得至少三分之二股东投票批准[133] - 初始业务合并完成前，仅B类普通股股东有权对董事任命等事项投票[133] 其他 - 公司为“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，遵守简化报告要求[21] - 公司获得30年税收豁免承诺[102] - 公司近期成立，未开展业务和产生收入，投资证券风险高[199]

TABLE OF CONTENTS As filed with the Securities and Exchange Commission on January 29, 2025. Registration No. 333-283020 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Amendment No. 3 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ARTIUS II ACQUISITION INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Cayman Islands 6770 98-1802901 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I. ...

证券发行 - 公司拟公开发行2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位发行价10美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券以覆盖超额配售[9] - 公司发起人承诺以每单位10美元价格，购买17.5万单位私募证券，总计175万美元[13] 股东权益 - 若0%、25%、50%或75%的公众股份被赎回，非赎回股东每100股分别约获5.0、6.7、10.0或20.0股可分配股份[10] - 持有本次发行股份超15%的股东，未经公司事先同意，赎回股份不得超发行股份总数的15%[12] 费用与贷款 - 公司工作资本要求的年度限额为80万美元[11] - 发起人同意向公司提供最高30万美元无利息、无担保贷款，用于本次发行部分费用[15] - 最高150万美元额外贷款可按10美元/1.1股价格转换为业务合并后实体的私募股份[15] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后的24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将100%赎回公众股份[18] - 公司业务战略是与技术公司完成初始业务合并，重点关注金融科技、软件和商业服务子行业[51] 交易安排 - 单位公开发行价格为10美元，总发行金额为2亿美元，承销折扣和佣金为1150万美元，发行前收益为1.885亿美元[22] - 若承销商超额配售选择权全部行使，存入信托账户的金额将从2亿美元增至2.3亿美元[22] 股份交易 - 公司预计A类普通股和认股权证将在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[19] - 可分配股份预计在初始业务合并完成后的首个交易日开始交易[117] 公司性质与规则 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[20] - 纳斯达克规则要求初始业务合并的总公允价值至少达到信托账户资产价值的80%[78] 潜在风险 - 公司发起人以名义价格收购创始人股份，可能导致公众股东在发行结束时立即大幅稀释股权[23] - 许多潜在SPAC目标已完成业务合并，竞争激烈可能增加收购成本和难度[71] 财务数据 - 2024年7月31日，“调整后”计算中，信托现金为2亿美元，实际股东权益为2776美元[194] - 2024年7月31日，实际营运资金缺口为241432美元，“调整后”为338024美元[197]

TABLE OF CONTENTS As filed with the Securities and Exchange Commission on November 18, 2024. Registration No. 333-283020 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ARTIUS II ACQUISITION INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Caymall Islands | | --- | | and the country of the county of the county of the county of | (State or other jurisdiction of incorporation or organizatio ...

TABLE OF CONTENTS As filed with the Securities and Exchange Commission on November 6, 2024. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ARTIUS II ACQUISITION INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 98-1802901 (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer Identification Number) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 3 Columbus Circl ...