融资与债务管理 - Churchill Downs Incorporated成功定价了此前宣布的5亿美元优先担保定期贷款B（2033年到期），该贷款定价为SOFR加175个基点，发行价格为本金的99.875% [1] - 公司计划将2033年TLB的净收益用于偿还现有定期贷款B、偿还现有循环贷款、支付相关交易费用及开支，以及用于营运资金和其他一般公司用途 [2] - 公司拟发出有条件赎回通知，以赎回2027年到期的5.50%优先票据，赎回将在通知发出后30天进行，赎回资金将来自公司的循环信贷额度 [2] - 2033年TLB的发行需满足常规博彩监管条件，本新闻稿并非2027年票据的赎回通知 [3] 公司背景 - Churchill Downs Incorporated（纳斯达克代码：CHDN）已有超过150年的历史，其标志性资产为丘吉尔唐斯赛马场，即肯塔基德比赛马会的举办地 [4] - 公司总部位于肯塔基州路易斯维尔，业务已扩展至现场及历史赛马娱乐场所的收购、开发和运营，在线投注业务的增长，以及区域赌场博彩物业的收购、开发和运营 [4]