财务数据关键指标变化 - 数字资产开发业务收入：截至2025年9月30日财年为2283万美元，2024财年为2050万美元，2023财年为1150万美元[209] - 公司净亏损与现金流：2025财年净亏损1930万美元，经营现金流为正2211万美元；2024财年净利润1210万美元，经营现金流为负1810万美元；2023财年净利润660万美元，经营现金流为正580万美元[211] - 公司估计基于员工实际工资需补缴的社保及住房公积金约为60,866美元(2025财年)、160,697美元(2024财年)和110,986美元(2023财年)[164] 各条业务线表现 - 数字资产开发业务收入：截至2025年9月30日财年为2283万美元，2024财年为2050万美元，2023财年为1150万美元[209] - 研发团队规模：截至报告日期，公司核心研发团队由30名员工组成[219] - 数字资产库规模：公司是中国最大的高精度3D数字资产库之一，可提供超过30,000个数字资产[226] - 业务历史有限：公司自2017年开始运营，历史有限，过往业绩可能无法预示未来表现[210] 客户与供应商集中度风险 - 主要客户收入集中度：2025财年，一名客户贡献了总收入的约16%；2024财年，一名客户贡献了约13%；2023财年，一名客户贡献了约10%[214] - 应收账款集中度：截至2025年9月30日，四名客户的应收账款余额分别占总应收账款的约22%、20%、18%和13%[215] - 供应商采购集中度：2025财年，四家供应商的采购额分别占总采购额的约19%、14%、11%和11%[217] - 应付账款集中度：2025财年，两家供应商的应付账款分别占总应付账款的约15%和10%[217] - 公司业务高度依赖主要客户和供应商，关系变化可能损害其业务和财务业绩[84] 中国运营与法律实体结构 - 公司主要运营实体为中国境内子公司，开曼控股公司无重大资产或运营[32][42] - 截至报告日，公司及其中国子公司已获得在中国运营所需的所有重要许可和批准，仅需持有营业执照[66] - 公司中国子公司持有6份营业执照，覆盖北京、上海、新疆、陕西等地，业务范围包括技术开发、咨询、广告设计等，有效期最长为2051年12月8日[67][68] - 公司通过“两步走”方式收购境内运营实体，若此方式被追溯认定为无效或非法，则收购可能无效且无法合并该实体的财务报表[205] - 公司几乎所有业务在中国开展，且所有高管和董事均居住在美国境外，这可能为股东行使权利和保护利益带来困难[185] 股息分配与资金跨境流动限制 - 中国子公司向控股公司支付股息需遵守外汇规定，且只能从其根据中国会计准则确定的累计利润中支付[52][53] - 根据中国法规，中国子公司在支付股息前，需将税后利润的10%拨入法定公积金[54] - 截至本报告日期，公司中国子公司尚未向控股公司转移任何收益或现金[54] - 截至本报告日期，控股公司与其子公司之间未发生任何资产或现金转移[54] - 截至本报告日期，尚未向美国投资者支付任何股息或分配[54] - 中国子公司每年必须将税后净利润的至少10%作为法定盈余公积金，直至累计金额达到注册资本的50%[56] - 法定盈余公积金及员工福利和奖励基金不得作为现金股息分配[56] - 若子公司无法支付股息，可能对公司运营、投资及收购活动产生重大不利影响[57] - 截至报告日，公司或其子公司未向投资者进行任何转让、股息或分配，投资者也未向公司进行此类操作[58] - 公司预计在可预见的未来不会支付任何现金股息，IPO及本次发行所筹资金将用于中国运营子公司的研发、新产品开发及产能扩张[59] - 公司面临风险包括：子公司向控股公司支付股息可能受限，影响其支付费用或股息的能力[81] - 中国子公司向境外控股公司支付股息需使用其累计利润，且每年须将至少10%的税后利润拨入法定储备金，直至该基金达到注册资本的50%[87] - 公司作为控股公司，其现金需求依赖子公司（尤其是中国子公司）的股息支付，而中国的外汇管制和资本管制可能限制资金跨境转移[86][88] - 公司中国子公司需将每年累计利润的至少10%拨入储备基金，直至总额达到注册资本的50%[155] - 公司作为控股公司，其支付股息能力依赖于中国子公司的利润分配，而该分配受中国法律限制[150] 外汇管制与资金汇回 - 公司向中国子公司增资需向当地商务部门备案，股东贷款需向国家外汇管理局或其地方分局备案[55] - 将本次发行募集资金汇回中国境内使用的过程可能长达6个月[115] - 公司向中国境内子公司提供贷款受外汇管理规定限制，需在国家外汇管理局办理登记[116] - 资金汇回需开立资本项目外汇专用账户并申请外汇结汇，法律要求在申请后180天内完成[117][118] - 根据国家外汇管理局37号文，境内居民对境外特殊目的公司投资需办理外汇登记，若登记不合规可能影响利润汇出或新增资本注入[112] - 公司股东若为境内居民且未按要求办理或更新外汇登记，其在华子公司可能被禁止向境外母公司分配利润或清算收益[112] - 公司向中国子公司注资需获得商务部或其地方对应机构批准，否则可能影响其流动性及业务拓展能力[119] - 向中国运营子公司的贷款不得超过法定上限且必须在国家外汇管理局地方分支机构登记[121] - 根据外管局19号文及16号文，外商投资企业外币注册资本兑换的人民币资金使用受严格监管，不得用于超经营范围或向非关联方贷款[122] - 公司运营可能受到中国外汇管理规定的影响，例如外汇资本结汇需根据实际管理需要在银行办理[146] - 向中国子公司进行资本出资需经商务部批准，审批流程通常不超过30个工作日[148] - 中国居民股东若未完成37号文登记，其境外特殊目的公司的外汇活动可能受限，包括无法接收来自该股东的注册资本或增资[166][167] - 未完成37号文登记的中国居民股东可能面临每人最高5万元人民币的罚款[167] 中国监管与政策风险 - 中国监管政策存在不确定性，可能影响公司运营、接受外资及在美上市能力[78] - 公司面临风险包括：中国法律体系的不确定性及监管变化可能对其产生不利影响[82] - 公司在中国运营面临法律不确定性，包括法规的突然变化、执行困难以及潜在的追溯适用，这可能影响其业务和合同执行[91][95] - 公司业务受中国政策影响显著，近期对教育、互联网等行业的监管变化表明其所在行业未来也可能面临不利政策风险[96] - 中国法律体系的不确定性及政策可能具有追溯力，可能影响公司执行合同及保护财产（包括知识产权）的能力[126] - 若未来监管新规要求公司就此次或后续发行获得批准，公司可能无法获准，证券价值可能大幅下跌甚至归零[177] 境外上市备案与合规 - 公司已完成2023年10月首次公开募股对应的中国证监会备案要求[73] - 根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，未履行备案程序在境外发行上市可能面临100万至1000万元人民币的罚款[72] - 公司需在后续发行完成后3个工作日内向中国证监会提交备案[74] - 公司法律顾问认为，鉴于其中国子公司为外商独资企业而非并购设立，目前无需就美国上市获得中国其他监管批准[75] - 公司已完成与2023年10月完成的首次公开发行相关的中国证监会备案要求[101] - 根据《试行办法》，未履行备案程序在境外发行上市将面临100万至1000万元人民币（约15万至150万美元）的罚款[100] - 后续发行（如增发、可转债等）完成后，公司须在3个工作日内向中国证监会备案[102] - 公司认为其纳斯达克上市无需中国证监会批准，理由包括其子公司为外商独资企业而非通过并购境内企业设立，且相关法规无明确要求[207] - 海外发行监管风险：若被认定需要中国证监会批准，公司可能面临罚款、运营特权限制、募集资金汇回延迟或受限、子公司股息支付受限等制裁，从而对业务和股价产生重大不利影响[208] 网络安全与数据合规 - 根据《网络安全审查办法》，若公司控制超过100万用户个人信息并在国外上市需进行网络安全审查，公司表示其不适用此条款[71] - 公司确认其业务不涉及大量个人信息处理，且数据不涉及国家安全，因此无需接受网络安全审查[77] - 根据《网络安全审查办法》，掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市前必须申报网络安全审查[99] - 网络安全审查办法规定，掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市必须申报网络安全审查[135] - 公司目前不被认定为关键信息基础设施运营者，也未控制超过100万用户个人信息，因此无需按现行办法申请网络安全审查[135] - 根据《网络安全审查办法》，掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查[174][175] - 公司认为自己不属于关键信息基础设施运营者，且不掌握超过100万用户个人信息，因此目前无需向网信办申请网络安全审查[177] - 违反《个人信息保护法》的公司可能面临警告、没收违法所得、暂停相关服务、罚款等处罚[179] - 公司未收集终端用户的身份证号、真实姓名等敏感个人信息，因此接触客户个人信息的风险有限[179] 反垄断审查 - 公司确认因其营收水平且无收购中国营收超4亿元人民币公司控制权的计划，目前无需接受反垄断审查[77] - 根据《反垄断法》，若参与集中的经营者上一年度全球合计营业额超100亿元人民币且至少两个经营者中国境内营业额均超4亿元人民币，或中国境内合计营业额超20亿元人民币且至少两个经营者中国境内营业额均超4亿元人民币，须经商务部批准[105] 税务风险 - 中国子公司向非中国居民企业支付股息可能需缴纳高达10%的预提税[89] - 中国子公司向非中国居民企业支付股息需缴纳10%的预提所得税[152] - 公司若被认定为中国“居民企业”，将可能按25%的税率对其全球收入缴纳企业所得税，并对非中国股东分红代扣10%预提税[138][139] - 中国企业所得税法下，“居民企业”的认定可能导致公司非中国股东转让A类普通股所得被视为来源于中国，可能需缴纳10%预提税[139] 审计与《外国公司问责法》（HFCAA）风险 - 根据《外国公司问责法》，若审计师连续两年（原为三年）无法接受PCAOB审查，SEC可禁止其证券在美国交易所交易[61] - 截至2022年12月15日，PCAOB已能完全审查中国大陆和香港的审计事务所，并撤销了2021年的无法审查认定[63] - 公司当前审计师Golden Ocean FAC PAC位于新加坡，受PCAOB审查；前任审计师YCM CPA INC.和Marcum Asia CPAs LLP分别位于美国加州和纽约，亦受PCAOB定期审查[64] - 公司面临来自《外国公司问责法案》（HFCAA）的风险，若PCAOB无法审查其审计师，其证券可能被禁止交易或从纳斯达克退市[84] - 根据《外国公司问责法案》（HFCAA），若PCAOB连续三年（后修正为两年）无法检查公司审计机构，其证券将被禁止在美国交易所交易[192][194][202] - PCAOB于2022年8月26日与中国证监会及财政部签署协议，并在2022年获得了对中国内地和香港审计机构的完全检查权限[199] - 公司当前审计机构Golden Ocean FAC PAC位于新加坡，受PCAOB检查，未被列入2021年12月16日PCAOB宣布的无法全面检查名单[200] - 公司截至2024年9月30日财年的审计机构YCM CPA INC.总部位于美国加州尔湾，截至2023年9月30日财年的审计机构Marcum Asia CPAs LLP总部位于美国纽约曼哈顿，两者均受PCAOB定期检查[200] - 美国SEC和PCAOB于2020年4月21日联合声明，强调投资于中国等新兴市场公司存在审计底稿无法检查及更高欺诈风险[190] 美国法律判决执行风险 - 开曼群岛与美国之间目前没有关于判决执行的成文法或条约，美国法院判决在开曼群岛的执行存在不确定性[49] - 中国与美国之间没有关于法院判决相互承认和执行的条约或互惠关系，美国法院判决在中国难以得到承认和执行[50] - 公司所有董事和高管均为中国国籍或居民，其大部分资产位于美国境外[45] - 公司业务运营主要在中国，多数董事及高管位于中国，这给美国监管机构的调查与执法带来重大困难[108] 公司治理与股权结构风险 - 公司A类普通股采用双重股权结构，投票权集中在CEO兼董事长及其关联方手中[90] 市场与退市风险 - 公司A类普通股近期市场价格已大幅下跌，且存在从纳斯达克退市或交易被暂停的风险[90] - 纳斯达克于2020年5月18日向SEC提交提案，拟对主要运营在“限制性市场”的公司适用更严格的上市标准，包括最低发行规模和管理层资质要求[191] 运营与宏观经济风险 - 公司业务高度集中于中国，其运营和前景易受中国经济、政治及社会状况变化的重大影响[128] - 人民币汇率波动可能影响公司以美元计价的收入、财务状况及股息支付价值[158] - 劳动力成本上升，包括解雇员工成本增加及竞业限制补偿，可能对公司运营产生不利影响[160] - 公司运营受元宇宙行业相关的宏观经济、自然灾害、流行病（如COVID-19）及公共卫生危机的不利影响[186][187] 社保与住房公积金合规 - 未能足额缴纳员工社保和住房公积金可能导致公司受到处罚[162] - 若公司未足额缴纳社保，社保机构可责令限期补缴，并按日加收欠缴金额0.05%的滞纳金；逾期不缴可能被处以欠缴数额1至3倍的罚款[165] - 若公司未足额缴纳住房公积金，公积金管理机构可责令限期补缴；逾期不缴可申请法院强制执行[165] - 截至报告日，公司中国子公司未收到需补缴社保或住房公积金的官方通知，管理层认为需补缴的可能性很低[165] 反腐败合规 - 公司业务受中国反贿赂法律及美国《反海外腐败法》约束，违规可能导致严厉刑事或民事制裁[140][141] 子公司破产与资产风险 - 若中国子公司破产或清算，其资产可能被第三方债权人追索，从而影响公司运营[157]

公司股本与股份结构 - 公司授权股本为1,020,000美元，分为300亿股A类普通股和40亿股B类普通股，每股面值均为0.00003美元[3] - A类普通股和B类普通股每股面值均为0.00003美元[3][10] - 在股东大会上，每股A类普通股赋予持有人1票投票权，而每股B类普通股赋予持有人20票投票权[18] - A类普通股持有人有权获得股息，而B类普通股持有人不享有任何股息权利[18] - B类普通股在任何情况下均不得转换为A类普通股或其他类别的股份，A类普通股同样不可转换为B类普通股或其他类别股份[18] - 除投票权和股息权外，A类普通股和B类普通股在所有权利、优先权、特权及限制上享有同等地位[18] - 公司可发行分数股（计算至小数点后三位），该分数股按比例承担整股相应的责任、限制、权利及其他属性[17] 股份交易与股东责任 - 公司可回购其任何类别的全部或部分股份，回购资金可来自资本、利润或新股发行所得的任何组合[20] - 公司对未缴足股款的股份拥有第一优先留置权，留置权范围涵盖所有应付股息[27] - 若留置股份被出售，公司在扣除费用、佣金后，将所得款项用于偿付欠款，余额返还给原股东[25] - 股东若未在指定日期支付催缴股款，需支付利息，利率可为年化10%[28] - 若股东未支付催缴股款，董事会在发出通知（给予至少14天宽限期）后可决议没收或接受其股份[33][34] - 被没收或交回股份的股东，仍对公司负有支付截至没收/交回日所有应付款项的责任[36] - 股份转让登记可被暂停，股东名册可被关闭，但每年关闭时间总计不得超过30天[42] 股本与股东名册管理 - 公司可通过普通决议增加、合并、转换、细分或注销股本[48] - 为确定有权获得会议通知、投票或收取股息的股东，董事可关闭股东名册，关闭期最长不超过45天[50] - 任何类别股份所附权利的变更或废除，需获得该类别已发行股份过半数持有人的书面同意，或在该类别股东单独会议上获得过半数投票权批准[22] 股东大会召开与程序 - 持有不少于30%已缴足投票权股份的股东可书面要求召开股东大会，若董事未在45天内召开，股东可自行召开并由公司承担合理费用[54] - 若公司无在任董事，任何两名（或一名）有投票权的股东可按董事召开会议的方式召开股东大会[55] - 召开股东大会需至少提前5个完整工作日通知股东[44] - 经持有至少90%投票权的股东同意，股东大会可缩短通知时间召开[44] - 股东大会法定人数为持有不低于所有有表决权已发行股份总投票权三分之一的股东[46] - 若会议开始半小时内未达法定人数，会议将延期至7天后或由董事决定的其他时间地点[46] - 在举手表决时，主席或至少两名有表决权股东或持有该决议案至少30%投票权的股东可要求进行投票表决[47] 决议通过机制 - 书面特别决议需在通知发出后14天内通过，否则失效[52] - 书面普通决议需在通知首次发出后5个完整日内通过，否则失效[53] 董事任命、罢免与权力 - 公司可通过普通决议随时罢免董事，并可通过普通决议任命他人接替[58] - 董事（不包括替任董事）的酬金可由董事自行决定[61] - 董事可通过书面形式任命替任董事在其无法出席的董事会议上代其行事[61] - 董事可将其权力委托给由一人或多人组成的委员会，只要委员会成员多数为董事即可[62] - 董事出席董事会会议并对公司事项采取行动时，除非其反对意见被记录在案，否则将被视为同意该行动[66] - 董事若对与公司的合同或交易存在利益关系，必须在董事会议上披露其利益性质[66] 公司管理人员与委员会设置 - 董事会可任命包括总裁、副总裁、财务主管等公司管理人员，并决定其任期、权力和职责[62] - 董事会必须设立审计委员会、薪酬委员会以及提名和公司治理委员会，每个委员会至少由三名董事组成[62] - 审计委员会、薪酬委员会及提名和公司治理委员会的成员需满足指定证券交易所上市规则或适用法律对独立董事数量的要求[62] 股息宣布、支付与处理 - 董事可宣布并授权从公司合法可用资金中支付股息（包括中期股息）和其他分派[71] - 经普通决议批准，股息也可从任何股份溢价账户中宣布和支付[71] - 董事会在建议或宣布股息前，可从合法可用分配资金中拨出款项作为储备金[71] - 所有股息的宣布和支付应根据股份实缴金额进行，若无实缴则可根据股份面值进行[71] - 未申领股息超过6年将被公司没收[74] - 资本化金额必须按比例分配给有权获得股息的股东[77] 股份溢价账户与资本操作 - 董事须设立股份溢价账户，并将股份发行溢价计入该账户贷方[74] - 股份赎回或购买时，其面值与赎回/购买价之间的差额可从股份溢价账户中扣除，或由董事决定从公司利润或资本中支付[74] - 董事可将部分利润或股份溢价账户/资本赎回储备金结余资本化[77] 公司审计与账目查阅 - 公司可通过特别决议或董事决定的方式任命审计师并确定审计方式[74] - 公司可决定是否及在何种条件下允许非董事股东查阅账目[74] 通知送达规则 - 通知若通过邮寄送达，视为寄出5天后生效；若通过传真或电邮，视为发送时生效；若通过认可快递，视为交付快递48小时后生效[77] 公司注册与财务年度 - 公司注册办事处位于开曼群岛，董事可随时决定其具体地址[3][13] - 公司财务年度通常于每年9月30日结束[90]

核心观点 - 公司在截至2025年9月30日的财年实现了创纪录的营收，同时加速了向AI原生生产流程和AI智能体驱动工作流的战略转型 [1][2] - 管理层认为，对AI基础设施的持续投资是公司长期战略的基础，旨在从人力密集型生产转向可扩展的机器辅助创作，以释放效率提升和长期价值 [3] 财务表现摘要 - **总资产**：截至2025年9月30日，总资产增至7800万美元，较2024年同期的5920万美元增长31.9%，增长主要由对3D数字资产和AI相关技术等无形资产的投资驱动 [4] - **营收**：2025财年营收增至5590万美元，较2024财年的4140万美元增长35.3%，创下公司历史新高，增长动力来自影视、广告、游戏和数字旅游等领域对虚拟内容制作和3D数字资产的持续需求 [5][10] - **毛利润与毛利率**：2025财年毛利润为2250万美元，毛利率为40.2%，反映了对AI原生生产基础设施、研发计划以及扩展AI智能体工作流的持续投资 [7][10] - **净利润**：2025财年净亏损1930万美元，而2024财年净利润为1210万美元，净亏损主要归因于与认股权证负债相关的非现金、会计驱动项目，包括认股权证负债发行损失和公允价值变动，这些均非经营性项目 [8] - **非GAAP营业利润**：2025财年非GAAP营业利润为1080万美元，较2024财年的910万美元增加170万美元，同比增长17.9% [9][10] - **每股收益**：2025财年基本和稀释后每股亏损为1.19美元，而2024财年基本和稀释后每股收益为6.37美元 [10] - **研发费用**：2025财年研发费用总计790万美元，较2024财年的740万美元增长6.7%，投资主要用于扩展和增强公司的3D数字资产库以支持不断增长的AI驱动需求，以及推进基于AI的生成工具开发 [10][11] 战略举措与业务发展 - **拓展短剧业务**：为应对快速扩张的短剧市场，公司采用了创新的合作模式参与短剧投资与制作项目，并于2025年3月正式推出短剧品牌“Mofy Clip”，作为联合制作方参与了阅文集团“阅文短剧”品牌下的项目，旨在使收入来源多元化 [6][16] - **成立高斯AI实验室**：2025年3月，公司推出了完全集成的AI生态系统“高斯AI实验室”，统一了其生成式AI平台、AI智能体技术和研发计划，以支持跨数字内容、游戏、智慧城市和XR应用的可扩展智能生产 [11][16] - **获得行业认可**：2025年3月，公司的全资子公司被北京市经济和信息化局正式认定为“专精特新”中小企业，反映了公司的技术能力和创新实力 [16] - **内容制作成功案例**：2025年1月，公司为电视剧《大风护卫》提供了优质视觉效果，该剧在腾讯视频、Disney+台湾、Rakuten Viki北美和Viu新加坡等主要平台获得了强烈的观众反响，巩固了公司支持顶级制作的能力 [16] - **融资活动**：公司于2025年4月完成了400万美元的私募融资，并于2025年12月完成了额外的480万美元私募融资，进一步增强了资本基础和财务灵活性 [16] - **战略投资**：2025年6月，公司对总部位于埃塞俄比亚的数字货运平台Wetruck AI进行了战略投资，标志着公司首次直接进入非洲市场，旨在将AI技术应用扩展到新兴市场的基础设施和物流领域 [16] - **全球AI基础设施扩张**：2026年1月，公司通过其全资美国子公司GMM Discovery LLC控股51%，成立了特拉华州实体Eaglepoint AI Inc，专注于AI数据工程、数据治理和AI模型训练支持，以推进其全球AI训练能力 [16] 公司背景与资源 - 公司是一家生成式AI驱动的技术解决方案提供商，从事虚拟内容制作和为数字内容产业开发数字资产 [1][15] - 公司利用其专有的“Mofy Lab”技术平台，创建从角色、物体到场景等多种物理世界对象的高清3D虚拟版本，其数字资产可用于电影、电视剧、AR/VR、动画、广告、游戏等不同应用 [15] - 公司是中国领先的数字资产库之一，拥有超过15万个高精度3D数字资产 [17]

公司战略与业务拓展 - Global Mofy AI Limited (纳斯达克: GMM) 宣布通过其全资美国子公司GMM Discovery LLC，成立并控股51%一家位于特拉华州的新实体Eaglepoint AI Inc，以战略性地扩展其全球AI基础设施 [1] - 新成立的Eaglepoint AI是一家专注于高质量数据标注、数据治理和AI模型训练支持的技术公司，旨在为全球机器学习团队和大语言模型开发者提供稳定、可扩展的基础服务 [2] 技术能力与产品 - Eaglepoint AI团队开发了名为Aquila的专有内部训练与评估工作流工具，该工具支持对AI生命周期进行端到端管理，简化了提示工程、测试用例构建和自动化执行，并支持批量测试及多模型环境下的对比分析 [2] - Aquila工具目前针对Claude、GPT、Google Gemini和字节跳动Seed 1.6等主流模型进行了自动化验证优化，显著提升了跨模型训练的效率和一致性 [2] 运营模式与地域优势 - 公司建立了跨区域运营模式：以美国的数据治理、安全与合规框架定义项目标准和工作流，而工程执行与数据生产则由东非的专职团队完成 [3] - 通过利用埃塞俄比亚在“全球南方”科技领域的新兴领导地位（得益于埃塞俄比亚人工智能研究所和“数字埃塞俄比亚2025”倡议），Eaglepoint AI获得了强大的人才渠道 [3] - 此举符合GSMA的预测，即到2030年，AI将为非洲经济增长贡献约2.9万亿美元，使Global Mofy能够构建一个可持续且具有成本效益的数据供应链，以服务全球AI生态系统的演进需求 [3] 管理层观点与战略意义 - 公司董事长兼首席执行官Haogang Yang指出，Eaglepoint AI的成立是公司全球基础设施的关键升级，标志着企业级AI的竞争正从原始算力转向数据系统的质量与治理 [4] - 通过将美国市场标准与东非工程执行相结合，公司正在建立基础数据与模型实验之间的完整链接，旨在将数据从原始资源转化为可扩展的生产力，为全球客户在数字经济中应对复杂性提供确定且可持续的价值 [4] 公司背景 - Global Mofy AI Limited是一家生成式AI驱动的技术解决方案提供商，主要从事虚拟内容生产以及为数字内容产业开发数字资产 [5] - 公司利用其专有的“Mofy Lab”技术平台（包含交互式3D和AI技术），为广泛的物理世界对象（包括角色、物体、场景等）创建高清的3D虚拟版本 [5] - 其数字资产可用于电影、电视剧、AR/VR、动画、广告、游戏等多种应用，公司是中国领先的数字资产库之一，拥有超过10万个高精度3D数字资产 [5]

融资事件概览 - 公司于2025年12月18日完成一笔私募配售融资 总融资额约为480万美元（扣除专业费用及其他发行费用前）[1] - 此次融资通过向特定投资者出售1500万股A类普通股完成 每股面值0.00003美元 每股购买价格为0.31875美元[2] 资金用途 - 融资净收益计划用于一般公司用途 包括营运资金、产品开发以及其AI技术平台和相关基础设施的持续建设与扩张[3] 公司业务介绍 - 公司是一家生成式AI驱动的技术解决方案提供商 专注于虚拟内容制作和数字资产开发 服务于广泛的数字内容产业[1][6] - 公司拥有专有的“Mofy Lab”技术平台 该平台结合了交互式3D和AI技术 用于创建涵盖角色、物体到场景等多种物理世界对象的高清3D虚拟版本[6] - 公司是中国领先的数字资产库之一 拥有超过10万个高精度3D数字资产 其数字资产可应用于电影、电视剧、AR/VR、动画、广告、游戏等多个领域[6]

公司融资活动 - Global Mofy AI Limited 宣布与特定投资者签订证券购买协议 进行私募配售 总收益约为480万美元[1] - 投资者同意以每股0.31875美元的价格 购买总计1500万股A类普通股 每股面值0.00003美元[2] - 此次发行预计将在满足证券购买协议中规定的惯例交割条件后完成[2] - 公司计划将此次发行的净收益用于一般公司用途 包括营运资金 产品开发 以及其人工智能技术平台和相关基础设施的持续建设和扩张[3] 证券发行法律细节 - 本次发行的证券未根据经修订的1933年证券法进行注册 因此不得在美国境内发售或销售 除非依据有效的注册声明或适用的注册要求豁免[4] - 公司已同意向美国证券交易委员会提交注册声明 以注册A类普通股的转售[4] - 本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽 也不得在任何州或司法管辖区进行证券销售 如果在该等州或司法管辖区的证券法下 此类要约 招揽或销售在注册或获得资格之前属于非法行为[5] 公司业务介绍 - Global Mofy AI Limited 是一家生成式人工智能驱动的技术解决方案提供商 从事虚拟内容制作和数字资产开发 服务于数字内容产业[6] - 公司利用其专有的“Mofy Lab”技术平台 该平台结合了交互式3D和人工智能技术 为广泛的物理世界对象创建高清3D虚拟版本 包括角色 物体和场景等[6] - 其数字资产可用于多种应用 包括电影 电视剧 AR/VR 动画 广告 游戏等[6] - 公司是中国领先的数字资产库之一 拥有超过10万个高精度3D数字资产[6]

公司近期动态 - 公司接待了中国商务部国际贸易经济合作研究院及朝阳区商务局商业流通促进处的代表团 进行调研和圆桌讨论 讨论重点是中国第十五个五年规划下的电子商务发展规划和高质量发展咨询 [1] - 公司向代表团介绍了其在第十四个五年计划期间的进展 包括建设高精度3D数字资产库和虚拟内容生产管线 [2] - 公司演示了其Mofy Lab平台如何通过标准化工作流程和多渠道分发 支持产品数字化与可视化、营销素材生成、短视频和直播电商等核心电商应用场景 [2] - 公司分享了针对第十五个五年计划的提案 重点是为符合国家政策和近期应用的优先领域设定可衡量的目标 并建立行业模板以标准化规范 提供入门工具包 这些措施辅以严格的实施后审查 以缩短生产时间和提高质量稳定性 [2] 战略规划与展望 - 讨论有助于围绕高质量电子商务发展、文化和旅游数字化及相关应用场景 将政策研究与企业实践相结合 [3] - 公司将进一步完善与相关方的合作机制和联合路线图 加强标准化交付和资产复用能力 以实现可复制、可扩展的解决方案 并在更大规模部署时稳步提高确定性 [3] - 公司总裁兼首席技术官回顾第十四个五年计划期间 指出高质量数字资产决定表现力和复用效率 标准化生产管线决定交付确定性和成本结构 公司已基本完成从一次性项目向资产运营和流程驱动交付的转变 [4] - 展望第十五个五年计划 公司计划深化在文化和旅游数字化、公共文化服务、电商内容及品牌传播方面的工作 将完善指标和行业模板 继续加强Mofy Lab与Gausspeed工具链的协同 并将实际案例转化为可复制、广泛部署的项目组合 稳步推进规模化应用和长期价值创造 [4] 公司业务概览 - 公司是一家生成式AI驱动的技术解决方案提供商 从事虚拟内容生产以及为更广泛的数字内容行业开发3D数字资产 [5] - 公司利用其专有的"Mofy Lab"技术平台 该平台包含交互式3D和人工智能技术 可为广泛的物理世界对象创建高清晰度的3D虚拟版本 涵盖角色、物体到场景等 [5] - 数字资产可应用于电影、电视剧、AR/VR、动画、广告、游戏等不同领域 [5] - 公司是中国领先的数字资产库之一 拥有超过100,000个高精度3D数字资产 [5]

公司近期动态 - 公司首席营销官Nan Zhang于2025年9月26日出席了由中央财经大学文化与传媒学院主办的“2025智慧文化管理论坛：文化产业数字化转型” [1] - 公司首席营销官在论坛上发表了全面演讲，并参与了以“AI + 3D”为主题的圆桌讨论 [1] - 讨论展示了公司在3D数字资产开发、虚拟内容生产以及AIGC工作流程实施方面的最新进展 [1] 公司技术发展与战略 - 公司强调其“数字资产驱动”的方法，重点在于持续扩展其大规模、高精度的3D数字资产库 [3] - 公司在生成式AI技术研发方面取得进展，包括文本生成视频和文本生成3D模型 [3] - 公司介绍了其开发中的生成式AI平台Gausspeed的最新进展和概念应用 [3] - 公司致力于构建一个以高质量3D数字资产为核心的开放、标准化生态系统 [4] - 未来公司将深化与大学、研究机构和行业伙伴的合作，领域包括文化遗产数字化、旅游创新和城市级内容创作 [4] 行业论坛与趋势 - 论坛聚焦于AI驱动的内容创作、艺术与科技融合、文化IP数字化运营、数字技术重建非物质文化遗产以及智慧文化管理人才培养等关键议题 [2] - 活动汇聚了行业领袖、技术专家、投资者和学者，共同探索数字文化领域的创新和高质量发展路径 [2] - 公司呼吁行业伙伴、大学和研究机构开放协作，共同推进数字文化生产中的标准制定、解决方案开发和场景化应用 [3] 公司业务概览 - 公司是一家生成式AI驱动的技术解决方案提供商，业务涉及虚拟内容生产以及为数字内容产业开发数字资产 [5] - 公司利用其专有的“Mofy Lab”技术平台，该平台结合了交互式3D和AI技术，能够为广泛的物理世界对象创建高清的3D虚拟版本 [5] - 公司的数字资产可应用于电影、电视剧、AR/VR、动画、广告、游戏等多个领域 [5] - 公司是中国领先的数字资产库之一，拥有超过100,000个高精度3D数字资产 [5]

公司业务动态 - 公司全资子公司Mofy VFX作为爱奇艺“飞跃计划”认证的视觉特效供应商，长期参与爱奇艺重大影视项目 [2] - Mofy VFX深度参与了奇幻古装剧《指路灯》和悬疑剧《根除》的虚拟制作和后期视觉特效工作 [2] - 公司利用其自主研发的3D数字资产库和基于生成式AI的虚拟内容生产技术，提供从虚拟场景构建、数字资产创建到高精度合成与渲染的端到端技术支持 [2] 行业趋势与公司战略 - 随着生成式AI技术的不断进步，影视行业正进入一个以智能化和资产化为核心的新时代 [3] - 公司将继续加强数字内容生产基础设施，加速创意工作流的智能化升级，以实现艺术愿景与技术创新的深度协同 [4] - 公司相信长期价值创造源于持续的研发投入和审慎的增长策略，并将继续推动创新，为股东和合作伙伴创造持久价值 [4] 公司技术平台与资产 - 公司拥有专有的“Mofy Lab”技术平台，该平台包含交互式3D和人工智能技术，可创建涵盖人物、物体到场景等多种物理世界对象的高清3D虚拟版本 [5] - 公司是中国领先的数字资产库之一，拥有超过100,000个高精度3D数字资产 [5] - 公司开发的数字资产可应用于电影、电视剧、AR/VR、动画、广告、游戏等不同领域 [5]

公司近期活动 - 公司旗下Global Mofy慈善基金会在中国中秋节和国庆节前于江苏省连云港市东海县房山镇山后村组织了“月满情浓：Global Mofy中秋社区走访”活动，向退伍军人和有需要的家庭派发了节日关怀礼包和温暖问候[1] - 此次活动是基金会建立定期、系统性援助模式的一部分，该模式以可衡量和可复制的项目为基础，基金会代表与居民会面了解生活状况并提供实际支持[2] 基金会背景与战略重点 - Global Mofy慈善基金会由公司董事长兼首席执行官杨浩罡先生发起，旨在履行企业社会责任并汇聚爱心资源，其愿景是“科技赋能公益，创新驱动未来”[3] - 基金会战略重点包括长期支持教育、乡村振兴、弱势群体援助和文化遗产保护，并利用数字技术和资源整合来促进可持续影响[3] - 基金会未来将继续在全国范围内探索合作模式，建立与公司发展同步的常态化援助机制[3] 管理层表态 - 公司董事长兼首席执行官杨浩罡先生表示，企业的目标是让关怀抵达最需要的地方，这是企业应承担的责任[4] - 公司旨在通过投资教育支持、乡村振兴、弱势群体援助和文化保护，将一次性 outreach 转变为长期陪伴，并通过可量化、可重复的项目使科技与公益结合，为社区创造可持续价值[4] 公司业务概览 - 公司是一家生成式AI驱动的技术解决方案提供商，主要从事虚拟内容生产以及为更广泛的数字内容行业开发数字资产[5] - 公司利用其专有的“Mofy Lab”技术平台（包含交互式3D和人工智能技术）创建涵盖人物、物体到场景等各种物理世界对象的高清3D虚拟版本[5] - 公司是中国领先的数字资产库之一，拥有超过10万个高精度3D数字资产，其数字资产可应用于电影、电视剧、AR/VR、动画、广告、游戏等不同领域[5]