合并交易完成 - CMBTECH成功完成与Golden Ocean Group Limited的股票换股票合并交易，CMBTECH Bermuda Ltd作为存续公司，CMBTECH作为合并对价股票的发行方[1] - Golden Ocean股东特别大会上，持有92.72%股份的股东批准了该合并交易[2] - CMBTECH通过实物出资方式增发95,952,934股普通股，按每股Golden Ocean普通股换取0.95股CMBTECH普通股的比例进行交换[3] 股票上市与交易 - 新发行的CMBTECH股票今日开始在Euronext Brussels和纽约证券交易所交易[4] - Euronext Oslo批准CMBTECH股票二次上市申请，股票今日开始在Euronext Oslo交易，代码为"CMBTO"[4] - CMBTECH在挪威中央证券存管机构Euronext Securities Oslo设立二级股票登记处，由DNB Bank ASA作为登记机构[4] 合并后公司概况 - 合并后公司成为全球最大的多元化上市海运集团之一，拥有约250艘船舶[6][7] - 船队包括干散货船、原油油轮、化学品油轮、集装箱船、海上风电船和港口船等多种类型[7] - 船队中80多艘为氢能和氨能动力船舶，具备低碳燃料选择能力[7] - 船队平均船龄6.1年，具有年轻化和燃油效率高的特点[7] - 船队市场公允价值约111亿美元[7] - 合同积压约30亿美元，提供稳定的现金流和股东回报[7] 财务与资本结构 - 公司拥有超过4亿美元的强劲流动性，包括现金和未使用的信贷额度[7] - 合并后公司预计自由流通股比例为38%，提供交易流动性[7] - 截至2025年8月20日，公司总股本为343,439,903.39美元，具有投票权的证券总数为315,977,647股[11] - 短期股票借贷安排结束后，公司流通股总数为290,169,769股[11] 结算安排 - Golden Ocean股票于2025年8月19日在Nasdaq和Euronext Oslo最后交易日[8] - 持有Golden Ocean股票的投资者将按每股换取0.95股CMBTECH股票的比例获得对价[8][9] - 美国市场结算日为2025年8月21日，挪威市场结算日为2025年8月22日[9] - 为确保及时交付，CMBTECH与DNB Carnegie签订了短期股票借贷协议，共借出39,218,326股股票[10] 公司背景 - CMBTECH总部位于比利时安特卫普，在欧洲、亚洲、美国和非洲设有办事处[12] - 公司除航运业务外，还通过自有生产或第三方生产商为客户提供氢气和氨燃料[12] - 公司股票在Euronext Brussels和纽交所代码为"CMBT"，在Euronext Oslo代码为"CMBTO"[13]

公司动态 - Golden Ocean Group Limited于2025年8月19日召开特别股东大会 所有决议均获股东批准 包括与CMB TECH Bermuda Ltd的换股合并计划 [1][2] - 合并条款规定 Golden Ocean每股普通股将按0 95:1的比例转换为CMB TECH新发行的普通股 合并预计于2025年8月20日完成 [3] 公司概况 - CMB TECH是多元化海事集团 运营超过160艘远洋船舶 包括原油轮 散货船 集装箱船等 同时提供氢气和氨燃料解决方案 总部位于比利时安特卫普 业务覆盖欧美亚非 [4] - Golden Ocean是百慕大注册的干散货航运公司 截至2025年5月拥有约90艘船舶 总载重吨位达1370万载重吨 [6] 资本市场信息 - CMB TECH在布鲁塞尔泛欧交易所和纽约证券交易所上市 股票代码均为"CMBT" [5] - Golden Ocean在纳斯达克和奥斯陆泛欧交易所双重上市 股票代码为"GOGL" [6]

公司动态 - Golden Ocean Group Limited于2025年8月19日在百慕大汉密尔顿举行特别股东大会(SGM) [1] - 股东批准了所有决议 包括Golden Ocean与CMB TECH Bermuda Ltd的股票换股票合并交易 [2] - 合并后CMB TECH Bermuda Ltd为存续公司 CMB TECH NV将作为合并对价股票的发行方 [2] 交易细节 - 每1股Golden Ocean普通股将转换为0.95股CMB TECH普通股 [3] - 具体结算细节和关键日期可参考2025年8月18日的交易所公告 [3]

合并时间安排 - 金海洋集团与CMB TECH NV合并的关键日期参考2025年8月18日公告 [1] - 若特别股东大会及时批准且合并完成 金海洋股票最后交易日和上市日为2025年8月19日 [2] - 详细合并时间线参见2025年8月18日公告 [2] 公司业务概况 - 金海洋集团为注册百慕大的干散货运输航运公司 [3] - 公司船队规模为89艘船舶 总运力约1350万载重吨 [3] - 普通股于纳斯达克主板上市 奥斯陆交易所二次上市 交易代码GOGL [3]

合并交易核心信息 - Golden Ocean与CMB TECH Bermuda Ltd合并 交易于2025年8月20日完成[1] - 合并后存续主体为CMB TECH Bermuda Ltd 合并对价股份由CMB TECH NV发行[1][4] - 原定Golden Ocean第二季度财报将并入CMB TECH的Q2财报统一发布[2] 关键时间节点安排 - GOGL股票在奥斯陆及纳斯达克交易所最后交易日为2025年8月19日[4] - 合并生效日期为2025年8月20日（中欧夏令时开盘前）[4] - 合并后公司股票于2025年8月20日在奥斯陆及纽交所首日交易[4] - 奥斯陆交易所前GOGL股东接收CMB TECH股份记录日为8月21日 交付日为8月22日[4] - 纽交所前GOGL股东接收CMB TECH股份记录日为8月20日 交付日为8月21日[4] 公司业务背景 - Golden Ocean为百慕大注册干散货航运公司 拥有89艘船舶[3] - 船队总运力达1350万载重吨[3] - 股票于纳斯达克主板上市 奥斯陆交易所二次上市 代码均为"GOGL"[3]

合并交易 - CMBTECH与Golden Ocean Group Limited计划进行股票换股票合并交易 [1] - 公司已发布豁免文件描述合并主要特征 该文件可在官网获取 [2] - 豁免文件专门用于CMBTECH新股在布鲁塞尔泛欧交易所上市交易及奥斯陆泛欧交易所二次上市 [3] - 豁免文件不构成证券要约或招揽 未经比利时FSMA或挪威NFSA等监管机构审查批准 [4] 公司概况 - CMBTECH是多元化海事集团 拥有运营超过160艘远洋船舶 包括油轮、散货船、集装箱船等 [6] - 公司业务涵盖氢气和氨燃料供应 总部位于比利时安特卫普 在欧洲、亚洲、美国和非洲设有办事处 [6] - CMBTECH在布鲁塞尔泛欧交易所和纽交所上市 股票代码为"CMBT" [7] - Golden Ocean是百慕大注册航运公司 专注于干散货运输 截至2025年5月拥有90多艘船舶 总载重吨位约1370万 [8] 监管文件 - 监事会已根据比利时公司法和协会法第7:179和7:197条编制特别报告 涉及合并背景下的增资和实物出资 [5]

合并交易结构 - 交易为股票换股票合并，Golden Ocean将与CMB TECH全资子公司CMB TECH Bermuda合并，后者为存续公司 [2] - 合并后Golden Ocean所有流通普通股将按0 95:1比例兑换为CMB TECH新发行普通股 [2] - 若兑换比例无调整，CMB TECH将发行约9595万股新股 [2] 股东会议安排 - Golden Ocean将于2025年8月19日召开特别股东大会投票表决合并协议等事项 [3] - 股权登记日为2025年7月16日，登记股东拥有投票权 [3] 合并时间表 - 若股东会议通过且满足合并条件，双方拟在会议后尽快完成合并 [4] - 预计2025年8月20日为合并完成日，当日CMB TECH新股将在NYSE、Euronext Brussels及Euronext Oslo Børs上市交易 [4] - 合并前一日为Golden Ocean股票在Nasdaq和Euronext Oslo Børs最后交易日 [4] 公司业务概况 - Golden Ocean为百慕大干散货航运公司，截至2025年6月拥有89艘船舶，总运力达1350万载重吨 [7] - CMB TECH为多元化海运集团，运营160余艘船舶包括油轮、散货船、集装箱船等，同时提供氢/氨燃料业务 [8] - CMB TECH在比利时安特卫普设立总部，业务覆盖欧美亚非多地 [8] 法律程序进展 - Golden Ocean收到关于注册声明补充披露要求的例行函件及部分股东行使异议股东权利的通知 [6] - 相关法律程序已启动，双方将评估并妥善处理这些诉求 [6] 监管文件 - CMB TECH于2025年7月1日向SEC提交F-4表格注册声明，并于7月16日获SEC批准生效 [5]

合并交易进展 - Golden Ocean与CMB TECH的合并预计在2025年8月20日左右完成 具体时间取决于Golden Ocean特别股东大会(2025年8月19日)后的条件履行情况 合并后新发行的CMB TECH股票将于同日开始在NYSE Euronext Brussels交易 并计划同步在Euronext Oslo Børs上市 [2] - 根据股东持股交易所不同 原Golden Ocean股东将分别获得在NYSE或Euronext Oslo Børs交易的CMB TECH普通股作为对价 [3] 注册机构变更安排 - 为配合合并 Golden Ocean将Euronext Securities Oslo(VPS)的注册机构从Nordea Trading & Custody Services变更为DNB Carnegie 所有通过Euroclear在Nordea登记的Golden Ocean股票将通过Clearstream转移至DNB [4] - 注册机构变更期间(预计2025年8月4日至合并完成日) VPS系统将暂停股票转换服务 股东无法在Euronext Oslo Børs(VPS)与纳斯达克(DTC)间转换或转移Golden Ocean股票 DNB计划在CMB TECH股票于Euronext Oslo Børs交易后约2个工作日恢复转换服务 [5]

公司公告 - Golden Ocean Group Limited宣布将于2025年8月19日召开特别股东大会 [1] - 特别股东大会通知及相关信息可在公司官网www.goldenocean.bm获取 [1] - 公告依据挪威证券交易法第5-12条披露要求发布 [1] 附件内容 - 特别股东大会通知文件标题为"GOGL- SGM Notice August 2025" [2] - 同时披露合并计划说明书"GOGL - Prospectus Merger Proposed" [2]

文章核心观点 CMB.TECH发布与Golden Ocean股票换股票合并交易的进展更新，介绍交易结构、已完成和待完成步骤、双方公司情况等信息 [1][2][3] 交易结构 - 交易为Golden Ocean与CMB.TECH全资子公司CMB.TECH Bermuda合并，CMB.TECH Bermuda为存续公司 [2] - Golden Ocean普通股将按0.95股CMB.TECH普通股换1股Golden Ocean普通股的比例换股，预计发行约95,952,934股新普通股 [2] 公司审批 - Golden Ocean将于2025年8月19日上午9点（ADT）召开特别股东大会，对合并协议等事项投票，记录日为2025年7月16日的股东有权投票 [4] - CMB.TECH监事会和Golden Ocean董事会已一致批准交易，交易无需CMB.TECH股东批准 [5] 交易完成后情况 - 假设换股比例不变，完成后CMB.TECH股东将持有约70%（或67%，不包括库存股）的总发行股本，Golden Ocean股东将持有约30%（或33%，不包括库存股） [6] - Golden Ocean将从纳斯达克全球精选市场和奥斯陆证券交易所退市，并向美国证券交易委员会注销登记，CMB.TECH将继续在纽约证券交易所和布鲁塞尔泛欧证券交易所上市，并争取在奥斯陆证券交易所二次上市 [6] - 若相关成交条件及时满足，双方目标是在2025年8月20日左右完成合并，当天也是新发行股票在纽约证券交易所、布鲁塞尔泛欧证券交易所交易首日，暂定是CMB.TECH在奥斯陆证券交易所交易首日 [7] 监管审批和文件提交 - 2025年6月26日，CMB.TECH获得德国联邦卡特尔局反垄断批准 [9] - 2025年7月16日，美国证券交易委员会宣布注册声明生效，注册声明包含CMB.TECH招股说明书和Golden Ocean委托声明 [9] - 2025年7月7日，向纽约证券交易所提交补充上市申请，用于合并后新CMB.TECH股票在纽约证券交易所上市和交易 [10] - CMB.TECH正准备关于合并和在奥斯陆证券交易所二次上市的豁免文件，将在Golden Ocean特别股东大会前发布并在公司网站公布 [11] 股票交付 - 持有在纳斯达克交易的Golden Ocean普通股的股东将获得在纽约证券交易所交易的新CMB.TECH普通股，持有在奥斯陆证券交易所交易的Golden Ocean普通股的股东将获得预计在奥斯陆证券交易所交易的新CMB.TECH普通股 [12] - CMB.TECH和CMB考虑进行短期股票借贷，以确保通过挪威结算系统及时向奥斯陆证券交易所股东交付和结算合并对价股份 [12] 公司介绍 - CMB.TECH是多元化海运集团，拥有超160艘远洋船舶，提供氢和氨燃料，总部位于比利时安特卫普，在欧美亚非均有办事处，在布鲁塞尔泛欧证券交易所和纽约证券交易所上市 [13][14] - Golden Ocean是百慕大航运公司，专注干散货运输，截至2025年5月拥有超90艘船舶，总运力约1370万载重吨，普通股在纳斯达克上市，在奥斯陆证券交易所二次上市 [15]