公司债券发行获批 - 公司获得中国证监会批复，同意向专业投资者公开发行面值总额不超过800亿元的公司债券 [1] - 该批复自同意注册之日起24个月内有效，公司可在有效期内分期发行 [3] 出售上海证券股权交易方案 - 公司董事会审议通过出售所持上海证券24.99%股权的交易方案，交易价格为627,748.64万元 [6][7] - 交易对价由两部分构成：470,748.64万元由东方证券通过发行457,481,668股A股股份支付；157,000万元由东方证券以现金支付 [7][27] - 本次交易构成关联交易，关联董事在董事会表决时已回避 [6][11] 关联交易概述与各方情况 - 东方证券拟通过发行股份及支付现金方式购买上海证券100%股权，交易完成后上海证券将成为其全资子公司 [12] - 本次关联交易不构成重大资产重组，交易金额在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议 [11][14] - 关联方包括公司的实际控制人上海国际集团及其全资子公司国际集团投资 [13][15] - 非关联交易方为百联集团和上海城投，均为上海市国资委全资持有的国有独资企业 [21][22] 交易标的评估与定价 - 上海证券股东全部权益评估值为2,511,984万元，较账面价值增值499,906.93万元，增值率为24.85% [26] - 各方协商确定上海证券100%股权的最终交易价格为2,512,000万元 [26] - 东方证券发行股份购买资产的定价基准日为2026年5月7日，发行价格经调整后为10.29元/股 [26] 交易协议主要条款 - 公司将以所持上海证券24.99%股权换取东方证券的股份及现金，其中6.2500%股权对应现金对价 [29] - 现金对价157,000万元将于交割日后10个工作日内或协商一致的其他较晚期限内支付 [31] - 协议生效需满足多项条件，包括交易各方内部决策批准、国资及证监会等监管机构批准等 [33][34] 交易影响与审议程序 - 公司认为参与本次重组交易有利于优化资产结构，增强资产质量及流动性，交易条款公平合理 [37] - 本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议及审计委员会已进行预审 [38]

股价与交易表现 - 7月27日，雅克科技股价涨停，当日成交金额达85.79亿元 [1] 龙虎榜资金动向 - 国泰海通证券武汉紫阳东路营业部净买入2.06亿元 [1] - 国泰海通证券成都北一环路营业部净买入1.6亿元 [1] - 开源证券西安太华路营业部净买入1.08亿元 [1]