业绩总结 - 公司预计到2027年将拥有约6.24亿美元的现金流[6] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物和投资总额约为6.24亿美元[87] - 预计公司资金可持续到2027年[86] 临床试验与数据发布 - 2025年将有超过400名患者参与TIGIT:PD-1试验，涵盖1L NSCLC和1L HNSCC[51] - GALAXIES Lung-201的顶线数据预计在2025年第二季度发布，患者数量为124[51] - GALAXIES H&N-202的初步数据将于2025年发布，患者数量为120[51] - TIG-006 HNSCC的初步数据将于2025年发布，患者数量超过150[51] - 2025年将是数据生成的关键年份，涵盖多个临床试验和新兴管线[85] - 预计在2025年将有多个临床数据发布，包括GALAXIES Lung-201和GALAXIES H&N-202的结果[7] 新产品与技术研发 - Belrestotug与dostarlimab联合治疗的客观反应率（ORR）为约60%，与dostarlimab单药治疗相比提高了30%[22] - 在Belrestotug 400mg与dostarlimab联合治疗中，观察到的ORR为65.6%[26] - Belrestotug 1000 mg + dostarlimab组中，患者的最佳观察反应为94%[34] - Belrestotug 400 mg + dostarlimab组中，患者的最佳观察反应为68%[34] - EOS-984的Phase 1试验正在进行中，预计招募84名患者，主要评估安全性和耐受性[66] - EOS-215的Phase 1试验预计招募40名患者，主要评估安全性和耐受性[82] - EOS-215在多种癌症类型中显示出与PD-1的协同作用，可能克服PD-1抗药性[76] 安全性与耐受性 - Dostarlimab单药治疗组(N=32)的患者中，91%出现了治疗相关不良事件(TEAE)[36] - Belrestotug 100 mg + dostarlimab组(N=30)中，97%患者出现TEAE[36] - Belrestotug 400 mg + dostarlimab组(N=32)中，97%患者出现TEAE[36] - Belrestotug 1000 mg + dostarlimab组(N=30)中，100%患者出现TEAE[36] - Belrestotug 400 mg + dostarlimab组中，68%的患者在第7周时ctDNA水平减少超过50%[34] - Belrestotug 1000 mg + dostarlimab组中，90%的患者在第7周时ctDNA水平减少超过50%[34] - Belrestotug 100 mg + dostarlimab组中，50%的患者在第7周时ctDNA水平减少55%[34] - Belrestotug 400 mg + dostarlimab组中，58%的患者在第7周时ctDNA水平减少65%[34] 合作与市场扩张 - 公司与GSK的合作旨在利用TIGIT/CD226轴的潜力[9] - 预计TIGIT的安全性将通过更新的安全协议进一步改善，旨在降低停药率[23]

Investors might want to bet on iTeos Therapeutics, Inc. (ITOS) , as it has been recently upgraded to a Zacks Rank #2 (Buy). This rating change essentially reflects an upward trend in earnings estimates -- one of the most powerful forces impacting stock prices.The Zacks rating relies solely on a company's changing earnings picture. It tracks EPS estimates for the current and following years from the sell-side analysts covering the stock through a consensus measure -- the Zacks Consensus Estimate.Since a chan ...

- Board of Directors intends to cease operations - Company to focus efforts on selecting best path to deliver near-term value to shareholders - Exploring potential asset sales including EOS-984, EOS-215, and a preclinical obesity program targeting ENT1 WATERTOWN, Mass. and GOSSELIES, Belgium, May 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS), a clinical-stage biopharmaceutical company pioneering the discovery and development of a new generation of immuno-oncology therapeutics for pati ...

– GALAXIES Lung-201 did not meet established criteria for clinically meaningful improvements in progression free survival – Based on totality of data, iTeos and GSK have agreed to terminate the belrestotug development program – iTeos has initiated a targeted review of strategic alternatives to maximize shareholder value WATERTOWN, Mass. and GOSSELIES, Belgium, May 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS), a clinical-stage biopharmaceutical company pioneering the discovery and de ...

Shares of iTeos Therapeutics, Inc. (ITOS) have gained 31.6% over the past four weeks to close the last trading session at $7.50, but there could still be a solid upside left in the stock if short-term price targets of Wall Street analysts are any indication. Going by the price targets, the mean estimate of $23.33 indicates a potential upside of 211.1%.The average comprises six short-term price targets ranging from a low of $15 to a high of $47, with a standard deviation of $12.21. While the lowest estimate ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2025 OR (I.R.S. Employer Identification No.) Registrant's telephone number, including area code: (339) 217 0162 Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act: | | Trading | | | --- | --- | --- | | Title of each class | Symbol(s) | Name of each exchange on which registered | | ...

- Topline interim dataset from GALAXIES Lung-201 with >240 patients anticipated in 2Q25 - Interim datasets from GALAXIES H&N-202 and TIG-006 HNSCC with ~200 patients anticipated in 2025 - Cash balance and investment balance of $624.3 million as of March 31, 2025 expected to provide runway through 2027 WATERTOWN, Mass. and GOSSELIES, Belgium, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS), a clinical-stage biopharmaceutical company pioneering the discovery and development of a new ...

文章核心观点 - 临床阶段生物制药公司iTeos Therapeutics宣布将在2025年4月25 - 30日于芝加哥举行的美国癌症研究协会（AACR）年会上展示EOS - 215和新型PTPN1/2抑制剂的临床前数据海报 [1] 海报展示详情 - 展示摘要包括“EOS - 215，一类首创的TREM2拮抗剂，旨在重新编程肿瘤微环境并克服耐药性”和“一种具有高口服生物利用度的新型PTPN1/2抑制剂可增强抗肿瘤反应” [2] - 公司在AACR年会上的展位是3240号 [2] 公司介绍 - iTeos Therapeutics是临床阶段生物制药公司，致力于为患者发现和开发新一代免疫肿瘤疗法 [1][3] - 公司利用对肿瘤免疫学和免疫抑制途径的深入理解设计新产品候选药物，有望恢复针对癌症的免疫反应 [3] - 公司创新产品线包括三个临床阶段项目，针对新型、已验证的免疫抑制途径，具有优化的药理特性以改善临床结果 [3] - 公司总部位于马萨诸塞州沃特敦，在比利时戈瑟利斯设有研究中心 [3] EOS - 215介绍 - EOS - 215是潜在的同类最佳单克隆抗体，可阻断配体与髓样细胞触发受体2（TREM2）结合，关闭肿瘤驻留巨噬细胞的多种促肿瘤生长和存活活动，有效“重新编程”巨噬细胞以激活T细胞 [4] - 该候选疗法在体外和体内高度免疫耐药模型中均显示出活性，目前正在进行研究性新药（IND）启用研究 [4] PTPN1/2介绍 - 公司开发了一种抑制PTPN1/2的新型小分子 [5] - PTPN1/2磷酸酶是细胞因子信号通路和T细胞受体信号的负调节因子，抑制或耗尽PTPN1/2可使癌细胞和免疫细胞对IFNγ敏感，重塑肿瘤微环境并触发协同抗肿瘤免疫反应 [5] 海报展示时间和地点 - “实验与分子治疗 - 攻击肿瘤微环境的治疗方法”分会场，时间为2025年4月28日周一下午2:30 - 5:00 CDT，地点在海报区24 [6] - “实验与分子治疗 - 激酶和磷酸酶抑制剂3”分会场，时间为2025年4月29日周二下午2:30 - 5:00 CDT，地点在海报区20 [6]

公司与GSK合作情况 - 公司与GSK合作开展多项临床研究，GALAXIES Lung - 301试验于2024年7月启动首名患者给药，触发GSK 3500万美元开发里程碑付款[25] - 2021年6月11日，公司子公司与GSK签署合作许可协议，7月26日生效，授予GSK在特定知识产权下开发、制造和商业化含belrestotug产品的许可[24] - 2021年6月公司与GSK达成合作协议，GSK支付6.25亿美元预付款，公司有资格获得最高14.5亿美元里程碑付款，2024年已获得3500万美元里程碑付款[33][46] - 与GSK合作中，美国市场双方联合商业化并平分利润，美国以外市场GSK获独家商业化许可，公司有资格获得最高20%分层两位数版税[46] 公司临床试验进展 - 2024年9月，GALAXIES Lung - 201研究中观察到dostarlimab与belrestotug各给药队列有临床意义的客观缓解率，安全性与已知检查点抑制剂联合疗法一致[25] - 2024年5月，TIG - 006 HNSCC试验第一阶段2期扩展部分完成患者招募，公司和GSK决定不再继续开放标签队列招募，聚焦GALAXIES H&N - 202平台研究[26] - 2020年公司启动belrestotug在晚期实体瘤成年癌症患者中的开放标签1/2a期临床试验，2021年4月报告初步安全性、药代动力学等数据[23] - EOS - 984正在晚期恶性肿瘤1期试验中评估，已完成单药剂量递增部分患者招募，正进行与pembrolizumab联合治疗部分[27] - EOS - 215是潜在同类最佳单克隆抗体，已完成IND启用研究，临床前显示对巨噬细胞功能有显著影响[28] - 2024年12月，公司展示腺苷A2AR拮抗剂项目inupadenant临床等数据，A2A - 005试验中inupadenant推荐2期剂量初始信号虽有鼓励性，但未达进一步投资所需临床活性水平[29] - 2024年9月公司宣布在GALAXIES Lung - 201研究中，各剂量组dostarlimab与belrestotug联合用药观察到有临床意义的客观缓解率[39] 公司研发管线及产品情况 - 公司专注推进单克隆抗体和小分子创新管线治疗癌症，免疫肿瘤学项目针对TIGIT/CD226、腺苷、巨噬细胞介导肿瘤促进三种癌症抵抗机制[22] - 公司目前有三个免疫肿瘤学候选产品，分别为belrestotug、EOS - 984和EOS - 215，各针对一种关键癌症耐药机制[37] - 临床前研究中，添加100µM ATP作为腺苷来源完全阻断体外CD8 + T细胞增殖，ENT1抑制剂EOS - 984有潜力恢复其活性[42] 公司面临的风险 - 公司面临临床试验、竞争、监管、融资、知识产权保护、人员依赖、信息系统安全等多方面风险[18][20] 公司与Adimab合作费用情况 - 2017年1月公司与Adimab达成合作协议，支付一次性技术访问费（数万美元）和研究支持费用，Adimab有权获得最高40万美元技术里程碑费用，公司已支付20万美元[47][49] - 公司为获得Adimab独家开发和商业化许可，2018年8月和2024年2月共支付200万美元，至今已向Adimab支付940万美元[49] - 每个靶点公司可能需支付最高4280万美元（前三个产品）和最高1350万美元（每个额外产品）的开发、监管和商业里程碑费用[49] - 新产品每个靶点前三款产品开发、监管和商业里程碑付款总计可达4580万美元，额外产品可达1450万美元[50] 公司生产及商业化相关情况 - 若公司用非药明生物的制造商生产全部商业供应的belrestotug，需支付全球净销售额低个位数的特许权使用费或数千万美元的一次性里程碑付款[53] - 公司目前无自有制造设施，依赖第三方合同开发和制造组织及合作者GSK进行产品开发和生产[64] - 公司计划在美国建立销售和营销组织开展商业化活动，在美国以外与第三方达成分销和营销安排[67] 公司专利情况 - 截至2025年1月1日，TIGIT项目组合有2项美国专利、1项欧洲专利、1项日本专利、1项中国专利及全球其他已授权专利，超20项待决申请，已授权专利2038年到期，待决申请若获批到期日为2038 - 2045年[69] - 截至2025年1月1日，ENT1项目组合有超75项待决申请，若获批到期日为2039 - 2045年[70] - TREM2项目组合待决申请若获批，到期日为2044年[71] 公司产品竞争情况 - 公司抗TIGIT抗体belrestotug有多家竞争公司，最先进抗体处于3期临床试验[57] - 小分子产品候选药物EOS - 984有多家竞争公司，最先进产品候选药物处于3期临床试验[58] 美国药品审批相关规定 - 公司产品候选药物需经FDA的NDA或BLA流程批准才能在美国上市，过程涉及多项要求和步骤[74][75] - 新药临床试验分三个阶段，一般需两个充分且控制良好的3期临床试验，FDA才会批准新药申请或生物制品许可申请[80][82] - 新药获批后可能需进行4期临床试验，FDA有时会将其作为批准新药申请或生物制品许可申请的条件[83] - 2022年12月法案要求，公司需为每个3期临床试验或关键研究制定并提交多样性行动计划，该要求将在FDA发布最终指南180天后开始招募的临床试验中适用[85] - 公司提交新药申请或生物制品许可申请后，FDA有60天进行初步审查，标准审查目标是10个月完成首次审查并回复，优先审查为6个月，重大修订可能延长目标日期3个月[90] - 公司提交的新药申请或生物制品许可申请，FDA可能提交咨询委员会，委员会提供建议但FDA决策不受其约束[91] - FDA批准产品前通常检查生产设施和临床试验地点，还可能要求提交风险评估和缓解策略[92][93] - 药品获加速批准后，FDA一般要求申办者开展额外的上市后确证性研究，2022年法案赋予FDA在批准前要求开展上市后研究的权力[106] - 2024年1月FDA宣布对多数当前为III类设备的体外诊断产品启动重新分类为II类的流程，制造商或可通过510(k)途径获得营销许可[110] - 美国药品和生物制品获批后受FDA广泛持续监管，违反规定可能面临重大责任[111] 美国药品排他期及专利期限相关规定 - 罕见病药物患者群体少于20万或大于20万但开发成本无法从美国销售中收回，可申请孤儿药认定，获批首个FDA批准的药物有7年独占权[97][98] - 符合条件的新药或生物制品可获快速通道认定，增加与FDA互动机会，提交申请后可能滚动审查[100] - 若初步临床证据显示有显著改善现有疗法的潜力，新药或生物制品可获突破性疗法认定，具备快速通道认定的所有特征，还有早期高效开发计划指导和FDA组织承诺[101] - 若能显著改善现有疗法的安全性或有效性，产品可获优先审查，FDA目标是在60天提交日期后的6个月内对营销申请采取行动[102] - 美国部分专利可根据Hatch - Waxman法案获得最长5年的专利期限延长，但剩余期限总计不超过产品批准日期起14年[115] - FDCA规定首个获批新化学实体NDA的申请人可获5年非专利营销排他期，含新临床研究的NDA等可获3年排他期[116] - 药品或生物制品满足条件可获6个月儿科市场排他期，在其他排他期或专利期限结束后开始计算[117] - 生物类似药申请需在参照产品首次获FDA许可4年后提交，批准在12年后生效，12年排他期内获批完整BLA的竞争产品可上市[119] 美国医疗相关法律及政策 - 美国联邦法律包括反回扣法、虚假索赔法、民事货币处罚法等，公司业务可能受这些法律约束[122] - 许多州有类似联邦的法律和法规，如反回扣和虚假索赔法，范围可能更广[122] - 公司可能需遵守州法律，如遵循自愿合规指南、限制与医疗保健提供者的互动、报告支付和营销支出等信息[122] - 确保与第三方业务安排符合医疗法规会产生大量成本，违规可能面临重大处罚[124] - 产品销售依赖第三方支付方的覆盖和报销，获取充足报销对新产品有挑战[125] - 政府实施成本控制计划，如价格管制、报销限制等，可能限制公司产品收入[126] - 2010年3月美国颁布医疗改革法案，2024年1月1日起联邦立法取消Medicaid药品回扣计划的法定上限[127][128] - 2022年《降低通胀法案》对Medicare B部分和D部分药品价格进行多项改革，2024年拜登政府宣布扩大改革[128][129] - 医疗改革面临审查和法律挑战，如ACA税收处罚取消、IRA药品价格谈判计划被诉讼挑战[130] - 2011年《预算控制法案》规定到2032年减少Medicare对供应商的付款，可能影响公司产品收入[133] - 2024年6月美国最高法院判决可能导致对联邦机构法规的更多法律挑战，增加监管不确定性[134] 欧盟药品相关规定 - 欧盟药品开发需获得营销授权，临床试验受严格监管，需提交CTA申请并获REC积极意见[141][142] - 欧盟和英国禁止向医生提供利益诱导处方，广告有相关法规和行业准则，违规会受处罚[145][146] - 创新药品含新活性物质获批上市后可获8年数据保护或独占期，另有2年营销保护或独占期，最长可延至11年[151] - 孤儿药指定获批上市后可享10年市场独占期，若第5年末不满足标准可减至6年[154] - 公司开发新药须与EMA的儿科委员会达成儿科调查计划并开展临床试验，符合条件可获6个月补充保护证书延期或孤儿药市场独占期2年延期[157] 公司员工情况 - 截至2024年12月31日，公司有173名全职员工，其中65人拥有博士或医学学位，136人从事研发活动，37人从事财务、法律、人力资源等管理工作[168] - 截至2024年12月31日，公司员工中女性占全球劳动力的58%，男性占42%；女性在总监及以上领导职位中占49%，执行委员会中女性占29%[169] 公司注册及子公司情况 - 公司于2019年10月根据特拉华州法律注册成立，主要行政办公室位于马萨诸塞州沃特敦[173] - 公司有一家位于比利时的子公司iTeos Belgium SA，于2011年8月根据比利时法律注册成立[173] 英国药品审批机构变化 - 从2025年1月1日起，英国药品和保健品管理局（MHRA）将是批准英国市场药品的唯一机构[160] 公司数据保护违规处罚情况 - 违反GDPR及相关国家数据保护法，公司可能面临最高2000万欧元罚款或前一财年全球年收入4%的罚款，以较高者为准[163] - 违反英国GDPR，公司可能面临最高1750万英镑罚款或全球收入4%的罚款，以较高者为准[164] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.421亿美元和2.512亿美元[451] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司可供出售固定收益证券分别为5.129亿美元和3.813亿美元[451] 公司投资及汇率影响情况 - 利率立即变动10%，不会对公司投资组合的公允市值、财务状况或经营成果产生重大影响[451] - 欧元汇率立即变动5%，不会对公司经营成果产生重大影响[452]

文章核心观点 公司2024年第四季度和全年财务结果公布，多项试验推进，有望在2025年取得突破，6.55亿美元现金可支撑至2027年 [1][2] 公司业务进展 临床试验数据预期 - GALAXIES Lung - 201试验预计2025年第二季度公布超240名患者的顶线中期数据，含安全性、客观缓解率（ORR）和循环肿瘤DNA（ctDNA）数据，数据预计2025年下半年提交科学会议展示 [1][4] - GALAXIES H&N - 202和TIG - 006 HNSCC试验预计2025年公布约200名患者的中期数据，前者含超150名患者的安全性和ORR数据，后者含42名患者的安全性、ORR和无进展生存期（PFS）数据 [1][5][6] - EOS - 984单药及与帕博利珠单抗联合治疗晚期实体瘤的顶线数据预计2025年下半年公布 [9] 试验患者招募情况 - EOS - 984 + 帕博利珠单抗组合的第二剂量队列已完成招募，1期试验组合剂量递增继续推进 [8] - EOS - 215的1期试验TRM - 010患者招募预计2025年第二季度开始 [1][13] 试验进行情况 - GALAXIES Lung - 301试验正在全球进行，评估贝雷妥图格 + 度伐利尤单抗与安慰剂 + 帕博利珠单抗治疗一线晚期、不可切除或转移性PD - L1高表达非小细胞肺癌（NSCLC） [7] 公司财务情况 现金和投资 - 截至2024年12月31日，公司现金和投资余额为6.55亿美元，较2023年12月31日的6.325亿美元有所增加，预计可支撑至2027年 [1][13] 研发费用 - 2024年第四季度和全年研发费用分别为3750万美元和1.454亿美元，高于2023年同期的2790万美元和1.133亿美元，主要因贝雷妥图格、EOS - 984和EOS - 215项目活动增加及新员工加入 [13] 一般及行政费用 - 2024年第四季度和全年一般及行政费用分别为1180万美元和4910万美元，低于2023年同期的1240万美元和5040万美元，主要因保险、招聘等费用减少，部分被薪酬和专业费用增加抵消 [13] 净收入/亏损 - 2024年第四季度净亏损4370万美元，每股基本和摊薄亏损1.01美元；全年净亏损1.344亿美元，每股基本和摊薄亏损3.32美元，均高于2023年同期 [13] 公司及产品介绍 公司介绍 - 公司是临床阶段生物制药公司，致力于开发新一代肿瘤免疫疗法，利用肿瘤免疫学和免疫抑制途径知识设计创新候选产品，总部位于美国马萨诸塞州沃特敦，在比利时戈斯利有研究中心 [11] 产品介绍 - 贝雷妥图格：与葛兰素史克（GSK）合作开发的IgG1抗TIGIT单克隆抗体，用于一线治疗局部晚期或转移性PDL1选择的NSCLC和PD - L1阳性复发/转移性头颈部鳞状细胞癌（HNSCC） [3] - EOS - 984：潜在同类首创小分子，抑制ENT1，恢复免疫细胞增殖，处于1期开发阶段 [6][14] - EOS - 215：潜在同类最佳抗TREM2单克隆抗体，通过阻断配体结合重塑肿瘤微环境，已完成研究性新药（IND）启用研究 [9][15]