MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)---- $NMG #ESG--Nouveau Monde Graphite Inc. ("NMG" or the "Company†) (NYSE: NMG, TSX: NOU) announces the closing of its previously announced public offering (the "Offering†) of 8,333,334 of its common shares (the "Common Shares†) at a price of US$2.40 per Common Share for aggregate gross proceeds of approximately US$20 million. Maxim Group LLC acted as sole placement agent for the Offering (the "Placement Agent†). The Company intends to use the net proceeds from the Offering ...

公司融资活动 - Nouveau Monde Graphite Inc (NMG) 宣布计划启动一项隔夜承销公开发行，将发行公司普通股 [1] - 本次发行的承销商为 Maxim Group LLC [1] - 发行的普通股数量和价格将在营销过程中根据市场条件和其他因素确定，最终条款将在公司与承销商签订最终配售代理协议时确定 [2] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于为Matawinie矿山项目采购长周期设备以启动特定建设活动，并支付详细工程和间接成本 [3] - 部分收益将用于资助工程活动，为年产13千吨（13ktpy）的Bécancour电池材料厂项目提供AACE 3级估算 [3] - 剩余收益将用于一般营运资金和公司支出 [3] 发行结构与监管 - 本次发行的普通股将仅在美国根据公司F-10表格注册声明的补充文件进行发售，该注册声明依据美加多法域披露系统（MJDS）在美国证券法下登记了普通股 [4] - 普通股不会在加拿大发售或销售 [4] - 公司将提交初步招股说明书补充文件和最终招股说明书补充文件，作为其现有基础架招股说明书和F-10表格注册声明的补充 [5] - 发行结束需满足多项惯例条件，包括获得所有必要的监管批准以及多伦多证券交易所和纽约证券交易所的批准 [6] 公司业务概览 - Nouveau Monde Graphite 是一家一体化公司，致力于开发负责任的采矿和先进加工业务，为全球经济提供碳中和先进石墨材料 [8] - 公司正在加拿大魁北克省开发一条从矿石到加工石墨的完全一体化价值链，以服务于未来的能源、国防、技术和制造业 [9] - 公司凭借公认的ESG标准以及与主要客户的结构性合作伙伴关系，旨在成为领先专业制造商的先进材料战略供应商，同时推动可持续性、创新和供应链可追溯性 [9]

分析师评级与股价目标 - Roth MKM分析师Joseph Reagor重申买入评级 目标股价为每股4.70美元 [1] - National Bank分析师Mohamed Sidibe将评级从行业同步上调至跑赢大盘 目标股价为5加元 [1] 商业协议与产量 - 公司与加拿大政府签署了为期七年的承购协议 每年供应30,000吨石墨精矿 [3] - 协议还包括每年15,000吨的照付不议供应 按北美市场固定价格计算 [3] - 与Traxys North America签署商业协议 每年供应20,000吨石墨精矿 [3] 公司业务与市场定位 - 公司致力于开发完全集成、碳中和的供应链 生产用于电动汽车和可再生能源存储市场的高纯度电池级石墨材料 [4] - 公司在魁北克运营矿山开采天然石墨 并在Bécancour工厂将其加工成先进阳极材料 [4]

行业宏观背景 - 美国政府将铀、铜、银、石墨等10种矿产新增至关键矿产清单[1] - 全球各国政府为保障供应链安全，正在为26个战略项目动员64亿美元资金[2] - 市场分析师预测关键矿产行业将从2024年的3280亿美元增长至2032年的5860亿美元[3] - 美国-澳大利亚框架承诺在六个月内提供10亿美元融资，加拿大则启动了20亿美元的基金，以加速许可和提供税收优惠[4] Homeland Uranium Corp (TSXV:HLU) (OTCQB:HLUCF) - 公司近期完成了对科罗拉多州Skull Creek项目的收购，从而控制了Cross Bones铀矿床，该矿床与其现有的Coyote Basin项目相邻[3] - 公司总裁兼首席执行官表示，两个项目均含有历史铀资源，预计将产生显著的运营协同效应，并加强公司在区域内的地位[4] - Coyote Basin项目一期计划已确认了横跨矿区的14公里铀矿走向长度，位于具有悠久铀生产历史的Uravan矿带[5] - 公司已于9月获得Coyote Basin的钻探许可，并计划对两个项目的矿床进行测试，以将历史资源估算升级至现代标准[4][6][9] - 公司战略是收购优质资产、获取钻探许可、测试矿床并升级数据，科罗拉多州友好的监管环境和现有基础设施有利于降低成本[8] PMET Resources Inc (TSX:PMET) (OTCQX:PMETF) - 公司为其Shaakichiuwaanaan项目交付了积极的CV5锂项目可行性研究，报告了8430万吨、品位1.26% Li₂O的首次推定矿产储量[10] - 该项目税后净现值为15.94亿美元，内部收益率为18.1%，计划在19年矿山寿命内年产高达80万吨SC5.5锂辉石精矿[10] - 项目总开发资本为19.78亿美元，预计税收抵免后净资本为15.1亿美元，全维持成本为每吨800美元，具有竞争力[10] - 最终投资决定目标定于2027年下半年，公司正推进详细工程以优化开发方案[12] Nouveau Monde Graphite Inc (NYSE:NMG) (TSX:NOU) - 公司与Traxys North America LLC就其二期Matawinie矿山每年2万吨石墨精矿达成了具有约束力的承购和营销协议，其中1万吨为不可撤销的照付不议量[13] - 合作瞄准价值450亿美元的全球耐火材料市场，该市场到2033年的复合年增长率预计为9.1%[13] - 七年的协议利用了Traxys的客户关系，公司二期Matawinie矿山接近100%的未来产量已分配给多元化应用[14] Amerigo Resources Ltd (TSX:ARG) (OTCQX:ARREF) - 公司2025年第三季度实现净利润670万美元，息税折旧摊销前利润1870万美元，并于2025年10月27日全额偿还了750万美元债务[15] - 其Minera Valle Central运营生产了1460万磅铜，平均实现价格为每磅4.54美元，现金成本为每磅1.80美元，产生归属股东的自由现金流1110万美元[15] - 公司将季度股息提高至每股0.04加元，这是其连续第十七个季度派息，基于2025年9月30日收盘价计算的年化收益率为5.88%[16] - 公司营运资本从2024年底的650万加元赤字改善至90万加元[16]

公司项目进展 - 加拿大政府将公司Matawinie矿山的第二阶段项目提交至重大项目办公室 [1] - 该项目被认定为具有国家利益的主要项目 凸显公司商业计划的战略重要性 [1] - 公司计划在七国集团内建设最大的一体化天然石墨生产设施之一 [1]

RLX Technology Inc 第三季度业绩 - 公司第三季度每股收益为3美分，销售额为1.586亿美元 [1] - 财报公布后，公司股价在盘前交易中上涨6%至2.47美元 [1] 盘前交易涨幅显著股票 - Cidara Therapeutics Inc 股价飙升92%至203.50美元，相关文件显示RA Capital Management L.P.等报告其拥有该公司337万股，占已发行股份的10.7% [4] - Binah Capital Group Inc 股价上涨52.2%至2.17美元，因公司公布优于预期的2025年第三季度业绩 [4] - Expion360 Inc 股价上涨42.4%至1.81美元，紧随第三季度业绩公布 [4] - Aspire Biopharma Holdings Inc 股价大涨31.2%至0.1380美元 [4] - Invivyd Inc 股价上涨28.8%至2.28美元，公司近期公布优于预期的第三季度财务业绩 [4] - Milestone Scientific Inc 股价飙升26.3%至0.4801美元，因公司报告优于预期的第三季度销售业绩 [4] - Lazydays Holdings Inc 股价上涨23.3%至1.85美元，此前在周四已上涨18% [4] - Omeros Corp 股价上涨12.5%至7.08美元，因季度亏损低于预期 [4] - Nouveau Monde Graphite Inc 股价上涨10%至3.25美元，此前在周四下跌5% [4] 盘前交易跌幅显著股票 - TSS Inc 股价暴跌40.2%至9.10美元，因公司报告第三季度财务业绩同比下滑 [4] - enVVeno Medical Corp 股价下跌35.8%至0.42美元，因公司收到FDA关于VenoValve的不利上诉决定 [4] - Nuvve Holding Corp 股价下跌29.3%至0.34美元，公司宣布第三季度业绩后股价走低 [4] - ESS Tech Inc 股价下跌24.2%至3.22美元，因公司报告疲弱的季度销售数据 [4] - Direct Digital Holdings Inc 股价下跌18.8%至0.23美元，此前在周四上涨44% [4] - StubHub Holdings Inc 股价下跌18.8%至15.28美元，因公司报告第三季度每股收益差于预期 [4] - Mangoceuticals Inc 股价下跌17.7%至0.98美元，此前在周四已下跌32% [4] - Red Cat Holdings Inc 股价下跌15.1%至6.57美元，因公司报告第三季度财务业绩差于预期并下调2025财年销售指引 [4] - WhiteFiber Inc 股价下跌13.4%至17.21美元，因公司报告第三季度财务业绩差于预期 [4] - Sobr Safe Inc 股价下跌12.4%至2.21美元，此前在周四已下跌13% [4]

项目开发与商业化进展 - 公司更新了其第二阶段北美石墨生产项目的开发、商业化和融资进展，旨在为最终投资决策做准备 [3] - 通过近期宣布的承购协议和条款清单安排，公司扩大了商业策略，服务于西方世界的能源、国防、技术和制造业等增长型行业 [4] - 公司第二阶段Matawinie矿山的鳞片石墨未来产量可能100%已被预订 [3] 承购协议与销售安排 - 公司与加拿大政府签署了具有约束力的条款清单，为期七年，每年承购30,000吨石墨精矿，其中加拿大政府承诺以“照付不议”方式采购15,000吨，剩余15,000吨保留给盟国和实体 [2][7] - 公司与松下能源修订了商业协议，目标是通过公司第二阶段一体化价值链每年生产13,000吨活性阳极材料，为此预留了约25,000吨石墨精矿年产量 [6] - 公司与Traxys North America LLC更新了商业和营销协议，确保从第二阶段Matawinie矿山每年承购高达20,000吨石墨精矿，供应北美和欧洲的耐火材料市场，其中10,000吨为“照付不议”量 [8] - 公司正与一家成熟的阳极制造商积极谈判，计划在六年期内每年承购高达30,000吨石墨精矿，其中“照付不议”部分预计约为15,000吨 [9] 项目融资与最终投资决策 - 项目融资进程在最近几个月取得显著进展，尽职调查程序接近完成，长格式条款清单的谈判正在进行中，将在未来几个月寻求信贷批准 [15] - 公司计划确认战略投资者和目标贷款人对项目融资的支持，方案包括涵盖第二阶段矿山和电池材料工厂的合并最终投资决策，或从矿山开始的分阶段最终投资决策 [15] - 截至期末，公司现金状况为6,170万美元 [5][31] Matawinie矿山可行性研究结果 - 更新的可行性研究结果显示，第二阶段Matawinie矿山在25年矿山寿命期内，名义年处理量为256万吨，平均品位为4.23%石墨碳，平均选矿回收率为93% [17] - 矿山名义年石墨精矿产量为105,882吨，产品纯度为97.5%碳 [17] - 项目资本支出为4.21亿美元，年运营支出为4,400万美元，每吨石墨精矿的运营成本为419美元 [17] - 按8%折现率计算，税后净现值为2.38亿美元，税后内部收益率为15.8%，税后投资回收期为5.3年 [17] 矿产资源与储量 - 西矿区当前坑内约束矿产资源估算量为：探明资源量2,850万吨，品位4.28%，控制资源量1.018亿吨，品位4.26%，探明+控制资源总量1.303亿吨，品位4.26%，推断资源量2,300万吨，品位4.28% [18] - 西矿区矿产储量估算量为：证实储量1,730万吨，品位4.16%，概略储量4,430万吨，品位4.26%，证实+概略储量总量6,170万吨，品位4.23% [19] 市场前景与行业动态 - 电动汽车市场在期末创下月度新高，2025年9月全球销量达210万辆，年初至今全球增长26%，美国增长18%，中国增长24%，欧洲增长32% [25] - 全球储能安装量在2025年预计将同比增长23%，再创新高，中国和美国引领增长 [26] - 到2030年，全球电池生产规划产能超过9,500吉瓦时 [27] - 由于美国商务部对中国石墨进口初步加征关税，为电池制造商增加了显著额外成本，强化了北美供应链脱钩的推动力 [24] 公司运营与团队 - 公司任命Arnaud Quatannens为电池材料工厂工程高级总监，其拥有20多年铝、航空航天和电池行业的国际经验 [30] - 在截至2025年9月30日的十二个月滚动期内，公司设施的可记录伤害总发生率为3.77，严重率为1.88，承包商现场为0，期间无重大环境事件 [31]

现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物从2024年12月31日的1.06296亿加元减少至2025年9月30日的6176.7万加元，降幅达41.9%[7] 净亏损及每股亏损 - 公司报告2025年前九个月净亏损1.10165亿加元，相比2024年同期的5138.2万加元亏损扩大114.3%[9] - 2025年前九个月基本和稀释后每股亏损为0.72加元[9] 总权益及累计赤字 - 总权益从2024年12月31日的1.53657亿加元下降至2025年9月30日的4896万加元，降幅达68.1%[7] - 截至2025年9月30日，公司累计赤字为4.04037亿加元[7][19] 经营活动现金流 - 2025年前九个月经营活动所用现金流出为3158.7万加元[15] 投资活动现金流及资本支出 - 2025年前九个月投资活动所用现金流出为1122.1万加元，主要用于物业、厂房和设备的添置[15] - 截至2025年9月30日的九个月，用于投资活动-购买物业、厂房和设备的净现金流出为1,122.1万加元，较去年同期的904.3万加元增加24.1%[81] - 2025年前九个月，电池材料厂项目支出为2222.4万加元[9] 物业、厂房和设备 - 截至2025年9月30日，物业、厂房和设备净账面价值为8434.4万加元，较2024年12月31日的7766.6万加元增长8.6%[33] - 2025年前九个月，物业、厂房和设备总成本增加1.2087亿加元，主要由于在建矿山资产增加1133.5万加元[33] - 2025年前九个月，折旧费用为526.4万加元[33] 应付账款及负债 - 截至2025年9月30日，应付账款及其他款项总额为1167.3万加元，较2024年12月31日的1364.2万加元下降14.4%[41] - 截至2025年9月30日，贸易应付及应计负债为925万加元，较2024年12月31日的1092.9万加元下降15.4%[41] 可转换票据及利息 - 截至2025年9月30日，可转换票据账面价值为1715.2万加元[42] - 2024年5月，公司通过发行1250万股普通股和1250万股认股权证给三井物产，以及625万股普通股和625万股认股权证给Pallinghurst，赎回了总额为3750万美元的可转换票据[46] - 截至2025年9月30日的三个月和九个月，利息票息总额分别为408加元（2.96亿美元）和1,229加元（8.79亿美元），而2024年同期分别为446加元（3.27亿美元）和1,978加元（14.59亿美元）[47] - 2025年第三季度，公司选择发行106,161股普通股（每股2.79美元）支付利息，总额相当于29.6万美元[47] - 公司于2025年10月27日修订了IQ的可转换票据，将到期日延长一年至2026年11月8日，并将利率提高2%[91] 衍生认股权负债 - 衍生认股权负债从2024年底的1558.9万加元大幅增至2025年9月30日的7896.8万加元，增幅达406.6%[7] - 衍生权证负债公允价值从2024年12月31日的1,558.9万加元大幅增加至2025年9月30日的7,896.8万加元，主要由于2025年第三季度公允价值调整增加6,355万加元[52] - 认股权负债的公允价值从2024年12月31日的1,558.9万加元大幅增加至2025年9月30日的7,896.8万加元，增幅超过400%[87] 衍生权证负债估值假设 - 用于估值衍生权证负债的关键假设发生变化：股价从2024年12月31日的1.59美元升至2025年9月30日的2.84美元，预期波动率从59%升至76%，每份权证平均公允价值从0.13美元升至0.68美元[52] - 2025年9月30日，若预期波动率增加10%，衍生权证负债公允价值将增加约501万加元（GM和松下120.2万，三井和Pallinghurst 90.1万，IQ和CGF 190.7万）[52] 私募配售融资活动 - 公司与GM和松下完成私募配售，发行2,500万股普通股和2,500万份权证，总收益6,790万加元（5,000万美元），权证行权价为每股2.38美元[55][56] - 公司与三井和Pallinghurst完成私募配售，发行1,875万股普通股和1,875万份权证，总价值3,750万美元，权证行权价为每股2.38美元[58][59] - 公司与IQ和CGF完成私募配售，发行3,968.2538万股普通股和同等数量权证，总收益7,120万加元（5,000万美元），权证行权价为每股2.38美元[61][62] 股本及股票期权 - 截至2025年9月30日，已发行普通股为152,400,705股，较2024年12月31日的152,261,189股略有增加，主要由于期权行使139,516股[67] - 公司股票期权从2024年12月31日的7,994,500份（加权平均行权价4.90加元）增至2025年9月30日的9,023,250份（加权平均行权价4.44加元）[69] - 截至2025年9月30日的九个月，公司授予的股票期权总数为2,027,500份，较2024年全年的4,317,500份显著减少[71] - 授予股票期权的加权平均公允价值从2024年的每股2.04加元下降至2025年的每股1.41加元，跌幅约为30.9%[72] 项目费用 - 截至2025年9月30日的九个月，采矿项目费用为601.2万加元，较去年同期的2,382.7万加元大幅下降74.8%，主要因Uatnan项目勘探评估费用从1,867.4万加元降至1.9万加元[73] - 截至2025年9月30日的九个月，电池材料厂项目费用为2,222.4万加元，较去年同期的2,719.9万加元下降18.3%[75] 一般及行政费用 - 截至2025年9月30日的九个月，一般及行政费用为1,997.7万加元，与去年同期的1,988.1万加元基本持平[76] 净财务成本 - 截至2025年9月30日的九个月，净财务成本为6,165.2万加元，而去年同期为净财务收益1,982.5万加元，主要因衍生认股权负债公允价值变动导致支出6,359.1万加元[77] 资本化借款成本及资产回购 - 2025年前九个月，资本化到在建矿山的借款成本为168.3万加元，2024年同期为151.8万加元[38] - 2024年8月，公司以186.9万加元回购了1%的净冶炼厂权利金，其中96.3万加元分配至在建矿山，90.6万加元分配至在建电池材料厂[39] 承诺事项 - 截至2025年9月30日，公司商业项目长周期物料承诺的未来最低付款总额为282.4万加元[90]

评级与股价表现 - 加拿大国家银行将NMG股票评级上调至“跑赢大盘”，当时股价为3.02美元[1] - 当前股价为2.65美元，较此前价格下跌12.42%，日内波动区间为2.61美元至3.23美元[3] - 过去52周股价波动范围较大，最高点为6.06美元，最低点为1.22美元[3][5] 业务进展与合作伙伴 - 公司已为其第二阶段石墨生产锁定了多项承购协议，标志着业务推进取得重大进展[2] - 合作伙伴包括加拿大政府、松下能源株式会社和Traxys North America LLC，显示出政府与行业关键参与者的强力支持[2][5] 公司市值与流动性 - 公司当前市值约为4.031亿美元，反映了其整体规模和市场估值[4] - 股票交易量为1,076,316股，显示出一定的市场活跃度和流动性[4]

文章核心观点 - Mason Resources公司作为Nouveau Monde Graphite Inc (NMG) 的重要股东 祝贺NMG宣布一系列变革性的商业和政府协议 这些协议将NMG定位在全球能源转型和加拿大关键矿产战略的前沿 [1] 与Traxys的承购协议 - NMG与Traxys更新了联合营销和承购协议 涵盖北美和欧洲的耐火材料市场 并得到一系列终端用户的独家支持 [3] - 协议规定Traxys每年承购20,000吨石墨精矿 其中包括每年10,000吨的不可撤销的“照付不议”承诺 产品来自NMG第二阶段Matawinie矿山 [3] - NMG将利用Traxys广泛的市场情报、客户关系和物流基础设施 将其鳞片石墨产品打入成熟的西方工业供应链 [3] 新的承购协议与加拿大政府支持 - NMG与加拿大政府签署了具有约束力的供应和营销条款书 在七年承购期内 每年向加拿大及盟国实体供应总计30,000吨石墨精矿 用于战略应用 [4] - 公司修订了与松下能源的具有约束力的承购协议 以加速其第二阶段一体化价值链的建设与投产 目标为每年生产13,000吨活性阳极材料 [4] - 与一家领先阳极制造商的谈判正在推进 可能每年从其第二阶段Matawinie矿山供应高达30,000吨石墨精矿 以支持通用汽车的活性阳极材料需求 [4] 与松下能源的协议更新 - NMG修订了与松下能源的具有约束力的承购协议 以推进通过NMG第二阶段一体化价值链生产活性阳极材料 [5] - 此次公告与多项商业协议的签署同步 这些协议 collectively 有潜力确保NMG未来第二阶段Matawinie矿山100%的产量 [5] Mason Resources的战略展望 - 作为NMG的长期股东 Mason Resources认为这些成就显著提升了其投资价值 并反映了加拿大石墨资产在全球能源和国防供应链中日益增长的重要性 [6] - Mason对NMG从负责任采矿到先进电池材料生产的一体化方法保持信心 认为这将持续使公司成为北美清洁能源供应链的基石 [6]