股权与融资 - 公司拟公开发行最高3500万股A类普通股[9][10] - 授权股本从5万美元增至32万美元，对应A类普通股从5000万股增至32000万股[59] - 将发行2000万股B类普通股给FNHK Inc.等，总对价2万美元[60] - 与投资者签署出售最高5000万美元A系列可转换优先股协议，已完成150万美元交易[63] - A系列可转换优先股持有人有权获12%年股息，触发事件发生时股息率增至15%[69][75] - 出售股东将最多出售3500万股A类普通股，发行前A类普通股流通股数量为14223611股，假设全部发行，发行后为49223611股[166] 财务数据 - 2025年3月31日止年度，公司收入为202007，2024年为530606，2023年为1099225[160] - 2025年3月31日止年度，公司净亏损为714680，2024年为93197，2023年净利润为174268[160] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为31950，2024年为268160[162] - 截至2025年3月31日，公司总资产为367927，2024年为353920[162] - 截至2025年3月31日，公司总负债为693883，2024年为622131[162] - 2025年3月31日止年度，公司经营活动净现金使用量为256215，2024年为239111，2023年为184692[164] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损1027068美元[179] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日财年末，公司积压订单总额分别约为491279美元和204014美元[195] 用户数据 - 截至招股说明书日期，公司或运营子公司合计收集和存储的个人信息用户少于100万，不认为自身需进行网络安全审查[144] 未来展望 - 将使用股权融资净收益的80%购买加密货币资产，初始关注比特币和索拉纳，比特币分配范围约为70% - 90%，索拉纳为10% - 30%[94][95] - 计划通过更广泛的现实世界资产分销和融资模式向公众出售RWA代币[53] 新产品和新技术研发 - 与Alan To AI于2024年8月30日签订合作开发协议，建设“OFA QikBIM”平台，9月完成第二阶段并推出可用试点版本，预计5 - 9个月（从2025年5月起）推出最小可行产品[48] 其他新策略 - 2025年7月起，开始接受比特币和索拉纳币支付传统建筑服务和人工智能驱动建筑工具的费用[50] - 2025年8月，推出数字资产战略，涉及将各类现实世界资产代币化，包括抵押贷款、房地产权益、租金收入流等[52] 风险与合规 - 若未完成必要的备案程序或隐瞒重大事实等，可能被责令整改、警告和罚款100万 - 1000万元人民币，相关负责人可能被警告和罚款50万 - 500万元人民币，控股股东可能被罚款100万 - 1000万元人民币[19] - 面临竞争，可能受香港《竞争条例》约束，目前合并规则不适用于公司业务[24] - 违反香港《个人资料（私隐）条例》，初犯最高罚款50000港元、监禁2年及每日罚款1000港元，再犯最高罚款100000港元、监禁2年及每日罚款2000港元[26] - 若未来PCAOB无法完全检查中国内地和香港的注册会计师事务所，公司可能受HFCA法案交易禁令影响[124] - 业务面临行业竞争、香港经济和政治环境变化等风险[108][109]

股权与股东 - 出售股东将转售最多2300万股A类普通股，每股面值0.001美元[6][9] - 公司三大主要股东合计实益持有约54.21%已发行和流通的A类普通股及全部B类普通股，拥有约98.73%的总投票权[28] - 2025年11月24日股东大会批准将公司授权股本从5万美元增至32万美元，分为3.2亿股[64] - 股东大会批准重新分类和指定股份，包括1亿股A类普通股、2000万股B类普通股和2亿股未指定股份[64] 财务数据 - 2025年、2024年、2023年公司收入分别为202,007、530,606、1,099,225[170] - 2025年、2024年、2023年公司净收入（亏损）分别为 - 714,680、 - 93,197、174,268[170] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，公司现金及现金等价物分别为31,950和268,160[172] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，公司总资产分别为367,927和353,920[172] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，公司总负债分别为693,883和622,131[172] - 截至2025年3月31日，公司运营活动使用的净现金为256,215美元，融资活动使用的净现金为1,497美元[174] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损102.7068万美元[187] 业务与产品 - 公司通过子公司提供建筑设计和装修服务，利用Houzz软件提高设计效率[43][44] - 公司子公司拥有香港建筑师学会10年会员资格，拥有约100个客户及广泛行业关系[46] - 公司与Alan To AI合作开发“OFA QikBIM”平台，预计5 - 9月内推出最小可行产品，2025年9月完成第二阶段并推出试点版本[49] 支付与战略 - 2025年7月起，公司接受比特币和索拉纳币支付服务费用[51] - 2025年8月公司推出数字资产战略，涉及房地产资产代币化等项目，子公司Hearth Labs将作为RWA发行平台[53][54] 合规与风险 - 若发行人满足特定标准，海外发行和上市将被视为中国境内公司间接海外发行和上市[17] - 若未完成备案程序或隐瞒重大事实等，公司可能面临责令整改、警告和最高1000万元人民币罚款等行政处罚，相关负责人也可能受罚[17] - 若公司被认定需审批而未获批，可能被要求整改、警告，公司罚款100 - 1000万元人民币，负责人罚款50 - 500万元人民币，控股股东罚款100 - 1000万元人民币[19] - 《外国公司问责法案》规定，若SEC确定公司连续两年提交未经PCAOB检查的审计报告，将禁止其股票在美国交易[20] 证券发行与交易 - 公司首次公开募股于2025年5月22日完成[33] - 公司与投资者签订证券购买协议，将发行总计最高5000万美元的A系列可转换优先股，已完成150万美元的首次交割[66] - A系列可转换优先股首次交割150万美元，原始发行折扣为10%，第二次交割50万美元，第三次交割400万美元，额外交割最高4400万美元[68] - 2025年10月29日，公司应在30天内提交注册声明，注册3500万A类普通股的转售[93] - 2025年7月14日，公司可向Atsion出售最多1亿美元（可增至2亿美元）的A类普通股[95] 其他 - 公司财政年度结束日期为3月31日，财务报表按美国公认会计原则编制[36] - 招股书中港元与美元换算汇率为7.82港元兑换1美元（2024年3月31日汇率）[34] - 公司运营子公司OFA Financial于2025年6月11日在特拉华州成立，提供战略和财务咨询服务[58] - 公司子公司Hearth Labs于2025年11月18日在特拉华州成立，用于开发数字资产基础设施[59] - 2025年12月11日，公司收到纳斯达克通知，其普通股收盘价连续30个工作日低于1美元，不符合最低出价要求，有180天合规期至2026年6月9日[61]

公司核心进展 - OFA集团宣布其下一代智能建筑平台QikBIM已完成应用测试，其实物资产平台测试也进展顺利，关键商业发布里程碑确认将于2026年初达成 [1] - QikBIM已成功通过所有建筑与结构功能的内测要求，计划于2026年1月15日正式投入商业运营，预计将成为公司未来运营和商业化战略的核心技术支柱之一，支持长期收入增长 [2] - 实物资产平台基于当前测试结果和开发进展，确认计划于2026年1月26日正式商业发布，这是公司长期战略中的一个重要里程碑 [6] QikBIM平台详情 - QikBIM是公司的云端智能建筑平台，旨在通过高精度数据建模和人工智能支持建筑与房地产资产的全生命周期管理，其测试完成确认了平台的稳定性、可扩展性以及实际部署就绪度 [3] - 平台被定位为支持公司长期运营和货币化战略的基础设施 [3] RWA平台详情及其与QikBIM的协同 - RWA平台旨在以数字形式代表房地产资产，并具备增强的透明度、数据验证和金融功能 [4] - QikBIM对RWA平台的重要性在于其作为“技术真相引擎”，能将设计、施工和运营数据转化为可验证、可供金融使用的可信事实 [5] - 通过将BIM和现场进度转化为可审计的证据，QikBIM直接解锁了承销、提款、代币释放和防欺诈融资等功能，其能力延伸至合规护照、数字孪生认证和资本支出至收益建模，从而加强法律防御性、改善投资者报告并支持二级市场流动性 [5] - 整体上，该集成将现实世界的建筑实况与链上金融结合，实现了透明的风险定价、更快的资本流动和更可信的实物资产代币 [5] 管理层评论与战略意义 - 公司创始人兼首席执行官表示，这些里程碑证明了公司按计划执行复杂技术计划的能力，随着QikBIM投入商业运营和RWA平台即将发布，公司已完成在建筑设计、人工智能和数字资产交叉领域构建可持续、可扩展的基础平台 [7] - 这些平台的正式发布为长期增长奠定了坚实基础，将使公司的核心运营和收入生成覆盖美国、欧洲和日本，并由一个全球化的技术驱动运营模式支持 [8] 公司背景 - OFA集团是一家总部位于洛杉矶的多学科建筑与技术公司，业务遍及北美、欧洲和亚洲，公司整合建筑专业知识、人工智能和新兴技术，在设计、房地产开发和数字资产基础设施领域提供创新解决方案 [8]

公司战略与产品里程碑 - OFA集团旗下全资子公司Hearth Labs Inc 已进入其现实世界资产代币化启动平台的关键测试阶段 这标志着公司在数字资产和区块链基础设施战略中的一个重要里程碑 [1] - 该启动平台旨在为现实世界资产进入基于区块链的生态系统提供一个结构化、合规的入口点 并计划通过提供标准化的代币发行、治理和透明度工具 来支持OFA发起及关联的现实世界资产项目 [4] - 公司认为 这种启动平台方法为其现实世界资产战略的长期扩展奠定了可扩展的基础 [4] 平台测试与功能验证 - 测试阶段专注于验证Hearth Labs启动平台的核心功能 包括其智能合约部署层、资产上链工作流程以及为支持代币化现实世界资产的结构化发行和生命周期管理而设计的系统 [2] - 测试正在由一组有限的内部用户和战略参与者进行 以评估平台性能、安全控制和运营准备情况 [2] 未来发布与规划 - 在测试阶段完成后 OFA集团计划全面推出Hearth Labs启动平台 [3] - 与此发布相关 Hearth Labs预计在大约未来30-45天内发布一份全面的白皮书和详细的项目概述 这些材料预计将概述启动平台的技术架构、发行机制、合规框架以及支持未来RWA计划的路线图 [3] 公司背景介绍 - OFA集团是一家多元化的建筑、技术和数字资产基础设施公司 专注于人工智能驱动的设计系统、现实世界资产代币化和下一代金融技术 公司通过涵盖建筑、人工智能研究、数字资产和房地产创新的子公司运营 [6] - Hearth Labs Inc 是OFA集团的全资子公司 开发了Hearth平台 这是一个端到端的RWA代币化平台 旨在现代化房地产支持及创收资产的发起、构建、链上发行和管理方式 [7]

公司收到纳斯达克不合规通知 - 公司于2025年12月17日宣布，于2025年12月11日收到纳斯达克上市资格部的通知函，告知其目前不符合纳斯达克上市规则5550(a)(2)规定的最低买入价要求 [1] - 不合规原因是公司普通股（面值0.001美元）的收盘买入价在2025年10月28日至2025年12月10日连续30个交易日期间低于每股1.00美元 [1] 不合规状态对当前交易的影响 - 该通知函对公司普通股的上市没有即时影响，其普通股将继续在纳斯达克以代码“OFAL”不间断交易 [2] - 此新闻稿是根据纳斯达克上市规则5810(b)的要求发布，该规则要求及时披露收到缺陷通知 [2] 合规补救期与条件 - 根据纳斯达克上市规则5810(c)(3)(A)，公司拥有180个日历日的合规期，即至2026年6月9日，以重新符合最低买入价要求 [3] - 若在合规期内任何时间，公司普通股的每股收盘买入价在至少连续10个交易日达到1.00美元或以上，纳斯达克将向公司提供书面合规确认，此事即告结束 [3] 潜在额外补救期与要求 - 若公司在2026年6月9日前未能重新符合最低买入价要求，可能有资格获得额外的180个日历日宽限期 [4] - 要获得资格，公司需满足纳斯达克资本市场关于公开持有股份市值的持续上市标准以及除买入价要求外的所有其他初始上市标准 [4] - 公司需要提供书面通知，表明其打算在第二个合规期内弥补缺陷的意向，必要时可通过实施并股等方式 [4] 公司股票类别变更与业务概览 - 公司的普通股已被重新指定为A类普通股，并于2025年12月17日起以相同代码“OFAL”在纳斯达克开始作为A类普通股交易 [5] - 公司通过其全资运营子公司Office for Fine Architecture Limited提供全面的建筑服务，包括商业和住宅建筑的设计及装修服务 [5] - 公司致力于在建筑卓越与技术进步的交叉领域进行创新、提高效率和可扩展性，并正在开发专有人工智能技术，旨在通过将尖端人工智能与人类专业知识相结合来增强其建筑设计服务 [5]

公司重大事项 - 股东在2025年11月24日东部时间下午5点举行的虚拟股东特别大会上批准了所有提案 [1] - 批准的提案旨在增强公司财务灵活性并支持未来扩张 [2] - 具体批准的提案包括：增加授权股本、重新指定股份类别、采纳第二份经修订及重述的组织章程大纲及细则、发行B类普通股、批准A系列可转换优先股融资及相关PIPE交易文件、批准设立数字资产库 [7] 战略与业务重点 - 公司核心聚焦领域包括人工智能驱动的设计系统、现实世界资产代币化以及下一代金融和数字资产基础设施 [2] - 公司通过其运营子公司专注于人工智能设计解决方案、现实世界资产代币化和创新金融技术 [5] - 公司是一家多元化的国际建筑、技术和数字资产基础设施公司 [5] 影响与展望 - 强大的股东支持反映了对公司长期战略愿景和增长计划的持续信心 [2] - 增强后的资本结构预计将支持战略投资、运营可扩展性和长期价值创造 [2] - 股东特别大会的成功结果是公司的一个重要里程碑，为在快速发展的技术和数字资产市场中执行其增长战略奠定了坚实基础 [3]

平台开发与发布计划 - 公司旗下全资子公司Hearth Labs Inc开发的真实世界资产平台Hearth按计划推进，预计在2025年底或2026年第一季度初全面发布[1] - 平台目前正处于最终开发阶段，智能合约部署层即将完成，包括核心发行合约的实施和审计流程[2] - 作为最终开发阶段的一部分，平台智能合约基础设施的部署正在进行中，发行、合规和资产生命周期合约正通过独立审计以确保安全性和可扩展性[3] - 平台开发进度符合预期，封闭测试预计在2025年第四季度进行，公开版本目标在2025年底至2026年第一季度初推出[7] 平台功能与技术特点 - Hearth被设计为一个统一的、区块链原生的基础设施系统，用于对合格房地产及其他创收资产进行验证、结构化、代币化及链上管理[1] - 平台整合了估值工具、验证工作流程和持续报告功能，旨在为真实世界资产代币化创造一个透明和标准化的环境[1] - 平台将支持多种数字资产结构，包括代币化的物业级权益、共享权益及增值形式、以及适合机构级配置的结构化房地产投资组合[9] - 平台技术架构包含发行方级别的代币合约、资产池逻辑、支付分配模块和合规限制转移机制，这些合约即将进入正式的安全审计阶段[6] 商业模式与市场定位 - 平台旨在支持外部发行方以及公司内部产品，Hearth Labs正在统一的发起和合规框架下审查第三方提案[2] - 平台从上线第一天起就旨在同时支持公司和外部合作伙伴，通过标准化、可扩展的系统处理资产代币化[5] - 除外部发行方外，公司将通过OFA Asset Management, Inc部署自有的一系列代币化真实资产产品，这些产品将利用Hearth的技术栈进行发起、发行和持续管理[5] - 平台公开发布时将对代币化提案开放，公司资产管理业务预计在不久后发行其首批自主发起的真实世界资产产品[7] 公司战略与管理层观点 - 公司首席执行官强调Hearth作为现代金融基础设施层的作用，通过整合估值、合规和生命周期管理，为机构、发行方和投资者的大规模参与奠定基础[4] - 公司首席运营官指出，平台设计确保代币化过程可靠透明，上线后将准备接受赞助方关于物业、代币化物业未来租金现金流及其他真实世界资产代币化的提案[5] - 公司是一家多元化的建筑、技术和数字资产基础设施公司，业务重点包括人工智能驱动的设计系统、真实世界资产代币化和下一代金融技术[10] - Hearth Labs作为公司全资子公司，致力于开发端到端的真实世界资产代币化平台，以现代化房地产支持及创收资产的发起、结构设计、发行和管理方式[11]

公司重大事项 - 公司股东特别大会由原定2025年11月5日重新安排至2025年11月24日东部时间下午5点召开 [1] - 会议将以纯虚拟形式通过电子通信设施举行 更新的委托书材料将提供会议平台访问指南、登录凭证和投票程序 [2] - 重新安排会议是为了让公司能够增加并最终确定需要股东批准的其他事项 确保股东有足够时间审阅更新信息 [2] 股东大会议案 - 股东将就五项关键事项进行投票 包括增加授权股本、重新指定股份类别、采纳第二版经修订和重述的组织章程大纲和细则 [3][6] - 其他议案包括发行B类普通股、批准A系列可转换优先股融资及PIPE交易文件、批准创建数字资产国库 [6] - 截至2025年10月10日的所有登记在册股东将收到更新的委托书材料 此前已提交委托书的股东可在会议前任何时间更新或撤销 [3] 公司业务概览 - 公司是一家多元化的架构、技术和数字资产基础设施企业 业务重点包括人工智能驱动设计系统、现实世界资产代币化和下一代金融技术 [4] - 公司通过子公司运营 业务范围涵盖建筑、人工智能研究、数字资产和房地产创新 [4]

融资公告核心信息 - OFA集团宣布完成高达5000万美元的PIPE融资的首次交割 [1] - 此次PIPE由Greentree Financial Group和TriCore Foundation领投 R F Lafferty & Co担任独家配售代理 [1] 投资者与公司治理 - 投资方TriCore是由公司创始人包括首席执行官Larry Wong和首席技术官Keith Chong设立并注资的实体 体现了管理层与股东利益的高度一致 [2] - 创始人以与机构投资者相同的条款参与投资 重申了对公司战略愿景和增长轨迹的承诺 [2] 融资工具与资金用途 - 根据证券购买协议 投资者在获得股东批准后将分多批购买新设立的A系列可转换优先股 [3] - 融资所得将用于资助持续运营 扩展OFA集团专有人工智能工具套件 通过子公司Hearth Labs推进其现实世界资产平台开发 并完成在北美和亚洲的现有建筑和技术项目 [3] 战略定位与业务规划 - 此次融资是OFA资本市场战略的关键组成部分 旨在扩大机构投资者基础并在计划中的增长计划前进一步强化资产负债表 [4] - 融资使公司能够加速执行其多年战略路线图 包括将先进人工智能模型整合到建筑设计中 开发用于现实世界资产代币化的区块链基础设施 以及扩展其数字资产库业务 [4][5] 公司背景 - OFA集团是一家多学科设计与开发企业 总部位于洛杉矶 业务遍及亚洲和北美 [7] - 作为注册建筑事务所 公司结合建筑卓越性 可持续创新和新兴技术 在建筑 规划和房地产领域提供变革性解决方案 [7] - 公司当前计划包括人工智能驱动的设计平台 数字现实资产解决方案以及国际市场的老年住房开发 [7]

公司股份回购计划 - 公司董事会批准一项股份回购计划 授权公司从公开市场回购最多200万美元的流通股 [1] - 回购将根据市场状况和公司资本配置策略 在适当且合规的时间实施 [1] 公司战略与业务定位 - 董事会认为该计划反映了对公司长期业务前景和财务实力的信心 以及对提升股东价值的持续承诺 [2] - 公司是一家技术驱动的房地产和建筑创新公司 整合了设计、人工智能、资产管理和数字金融 形成一个统一的生态系统 [3] - 公司旨在通过战略收购和专有平台开发 重新定义物理和数字资产在智能建筑和去中心化金融新时代的共存方式 [3]