As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on December 3, 2025. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 AIxCrypto Holdings, Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) Delaware 2834 26-3474527 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) AIxCrypto ...

公司治理与股权变更 - 股东特别会议所有提案均获多数票通过 [1] - Faraday Future成为公司新的控股股东，直接持股约55%，连同关联股东YT Jia和Jerry Wang，总持股比例增至约63% [2] - Faraday Future将任命重组后董事会的大部分成员，治理结构调整将于公司计划更名前完成 [3] 战略转型与品牌重塑 - 公司将于2025年11月20日正式更名为AIxCrypto Holdings, Inc，并在纳斯达克举行更名及代码激活仪式，新交易代码为AIXC [4][10] - 此次品牌演变标志着公司从传统生物技术向Web3驱动的去中心化人工智能技术平台的战略转型 [5] - 更名象征着公司身份、商业模式、技术战略和生态系统定位的全面升级，公司明确转型为专注于去中心化AI、Web3资产基础设施和智能交易系统的跨学科技术企业 [6][8] 未来发展蓝图与活动 - 在11月20日的仪式上，公司将公布全新的业务框架、生态系统架构以及三年发展路线图，旨在将自身定位为AI × Web3时代的全球领先门户 [4][7][10] - 此次转型预计将在AIxCrypto与Faraday Future之间建立互惠的战略赋能动态，加速创新、生态系统整合和长期价值创造 [5] - 公司将进入与其技术、增长和资本市场战略相一致的新执行阶段 [12] 股东会议批准事项 - 根据纳斯达克规则5635(a)和(b)批准了认购协议，授权发行337,432股普通股和39,943股B系列可转换优先股 [11] - 批准根据规则5635(d)超过纳斯达克19.99%的发行门槛 [11] - 批准包含常青条款的2025年股权激励计划，以支持长期人才保留并与股东利益保持一致 [11]

财务数据关键指标变化：净亏损 - 第三季度（截至2025年9月30日）净亏损为203.8万美元，较去年同期的179.4万美元有所扩大[203] - 前九个月（截至2025年9月30日）净亏损为636.9万美元，去年同期为540.3万美元[215] 成本和费用：一般及行政费用 - 第三季度一般及行政费用增至189.1万美元，同比增长72%，主要因专业咨询费增加130万美元[204] - 前九个月一般及行政费用增至578.1万美元，同比增长78%，主要因投资者关系与咨询费用增加[216] 成本和费用：研发费用 - 第三季度研发费用降至10.6万美元，同比下降15%，主要因QN-302临床试验费用减少约9.7万美元[205] - 前九个月研发费用大幅降至15.7万美元，同比下降81%，主要因研发活动全面放缓[217] 成本和费用：利息与信用损失 - 第三季度短期应收票据信用损失费用为56.7万美元，去年同期为零[206] - 第三季度利息费用增至45.6万美元，去年同期为40.8万美元[210] - 前九个月利息收入增至44.9万美元，去年同期为4.8万美元，主要因应收票据利息增加[224] - 前九个月可转换债务发行损失为9.2万美元，去年同期为35.8万美元[225] 其他财务数据：现金、负债与赤字 - 截至2025年9月30日，公司现金约为3880万美元，应付账款净额约为130万美元，累计赤字为1.296亿美元[231] - 截至2025年9月30日，公司流动负债包括约130万美元应付账款、330万美元短期债务和40万美元权证负债[232] 其他财务数据：经营活动现金流 - 2025年前九个月，公司运营活动消耗现金482.9万美元，2024年全年消耗640万美元[231] - 截至2025年9月30日的九个月内，经营活动所用现金净额为480万美元，主要源于持续经营业务亏损650万美元[256] - 截至2024年9月30日的九个月内，经营活动所用现金净额为410万美元，主要源于持续经营业务亏损530万美元[257] 其他财务数据：投资活动现金流 - 截至2025年9月30日的九个月内，投资活动所用现金净额为180万美元，用于向Marizyme垫款[258] - 截至2024年9月30日的九个月内，投资活动提供现金净额90万美元，源于从终止经营业务的托管账户结算中收到40万美元，并扣除向Marizyme垫款130万美元[258] 其他财务数据：融资活动现金流 - 截至2025年9月30日的九个月内，融资活动提供现金净额4420万美元，源于发行短期债务330万美元、发行可转换债务20万美元、发行优先股3880万美元、发行普通股和认股权证310万美元，并扣除偿还可转换债务10万美元及偿还本票100万美元[259] - 截至2024年9月30日的九个月内，融资活动提供现金净额约490万美元，源于发行可转换债务150万美元、发行普通股和认股权证310万美元以及认股权证行权收益40万美元[260] 业务线表现：与Marizyme的合作与投资 - 公司与Marizyme的联合开发协议规定，公司有权获得DuraGraft净销售额33%的季度付款，该付款上限为公司提供资金付款现金的两倍[186][189] - 公司已向Marizyme提供70万美元的资金付款[186] - 截至2025年9月30日，公司向Marizyme预支了406.69万美元短期应收票据，年利率为18%[190][196] - 截至2025年9月30日，Marizyme票据的应计利息为54.2207万美元[196] - 公司持有的Marizyme票据，截至2025年9月30日的预期信用损失估计为26.1万美元[199] 管理层讨论和指引：融资与资金用途 - 公司在2025年9月与投资者（包括Faraday）完成认购协议，融资4100万美元[191] - 融资所得净收益中，最多680万美元将用于偿还现有债务和资助现有业务运营[191] - 2025年9月，公司通过股权出售筹集了净额3770万美元资金，但其中最多680万美元将用于偿还现有债务和研发，余额将用于新加密货币库业务[233] 其他重要内容：债务与融资活动 - 公司于2025年4月28日发行了本金26.4万美元的可转换票据，原始发行折扣为20%[200] - 该可转换票据发行时的公允价值为31.1943万美元，导致发行时确认了9.1943万美元的损失[201] - 截至2025年9月30日，该可转换票据的公允价值重估为21.3367万美元，当季及当年累计分别确认了7.1298万美元和3.3424万美元的公允价值变动损失[202] - 2025年1月至7月，公司从九位投资者处短期借款总计364万美元；7月通过私募股权融资净额425.8万美元[233] - 2025年前九个月，公司偿还了约110万美元未偿还本票[234] - 2025年前九个月，公司发行了总额100万美元的短期应付票据，净收益100万美元，违约罚金总额110万美元[249] - 2025年7月，公司偿还三位贷款人120万美元本票，其中20万美元作为溢价计入利息支出[250] - 2025年8月，公司与五位投资者敲定了230万美元短期本票协议，还款时需支付30%溢价（69万美元），使总还款额达300万美元[251] 其他重要内容：非经常性损益 - 2024年前九个月，公司因应付账款结算获得约34.8万美元收益；2025年前九个月无此类收益[228] - 同期，经营活动现金流的正向调整包括：票据溢价摊销60万美元、向顾问发行普通股30万美元、认股权证负债公允价值变动损失40万美元、可转换债务公允价值变动损失20万美元、可转换债务发行损失10万美元以及预付费用减少120万美元[256] - 同期，经营活动现金流的负向调整包括：短期应收票据信用损失准备变动9.9万美元、短期应收票据应计利息增加40万美元、应计费用减少10万美元以及应付账款减少30万美元[256]

公司战略投资与股权变更 - Faraday Future Intelligent Electric Inc (FFAI) 牵头对 Qualigen Therapeutics Inc (QLGN) 进行战略投资，投资额预计超过4100万美元 [1] - FFAI 投资约3000万美元，获得QLGN公司约55%的股份 [2] - 贾跃亭个人投资约400万美元，获得QLGN公司约7%的股份，并自愿将其所持股份锁定两年 [2] - 投资完成后，FFAI与贾跃亭本人合计将持有QLGN约62%的股份 [2] 公司品牌重塑与业务转型 - Qualigen Therapeutics Inc (QLGN) 宣布将于2025年11月12日股东大会后更名为AIxCrypto [1] - 公司已启动新的Web3和加密资产业务计划 [2] 产品路线图与里程碑 - 公司计划于2025年11月底启动BesTrade DeAI Agent的公测，并发布EAI RWA Utility代币白皮书 [2] - 到2025年底的目标之一是将其C10 Treasury的资产管理规模扩大至5000万美元，截至10月17日已完成1200万美元的加密货币资产配置 [2] - 加速BesTrade DeAI Agent的全球增长，将其打造为顶级人工智能交易平台 [3] - 计划在领先交易所上线Crypto生态Token，构建由C10稳定币和EAI+Crypto双桥梁RWA产品构成的可持续链上价值增长体系 [3] 业务合作与投资者背景 - 此次战略投资及Crypto和Web3业务合作由FF创始人兼Co-CEO贾跃亭及其他投资者共同参与，投资者包括由Binance Labs、红杉资本、IDG和Circle支持的区块链技术公司SIGN Foundation [1]

公司品牌重塑与战略目标 - Qualigen Therapeutics Inc (QLGN) 将于2025年11月12日股东大会后更名为AIxCrypto [1] - 公司设定2025年底前实现的三大核心目标，分别对应其加密飞轮战略的三个引擎 [1][2] 2025年三大核心里程碑 - 第一里程碑：将C10 Treasury的资产管理规模扩大至5000万美元，截至10月17日已完成1200万美元的加密货币资产配置 [1] - 第二里程碑：加速BesTrade DeAI Agent的全球增长，该产品作为母交易所智能连接用户和价值，计划在11月底启动公测 [1][2] - 第三里程碑：在领先交易所上线Crypto生态Token，由C10稳定币和EAI+Crypto的双桥梁RWA两大产品构成 [2] Faraday Future的战略投资 - Faraday Future Intelligent Electric Inc (FFAI) 对Qualigen Therapeutics进行战略投资并启动Crypto和Web3业务合作 [2] - 此次战略投资额预计超过4100万美元，FF投资约3000万美元获得QLGN约55%股份，贾跃亭个人投资约400万美元获得约7%股份 [3] - 投资完成后，FFAI与贾跃亭合计将持有QLGN约62%的股份，贾跃亭将出任公司首席顾问，FF全球总裁Jerry Wang将出任Co-CEO [3] - FF将拥有七个董事会席位中四席的提名权 [3]

公司战略转型 - 公司将于2025年11月12日股东大会后更名为AIxCrypto，进行战略性品牌重塑 [1] - 公司已启动新的Web3和加密资产业务计划，标志着从生物技术向科技金融领域的重大转型 [2] 核心产品与业务里程碑 - 计划在2025年11月底推出其旗舰产品BesTrade DeAI Agent的公开测试版，该产品作为一个元交易所，通过优化交易路径和回报来智能连接用户与价值 [2][3] - 计划在2025年底前将C10 Treasury的资产管理规模扩大至5000万美元，截至10月17日，该基金已完成1200万美元的加密资产配置 [2] - 计划在领先交易所推出加密生态系统代币，并可能得到潜在的C10稳定币和EAI + Crypto RWA双桥产品的支持 [4] 公司背景与战略定位 - 公司原为一家专注于肿瘤学和免疫学疗法开发的生物技术公司，总部位于加利福尼亚州卡尔斯巴德 [5] - 公司正积极扩展至加密资产和Web3战略领域，旨在将前沿技术与资本市场创新相结合，以加速全球增长和生态系统扩张 [5]

盘前交易概况 - 美国东部时间周一上午8点45分，多只股票在盘前交易中出现显著波动，早期价格变动预示着开盘前的潜在机会 [1] - 盘前交易为活跃交易者提供了识别潜在突破、反转或剧烈价格波动的先机，这些早期动向通常预示着动能可能延续至常规交易时段 [1] 盘前涨幅居前股票 - Click Holdings Limited (CLIK) 涨幅最大，达81%，股价为11.17美元 [3] - Avidity Biosciences, Inc. (RNA) 上涨43%，股价为70.72美元 [3] - Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) 上涨37%，股价为23.58美元 [3] - Zenas BioPharma, Inc. (ZBIO) 上涨21%，股价为29.00美元 [3] - ProPetro Holding Corp. (PUMP) 上涨18%，股价为7.47美元 [3] - 生物科技与医药行业公司表现突出，在涨幅前十的股票中占据多数席位 [3] 盘前跌幅居前股票 - Smart Logistics Global Limited (SLGB) 跌幅最大，达37%，股价为3.21美元 [4] - MaxsMaking Inc. (MAMK) 下跌22%，股价为4.08美元 [4] - Prenetics Global Limited (PRE) 下跌14%，股价为14.40美元 [4] - United States Antimony Corporation (UAMY) 下跌14%，股价为10.22美元 [4] - NeurAxis, Inc. (NRXS) 下跌12%，股价为3.01美元 [4] - 物流、金属及 therapeutics 行业部分公司出现显著下跌 [4]

盘前交易概况 - 美国东部时间周五早上7点45分 盘前交易出现显著活动 多只股票出现早期价格变动 预示着开盘前的潜在机会 [1] - 对于活跃交易者而言 盘前交易有助于提前发现潜在突破、反转或剧烈价格波动 这些早期动向通常预示常规交易时段的动量走向 [1] 盘前涨幅居前股票 - Qualigen Therapeutics Inc (QLGN) 股价上涨69%至6.00美元 [3] - Inhibrx Biosciences Inc (INBX) 股价上涨62%至46.04美元 [3] - MidWestOne Financial Group Inc (MOFG) 股价上涨33%至37.87美元 [3] - Neuphoria Therapeutics Inc (NEUP) 股价上涨31%至5.32美元 [3] - Nextracker Inc (NXT) 股价上涨13%至102.44美元 [3] - Avalon Holdings Corporation (AWX) 股价上涨11%至2.98美元 [3] - Beyond Meat Inc (BYND) 股价上涨9%至3.12美元 [3] - SLM Corporation (SLM) 股价上涨8%至29.00美元 [3] - Reborn Coffee Inc (REBN) 股价上涨7%至2.40美元 [3] - Oriental Culture Holding LTD (OCG) 股价上涨5%至3.55美元 [3] 盘前跌幅居前股票 - Picard Medical Inc (PMI) 股价下跌70%至3.89美元 [4] - Fusemachines Inc Common stock (FUSE) 股价下跌17%至3.29美元 [4] - American Rebel Holdings Inc (AREB) 股价下跌16%至3.14美元 [4] - Armata Pharmaceuticals Inc (ARMP) 股价下跌13%至6.16美元 [4] - Coya Therapeutics Inc (COYA) 股价下跌13%至6.01美元 [4] - Deckers Outdoor Corporation (DECK) 股价下跌12%至90.00美元 [4] - Safe & Green Holdings Corp (SGBX) 股价下跌12%至2.58美元 [4] - Beasley Broadcast Group Inc (BBGI) 股价下跌8%至5.55美元 [4] - Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) 股价下跌7%至92.73美元 [4] - Brera Holdings PLC (SLMT) 股价下跌6%至10.67美元 [4]

公司战略合作 - 公司与数字资产公司BitGo建立合作关系 以支持其多资产加密货币国库策略 [1] - 此次合作使这家生物技术公司能够获得数字资产的流动性和托管服务 [2] - 公司将通过BitGo的场外交易平台投资于全球前10大加密货币组成的多元化篮子资产 [3] 股价表现 - 公司股价在周四盘后交易中暴涨62.60% [4] - 股价在周四常规交易时段收盘上涨5.37% 报收于3.530美元 [4] - 该股今年迄今已下跌16.15% [4] 公司背景与所有权 - 公司是一家位于加利福尼亚州的生物技术公司 [2] - 公司由法拉第未来智能电动公司多数控股 [3]

公司战略合作 - Qualigen Therapeutics与数字资产基础设施公司BitGo建立战略合作伙伴关系，以支持其C10国库策略 [1] - C10国库策略旨在积累并复合一个由全球前10大加密资产（不包括稳定币）按市值加权的篮子 [1] - 此次合作涉及3000万美元的多资产配置 [4] 合作内容与执行 - Qualigen将利用BitGo的综合国库管理服务，该服务结合了深度流动性访问与安全的合格托管 [2] - BitGo的场外交易（OTC）服务台将使Qualigen能够高效地投资于一个多元化的10种数字资产篮子 [2] - Qualigen的国库资产将由BitGo采用符合最高安全标准的合规协议，在安全、受监管的冷存储中进行保护 [3] 合作意义与公司定位 - 此次合作标志着Qualigen前瞻性国库策略的一个重要里程碑，使其成为首批采用多元化数字资产国库策略的全球技术创新者之一 [2][4] - 合作凸显了尖端技术与数字金融之间日益加速的融合 [4] - 公司联合首席执行官表示，此举反映了其对财务韧性和在不断发展的数字经济中保持领导地位的承诺 [4] 公司背景信息 - Qualigen Therapeutics是一家生物技术公司，总部位于加利福尼亚州卡尔斯巴德，专注于开发和商业化创新的肿瘤学和免疫学疗法 [6] - 公司正在积极寻求加密货币和Web3战略计划，以整合先进技术和资本市场创新，加速全球增长 [6] - Qualigen是一家由法拉第未来 majority owned 的公开上市技术公司 [1]