交易概述 - 公司于2025年11月3日完成此前宣布的非公开发行[1] - 本次发行包括17,370,909股A类普通股及/或替代A类普通股的预融资权证 同时附带可购买最多17,370,909股A类普通股的认股权证[1] - 发行组合（一股A类普通股加一份认股权证）的购买价格为1.375美元 组合（一份预融资权证加一份认股权证）的购买价格为1.37499美元[1] - 在扣除配售代理费和其他发行费用前 本次发行总收益约为23,885,000美元[1] 权证条款 - 每份预融资权证可立即行权 行权价为每股0.0001美元 可换取一股A类普通股[2] - 每份认股权证可立即行权 行权价为每股1.50美元 有效期至发行日后五周年[2] 资金用途与参与方 - 公司计划将本次非公开发行的净收益用于一般营运资金和其他一般公司用途[2] - Dominari Securities LLC、Revere Securities LLC和Pacific Century Securities担任本次发行的联合配售代理[3] 公司业务简介 - 公司是一家香港认可的公共工程承建商 主要为客户提供道路及排水工程服务[6] - 主要建筑活动包括公共土木工程 如香港的道路及排水工程[6] - 公司主要作为分包商承接土木工程 同时也完全具备作为主承建商的资格[6] - 公营部门项目主要涉及基础设施发展 私营部门项目主要涉及住宅和商业发展[6]

交易概述 - 公司于2025年10月28日与特定合格投资者签订了最终证券购买协议，进行一项最佳努力的经纪私募配售 [1] - 此次发行包括出售和发行17,370,909股A类普通股及/或预融资认股权证，并附带可购买最多17,370,909股A类普通股的认股权证 [1] - 每单位（一股A类普通股加一份认股权证）的购买价格为1.375美元，每单位（一份预融资认股权证加一份认股权证）的购买价格为1.37499美元 [1] - 此次发行的总募集毛收入约为23,885,000美元，需扣除配售代理费及其他发行费用 [1] 发行条款细节 - 每份预融资认股权证在发行后可立即行权，行权价格为每股0.0001美元，可购买一股A类普通股 [2] - 每份认股权证在发行后可立即行权，行权价格为每股1.50美元，有效期至发行日后五周年 [2] - 发行预计于2025年10月30日左右完成，需满足惯例交割条件 [3] 资金用途与参与方 - 公司拟将此次证券销售的净收益用于一般营运资金及其他一般公司用途 [3] - Dominari Securities LLC、Revere Securities LLC 及 Pacific Century Securities 担任此次发行的联席配售代理 [3] 证券注册信息 - 本次发行中公司将发行和出售的证券未根据经修订的1933年证券法或州证券法进行注册，除非进行注册或获得适用的注册豁免，否则不得在美国要约或出售 [4] - 公司已同意向美国证券交易委员会提交注册声明，以涵盖A类普通股以及行使预融资认股权证、认股权证和将向配售代理发行的认股权证后可发行股份的转售 [4] 公司业务背景 - 公司是一家获批准的公共工程承建商，在香港为客户提供道路及排水工程服务 [6] - 公司的建筑活动主要包括公共土木工程工程，例如道路及排水工程，主要作为分包商承接工程，同时也完全具备作为主承建商的资格 [6] - 公司的公营部门项目主要涉及基础设施发展，而私营部门项目主要涉及住宅和商业发展 [6]

个股表现 - Mercurity Fintech股价跌幅最大，下跌26.5%至14.825美元，成交额为833.54万美元 [1] - 海湾资源股价下跌21.89%至0.5625美元，成交额为102.41万美元 [1] - 课标科技股价下跌20.67%至2.38美元，成交额为191.02万美元 [1] - 丽翔教育股价下跌12.15%至0.4402美元，成交额为48.8万美元 [1] - 天际线建筑集团股价下跌12.13%至3.26美元，成交额为299.43万美元 [1]

个股涨幅表现 - 益盛鑫科技股价单日涨幅最高，达到21.36%，最新价为2.500美元，成交额为284.47万美元 [1] - 玖富股价上涨19.76%，最新价为5.030美元，成交额为191.07万美元 [1] - 明珠货运股价上涨19.08%，最新价为1.0000美元，成交额为45.72万美元 [1] - 盛德财富股价上涨12.50%，最新价为1.170美元，成交额显著高于其他个股，达到7100.18万美元 [1] - 天际线建筑集团股价上涨11.51%，最新价为3.100美元，成交额为317.29万美元 [1]

个股表现 - 闽东红收盘价0.2280美元，单日涨幅达43.85%，成交额为6341.91万美元 [1] - 天际线建筑集团收盘价3.350美元，单日涨幅达40.76%，成交额为2344.23万美元 [1] - 盈喜集团收盘价1.0800美元，单日涨幅达30.51%，成交额为959.44万美元 [1] - 惠程科技收盘价0.3700美元，单日涨幅达27.72%，成交额为1459.97万美元 [1] - 均富融资收盘价4.300美元，单日涨幅达25.73%，成交额为23.92万美元 [1] 市场概况 - 中概股当日涨幅前五的个股涨幅均超过25% [1]

公司融资活动 - 公司完成私募配售 包括1,359,314股A类普通股、22,990,000份预融资认股权证、24,349,314份A认股权证和24,349,314份B认股权证[1] - 私募组合定价为每股A类普通股加A/B认股权证组合0.73美元 预融资认股权证加A/B认股权证组合0.7299美元[1] - 公司获得总收益1,777.5万美元（扣除费用前）[3] 资金用途安排 - 约700万美元用于回购CEO旗下公司持有的1,850万股A类普通股[4] - 剩余资金将用于一般营运资金和其他公司用途[4] 权证条款明细 - 预融资认股权证可立即行权 行权价每股0.0001美元[2] - A认股权证行权价0.60美元 B认股权证行权价0.65美元 均自私募结束起五年有效[2] - 所有认股权证行权后均转换为A类普通股[2] 参与机构与投资者 - 由Revere Securities、Dominari Securities和Pacific Century Securities共同担任配售代理[5] - 投资者包括战略投资者American Ventures及一名高净值个人[5] 证券注册安排 - 私募证券未按证券法注册 需通过豁免条款发行[6] - 公司同意向SEC提交转售登记声明 涵盖普通股及权证对应股份[6] 公司业务概况 - 公司为香港公共工程承建商 主营道路及排水工程[8] - 主要担任分包商角色 同时具备主承包商资格[8] - 公共部门项目侧重基础设施 私营部门项目侧重住宅和商业开发[8]

个股涨幅表现 - Pitanium股价上涨62.46%至1.6100美元 成交额达8074.71万美元 [1] - 天际线建筑集团股价上涨52.19%至0.8188美元 成交额达8766.69万美元 [1] - 进馨科技股价上涨33.01%至1.370美元 成交额达7722.16万美元 [1] - 金生游乐股价上涨25.49%至0.4800美元 成交额87.12万美元 [1] - 禄达技术股价上涨24.90%至6.470美元 成交额11.67万美元 [1] 市场交易特征 - 涨幅前五个股单日涨幅均超24% 最高涨幅达62.46% [1] - 成交额呈现两极分化 最高8766.69万美元最低仅11.67万美元 [1] - 涨幅最大三只个股成交额均超7700万美元 显示资金集中涌入 [1]

融资交易结构 - 公司通过私募配售发行最多24,349,315股A类普通股及/或预融资认股权证 每股发行价0.73美元[1] - 配套发行A认股权证和B认股权证 分别可认购24,349,315股A类普通股 行权价分别为0.60美元和0.65美元 有效期五年[1][2] - 预融资认股权证行权价为每股0.0001美元 总融资规模约1777.5万美元（扣除费用前）[1][2] 资金用途 - 约700万美元用于回购CEO吴秋林通过Supreme Development (BVI) Holdings Limited持有的1850万股公司股份[3] - 剩余资金用于一般营运资金及其他企业用途[3] 交易安排 - 由Dominari Securities LLC、Revere Securities LLC及Pacific Century Securities担任联合配售代理[4] - 预计于2025年8月27日完成交易 需满足常规交割条件[2] - 发行证券未按证券法注册 公司将向SEC提交转售登记声明[5][6] 公司业务背景 - 公司为香港认可公共工程承建商 主要从事道路及排水工程[7] - 业务模式包括作为分包商承建公共土木工程 亦具备主承包商资格[7] - 公共部门项目以基建发展为主 私营项目侧重住宅及商业发展[7]

公司行动 - 公司董事会于2025年8月24日批准股份合并提案 将提交股东特别大会审议 [1] - 股份合并比例为10股合1股 董事会可自主决定调整但不得低于2股合1股 [2] - 合并后股份保留原有权利及限制 仅面值变更 零碎股将向上取整至整股 [2][3] - 若实施股份合并 纳斯达克交易代码或CUSIP编号变更将另行公告 [3] - 股份合并将在股东批准后一年内实施 最终比例及生效日期由董事会确定 [2] 业务概况 - 公司为香港公共工程认可承建商 主要从事道路及排水工程 [5] - 业务涵盖公共土木工程 包括道路及排水工程 主要担任分包商角色 同时具备主承包商资格 [5] - 公共部门项目以基础设施开发为主 私营部门项目以住宅及商业开发为主 [5] 会议安排 - 股东特别大会详情将通过委托书及会议通知向股东分发 [4]

股价异常波动 - 七只中国微盘股Concorde International、奥斯汀科技、天成科技、天际线建筑、光大数字控股、朴荷生物技术及飞天兆业在近期交易日内跌幅均超过80% [1] - 相关股票市值总计减少37亿美元 [1] - 股价暴跌前均出现大幅上涨且曾在WhatsApp等社交媒体被推广 [1] 潜在市场操纵模式 - 股价波动特征与"拉高出货"骗局高度相似 但无证据表明相关公司参与操作 [1] - 美国联邦调查局数据显示"拉高出货"相关受害者投诉数量同比增加300% [2] - 诈骗集团通过社交媒体广告或虚假"投资俱乐部"信息诱捕投资者 可能冒充合法证券机构或知名分析师 [2] 个别公司表现 - 脑再生科技年内涨幅近10000% 但未发现其与股价波动存在关联 [2] - 分析机构曾预警该公司可能遵循中概股周期性涨跌模式 [2]