公司注册信息 - 赛琳娜酒店集团有限公司注册于英格兰和威尔士，注册号为13931732，注册地址为伦敦WC1N 3AX的老格洛斯特街27号[5] - 赛琳娜管理公司英国有限公司注册于英格兰和威尔士，注册号为10975317，注册地址为伦敦W6 9PL的富勒姆宫路102号[5] - 卢迪米利奥有限公司依据塞浦路斯法律注册成立，注册编号为HE 414304，作为有担保方的担保受托人[5] 协议日期 - 协议日期为2023年6月26日[4] 术语定义 - 指示集团指当时其同等信用参与总额超过当时总同等信用参与50%的同等债权人[36] - 附属公司指某人的子公司、该人的控股公司或该控股公司的任何其他子公司[7] - 可用承付款项或任何等效条款在任何同等融资安排或任何等效条款中有其规定的含义[8] - 借款人或任何等效条款在任何同等债务文件中有其规定的含义[9] - 借款负债指集团成员作为主要债务人对债权人（非代理行）或债务人就债务文件产生的金融负债所承担的负债和义务（非担保负债）[10] - 通用货币指美元，通用货币金额指将相关金额按抵押代理行即期汇率转换为美元的金额[15] - 债权人代表指就任何同等债权人和同等票据持有人而言，根据附表2加入本契约的人[16] - 债权人代表金额指根据相关债务文件或委托函应支付给债权人代表的费用、成本和开支[17] - 债务处置指根据第9.1条处置任何负债或债务人集团内应收款项[18] - 债务人指每个原始债务人、每个原始担保人以及根据第14.7条成为一方的任何人[19] - “Subsidiary”指对于任何个人，超过50%有投票权的股份或其他权益被该个人、该个人及其子公司或该个人的子公司直接或间接拥有或控制的实体[62] 债务清偿与优先顺序 - 各参与方同意同等权益债务应按比例平等受偿，无优先顺序[75] - 交易担保应按比例平等担保同等权益债务，无优先顺序[76] - 集团内部债务次于债务人欠同等权益债权人的同等权益债务[79] - 最终清偿日期前，债务人支付集团内部债务需满足特定条件[78] - 债务人不因支付限制条款而免除债务支付责任，违约利息继续累积[82] - 债务人支付集团内部债务时，若发生加速事件需满足特定条件或获指示集团同意[84] - 清偿日期前，集团内部贷款人获取担保需获担保代理明示许可或指示集团事先同意[87] - 集团成员发生破产事件后，集团内部贷款人行使权利需获担保代理事先书面同意[88] 负债处理与回收 - 集团成员负债因抵销而解除后，受益债权人需向担保代理支付相应金额[94] - 非现金分配时，负债在变现所得实际用于偿还负债前不会因该分配而减少[95] - 发生破产事件或困境处置时，债权人授权担保代理采取行动追讨集团成员负债[96][97] - 债权人收到特定款项需向担保代理支付，按契约条款处理[101][102] - 债权人向担保代理支付的款项视为债务人支付，按收益应用条款处理[107] - 若共享金额部分需返还债务人，共享方应向担保代理支付相应重新分配金额[107] 担保执行与处置 - 执行交易担保时，担保代理按指示或自行决定执行方式[110] - 担保方和债务人放弃要求按特定顺序或方式执行交易担保的权利[111] - 非困境处置时，担保代理获授权释放相关交易担保和债权[117] - 非困境处置收益用于强制提前偿还同等优先负债时，按比例分配，除非指示集团另有书面协议[119] - 困境处置或资产拨用时，担保代理获授权并免除合法可排除的法律限制[120] - 不良处置或资产拨用涉及交易担保释放、负债释放等操作[121][123] - 不良处置或债务处置可采用现金或非现金对价形式[124] - 不良处置和债务处置净收益需支付给抵押代理用于按规定分配[125] 抵押代理相关操作 - 抵押代理可聘请财务顾问提供相关建议、估值或意见[128] - 非现金回收的现金价值由抵押代理聘请的财务顾问估值确定[132] - 若债权人收到非现金回收用于清偿负债，应按相关文件视同现金收益处理[132] - 抵押代理分配非现金回收前需通知有权获得的同等债权人[135] - 若同等债权人是仅接受现金的债权人，抵押代理不向其分配留存非现金[135] - 抵押代理应按仅接受现金债权人的指示处理留存非现金并分配现金收益[135] - 债权人与债务人需确保处置收益按规定应用[137] - 回收款项由担保代理信托持有，按优先顺序使用，受预期负债条款约束[140][141] - 担保代理可自行决定将现金收益存入有息暂记或非个人账户[142] - 担保代理有权预留储备金并进行扣除和预扣[144] - 为履行担保债务，担保代理可进行货币兑换[146] - 担保代理向债权人代表或债权人的分配或支付构成有效清偿[147] - 计算款项时，担保代理可将负债转换为通用基础货币[151] - 担保代理为担保方信托持有担保财产[151] - 担保代理应按指示行使权利和权力，但有例外情况[151][153] - 指示组的指示通常优先于其他方的冲突指示[153] - 无指示时，担保代理可自行决定行动或不行动[153] - 债务人有义务向担保代理支付对应债务金额，平行债务与对应债务相互关联且金额相等[155] - 担保代理无义务向债务人说明其为自身账户收取款项的利润情况[158] - 担保代理可与集团成员开展各类银行业务或其他业务[159] - 担保代理职责主要为机械性和行政性，需及时转发文件[160] - 担保代理可依赖其认为真实、正确且获适当授权的文件和信息[161] - 担保代理可聘请专业顾问并依赖其建议，不承担相关损失责任[163] - 担保代理、接收人或代理人不对文件信息的准确性等负责[164] - 担保代理无义务监测违约等情况[165] - 担保代理、接收人或代理人仅在故意不当行为或重大过失时承担责任[165] - 担保代理的责任限于实际损失，不承担利润等损失责任[167] 抵押代理责任与费用 - 同等债权人需在要求提出后三个工作日内，按负债比例赔偿抵押代理等相关方费用损失等[170] - 抵押代理辞职需提前30天通知同等债权人和母公司，指示集团可在20天内指定继任者，否则由离任抵押代理指定[170] - 母公司需在要求提出后三个工作日内，报销离任抵押代理提供文件记录和协助产生的费用[170] - 抵押代理若未按指示集团书面要求，在收到请求后十四天内通知保险公司相关信息，需承担责任[183] - 若抵押代理与母公司未就职责性质、额外报酬等达成一致，争议由选定的投资银行裁定，其决定具有最终约束力[178] 信托清算与担保权益释放 - 若所有担保债务和其他担保义务已完全最终清偿，且无担保方有相关承诺、义务或责任，信托将清算，抵押代理释放担保权益[192] 法律适用 - 《2000年受托人法》第1条不适用于抵押代理在本契约信托方面的职责，本契约规定优先[193] 权利转让与加入契约 - 集团内贷款人和债务人不可撤销地指定抵押代理为其代理人，抵押代理可按意愿委托该权力[194] - 任何一方不得就债务文件或负债进行转让，除非符合第14条规定[195] - 任何人成为债权人代表需同时根据第14.6条加入本契约[197] - 集团内贷款人可分配其任何权利或转移权利和义务给集团其他成员，该成员需按条款14.6加入契约[198][199] - 同等债权人可分配权利或通过更新转让权利和义务，需符合债务文件条款且受让人按条款14.6加入契约[198] - 若集团内贷款人或集团成员（除母公司外）向债务人提供贷款等，母公司将促使其按条款14.6加入契约成为集团内贷款人[200] 美国破产或清算程序规定 - 集团成员若涉及美国破产或清算程序，协议相关规定仍有效且继续适用[72]

Exhibit 99.1 Selina Hospitality PLC Reports Fiscal 2022 Financial Results April 28, 2023 Improvement in Key Operating Metrics vs 2021 NEW YORK—(BUSINESS WIRE)—Apr. 28, 2023— Selina Hospitality PLC ("Selina"; NASDAQ: SLNA), the fast-growing experiential hospitality brand targeting millennial and Gen Z travelers, announced today its financial results for the full-year ended December 31, 2022. Rafael Museri, Co-Founder and CEO, stated: "2022 has been a very important year in Selina's history. We completed our ...

公司业务布局与运营数据 - 公司在6大洲24个国家开设了118个目的地酒店，截至2022年12月31日吸引超200万独特客人，平均客人年龄32岁[275][277] - 自2020年8月推出Co - Live计划以来，已售出超8500份套餐，平均客人订阅成本超900美元/月，平均入住时长55晚[289] - 截至2022年12月31日，约有250,000名忠诚度会员，较2021年12月31日增加138%[290] - 2022年公司从100个运营目的地增长到118个，在线内容覆盖超11亿人；重复客人率约增加23%，2022年占比32% [296] - 2022年末开业物业118个，开放床位29,600个，入住率47.5%，每占用床位每日总收入52.60美元等[304] - 2022年末公司约有29,600个开放床位空间，较2021年末的23,408个增长26.5%；约有19,975张开放床位，较2021年末的18,438张增长8.3%，因期间新开18家门店[312] - 2021年末公司约有23,408个开放床位空间，较2020年末的18,411个增长27%；约有18,438张开放床位，较2020年末的16,138张增长14.3%，因期间新开19家门店[313] - 2022年公司日均开放床位为19,018张，较2021年的16,017张增长18.7%，因新开18家门店[314] - 2021年公司日均开放床位为16,017张，较2020年的14,481张增长10.6%，因新开19家门店[315] 业务合并相关情况 - 2022年10月27日完成与BOA的业务合并，约95.8%的BOA A类普通股持有人选择赎回股份[280][425] - 业务合并完成后，除向公司遗留股东发行82,261,678股普通股外，还向多方发行股份并出售1.475亿美元可转换票据，购买价1.18亿美元[281] - 公司承担BOA分配的7,666,666份公开交易认股权证和6,575,000份私募认股权证，行权价均为每股11.50美元[282][430] - 公司业务合并交易成本达1980万美元，其中1220万美元在权益中确认，760万美元在损益表中确认[283] - 业务合并完成时，公司发行并出售本金总额1.475亿美元的可转换票据，购买总价为1.18亿美元，可转换票据年利率为6%，每半年支付一次，转换价格为每股11.50美元[426][428] - 公司可在2022年可转换票据发行一周年后强制转换，条件为普通股最后报告售价至少20个交易日大于或等于转换价格的140%，且适用行使期最后交易日结束时30天平均每日交易量前两年大于或等于300万美元，之后大于或等于200万美元[429] 预订渠道与收入指标变化 - 2022年约55%的预订直接通过公司渠道完成，高于2021年的52%[287] - 2022年公司入住率为47.5%，较2021年的32.9%增长约44.4%，得益于品牌知名度和忠诚度提升等因素[320] - 2021年公司入住率为32.9%，较2020年的19.6%增长约68.3%，因客户需求增加和疫情恢复等[321] - 2022年公司每间入住床位每日总收入（TRevPOB）为52.60美元，较2021年的45.86美元增长约14.7%[322] - 2022年公司每间入住床位空间每日总收入（TRevPOBs）为37.76美元，较2021年的35.13美元增长约7.5%，因业务组合向发达市场转移等[322] - 2021年公司TRevPOB为45.86美元，较2020年的34.03美元增长约34.8%；Selina的TRevPOBs为35.13美元，较2020年的29.69美元增长约22.7%[323] - 2022年公司总每床位收入为6547美元，较2021年的4219美元增长55.2%；2021年较2020年的2118美元增长99.2%[325][326] - 2022年公司收入18.3935亿美元，较2021年的9.2737亿美元增长约9120万美元，增幅98.3%；同店收入增长4810万美元，增幅约56.8%，入住率从33.2%提升至51.1%，TRevPABs从4695提升至7258[353] - 2022年公司客房收入1.08602亿美元，较2021年的5133.5万美元增长111.6%；餐饮收入5019.2万美元，较2021年的3136.1万美元增长60.0%；其他净收入2514.1万美元，较2021年的1004.1万美元增长150.4%[353] - 2022年Remote Year贡献收入1030万美元，2021年为450万美元；2022年Remote Year使销售成本增加630万美元[354][355] 成本与费用指标变化 - 2022年公司销售成本为2537万美元，较2021年的1131.1万美元增加约1410万美元，增幅124.3%[352][355] - 2022年工资和员工费用约增加3870万美元，增幅67.7%，主要因新增员工成本[356] - 2022年保险、公用事业和其他物业维护成本约增加1450万美元，增幅46.0%，占收入百分比从33.9%降至25.0%[357] - 2022年法律、营销、IT和其他运营费用约增加1590万美元，增幅47.2%[358] - 2022年折旧和摊销约增加170万美元，增幅5.5%，主要因物业、厂房和家具增加[359] - 2022年非流动资产减值和注销约增加150万美元，增幅13.8%[360] - 2022年政府补助为170万美元，2021年为210万美元[361] - 2022年财务收入为7490万美元，2021年为10万美元[362] - 2022年财务成本约增加2030万美元，增幅19.8%[363] - 2021年较2020年营收约增加5760万美元，增幅164%，主要因全球旅行复苏及新地点和收购带来的收入[371] - 2021年较2020年销售成本约增加750万美元，增幅201%，收购Remote Year贡献250万美元[372] - 2021年和2020年政府补助分别约为210万美元和140万美元[379] - 2021年和2020年与新冠相关的租金减免收入分别为0和280万美元[380] - 2021年财务收入较2020年减少约710万美元，降幅99%[381] - 2021年财务成本较2020年增加约4110万美元，增幅66%[382] - 2021年净货币头寸收益较2020年减少约50万美元，降幅24%[383] - 2021年联营公司利润份额较2020年增加约10万美元，增幅248%[384] - 2021年其他非经营费用较2020年增加约70万美元，增幅100%[385] - 2021年所得税费用较2020年增加约60万美元，增幅26%[386] 利润与现金流相关指标 - 2022年公司净亏损1.98082亿美元，2021年净亏损1.85723亿美元[352] - 2022年各地区各产品线总营收为1.83935亿美元，总毛经营利润为3240.5万美元[393] - 2022年公司净经营亏损为1.98082亿美元[393] - 2021年公司所有产品合并收入为92737000美元，2020年为35161000美元[396][399] - 2021年公司所有产品合并毛运营利润为12579000美元，2020年毛运营亏损为1783000美元[396][399] - 2021年公司单位层面EBITDAR为8657000美元，2020年亏损为7823000美元[396][399] - 2021年公司租金支出为27985000美元，2020年为20760000美元[396][399] - 2021年公司单位层面运营亏损为19327000美元，2020年为28583000美元[396][399] - 2021年公司折旧和摊销费用为31235000美元，2020年为21612000美元[396][399] - 2021年公司财务收入/（费用）净额为 - 102824000美元，2020年为 - 54660000美元[396][399] - 2021年公司净运营亏损为185723000美元，2020年为139303000美元[396][399] - 2022 - 2020年IFRS净亏损分别为1.981亿、1.857亿、1.393亿美元，调整后EBITDA分别为 - 0.145亿、 - 0.257亿、 - 0.438亿美元[409] - 2022 - 2020年债务偿还前自由现金流分别为 - 0.728亿、 - 0.472亿、 - 0.603亿美元[410] - 截至2022年和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为0.477亿和0.219亿美元，未偿还贷款和借款分别为1.828亿和2.465亿美元[411] - 从成立到2022年12月31日，公司累计亏损7.252亿美元，2021年为5.19亿美元；截至2022年12月31日，股东总赤字为1.636亿美元，2021年为3.232亿美元[415] - 2022 - 2020年经营活动现金使用分别为2361.1万、3073.7万、4111.6万美元，投资活动现金使用分别为3043.7万、1212.5万、1715.5万美元，融资活动现金提供分别为8387.8万、5123.3万、5707.3万美元[418] - 2022年和2021年，公司在减值、政府补助和新冠相关特许权之前的经营亏损分别为6580万和7210万美元[419] - 2022年投资活动净现金使用较2021年增加约1830万美元，主要因物业、设备和家具购买及保证金支付增加约1400万美元，物业、设备和家具销售收益减少约340万美元[421] - 2022年公司融资活动净现金提供较2021年增加约3260万美元，主要因贷款和利息净偿还增加约2890万美元，可转换票据和资本出资收益增加约8860万美元，租赁负债偿还和股权融资交易成本增加约2710万美元[423] 公司债务与融资协议 - 2020年3月公司与Selina One签订可转换票据协议，初始发行最高9000万美元本金，2021年7月增至1.25亿美元，利率10% [431] - 截至2022年12月31日和2021年，可转换票据协议下票据负债的摊余成本分别为零和8670万美元[433] - 2020年4月墨西哥子公司签订500万美元本金的可转换贷款票据协议，CIBanco认购1120万美元，截至2022年12月31日和2021年，票据负债摊余成本分别为零和1060万美元[434][436] - 2018年1月公司与Selina One签订定期贷款协议，原利率12%，后最高增至18%，2020年3 - 4月3030万美元本金和利息转换为可转换票据，截至2022年6月30日、2021年12月31日和2020年12月31日，未偿本金和利息分别为3820万美元、3430万美元和3220万美元[438][439] - 2021年11月公司为业务合并签订最高2500万美元的过渡贷款协议，利率10%，贷款人有权获得相当于提款额15%的认股权证，业务合并完成时债务偿还，认股权证转换为普通股[441] 会计政策与判断 - 销售商品收入在控制权转移时确认，提供服务收入在客户同时接收和消费利益期间确认[449] - 公司因经营亏损对所有净递延所得税资产计提准备，并定期评估所得税检查和评估不利结果的可能性[451] - 确定可转换票据的负债和衍生工具公允价值需要重大判断，可分离或整体指定以公允价值计量[457] - 确定可转换票据中衍生金融负债的公允价值需重大判断和估计，采用贴现现金流模型确定市值公允价值[458] - 可转换贷款（包括嵌入式衍生工具）的公允价值基于概率分析和蒙特卡罗模拟的组合[459] - 公开认股权证和私募认股权证被分类为金融负债，按公允价值计量，公允价值变动计入损益表[460] - 评估租赁延期或终止选择权时需考虑相关事实和情况，发生重大事件或情况变化时需重新评估租赁期限[461][462] - 股份支付交易公允价值估计需确定合适估值模型和输入参数，现金结算交易负债需在每个报告期末重新计量[463] 公司发展相关特殊情况 - 公司为新兴成长型公司，可享受某些报告要求豁免，如无需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条的审计师鉴证要求等[465] - 公司选择不放弃新兴成长型公司的延长过渡期，可在私人公司采用新或修订标准时采用[4