公司合并 - 公司拟与Honeycomb Battery Company合并，预计2023年第二季度完成，将发行7000万股普通股作为合并对价，另有最高2250万股的或有股份[97][98][102] 财务业绩 - 2023年第一季度净利润为47,660美元，主要来自信托账户利息收入1,356,319美元，部分被运营费用1,037,788美元和所得税费用275,246美元抵消[104] - 2022年第一季度净亏损为111,999美元，包括信托账户利息收入8,655美元、超额配售负债收益3,712美元和运营费用124,366美元[105] 首次公开募股 - 2022年3月15日完成首次公开募股，发行1100万个单位，行使超额配售权后共发行1235万个单位，单价10美元，募资1.235亿美元；同时私募出售540.5万份认股权证，单价1美元，募资540.5万美元[106] 信托账户与资金状况 - 截至2023年3月31日，信托账户投资为1.3017415亿美元，主要投资于美国国债；账户外现金为98,053美元，营运资金赤字为245.5781万美元[107][113][114] 现金流量 - 2023年第一季度，经营活动使用现金522,312美元，投资活动使用现金103.4949万美元，融资活动提供现金110.9659万美元[109][110][111] - 2022年第一季度，经营活动使用现金2574美元[112] 交易成本与公允价值 - 交易成本为695.1081万美元，包括承销费、递延承销费和其他发行成本；发行代表股份公允价值为77.6815万美元，剩余超额配售权公允价值为19,432美元[108] 本票情况 - 2021年7月27日，发起人向公司发行最高30万美元的无担保本票，2022年5月20日修订，截至2023年3月31日和2022年12月31日，本票未偿还金额分别为123.5万美元和12.5341万美元[120] 债务情况 - 截至2023年3月31日，公司没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[123] 费用支付 - 公司每月向保荐人关联方支付10,000美元用于办公场地、公用事业及秘书和行政支持服务，初始业务合并完成或公司清算时停止支付[124] - 初始业务合并完成后，公司将向承销商支付相当于公开发行总收益3.5%的现金费用，若未完成则无需支付[125] 股票拆分与股份情况 - 2022年3月10日公司进行1.1比1的股票拆分，拆分后创始人股份总数达3,162,500股，最高412,500股可能被没收[127] - 加权平均股份排除了若承销商未完全行使超额配售权则可能被没收的最高75,000股B类普通股[127] 认股权证情况 - 截至2022年3月31日，认股权证可行使购买总计11,580,000股A类普通股[127]