Workflow
M&T(MTB) - 2024 Q2 - Quarterly Report

贷款和存款情况 - 公司贷款和租赁净额总计134.19亿美元,较上年同期增长1.1%[223] - 公司平均存款余额增加14.1%,其中平均存款中的高成本经纪存款增加35%[226] - 公司平均借款余额增加22%,主要反映了客户存款向更高成本的计息产品转移[226] - 2024年第二季度存款平均值为1,635亿美元,较2024年第一季度减少5.74亿美元[247] - 2024年上半年平均存款较2023年同期增加33亿美元,主要反映了经纪人存款的增加,部分被核心存款的减少所抵消[249][250][251] - 公司总存款为1604.62亿美元,其中活期存款为590.01亿美元,储蓄存款为876.29亿美元,定期存款为138.32亿美元[259] - 公司短期借款为55.95亿美元,长期借款为106.31亿美元,总借款为162.26亿美元[262][263] - 核心存款保持稳定,2024年6月30日和2023年12月31日分别为1462亿美元和1465亿美元[358] 贷款质量和信用风险 - 信贷损失准备金下降50百万美元,反映了商业房地产贷款和预测房地产价格的改善[208] - 信贷损失准备金增加80百万美元,反映了利率上升对商业借款人表现的影响和贷款增长[211] - 公司继续执行策略以降低商业房地产贷款的相对集中度[227] - 公司持续关注商业房地产贷款组合的信用风险,截至2024年6月30日该类贷款中被评为关注类的占比为26%[292] - 公司商业房地产贷款占一级资本加可计提信贷损失准备的比例为151%,较2023年12月31日的183%有所下降[293] - 公司持续采取措施降低商业房地产贷款集中度[293] - 公司持续密切关注受通胀和利率上升影响较大的行业客户的信用状况[292] - 公司定期对贷款组合进行针对性检查以识别信用风险趋势[292] - 公司总体批评贷款为120.1亿美元,占总商业和工业贷款以及商业房地产贷款的13.5%[299] - 从2023年12月31日到2024年6月30日,批评商业和工业贷款增加7.39亿美元,主要来自非汽车金融交易商和医疗服务公司[299] - 从2023年12月31日到2024年6月30日,批评商业房地产贷款下降13亿美元,主要是零售、多户家庭、医疗服务和酒店物业的批评贷款下降,部分被办公物业批评贷款上升所抵消[299] - 公司对住宅房地产贷款的损失识别和估计技术参考了特定地区的贷款表现和房价数据[300] - 当住宅房地产贷款逾期150天时,超过抵押物净变现价值的部分将被冲销[300] - 公司总体贷款和租赁组合的预期信用损失水平反映了管理层对当前经济环境的评估[307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317] - 公司根据不同的宏观经济情景对预期信用损失进行了敏感性分析[312][313][314][315][316] - 公司的贷款损失准备金占贷款总额的比例为1.63%,较上年末有所上升[317] - 公司对办公物业贷款的损失准备金率为4.33%[317] - 公司的贷款损失准备金占不良贷款的比例为109%[318] 利息收益和净息差 - 公司第二季度净利息收入增加38百万美元,增长2%[207] - 前六个月净利息收入(税后等价基准)下降222百万美元,净利差收缩41个基点,反映了存款和借款成本上升[210] - 公司净利息收入为34.23亿美元,较上年同期下降6.1%,净利差收缩41个基点至3.56%[226] - 公司第二季度净利差为2.56%,较第一季度上升8个基点,主要由于生息资产收益率上升[266] - 公司第二季度净息差为3.59%,较第一季度上升7个基点,主要由于净利差上升和无息资金贡献率上升[267][268] - 公司使用利率互换合约管理利率风险,总名义本金为297.55亿美元[270] - 利率互换合约对公司净息收入和净息差的影响为负113个基点[273] 其他收入和费用 - 其他费用下降99百万美元,主要由于季节性工资和福利费用的下降以及FDIC特别评估费用和其他运营成本的降低[209] - 前六个月其他收入下降226百万美元,主要由于2023年4月出售CIT业务产生的收益[212] - 公司完成CIT业务的剥离,该业务在2023年上半年贡献收入6000万美元[339] - 非CIT业务的信托收入增加1800万美元,反映了全球资本市场业务销售和基金管理费用的增加[340] - 财富管理业务的信托收入增加反映了管理资产规模和市场表现的提升[341] - 经纪服务收入增加1000万美元,主要由于年金销售的增加[342] - 其他营业收入下降2.18亿美元,主要由于2023年4月出售CIT业务产生2.25亿美元收益,以及设备租赁收入下降1200万美元[346] - 人工成本增加5100万美元,主要由于工资和激励性薪酬的增加,部分被员工人数下降所抵消[352] - 非人工成本下降1000万美元,主要由于专业服务费用下降4900万美元,部分被FDIC评估费用增加3900万美元所抵消[355] - 2024年第二季度的有效税率为23.4%,2024年第一季度为20.0%[356] 抵押贷款业务 - 公司第二季度抵押贷款银行业务收入为1.06