公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为人民币9034.4万元，较2023年同期增加4.2%[2] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利为人民币2643.8万元，较2023年同期减少6.1%[2] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利率为29.3%，较2023年同期减少3.2个百分点[2] - 截至2024年6月30日止六个月，公司净亏损为人民币480万元，净亏损率为5.3%；2023年同期净亏损为人民币150万元，净亏损率为1.7%[2] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损为人民币530万元；2023年同期拥有人应占利润为人民币50万元[3] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为人民币0.395分；2023年同期拥有人应占每股基本及摊薄盈利为人民币0.034分[3] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产为人民币3.12956亿元，较2023年12月31日的人民币3.07647亿元有所增加[9] - 截至2024年6月30日，公司流动资产为人民币4.55639亿元，较2023年12月31日的人民币5.3551亿元有所减少[9] - 2024年上半年，公司服务成本为人民币6390.6万元，较2023年同期的人民币5858.4万元有所增加[5] - 2024年上半年，公司行政开支为人民币2710.3万元，较2023年同期的人民币2538.9万元有所增加[5] - 2024年上半年公司税前亏损4,388千元，2023年同期利润为561千元；期内亏损4,799千元，2023年同期亏损1,503千元[24] - 截至2024年6月30日，公司总资产768,595千元，2023年12月31日为843,157千元；总负债245,574千元，2023年12月31日为315,337千元[26] - 2024年上半年银行利息收入67.5万元，较2023年的52.7万元增长28.1%；政府补助51.4万元，较2023年的104.7万元下降50.9%[39] - 2024年上半年融资成本150.6万元，较2023年的132.7万元增长13.5%，其中借款利息131.1万元，租赁负债利息19.5万元[39] - 2024年上半年所得税开支41.1万元，较2023年的206.4万元下降80.1%，其中中国企业所得税3.3万元，递延税项37.8万元[40] - 2024年上半年员工成本约158.7万元，较2023年的169.4万元下降6.3%；材料及其他相关成本约174.9万元，较2023年的124.5万元增长40.5%[43][44] - 2024年上半年总员工成本2838.9万元，较2023年的2726.5万元增长4.1%；折旧及摊销总额913.5万元，较2023年的851.1万元增长7.3%[45] - 2024年上半年研发成本333.6万元，较2023年的293.9万元增长13.5%[45] - 2024年及2023年上半年均无派付、宣派或拟派股息[47][48] - 2024年上半年用以计算每股基本及摊薄亏损的亏损为526.7万元，2023年上半年盈利为44.9万元[49] - 2024年上半年收入为9030万元，较2023年同期的8670万元增长4.2%[82] - 服务成本从2023年上半年的5860万元增加9.1%至2024年上半年的6390万元[85][87] - 公司毛利从2023年上半年的2820万元减少6.4%至2024年上半年的2640万元，毛利率从32.5%降至29.3%[88][89] - 公司行政开支从2023年上半年的2540万元增加6.8%至2024年上半年的2710万元[94][96] - 公司研发成本从2023年上半年的290万元增加13.5%至2024年上半年的330万元[95] - 贸易应收款、其他应收款及合约资产减值亏损拨回从2023年6月30日止六个月的160万元减至2024年6月30日止六个月的110万元[100][104] - 2024年6月30日止六个月公司净亏损480万元，净亏损率5.3%，2023年同期净亏损150万元，净亏损率1.7%[103][105] - 2024年6月30日止六个月资本开支约1770万元，2023年同期为160万元[112][117] - 2024年6月30日资本承担为180万元，2023年12月31日为210万元[113][118] - 2024年6月30日公司资产负债率约为32.0%，2023年12月31日为37.4%[116][121] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年，固体废弃物处理业务营收36,872千元，2023年同期为54,560千元；油田周边服务业务营收53,472千元，2023年同期为32,173千元[24] - 2024年上半年，危险废物焚烧处置解决方案收入17,939千元，2023年同期为47,855千元；油田周边服务收入53,472千元，2023年同期为32,173千元[32] - 油田周边服务业务逐年稳步增长，2024年上半年相关收入较去年同期有较大增幅[64][65] - 报告期内，油田辅助服务收入为5350万元，2023年同期为3220万元，同比增长66.1%[70][83] - 油泥热脱附处置项目总体设计处理能力为20万吨/年，报告期内收入为590万元，2023年同期无收入[71][73] - 茂名水泥回转窑平行协同处置项目总体设计处置能力为88,900吨/年，于2024年4月底试运营，两项目报告期内收入为1230万元，2023年同期为300万元[76][79] - 危险废物焚烧解决方案收入为1790万元，较2023年同期的4790万元下降62.6%[83] - 其他服务收入为80万元，较2023年同期的370万元下降78.9%[83] - 危险废物焚烧处置解决方案收入从2023年上半年的4790万元减少62.6%至2024年上半年的1790万元[84] - 油田周边服务收入从2023年上半年的3220万元增加66.1%至2024年上半年的5350万元[84] - 危险废物焚烧处置解决方案毛利从2023年上半年的2480万元减少52.9%至2024年上半年的1170万元，毛利率从51.8%增至65.2%[90][91] - 油田周边服务毛利从2023年上半年的360万元增加152.2%至2024年上半年的900万元，毛利率从11.1%增至16.9%[92] - 其他服务毛利从2023年上半年的60万元减少66.7%至2024年上半年的20万元，毛利率从16.2%增至19.4%[92][96] - 油田周边服务毛利从2023年6月30日止六个月的360万元增加152.2%至2024年6月30日止六个月的900万元，毛利率从11.1%增至16.9%[97] 公司运营项目情况 - 2024年前公司完成43个危险废物焚烧处置项目，累计设计处置能力为1,043,500吨/年[66][68] - 2024年上半年公司完成4个危险废物焚烧处置项目，累计设计处置能力约为91,500吨/年[66][68] - 2024年6月30日公司有9个危险废物焚烧处置项目未完工，累计设计处置能力约为218,500吨/年[66][68] - 截至2024年6月30日，未完工危险废物焚烧处置项目总计设计处置能力为218,500吨/年[69] - 云浮水泥回转窑平行协同处置项目总体设计处置能力为83,600吨/年，于2022年9月试运营[72][75] - 四川青川生活垃圾无氧裂解处理项目总体设计处置能力为3万吨/年，于2024年4月初试运营[77][80] - 广东鹤山无氧裂解项目总体设计处置能力为22万吨/年，2024年2月开工，首条生产线计划2024年下半年试运营[78][80] 公司财务报表相关事项 - 公司应用《国际财务报告准则》修订本对财务状况和表现无重大影响[19,21] - 计算截至2024年6月30日止六个月的每股摊薄亏损未假设公司购股权已获行使[49][50] 公司贸易款项及资产情况 - 2024年6月30日贸易应付款项为115,228千元，较2023年12月31日的176,516千元有所下降[10] - 2024年6月30日其他应付款项及应计开支为50,721千元，较2023年12月31日的72,832千元减少[10] - 2024年6月30日流动负债总计234,622千元，2023年12月31日为307,612千元[10] - 2024年6月30日流动资产净值为221,017千元，2023年12月31日为227,898千元[10] - 2024年6月30日资产总额减流动负债为533,973千元，2023年12月31日为535,545千元[10] - 2024年6月30日非流动负债为10,952千元，2023年12月31日为7,725千元[10] - 2024年6月30日资产净值为523,021千元，2023年12月31日为527,820千元[10] - 公司一般向贸易客户授予180日内的信贷期[51][52] - 2024年6月30日贸易应收款项及应收票据总额为190,885千元，2023年12月31日为223,133千元[53][55] - 2024年6月30日贸易应收款项为202,603千元，信贷亏损拨备为17,466千元；2023年12月31日贸易应收款项为215,058千元，信贷亏损拨备为18,441千元[55] - 2024年6月30日应收票据为5,748千元，2023年12月31日为26,516千元[55] - 2024年6月30日银行承兑票据约为5,561,000元，2023年12月31日为1,027,000元；商业承兑票据约为187,000元，2023年12月31日为25,489,000元[56][59] - 2024年6月30日合约资产为137,062千元，2023年12月31日为167,760千元[60] - 2024年6月30日贸易应付款项为115,228千元，2023年12月31日为176,516千元[60][61] - 贸易应收款项及应收票据从2023年12月31日的2.331亿元减至2024年6月30日的1.909亿元[108][110] - 贸易应付款项及应付票据从2023年12月31日的1.765亿元减至2024年6月30日的1.152亿元[109] - 合约资产从2023年12月31日的1.678亿元减至2024年6月30日的1.371亿元，合约负债从560万元增至880万元[109] - 2024年6月30日公司借款4670万元，2023年12月31日为3290万元[109] 公司业务分配及履约情况 - 公司分为固体废物处理和油田周边服务两个可呈报及营运分部[20,22] - 截至2024年6月30日，分配至余下履约责任的交易价格总计149,960千元，2023年12月31日为165,032千元[33] - 公司预计在未来2年内完成工作并确认预计收入[33] - 所有油田周边服务期限均为一年或以下，分配至该等未履行合约的交易价格未披露[34] - 水泥回转窑平行协同处置解决方案合约期限一般为15年且不可撤销，分配至该等未履行合约的交易价格未披露[34] 公司营收季节性特点 - 因中国第一季度春节期间市场需求减少，公司财政年度下半年营收通常较高[35] 公司发展战略 - 公司将继续巩固危险废物处置领域市场地位并扩大份额，包括提高处理技术、培养客户关系、加强行业沟通及投资其他处理范畴[127][129] - 公司将通过热解技术工业化，开发如废塑料及废纸渣处置等新应用解决方案，把握固废处理商机[130][135] - 公司将采用更多项目模式，如首个运营及维护服务项目和克拉玛依油泥处理设施项目，提升竞争力和风险管理[130][132][133] - 公司将运用资本市场平台，通过技术合作、投资、并购等途径进入固废处理领域，实现企业增值[131][134] - 公司将凭借策略股东资源、资本市场网络和研发能力，将先进固废处理技术商业化，把握更多商机