宏观经济与行业环境 - 2019财年新加坡实际国内生产总值同比仅增长0.7%，去年为3.4%，建造业同比增长2.6%[14] - 2020年政局紧张、全球经济疲软及COVID - 19大流行削弱市场情绪，新加坡建造业近期前景黯淡[15] 公司财务业绩 - 2019财年公司收益增加9.4%至约5190万新加坡元，除税前溢利大幅改善[14] - 2019财年公司收益约5190万新加坡元，较上一年度增加约9.4%[18][20] - 2019财年毛利约1240万新加坡元，较2018财年增加约39.3%，毛利率从18.7%增至23.8%[18][23] - 劳务派遣及配套服务收益从2018财年约4120万新加坡元增至2019财年约4470万新加坡元，增长约8.3%[21] - 宿舍服务收益从2018财年约520万新加坡元增至2019财年约570万新加坡元[21] - 2019财年建造配套服务收益较2018财年增加约45万新加坡元[22] - 资讯科技服务收益从2018财年约53万新加坡元增加至2019财年约66万新加坡元[22] - 2019年其他收入从约120万新加坡元增至约140万新加坡元[24] - 2019年行政开支增加约40万新加坡元[25] - 2019年其他收益增加约120万新加坡元[26] - 2019财年公司亏损约0.69百万新加坡元，2018财年为3.54百万新加坡元；每股基本亏损为0.06新加坡分，2018年为0.29新加坡分[28] - 融资成本增加约0.44百万新加坡元，因采纳国际财务报告准则第16号产生租赁负债利息开支[27] - 2019财年所得税开支约0.77百万新加坡元，2018财年为所得税抵免约0.32百万新加坡元[27] - 2019财年因港元兑新加坡元贬值，导致未变现汇兑亏损约0.14百万新加坡元[36] - 2019财年和2018财年资本开支分别约为0.93百万新加坡元及0.59百万新加坡元[38] - 2019财年集团出售一部分报价权益股份投资，所得款项约为1.5百万新加坡元[39] - 2019财年和2018财年工人及员工成本分别约为2400万新加坡元和2370万新加坡元[40] - 2019年收益为5189.9239万新加坡元，较2018年的4745.7263万新加坡元有所增长[184] - 2019年毛利为1238.3485万新加坡元，2018年为888.9834万新加坡元[184] - 2019年除税后亏损为68.5782万新加坡元，2018年为353.8952万新加坡元，亏损幅度收窄[184] - 2019年基本及摊薄每股亏损为0.06新加坡分，2018年为0.29新加坡分[184] - 2019年总资为4264.4578万新加坡元，较2018年的3380.5618万新加坡元增长[186] - 2019年总负债为1844.22万新加坡元，较2018年的891.7458万新加坡元增加[187] - 2019年物业、厂房及设备为245.9944万新加坡元，较2018年的323.5443万新加坡元减少[186] - 2019年投资物业为542.4867万新加坡元，较2018年的15.2762万新加坡元大幅增加[186] - 2019年现金及银行结余为2166.0275万新加坡元，较2018年的1599.53万新加坡元增加[186] - 2018年公司全面亏损总额为353.8952万新加坡元，2019年为68.5782万新加坡元[188] - 截至2019年12月31日财政年度，公司税前溢利为8.5517万新加坡元，2018年亏损385.6113万新加坡元[190] - 2019年经营活动产生现金净额为790.2061万新加坡元，2018年为 - 225.0135万新加坡元[190] - 2019年投资活动产生现金净额为307.4359万新加坡元，2018年为 - 376.3756万新加坡元[191] - 2019年融资活动所用现金净额为522.8457万新加坡元，2018年为2.7917万新加坡元[191] - 截至2019年末现金及现金等价物为2166.0275万新加坡元，2018年末为1599.53万新加坡元[191] - 2019年租赁负债从0增加到1009.0621万新加坡元，融资租赁合同承担从34.1479万新加坡元降为0 [193] - 2018年融资租赁合同承担从8.8912万新加坡元增加到34.1479万新加坡元[193] - 2019年物业、厂房及设备折旧为101.3444万新加坡元，2018年为99.884万新加坡元[190] - 2019年投资物业折旧为301.9329万新加坡元，2018年为9.3178万新加坡元[190] - 2019年12月31日，集团确认递延税项资产172,100新加坡元，2018年为589,900新加坡元[198] 公司股权与股东 - 2019年5月Full Fortune认购公司6.325亿股股份，占已发行股本约51.42%，总代价约2.571亿港元[19] - 陈国宝先生通过受控法团权益拥有6.325亿股股份，占已发行股份的51.42%[112] - 陈国宝先生为宝来国际有限公司唯一董事，实益拥有其全部已发行股本[113] - 陈国宝先生在宝来持有的6.325亿股股份中拥有权益[113] - 陈国宝先生作为实益拥有人持有宝来1股股份，权益百分比为100%[114] - 宝来作为实益拥有人持有6.325亿股股份，占已发行股份的51.42%[117] - 蒋霞宏女士通过配偶权益拥有6.325亿股股份，占已发行股份的51.42%[117] 上市所得款项使用 - 上市所得款项净额约为82.6百万港元（相当于约14.1百万新加坡元），其中约0.3百万新加坡元已在2018年用于增购三辆新卡车[30] - 2019年12月31日未动用所得款项净额约80.8百万港元，其中增购外籍工人宿舍未动用约77.1百万港元，增购10辆卡车未动用约3.7百万港元[31][32][33] - 上市所得款项净额约为1410万新加坡元，拟用于增购外籍工人宿舍及10辆卡车[99] 公司财务状况指标 - 2019年12月31日集团即期及非即期租赁负债合共约为10.1百万新加坡元，2018年12月31日融资租赁承担为约0.3百万新加坡元；资产负债率约为41.7%，2018年12月31日约为1.4%[34] - 2019年12月31日集团现金及现金等价物约为21.7百万新加坡元，22.9%以新加坡元计值，77.1%以港元计值[35] - 2019年12月31日集团无重大资产负债表外交易[40] - 2019年12月31日集团处于净现金状况，无银行借贷[128] 公司风险与管理 - 无法确定COVID - 19大流行对公司业务及财务表现的影响程度，董事会将密切监察并通报[15] - 集团因银行结余浮动利率面临现金流量利率风险，因定息融资租赁承担面临公平值利率风险，暂无利率对冲政策[41] - 集团拥有以美元及港元计值的资产和负债，面临外币风险，通过密切监察汇率变动管理风险[42] - 集团设有信贷风险管理政策，管理层认为信贷风险已大幅减少[43] - 集团通过监察现金及现金等价物水平管理流动资金风险[44] - 集团面临金融资产及金融负债的公平值风险[44] - 集团面临权益工具产生的股本风险，通过多元化组合管理价格风险[45] 公司治理与董事 - 2019年7月19日陈国宝获委任为董事会主席、执行董事及提名委员会主席[47] - 王华生54岁，2019年7月19日起任非执行董事及审核委员会成员，有15年房地产行业经验[53] - 严健军54岁，2019年7月19日起任独立非执行董事等职，有逾24年信息技术行业经验[54][55] - 范一民37岁，2019年7月19日起任独立非执行董事等职，有逾13年银行业及金融业经验[56] - 刘国辉47岁，2017年9月起任独立非执行董事等职，有超20年会计等领域经验[57] - 公司致力履行对股东职责，通过良好企业管治维护及提高股东价值[60] - 公司在2019年及之后采纳并符合企业管治守则适用条文，但偏离A.1.8及A.2.1条[61] - 公司采纳上市规则附录十标准守则规管董事证券交易，全体董事确认遵守[62] - 董事会由九名董事组成，包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[64][65] - 独立非执行董事人数占董事会成员人数至少三分之一，且至少有一名具备适当专业资格或会计及相关财务管理专业知识[65] - 各独立非执行董事及非执行董事任期分别自2017年9月及2019年7月起为3年及1年，须在股东周年大会上轮值退任及重选[66] - 本年度各董事接受的持续专业发展项目主要为阅读资料和参加座谈会等[67][68] - 董事会计划每年举行4次会议，本年度举行6次定期会议[69] - 2020年3月30日董事会举行会议，审议批准本年度经审核综合财务报表，各董事均出席[70] - 公司于2019年6月25日举行股东周年大会，全体董事均出席[71] - 公司采纳董事会多元化政策，以用人唯才为原则，按多元化范畴甄选董事[72] - 2019年1月1日至7月19日柯安锭担任主席及行政总裁，7月19日陈国宝任主席，行政总裁职能由高级管理层共同承担[73] - 董事会设立审核、提名、薪酬三个委员会监控公司事务[74] - 审核委员会2019年举行三次会议，2020年3月30日举行一次会议[76] - 提名委员会2019年举行两次会议，2020年3月30日举行一次会议[77] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事宜及财务报表等审核[75][76] - 提名委员会主要负责检讨董事会架构等及董事人选相关事宜[77] - 薪酬委员会遵照企业管治守则于2017年9月26日成立[78] - 审核委员会书面职权范围刊登于联交所及公司网站[75] - 提名委员会书面职权范围刊登于联交所及公司网站[77] - 薪酬委员会本年度举行两次会议，就董事及高级管理层薪酬相关事项向董事会提供建议[79] - 董事会负责执行企业管治职能，本年度检讨了企业管治守则合规性及年报披露[80] - 公司采纳提名政策，提名委员会提名董事时需考虑技术、多元化等因素[81] - 提名委员会可采取措施物色和评估候选人，提名建议须经董事会批准[82] - 执行董事任期自2019年7月19日起初步为三年，独立非执行董事任期三年，非执行董事任期一年[82] - 各股东周年大会上，三分之一董事须轮值退任，每位董事最少每三年轮值退任一次[82] - 公司可在股东大会上通过普通决议案选举董事填补临时空缺或增加成员[83] - 董事会有权委任董事填补临时空缺或增加成员，任期有不同规定[84] - 高级管理层成员（董事除外）薪酬在零至500,000有1人，1,000,001至1,500,000有1人[86][87] - 持有公司附有表决权的实缴股本不少于10%的股东有权书面要求董事会召开股东特别大会[93] - 董事会若未能在要求书递交后21日内召开股东特别大会，要求人可自行召开[93] - 股东提名董事候选人，相关书面通知须不早于寄发召开股东大会通知翌日提交，且在股东大会召开日期前至少七日结束，通知最短不少于七日[94] - 2019年7月19日陈国宝获委任为执行董事兼主席，王振飞获委任为执行董事兼行政总裁[109] - 2019年7月19日柯安锭、柯爱金辞任执行董事[109] - 2019年7月19日杨福康获委任为非执行董事兼副主席，李云平、王华生、蒋江雨获委任为非执行董事[110] - 全体董事将在2020年股东周年大会上退任并有意膺选连任[111] - 各执行董事及独立非执行董事委任协议年期为三年，非执行董事为一年[113] 公司运营相关 - 公司每手买卖单位为5000股股份[12] - 已付╱应付核数师Foo Kon Tan LLP审计服务费用175,000新加坡元，非审计服务费用20,000新加坡元，总计195,000新加坡元[89] - 公司委任黄文耀先生为公司秘书，自2019年11月1日起生效[93] - 股东可向香港股份过户登记分处查询持股等事宜，可向董事会提疑问，通过邮件或电邮送达[95] - 集团通过财务报告等途径向公众广泛及非独家披露资料，实施并披露公平披露政策[92] - 集团严格禁止未经授权使用机密或内幕消息，就外界查询事务订立执行回应程序[92] - 2019财年董事会决议不派付股息，2018财年也无派息[100] - 2019年12月31日可供分派给股东的储备约为890万新加坡元，由股份溢价总和约1500万新加坡元减累计亏绌约610万新加坡元得出[104] - 本年度集团捐赠合共100,500新加坡元，2018财年为144,300新加坡元[105] -