财务业绩 - 截至2019年3月31日止三个月公司收益约2020万港元，较2018年同期增加约14.1%[4] - 截至2019年3月31日止三个月公司亏损约7100万港元，2018年同期溢利约17070万港元，由盈转亏[4] - 2019年第一季度彩票硬件收益896.8万港元，2018年为545.2万港元[12] - 2019年第一季度彩票游戏及系统收益716.5万港元，2018年为622.8万港元[12] - 2019年第一季度提供彩票分销及配套服务收益342.4万港元，2018年为510.4万港元[12] - 2019年第一季度游戏及娱乐收益60.8万港元，2018年为88.4万港元[12] - 每股基本亏损根据公司拥有人于三个月期间应占未经审核亏损约7219.4万港元除以期内已发行普通股加权平均数约112.72亿股计算[14] - 2018年同期每股基本盈利根据公司拥有人应占溢利约17297.1万港元除以期内已发行普通股加权平均数约112.48亿股计算[14] - 截至2018年3月31日止期间，每股摊薄亏损根据公司拥有人应占经调整未经审核亏损约60,589,000港元除以期内已发行普通股之经调整加权平均数约12,375,701,000股计算[15] - 2019年第一季度收益约2020万港元，较2018年同期增加约14.1%，主要来自中国彩票硬件、游戏及系统、分销及配套服务、游戏及娱乐业务[36] - 2019年第一季度亏损约7100万港元，2018年同期溢利约1.707亿港元，由盈转亏因可换股债券及或然代价应付帐款公平值变动[37] - 2019年第一季度其他经营开支约1560万港元，2018年同期约3490万港元，减少因营销及其他营运开支减少[37] 股息政策 - 董事会不建议派付三个月期间之中期股息[4] - 董事会不建议派付2019年三个月期间之中期股息（2018年：无）[16] 收益变动原因 - 三个月期间收益增加因彩票硬件销售增加约350万港元以及彩票游戏及系统收益增加约90万港元，部分被提供彩票分销及配套服务收益减少约170万港元抵销[4] 公司概况 - 公司为综合技术及服务公司，专注于中国及经甄选的国际市场之彩票、手机游戏及娱乐市场，拥有约400名雇员，是阿里巴巴集团成员公司及阿里巴巴集团和蚂蚁金服集团的独家彩票平台[19] - 公司业务大致分为彩票（包括硬件、游戏及系统和提供分销及配套服务）和游戏及娱乐两类[19] - 公司是世界彩票协会Gold Contributor、亚太彩票协会附属会员以及国际智力运动联盟官方合作伙伴[19] 业务发展战略 - 公司致力将业务发展为服务世界各地客户的全方位彩票、手机游戏及娱乐内容及技术供应商[20] - 彩票技术及服务是公司主要专业领域，将在多方面协助彩票机关，扩展彩票产品在中国覆盖范围并推动行业发展[20] - 公司将继续发展多元化游戏及娱乐平台，整合独特社交游戏及体育娱乐内容，创造创新商业模式提升商业价值[20] - 未来公司将继续于海外寻求机遇，与印度、东南亚等地的当地合作伙伴进行策略合作，推动业务全球化[21] - 公司致力于发展为全方位彩票、手机游戏、娱乐内容及技术供应商，通过提供自有非彩票游戏及娱乐内容建立线上业务及用户[30] - 公司将继续与Gamepind合作增添印度市场产品，在其他国际市场寻找合作伙伴全球化业务[35] 市场情况 - 三个月期间彩票市场销售额约为1063亿元，同比增加约2.1%，其中福利彩票约490亿元，同比减少约6.1%，体育彩票约572亿元，同比增加约10.3%[22] 业务合作与项目 - 公司与广东体彩中心合作应用企业智能办公服务平台技术，目标是推广至全国其他省份及区域；与天津体彩中心合作进行宣传营销策划和实施[25] - 公司已在手机淘宝及手机支付宝推出专用彩票资源渠道，提供彩票相关服务及资源，为未来线上彩票产品分销做准备[26][27] - AGT拥有51%权益，为体育彩票提供中国唯一虚拟体育彩票平台，运营“幸运赛车”和“e球彩”两款虚拟体育游戏，AGT北京赢得江苏体彩中心e球彩技术合作协议，展期5年[28] - 三个月期间公司赢得两项彩票硬件招标，为天津和海南的体育彩票管理中心提供彩票终端机[29] - 公司与One97 Communications Limited合资公司2018年1月推出Gamepind，2019年3月推出专属板球频道，期望扩大用户群并变现流量[32] - 公司联合全球速卖通面向欧洲国家上线「电商 + 体育互动娱乐」新产品[33] - 公司作为阿里及蚂蚁金服独家彩票业务平台，预期受惠于合作协同效益[34] - 公司目标助力广东体彩中心网点服务平台数字化管理，并推广至全国其他区域[34] - 公司已在手淘及支付宝推出彩票资源渠道，计划发展更多功能提升用户体验[34] 业务调整 - 游戏及娱乐分部因政府规范网络游戏产业行政管理进行内部短期调整，公司将完善和提升该业务价值定位以实现长期可持续增长[31] 所得款项分配与使用 - 截至2019年3月31日，公司重新分配所得款项净额总计20.32亿港元，实际动用4.523亿港元[45] - 中国棋牌游戏等发展项目分配所得款项净额7.46亿港元，实际动用6600万港元，占比约37%，预期2020年12月31日前动用剩余款项[38] - 彩票硬件等项目分配所得款项净额2亿港元，实际动用9600万港元，占比约10%，预期2020年12月31日前动用剩余款项[40] - 彩票代销项目分配所得款项净额3亿港元，实际动用8890万港元，占比约15%，预期2020年12月31日前动用剩余款项[41] - 投资项目及收购分配所得款项净额4.5亿港元，实际动用6710万港元，占比约22%，预期2020年12月31日前动用剩余款项[43][44] - 一般企业用途分配所得款项净额3.36亿港元，实际动用1.343亿港元，预期2020年12月31日前动用剩余款项[45] - 各项目所得款项实际用途与拟定用途并无重大差异[38][40][41][43][45] 潜在投资与收购 - 公司正在物色海外市场彩票及游戏娱乐业务的潜在投资和收购项目，尚未有收购成事[43] - 公司对与One97 Communications Limited于印度成立的合资公司作出资本投资[43] - 公司提供资金支持海外市场业务扩张及持续运营[43] 递延代价 - 公司或买方须在达成先决条件后向Score Value卖方支付最多3亿港元递延代价，先决条件包括取得中国有关政府部门对Score Value附属公司供应彩票游戏的批准及达成溢利担保，截至报告日期，游戏批准先决条件未达成，截止日期延至2019年12月31日[46] 可换股债券 - 2016年公司向Ali Fortune发行本金总额7.12582483亿港元可换股债券，2019年3月31日，本金总额3.32328165亿港元可换股债券尚未行使，现行经调整换股价为每股0.2493港元，悉数转换将发行13.32960447亿股，占公司已发行股本约11.83%及扩大后股本约10.57%，三个月内Ali Fortune未行使换股权[47] 股权结构 - 2019年3月31日，孙豪先生持有公司股份及受限制股份单位合计20.46408亿股，占比18.15%；罗嘉雯女士持有175万股，占比0.016%；冯清先生持有37.5万股，占比0.003%；高群耀博士持有75万股，占比0.007%，其他董事无权益[49] - 2019年3月31日，冯清先生和高群耀博士分别持有公司购股权涉及相关股份好仓75万股，占比0.007%，行使价0.858港元，行使期间为2016年6月1日至2020年5月31日[52] - 2019年3月31日，胡陶冶女士、杨光先生、李发光先生分别持有阿里巴巴控股股份及相关股份15943股、21515股、14450股，占比均为0.001%；纪纲先生持有6865股，邹亮先生持有2490股，占比忽略不计[54] - 董事邹亮先生为阿里巴巴影业90,000股股份实益拥有人[56] - 2019年3月31日，Ali Fortune、阿里巴巴控股等多方被视作于7,435,684,440股股份中拥有权益，占已发行股份65.96%[58][59] - 马云先生为2,006,250,000股股份实益拥有人，占已发行股份17.80%[58] - 2019年3月31日，公司合共已发行11,272,342,235股股份[59] 公司治理 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为罗嘉雯女士[63] - 公司已采纳GEM上市规则有关董事证券交易规定标准作为操守守则，全体董事三個月期間内均已遵守[64] 购股权与股份奖励计划 - 三个月内公司未根据购股权计划授出购股权，涉及26,384,560股股份的购股权失效，2019年3月31日涉及151,883,890股股份的购股权尚未行使[65] - 三个月内公司未根据股份奖励计划向合资格人士授出奖励股份，2,600,000股奖励股份已归属予承授人，13,050,000股奖励股份被没收[66] - 若董事会将来选择发行新股份提供股份奖励计划的奖励股份，最高数目限额为315,426,263股，占采纳日期已发行股份总数的3%，采纳日期已发行股份总数为10,514,208,770股[66] 证券交易情况 - 三个月内公司或其附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券的行为[66] 过往交易事项 - 2016年8月10日完成Ali Fortune认购4,817,399,245股新股份及本金总额为712,582,483港元的可换股债券事项[75][76] 子公司权益 - 公司拥有亚博科技有限公司51%权益[67] 股权收购 - 公司拟根据Score Value协议收购Score Value全部股权[73] 附属公司情况 - 深圳中林瑞德科技有限公司为Score Value间接全资附属公司[74] 汇率与报告说明 - 报告采用1.1627港元兑人民币1.00元的汇率仅供参考[79] 董事会成员构成 - 报告日期董事会成员包括执行、非执行和独立非执行董事[79]