公司概况 - 公司为中国彩票市场提供全方位专业彩票产品及服务，致力于提升彩票销量并为彩民带来回报[3] - 公司努力支持健康的中国彩票行业，发展合法规范的崭新彩票渠道，打击非法博彩市场[4] - 公司股份在GEM上市，股份代号为8279[5] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港铜锣湾时代广场二座39楼3912室[5] - 公司主要往来银行包括招商银行、宁波银行、香港上海汇丰银行有限公司、瑞穗银行[5] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[5] - 公司百慕达股份过户登记总处为Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited[5] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳雅柏勤有限公司[5] - 公司网站为http://www.agtech.com[5] - 公司为综合技术及服务公司，业务分彩票和游戏及娱乐两类[12] - 公司将继续发展为全方位彩票、手机游戏及娱乐内容及技术供应商[13] - 公司拥有AGT 51%权益[6] - 公司为综合性技术及服务公司，专注中国及经甄选国际市场的彩票、手机游戏及娱乐市场，是阿里巴巴集团成员公司及阿里、蚂蚁集团独家彩票平台[78] - 公司拥有约292名雇员，业务网络覆盖中国及经甄选国际市场[78] - 公司业务大致分为彩票和游戏及娱乐两大类，可分为硬件、彩票游戏及系统、彩票分销及配套服务、游戏及娱乐四个业务分部[78] - 公司是世界彩票协会Gold Contributor、亚太彩票协会附属会员、国际智力运动联盟官方合作伙伴[141] - 公司为综合技术及服务公司，业务分彩票和游戏及娱乐两类，是阿里巴巴及蚂蚁集团独家彩票平台[141] - 公司目标是成为服务全球客户的全方位彩票、手机游戏及娱乐内容和技术供应商[142] 业务发展战略 - 彩票技术及服务是公司主要专业领域，将协助彩票机关拓展业务[13] - 公司将发展多元化游戏及娱乐平台，创造创新商业模式[13] - 公司将评估海外机遇，通过多种方式将业务全球化[13] - 公司作为阿里巴巴集团及蚂蚁集团的独家彩票平台，将继续投身数字化转型[19] - 硬件部门将继续专注开发及拓展智能产品，完善应用[19] - 公司将继续发展多元化游戏及娱乐平台，整合社交游戏及体育娱乐内容，创造创新商业模式[142] - 公司将继续评估海外机遇，通过推出自有系统及平台、运用运营及技术专长，与亚洲当地领先伙伴策略合作，实现业务全球化[142] - 公司将继续利用和探索与阿里巴巴集团零售生态系统合作机会，加强彩票分销模式[145] - 公司通过提供自有非彩票游戏及娱乐内容，以线上渠道建立线上业务及用户基础[148] - 公司将积极转型巩固在中国彩票行业领先地位，继续投入资源加强技术基建和壮大内部实力[150][151] 行业情况 - 2020年中国彩票行业处于调整阶段，整体彩票销售额较上一年下跌约21%[19] - 2020年中国全年彩票销售额约3339.5亿元，较2019年减少约20.9%，其中福利彩票销售额约1444.8亿元，减少约24.4%，体育彩票销售额约1894.6亿元，减少约17.9%[143] - 中国彩票销售总额跌幅从2020年第一季度约64.5%收窄至2020年末按年下跌约20.9%[154] 公司业务表现 - 公司在印度的手机游戏合资企业Paytm First Games不断成长[19] - 公司在手机淘宝和支付宝推出专用彩票资源渠道，为用户提供彩票相关服务和资源[145] - 公司拥有51%权益的附属公司AGT的幸运赛车及e球彩分别于2021年2月9日及2020年11月1日起停售，2020年该等虚拟体育彩票游戏应占收益约4630万港元，约占公司总收益28.6%[146] - 公司硬件业务为中国体彩和福彩提供硬件终端与售后服务，体彩投注终端设备市场占有率持续第一[147] - 2020年公司赢得16项彩票硬件招标，按终端机数量计算，占同期中国整体体育彩票传统终端机招标超21%，新安卓体育彩票终端机招标项目占超66%[147] - 公司与One97 Communications Limited的合资企业在印度发展手机游戏及娱乐平台Paytm First Games，用户基础显著增长[149] - 2020年公司收益约为1.616亿港元，较2019年减少约7.7%，主要因彩票硬件销售减少约3140万港元，部分被游戏及娱乐业务收益增加约880万港元和提供彩票分销及配套服务收益增加约620万港元抵销[152] - 2020年经营亏损约为1.311亿港元，较2019年减少约32.7%，主要因加强成本控制和人民币兑港元升值产生汇兑收益[152] - 2020年亏损约为1.095亿港元，较2019年减少约3.6%[153] - 2020年应占合资企业亏损约8320万港元，较2019年的约3820万港元有所放大[153] - 2020年融资收益净额增至约4410万港元，2019年约为3090万港元，因无换股债券利息开支[153] - 2020年或然代价应付账款约6960万港元已拨回损益[153] - 2020年其他经营开支约6730万港元，较2019年的约7750万港元减少，因拨回保修拨备约590万港元[153] - 2020年公司总收益较2019年仅减少约7.7%[155] - 2020年12月31日现金净额约为6860万港元，原到期日为三个月以上的银行定期存款约为14.652亿港元，无银行借款，流动比率约为13.5[155] - 2020年12月31日资产总额约为31.484亿港元，流动资产净值约为17.672亿港元，流动负债约为1410万港元[156] - 2020年12月31日公司在香港及中国聘有292名雇员，截至2020年12月31日止年度总员工成本（不包括董事酬金）约1.684亿港元[158] - 2020年12月31日银行存款约30万港元存于指定银行账户作担保，约540万港元由公司受托人持有用于股份奖励计划[159] - 2020年12月31日存货约为2270万港元，存货周转期由2019年的91日增加至2020年的141日[160] - 2020年12月31日贸易应收账款约1110万港元，债务人周转期由2019年的53日减少至2020年的43日[160] - 2020年12月31日公司商誉增加至约11.122亿港元，主要因汇兑差额约4460万港元所致[160] - 2020年重新计量Score Value交易或然代价应付账款公平值无收益，2019年约780万港元，约6960万港元或然代价应付账款拨回损益，卖方应退回5000万港元但公司管理层评定其公平值接近零[161] - 截至2020年12月31日，使用权益法入账投资减至零港元，2019年约1430万港元，主要因应占合资企业亏损约8320万港元，部分被注资约7010万港元抵销[161] 企业管治 - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载企业管治守则与企业管治报告的适用守则条文[22] - 公司成立多个委员会以履行不同职责，包括审核、薪酬、提名、企业管治、风险管理及内部监控等[22] - 公司在回顾年度遵守守则，但存在两项偏离事项，一是主席与行政总裁由一人兼任，二是主席毋须轮值退任[23] - 回顾年度内董事会主席未与独立非执行董事举行私人会议，认为全体董事会会议上独立非执行董事可直接表明观点，且欢迎其通过电邮或电话交流[24] - 回顾年度内董事未向公司披露在其他上市公司或组织任职及担任其他重要职务涉及的时间，董事会认为评估该时间对年度贡献检讨无必要[24] - 公司薪酬委员会将审核及推荐高级管理层特定薪酬方案的责任授权给执行董事，继续主要负责审核及推荐董事薪酬方案[24] - 公司未在年报中披露按级别应付高级管理层成员薪酬详情，认为已有部分披露且进一步披露无额外价值还会降低协商灵活性[24][25] - 公司无派付股息政策及相关披露，因无可供分派储备，未来需评估资金需求后才能决定[25] - 2020年第四季新事项，公司通过书面决议委任新公司秘书李惟欣女士，认为无需召开董事会会议批准[25] - 回顾年度内公司不知悉董事有不遵守证券交易规定准则及操守守则情况，在“禁止买卖期”前提醒董事[26] - 董事会负责公司企业政策制定、业务策略规划等重大事宜，管理层负责编制业绩等事项[27] - 回顾年度内及报告日期，董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，成员间除部分为阿里或蚂蚁集团雇员外无重大关系[28] - 回顾年度内任何时间均有最少三名独立非执行董事，占董事总人数不少于三分之一，其中一人具备相关专业资格或知识[28] - 董事須最少每三年輪值退任一次，主席無需輪值退任，董事服務協議可由公司一年內終止且無需支付賠償（法定賠償除外）[29] - 董事會每年最少舉行四次會議，每次相距約一個季度，會提前發出通知和寄送議程文件[29] - 回顧年度內，董事會成員獲提供內部未經審核財務報表的每月更新[29] - 公司採納董事徵求獨立專業意見及援助政策，並向董事提供董事保險[31] - 董事須向公司秘書披露其在上市公司或組織任職及其他重大委任的變動[32] - 公司向新獲委任董事提供業務簡報和培訓，所有董事須參與持續專業發展[33] - 回顧年度內，主席兼行政總裁由孫豪先生擔任，公司認為此安排可有效制定及落實策略[35] - 非執行董事任期一年（可選擇續任），獨立非執行董事任期兩年[36] - 公司收到現有獨立非執行董事的年度確認書，認為其均具獨立身份[36] - 若主要股東或董事有重大利益衝突事項，由實質性董事會會議解決[36] - 董事会将职能委托给多个委员会及集团管理层，但不免除自身责任[37] - 薪酬委员会2005年6月24日成立，回顾年度内举行三次会议[38] - 提名委员会2005年6月24日成立，回顾年度内举行一次会议[39] - 提名委员会负责制定提名政策，确定候选人需考虑多方面因素[40][41][42] - 提名委员会将向董事会推荐获批准人选或董事，供其最后审批[44] - 提名委员会持续监察提名政策实施情况，每年进行检讨[45] - 公司回顾年度内检讨及评估董事会成员多元化政策[46] - 成员多元化政策载有达成董事会成员多元化方针，适用于董事会[47] - 董事会由九名董事组成，女性董事占比22.2%，男性董事占比77.8%[51] - 年龄40 - 49岁董事占比55.6%，50 - 69岁董事占比44.4%[51] - 国籍方面，中国国籍董事占比77.8%，美国和葡萄牙国籍董事各占11.1%[51] - 任期1至3年董事占比22.2%，3年以上董事占比77.8%[51] - 指定董事职务中，执行董事占比22.2%，非执行董事占比44.5%，独立非执行董事占比33.3%[52] - 其他上市公司董事职务经验方面，无相关经验董事占比44.5%，有一间公司经验董事占比33.3%，有两间或以上公司经验董事占比22.2%[52] - 企业管治委员会于2012年3月23日设立，由两人组成，回顾年度内举行一次会议[53] - 审核委员会成员为三名独立非执行董事，截至2020年12月31日止财政年度举行五次会议[54] - 审核委员会回顾年度内出席两次与外聘核数师的会议，讨论审核财务报表及审核策略[54] - 风险管理及内部监控委员会自2016年1月1日起生效，负责执行相关制度及检讨资源等[54] - 风险管理及内部监控委员会至少由法规主管、首席财务官/会计部主管或公司秘书、内部审计高级经理三名成员组成[55] - 委员会识别多种风险领域并制订接纳水平，每月审阅监控，偏离情况尽快报告董事会[56] - 首席财务官/会计部主管或公司秘书获授权监控内部制度，确保遵守政策程序[57] - 2020年公司修订多项内控政策，涵盖多业务管理环节并公布培训[57] - 内部审计团队对彩票分销业务管理系统进行信息科技安全性审计及关联交易合规性审计[58] - 内部审计高级经理每季向委员会汇报工作，委员会每年至少四次向董事会报告监控结果[58] - 2020年委员会举行四次会议，未发现重大风险或内控不足，确认制度有效充分[58] - 董事会负责评估风险、设立维持制度并检讨有效性，委任委员会执行相关职能[59] - 集团采取多项措施提升风险管理及内部监控制度，包括委任内审经理等[59] - 董事会每年检讨制度有效性，认为制度有效充分，未识别重大不足缺失或风险[59] - 公司风险管理及内部监控制度（包括内部审计功能）有效，财务报告及遵守GEM上市规则程序有效[60] - 公司采用逐級上報方法处理内幕消息，员工发现潜在内幕消息需按流程上报[61] - 内幕消息须先通过联交所电子登载系统公布，员工不得擅自披露机密资料[62] - 截至2020年12月31日止年度，罗兵咸永道核数服务酬金为150万港元，无支付非审计服务酬金[63] - 执行董事孙豪、胡陶冶董事会会议出席率为100%，非执行董事李发光出席率为100%[65] - 独立非执行董事罗嘉雯、冯清、高群耀董事会会议出席率为100%[65] - 2020年10月23日起，李惟欣女士获委任为公司秘书等多个职位[66] - 李惟欣女士有丰富法律相关工作经验，具备专业资质[66] - 公司将在应届股东周年大会上提呈续聘罗兵咸永道为核数师的决议案[63] - 过去三年公司未更换核数师，董事会同意审核委员会重选核数师意见[63] - 公司秘书李女士于回顾年度内根据规定参与不少于15小时专业培训[67] - 公司已采纳“股东沟通政策”，通过多种方式鼓励与股东适时有效沟通[68] - 公司召开股东周年大会及其他股东大会前，分别至少提前20个完整营业日及10个完整营业日向股东发通告[69] - 持有不少于公司已缴股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会审议建议，大会须在递交要求后2个月内举行[70] - 普通