利率相关情况 - 截至2019年12月31日，公司53.7%的利率已固定，利率互换协议锁定固定利率为2.96%加适用保证金，名义金额3亿美元，互换协议公允价值为未实现损失1020万美元，利率每上升100个基点，年利息费用将增加650万美元[237] - 公司面临利率风险和外汇风险，历史上外汇风险不显著，但国际扩张计划可能增加外汇风险[237][238] - 公司利率互换名义金额为3亿美元，固定利率为2.96%加适用保证金[314] - 截至2019年12月31日，利率互换公允价值为未实现损失1020万美元[314] - 2019年有200万美元从累计其他综合损失重分类至利息费用[314] 商誉与无形资产减值情况 - 2019年第三季度，公司对商誉进行定量减值分析，记录减值费用3.792亿美元，截至2019年12月31日，商誉价值为5.05885亿美元[247] - 2019年第三季度，公司对无限期无形资产（Cars.com商标）进行定量减值分析，记录减值费用8230万美元，截至2019年12月31日，该无形资产价值为7.9亿美元[250] - 2019年第三季度，公司记录了3.792亿美元的商誉减值和8230万美元的indefinite - lived无形资产减值[344] - 2017 - 2019年商誉账面价值从788,107千美元变为505,885千美元，Cars.com商标从872,320千美元变为790,020千美元[345] - 2019 - 2018年确定使用寿命无形资产净值从638,090千美元降至539,479千美元[345] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司总资产为20.27991亿美元，较2018年的26.00549亿美元有所减少[256] - 截至2019年12月31日，公司总负债为8.86923亿美元，较2018年的9.73626亿美元有所减少[256] - 2019年，公司现金及现金等价物为1354.9万美元，较2018年的2546.3万美元减少[256] - 2019年，公司应收账款净额为1.01762亿美元，较2018年的1.08921亿美元减少[256] - 2019年，公司长期债务为6.11277亿美元，较2018年的6.65306亿美元减少[256] - 2019年总营收为606,682千美元，2018年为662,127千美元，2017年为626,262千美元[260] - 2019年总运营费用为1,052,742千美元，2018年为578,203千美元，2017年为492,006千美元[260] - 2019年运营亏损446,060千美元，2018年运营收入83,924千美元，2017年运营收入134,256千美元[260] - 2019年净亏损445,324千美元，2018年净收入38,809千美元，2017年净收入224,443千美元[260][263] - 2019年基本每股亏损6.65美元，2018年基本每股收益0.55美元，2017年基本每股收益3.13美元[260] - 2019年综合亏损452,966千美元，2018年综合收入38,809千美元，2017年综合收入224,443千美元[263] - 2019年12月31日股东权益为1,141,068千美元，2018年为1,626,923千美元，2017年为1,679,128千美元[266] - 2019年零售收入为572,311千美元，2018年为579,188千美元，2017年为463,280千美元[260] - 2019年批发收入为34,371千美元，2018年为82,939千美元，2017年为162,982千美元[260] - 2019年加权平均流通普通股基本股数为66,995千股，2018年为70,318千股，2017年为71,661千股[260] - 2019年净亏损445,324美元，2018年净利润38,809美元，2017年净利润224,443美元[271] - 2019年经营活动提供的净现金为101,484美元，2018年为163,548美元，2017年为185,929美元[271] - 2019年投资活动使用的净现金为21,856美元，2018年为171,375美元，2017年为32,774美元[271] - 2019年融资活动使用的净现金为91,542美元，2018年提供的净现金为12,727美元，2017年使用的净现金为141,488美元[271] - 2019年现金及现金等价物净减少11,914美元，2018年净增加4,900美元，2017年净增加11,667美元[271] - 2019、2018和2017年坏账费用分别为490万美元、440万美元和250万美元[295] - 截至2019和2018年12月31日，非市场性投资为940万美元[297] - 2019、2018和2017年折旧费用分别为1830万美元、1280万美元和1080万美元[298] - 2019、2018和2017年资本化软件成本分别为1980万美元、1150万美元和690万美元[299][302] - 2019、2018和2017年广告费用分别为1.158亿美元、1.092亿美元和1.046亿美元[318] - 2019、2018和2017年公司总营收分别为6.06682亿美元、6.62127亿美元和6.26262亿美元[343] - 2019 - 2017年摊销费用分别为9860万美元、9100万美元和7790万美元[348] - 2019年公司将1750万美元作为附属收入份额的减少项记录[353] - 2019年末不利合同负债已全额摊销，2018年末为1888.5万美元[349][354] - 2019 - 2018年债务发行成本分别为550万美元和410万美元[360] - 2019年末公司未来五年长期债务合同付款总额为6.48125亿美元[366] - 2019年末公司经营租赁资产为1690万美元，经营租赁负债为3360万美元[368] - 2019年经营租赁现金支出为3627美元，加权平均剩余租赁期限为132个月，加权平均折现率为7.4%[371] - 2019年经营租赁成本3877千美元，短期租赁成本1202千美元，可变租赁成本2565千美元，总租赁成本7644千美元；2018年和2017年租金费用分别为820万美元和730万美元[371] - 2019年、2018年和2017年基于股票的薪酬费用分别为7588千美元、9423千美元和2627千美元，对应的所得税收益分别为2840千美元、1222千美元和643千美元[377] - 2019年和2018年授予的受限股单位加权平均授予日公允价值分别为23.51美元和26.63美元，2019年和2018年归属的受限股单位总授予日公允价值分别为710万美元和370万美元[378] - 2019年和2018年基于员工股票购买计划分别记录了50万美元和40万美元的基于股票的薪酬费用，2019年和2018年共发行10万股[383] - 2019年净亏损445324千美元，2018年净利润38809千美元，2017年净利润224443千美元[384] - 2019年基本和摊薄每股亏损均为6.65美元，2018年基本和摊薄每股收益均为0.55美元，2017年基本和摊薄每股收益均为3.13美元[384] - 2019 - 2017年税前（亏损）收入分别为47527.9万美元、5692.9万美元、12216.2万美元，所得税（收益）费用分别为2995.5万美元、1812万美元、10228.1万美元[388] - 2019 - 2017年法定税率下所得税拨备分别为9980.8万美元、1195.5万美元、4275.7万美元，对应税率为21%、21%、35%[388] - 2019 - 2018年递延所得税负债分别为15986.2万美元、18947.8万美元，递延所得税资产分别为2686.6万美元、1156.2万美元[403] - 2019 - 2018年末未确认的税收利益分别为150万美元和60万美元，若确认将影响年度税率[404] - 2019 - 2018年与TEGNA的关联方收入分别为0美元、0美元，2017年为340万美元[411] - 2019年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日公司营收分别为154,198千美元、148,207千美元、152,090千美元、152,187千美元[415] - 2019年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日公司净亏损分别为9,031千美元、6,026千美元、426,157千美元、4,110千美元[415] - 2019年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日公司基本每股亏损分别为0.13美元、0.09美元、6.38美元、0.06美元[415] - 2018年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日公司营收分别为159,957千美元、168,512千美元、169,312千美元、164,346千美元[415] - 2018年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日公司净利润分别为929千美元、12,726千美元、15,797千美元、9,357千美元[415] - 2018年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日公司基本每股收益分别为0.01美元、0.18美元、0.23美元、0.14美元[415] 审计意见情况 - 独立注册会计师事务所对公司2019年和2018年的合并财务报表及2019年的财务报告内部控制发表了无保留意见[241][242] 公司重大事件情况 - 2017年5月31日，公司向TEGNA进行6.5亿美元现金转移并完成分离[275] - 2018年2月，公司完成DI收购[276] - 2017年公司分摊TEGNA企业间接费用总计250万美元[278] - 2019年起，某些成本重新分类至一般及行政费用[281] - 2018年2月21日收购Dealer Inspire和Launch Digital Marketing，总收购成本490万美元，其中430万美元在2018年记录[329][330] - Dealer Inspire未归属股权奖励现金结算总额570万美元[330] - DI收购的总对价为1.60833亿美元，其中现金对价1.64333亿美元，或有对价220万美元[331] - 收购产生9634.2万美元商誉，约1500万美元可用于所得税抵扣[331][336] - 2018年12月31日，公司和Dealer Inspire未经审计的预估收入和净收入分别为6.698亿美元和4610万美元[337] - 2018年Dealer Inspire贡献收入5310万美元，净亏损1130万美元[339] - 2018年3月董事会授权最高2亿美元的股票回购计划，2019年公司回购并注销170万股，花费4000万美元[373] - 2017年5月董事会批准综合激励补偿计划，最多可发行1800万股普通股，截至2019年12月31日，有1510万股可用于未来授予[374] - 2019年10月起公司与所有经销商客户建立直接关系，将转换经销商相关收入确认为零售收入[410] 公司业务模式情况 - 公司通过直接销售团队和附属销售渠道产生收入，附属协议收取对应零售费率的60% [284][288] 应收账款情况 - 应收账款主要来自向经销商客户和原始设备制造商的销售，按发票金额记录[295] 员工供款计划情况 - 公司为固定供款计划的员工提供最高4%的工资匹配供款，2019、2018和2017年供款分别为430万美元、440万美元和410万美元[322] 租赁相关情况 - 2019年第一季度采用ASU 2016 - 02，确认1820万美元的经营租赁资产和3500万美元的经营租赁负债[326] 信贷协议情况 - 信贷协议包括最高4.5亿美元循环贷款承诺和4.5亿美元定期贷款，适用利差为1.25% - 2.0%（LIBOR借款）和0.25% - 1.0%（ABR借款）[359] - 2019年末定期贷款未偿还借款为3.881亿美元，利率为4.5%；循环贷款未偿还借款为2.6亿美元，利率为3.7%，净杠杆比率为3.8:1.