会员数和收入 - 公司U.S. Integrated Care会员数增加3.7百万，达到93.9百万，增长4%[125] - 慢性病项目注册人数增加5%，达到1.179百万[126] - U.S. Integrated Care会员平均每月收入从$1.41降至$1.36（三个月），从$1.40降至$1.37（九个月）[127] - BetterHelp付费用户减少13%，至0.398百万（三个月），0.407百万（九个月）[128] - 公司2024年第三季度收入为6.405亿美元，同比下降3%[145] - 公司2024年前九个月收入为19.291亿美元，同比下降1%[146] - 公司2024年第三季度国际收入增长15%至1.043亿美元，美国收入下降6%至5.362亿美元[147] - 公司2024年前九个月国际收入增长13%至3.045亿美元，美国收入下降3%至16.246亿美元[148] - 集成护理总收入在2024年第三季度为3.837亿美元，相比2023年第三季度的3.744亿美元增加了930万美元，即2%[168] - 公司主要收入来源为美国市场，占总收入的84%[183] - 公司五大客户占集成护理部门收入的31%[186] 财务表现 - 公司2024年第三季度净亏损为3327.6万美元，同比减少42%[145] - 公司2024年前九个月净亏损为9.528亿美元，同比增加N/M[146] - 公司2024年第三季度调整后EBITDA为8325.5万美元，同比下降6%[147] - 公司2024年前九个月调整后EBITDA为2.359亿美元，同比增长10%[147] - 公司2024年第三季度广告和营销费用为1.775亿美元，同比下降5%[150] - 公司2024年前九个月广告和营销费用为5.311亿美元，同比下降2%[150] - 销售费用在2024年第三季度为4750万美元，相比2023年第三季度的5230万美元减少了480万美元，即9%[151] - 技术和开发费用在2024年第三季度为7240万美元，相比2023年第三季度的8430万美元减少了1190万美元，即14%[152] - 研发费用在2024年第三季度为2240万美元，相比2023年第三季度的3180万美元减少了940万美元[153] - 一般和管理费用在2024年第三季度为1.142亿美元，相比2023年第三季度的1.157亿美元减少了150万美元，即1%[154] - 由于前CEO离职，公司在2024年前三季度记录了640万美元的相关费用，其中120万美元为现金遣散费，520万美元为股票补偿[155] - 公司在2024年前三季度记录了7.9亿美元的非现金商誉减值费用[156] - 收购、整合和转型成本在2024年第三季度为50万美元，相比2023年第三季度的580万美元大幅减少[157] - 重组成本在2024年第三季度为360万美元，其中230万美元用于员工过渡和遣散费，130万美元用于办公空间减少[158] - 无形资产摊销在2024年第三季度为8690万美元，相比2023年第三季度的9180万美元减少了490万美元，即5%[162] 现金流和资本结构 - 公司截至2024年9月30日的现金及现金等价物总额为12.439亿美元[173] - 公司预计未来12个月内将继续保持正向经营现金流[173] - 公司截至2024年9月30日有5.507亿美元的未偿还可转换票据[175] - 公司2024年前九个月的经营活动现金流量为2.078亿美元，较2023年同期的2.199亿美元有所下降[177] - 公司2024年前九个月的自由现金流为1.134亿美元，较2023年同期的1.001亿美元有所增加[181] - 公司2024年前九个月的资本支出为9440万美元，主要用于软件开发成本[179] - 公司2024年前九个月的融资活动现金流量为630万美元，较2023年同期的1260万美元有所减少[180] 风险和市场 - 公司业务受季节性影响，Integrated Care段在第一季度和第四季度收入最高，BetterHelp段在第四季度运营收入最强[129][130] - 公司主要市场风险为利率波动，预计1%的利率变化将影响未来12个月的利息收入约1200万美元[182] 非GAAP财务指标 - 公司使用非GAAP财务指标如Adjusted EBITDA和自由现金流来评估运营表现[137] - Adjusted EBITDA包括调整后的净亏损、所得税准备、其他收入/费用、利息收入、利息费用、固定资产折旧、无形资产摊销、重组成本、收购整合成本、商誉减值和股票补偿[138] - 自由现金流为经营活动提供的净现金减去资本支出和资本化软件开发成本[138] - 公司提醒非GAAP指标不应替代GAAP财务指标，且未来可能产生类似费用[140][143] - 公司于2024年6月30日记录了7.9亿美元的非现金商誉减值费用[134]