财务表现 - 2024年第三季度净收入为129.8百万美元，相比2023年第三季度的113.9百万美元有所增长[12] - 2024年第三季度综合收入为166.8百万美元，相比2023年第三季度的82.4百万美元大幅增加[12] - 2024年第三季度净收入为1.3亿美元，同比增长14.7%[164] - 2024年第三季度调整后净收入为1.465亿美元，同比增长7.1%[164] - 2024年第三季度调整后每股收益为0.82美元，同比增长6.5%[164] - 2024年第三季度总销售额为13亿美元，毛利率为45.4%[167] - 2024年第三季度调整后毛利率为46.2%，同比增长0.8个百分点[167] - 2024年第三季度调整后营业利润为2.237亿美元，同比增长17.2%[167] - 2024年第三季度EBITDA为2.529亿美元，同比增长10.8%[174] - 2024年第三季度调整后EBITDA为2.748亿美元，同比增长5.8%[174] - 2023年第三季度调整后营业利润为2.147亿美元，同比增长16.8%[170] - 2023年第三季度调整后EBITDA为2.597亿美元[174] - 公司截至2024年9月30日的过去十二个月净收入为389.5百万美元[176] - 调整后的EBITDA为906.8百万美元，其中包括交易成本53.3百万美元、公允价值重估11.0百万美元、供应链过渡成本8.2百万美元、运营启动成本7.1百万美元和网络安全事件成本0.8百万美元[176] - 公司截至2024年9月30日的过去十二个月利息费用为129.4百万美元[176] - 公司截至2024年9月30日的过去十二个月所得税准备金为105.4百万美元[176] - 公司截至2024年9月30日的过去十二个月折旧和摊销费用为198.9百万美元[176] - 公司截至2024年9月30日的过去十二个月EBITDA为826.4百万美元[176] - 公司2024年没有对关键会计政策和估计进行重大变更[181] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，公司总资产为45.68亿美元，相比2023年12月31日的45.54亿美元略有增加[14] - 截至2024年9月30日，公司总负债为39.95亿美元，相比2023年12月31日的42.21亿美元有所减少[14] - 截至2024年9月30日，公司总债务为22.878亿美元，较2023年12月31日的25.936亿美元有所减少[4] - 截至2024年9月30日，公司长期债务净额为22.271亿美元，较2023年12月31日的25.270亿美元有所减少[4] - 截至2024年9月30日，公司总债务为2,273.5百万美元，加上递延融资成本14.3百万美元，减去净现金104.2百万美元，得出合并净债务为2,183.6百万美元[180] - 公司截至2024年9月30日的过去十二个月调整后的EBITDA与合并净债务的比率为2.41倍[177] - 公司2023年信贷协议要求合并净债务与调整后的EBITDA比率不超过5.00倍[177] 现金流量 - 2024年第三季度现金及现金等价物为1.042亿美元，相比2023年12月31日的7490万美元有所增加[14] - 2024年第三季度经营活动提供的净现金为537.4百万美元[23] - 2024年第三季度投资活动使用的净现金为75.9百万美元[23] - 公司2024年前九个月的经营活动现金流量为5.374亿美元，相比2023年同期的4.792亿美元增长了5820万美元[142] - 公司2024年前九个月的资本支出为7640万美元，相比2023年同期的1.533亿美元减少了7690万美元[143] - 公司2024年前九个月的融资活动现金流量为-4.357亿美元，相比2023年同期的-3.032亿美元增加了1.325亿美元[144] - 公司2024年预计资本支出约为1.25亿美元，其中包括1.1亿美元的维护资本支出[145] 股东权益 - 2023年9月30日的总股东权益为214.1百万美元[20] - 2024年9月30日的总股东权益为564.5百万美元[19] - 2023年9月30日的净收入为113.3百万美元[17] - 2024年9月30日的净收入为312.4百万美元[19] - 2023年9月30日的现金及现金等价物为91.6百万美元[23] - 2024年9月30日的现金及现金等价物为104.2百万美元[23] 市场表现 - 2024年第三季度北美和国际市场的净销售额分别为10.153亿美元和2.847亿美元，总计13亿美元，相比2023年同期的10.237亿美元和2.534亿美元有所增加[42] - 2024年前九个月北美和国际市场的净销售额分别为28.948亿美元和8.282亿美元，总计37.23亿美元，相比2023年同期的29.601亿美元和7.948亿美元有所增加[44] - 2024年第三季度总净销售额增长1.8%至13亿美元，相比2023年第三季度的12.77亿美元[102] - 2024年第三季度北美业务净销售额下降0.8%，国际业务净销售额增长12.4%[102] - 2024年第三季度国际市场净销售额为2.847亿美元，同比增长12.4%，按固定汇率计算增长10.5%[107] - 2024年第三季度国际市场批发渠道净销售额按固定汇率计算增长14.6%，直销渠道增长8.2%[108] - 2024年第三季度北美市场净销售额为10.153亿美元，同比下降0.8%[107] - 2024年第三季度北美市场批发渠道净销售额下降0.8%，直销渠道下降1.2%[107] - 2024年前三季度净销售额为37.23亿美元，同比下降0.8%[125] - 2024年前三季度北美市场净销售额下降2.2%，国际市场净销售额增长4.2%[126][127] 费用与成本 - 2024年第三季度应收账款净额为4.676亿美元，相比2023年12月31日的4.314亿美元有所增加[14] - 2024年第三季度库存为4.962亿美元，相比2023年12月31日的4.831亿美元有所增加[14] - 2024年第三季度预付费用和其他流动资产为8730万美元，相比2023年12月31日的1.138亿美元有所减少[14] - 2024年第三季度短期债务为4640万美元，相比2023年12月31日的4490万美元有所增加[14] - 2024年第三季度应付所得税为2190万美元，相比2023年12月31日的530万美元大幅增加[14] - 公司截至2024年9月30日的应收账款余额为70.9百万美元，相比2023年12月31日的66.9百万美元有所增加[35] - 公司截至2024年9月30日的担保费用余额为36.6百万美元，相比2023年12月31日的40.8百万美元有所减少[33] - 公司2029年和2031年高级债券的公允价值分别为746.7百万美元和714.2百万美元，相比2023年12月31日的724.2百万美元和677.6百万美元有所增加[36] - 公司截至2024年9月30日的应计费用和其他流动负债总额为4.668亿美元，较2023年12月31日的4.271亿美元有所增加[60] - 公司截至2024年9月30日的未实现收入为7.21亿美元，较2023年12月31日的5.33亿美元有所增加[60] - 公司截至2024年9月30日的广告费用为6.51亿美元，较2023年12月31日的6.26亿美元有所增加[60] - 公司截至2024年9月30日的工资和福利费用为9.27亿美元，较2023年12月31日的10.21亿美元有所减少[60] - 公司截至2024年9月30日的税收费用为2.31亿美元，较2023年12月31日的1.54亿美元有所增加[60] - 公司截至2024年9月30日的其他费用为21.38亿美元，较2023年12月31日的19.37亿美元有所增加[60] - 公司截至2024年9月30日的股票基础补偿费用为8.6亿美元，较2023年同期的11.7亿美元有所减少[62] - 公司有效税率：2024年第三季度为23.9%，2023年第三季度为24.4%；2024年前三季度为23.4%，2023年前三季度为24.3%[65] - 每股收益：2024年第三季度基本每股收益为0.75美元，稀释每股收益为0.73美元；2023年第三季度基本每股收益为0.66美元，稀释每股收益为0.64美元[67] - 净收入：2024年第三季度为1.3亿美元，2023年第三季度为1.133亿美元；2024年前三季度为3.124亿美元，2023年前三季度为2.91亿美元[67] - 总资产：2024年9月30日为45.68亿美元，2023年12月31日为45.539亿美元[72] - 北美和国际业务资产：2024年9月30日北美业务资产为56.196亿美元，国际业务资产为15.357亿美元；2023年12月31日北美业务资产为52.91亿美元，国际业务资产为14.052亿美元[72] - 净销售额：2024年第三季度北美业务为10.153亿美元，国际业务为2.847亿美元，总销售额为13亿美元；2023年第三季度北美业务为10.237亿美元，国际业务为2.534亿美元，总销售额为12.771亿美元[76][78] - 营业利润：2024年第三季度北美业务为1.933亿美元，国际业务为5.17亿美元，总营业利润为2.018亿美元；2023年第三季度北美业务为1.955亿美元，国际业务为4亿美元，总营业利润为1.832亿美元[76][78] - 折旧和摊销：2024年第三季度北美业务为3.23亿美元，国际业务为7.3亿美元，总折旧和摊销为5.08亿美元；2023年第三季度北美业务为2.51亿美元，国际业务为6.3亿美元，总折旧和摊销为4.49亿美元[76][78] - 资本支出：2024年第三季度北美业务为9.7亿美元，国际业务为6.2亿美元，总资本支出为16.4亿美元；2023年第三季度北美业务为28.8亿美元，国际业务为7.7亿美元，总资本支出为40.6亿美元[76][78] - 经营租赁使用权资产：2024年9月30日北美业务为4.221亿美元，国际业务为1.921亿美元，总经营租赁使用权资产为6.176亿美元；2023年12月31日北美业务为4.535亿美元，国际业务为1.802亿美元，总经营租赁使用权资产为6.365亿美元[75] - 2024年第三季度总毛利率为45.4%，同比提高0.5个百分点[109] - 2024年第三季度国际市场毛利率为57.3%，同比提高0.7个百分点[109] - 2024年第三季度北美市场毛利率为42.0%，与去年同期持平[109] - 2024年第三季度总运营费用为3.906亿美元，同比下降1.1%[116] - 2024年第三季度国际市场运营费用为1.14亿美元，同比增长5.7%[116] - 2024年第三季度所得税费用为4080万美元，同比增长10.9%[122] - 2024年第三季度有效税率从24.4%降至23.9%，下降50个基点[123] - 2024年前三季度综合毛利率从43.0%提升至44.5%，增长150个基点[128][129][130] - 2024年前三季度北美市场毛利率提升130个基点，国际市场毛利率提升130个基点[129][130] - 2024年前三季度运营费用增加1660万美元，增长1.5%，占净销售额的比例增加70个基点[133] - 2024年前三季度北美市场运营费用增加900万美元，增长1.3%，占净销售额的比例增加80个基点[133] - 2024年前三季度国际市场运营费用增加1620万美元，增长4.9%，占净销售额的比例增加30个基点[134] - 2024年前三季度净利息费用减少50万美元，下降0.5%[138] - 公司2024年前九个月的所得税费用为9550万美元，相比2023年同期的9350万美元增长了2.1%[139] - 公司2024年前九个月的有效税率从24.3%降至23.4%[139] 收购与出售 - 公司计划通过全资子公司以约40亿美元的总价值收购Mattress Firm，其中包括27亿美元的现金和13亿美元的股票[38] - 公司宣布与Mattress Warehouse达成协议，出售73家Mattress Firm零售店和103家Sleep Outfitters零售店及七个配送中心[40] 其他 - 公司截至2024年9月30日的商誉为10.973亿美元，相比2023年12月31日的10.833亿美元有所增加[45] - 公司截至2024年9月30日的股票回购授权剩余金额为7.745亿美元，未在202