公司财务状况概述 - 截至2024年9月30日，公司总资产55亿美元，总负债50亿美元，股东权益总额5.162亿美元[247] 公司收购情况 - 2024年7月1日，公司收购Codorus Valley及其子公司PeoplesBank，交易价值2.334亿美元，拓展了宾夕法尼亚州约克市市场[248] 公司盈利情况 - 2024年和2023年第三季度，公司净亏损790万美元和净利润900万美元；前九个月，净利润分别为840万美元和2800万美元[249] - 剔除2024年第三季度的非经常性费用，净收入和摊薄后每股收益分别为2140万美元和1.11美元[263] - 2024年前三季度净收入为840万美元，2023年同期为2800万美元；摊薄后每股收益2024年前三季度为0.62美元，2023年同期为2.68美元[293] - 2024年第三季度调整后净收入（非GAAP）为2142.1万美元，前九个月为3935.6万美元；摊薄后调整后每股收益第三季度为1.11美元，前九个月为2.93美元[391] 合并相关费用 - 2024年前三季度和前九个月，公司分别产生1700万美元和1880万美元的合并相关费用[249] - 合并相关费用总计1880万美元，包括员工离职成本、供应商合同终止和专业费用等[321] - 2024年第三和前九个月，公司因与Codorus Valley的合并分别产生合并相关费用1700万美元和1880万美元，同期还产生其他非经常性费用总计2030万美元[385] 收入情况 - 2024年第三季度，净利息收入5170万美元，高于2023年同期的2620万美元[264] - 2024年第三季度，非利息收入1240万美元，高于2023年同期的590万美元，主要因财富管理收入和服务手续费及交换费收入增加[265] - 净利息收入从2023年三季度的2620万美元增至2024年三季度的5170万美元，增加2550万美元[268] - 2024年前三季度净利息收入为1.047亿美元，2023年同期为7890万美元，增长2580万美元[294][298] - 2024年前三季度非利息收入为2620万美元，2023年同期为1920万美元，增长700万美元[295] - 截至2024年9月30日的九个月，应税等效基础上的净利息收入增至1.059亿美元，较2023年同期增加2590万美元[302] - 2024年前9个月非利息收入为2620万美元，较2023年同期的1920万美元增加700万美元，增幅36.7%，主要因合并影响，财富管理、互换费、抵押银行业务收入等也有变化[317] 支出情况 - 2024年第三季度，非利息支出6030万美元，高于2023年同期的2040万美元，包括2170万美元的非经常性费用和220万美元的无形资产摊销[266] - 2024年第三季度，所得税收益200万美元，2023年同期所得税费用250万美元；有效税率分别为20.1%和21.9%[267] - 有息负债的利息支出从2023年三季度的1250万美元增至2024年三季度的3130万美元，增加1880万美元[281] - 借款利息支出从2023年三季度的190万美元增至2024年三季度的270万美元[282] - 2024年第三季度非利息支出从2023年同期的2040万美元增至6030万美元，增长194.9%，主要因合并影响[291] - 2024年前三季度非利息支出为1.054亿美元，2023年同期为6150万美元，增长4400万美元[296] - 2024年前三季度所得税费用为230万美元，2023年同期为730万美元；有效税率2024年前三季度为21.6%，2023年同期为20.7% [297] - 截至2024年9月30日的九个月，有息负债利息支出增至6420万美元，较2023年增加3320万美元[310] - 2024年前9个月非利息支出为1.054亿美元，较2023年同期的6150万美元增加4400万美元，增幅71.5%，主要因合并影响，还有多项费用有变动[319] - 2024年前9个月所得税费用为230万美元，有效税率21.6%；2023年同期为730万美元，有效税率20.7%，税率上升有多项原因[320] 信贷损失拨备与净冲销情况 - 2024年第三季度，贷款和表外准备金的信贷损失拨备为1370万美元，2023年同期为13.6万美元[264] - 2024年第三季度信贷损失拨备为1370万美元，2023年同期为13.6万美元，主要因合并产生1550万美元收购非PCD贷款准备金[284] - 2024年第三季度净冲销总额为26.9万美元，2023年同期为24.1万美元；2024年9月30日非应计贷款占总贷款0.68%，2023年同期为0.98% [285] - 2024年前三季度贷款和表外准备金的信贷损失拨备分别为1480万美元和130万美元[294] - 公司2024年前九个月计提信贷损失拨备1480万美元，较2023年同期的130万美元大幅增加[313] - 2024年前9个月净撇账为34万美元，低于2023年同期的58.7万美元；2024年9月30日非应计贷款占总贷款的0.68%，低于2023年同期的0.98%，但金额从2230万美元增至2710万美元[314] - 2024年第三季度末，贷款损失准备（ACL）期末余额为4.963亿美元，2023年同期为2.8278亿美元[363] - 2024年前九个月，为收购的购买信贷受损（PCD）贷款设立的准备金为5920万美元[363] - 2024年前九个月，信贷损失拨备为1.4115亿美元，2023年同期为136万美元[363] - 2024年前九个月，贷款冲销为580万美元，2023年同期为342万美元[363] - 2024年前九个月，贷款回收为311万美元，2023年同期为101万美元[363] - 2024年9月30日，ACL总额为4960万美元，较2023年12月31日增加2090万美元，占总贷款组合的比例为1.25%，与2023年9月30日持平[364] - 截至2024年9月30日，11笔贷款累计部分冲销至ACL总计75.7万美元，未偿还本金余额总计120万美元[366] 业务数据变化情况 - 2024年三季度末三个月平均贷款较2023年同期增加17亿美元至40亿美元[275] - 2024年三季度末三个月平均投资证券较2023年同期增加3.285亿美元至8.497亿美元[275] - 贷款收益率从2023年三季度的5.78%增至2024年三季度的7.07%，增加129个基点[276] - 投资证券的应税等效利息收入从2023年三季度的550万美元增至2024年三季度的1010万美元，增加460万美元[279] - 联邦基金销售和有息银行余额的利息收入从2023年三季度的63.3万美元增至2024年三季度的250万美元，增加180万美元[280] - 公司净利息利差从2023年三季度的3.29%增至2024年三季度的3.55%，增加26个基点[272] - 应税等效净利息收益率从2023年三季度的3.73%增至2024年三季度的4.14%，增加41个基点[273] - 截至2024年9月30日的九个月，平均贷款增至29亿美元，较2023年增加6.545亿美元[304] - 截至2024年9月30日的九个月，贷款收益率增至6.63%，较2023年增加104个基点[305] - 截至2024年9月30日的九个月，投资证券利息收入增至2190万美元，较2023年增加540万美元[308] - 截至2024年9月30日的九个月，联邦基金销售和有息银行余额利息收入增至530万美元，较2023年增加390万美元[309] - 截至2024年9月30日的九个月，有息存款平均余额增至28亿美元，较2023年增加7.33亿美元[311] - 公司净利息差从2023年的3.44%降至2024年的3.33%，下降11个基点，主要因资金成本增加[302] - 应税等效净利息收益率从2023年的3.83%增至2024年的3.88%，增加5个基点[303] 投资证券情况 - 2024年9月30日，可供出售证券总计8.268亿美元，较2023年12月31日的5.135亿美元增加3133万美元[326] - 2024年前9个月，公司购买1.903亿美元可供出售证券（不含合并收购部分），合并收购公允价值3.271亿美元的可供出售证券，出售1.627亿美元[326] - 2024年9月30日投资证券余额包含1900万美元净未实现损失，低于2023年12月31日的3560万美元，减少1670万美元[326] - 2024年9月30日公司投资证券组合的整体期限为4.6年，高于2023年12月31日的4.3年[326] - 公司认为投资证券组合结构与资产负债表其余部分适当匹配，可抵御利率波动，提供流动性并产生稳定收益[326] - 截至2024年9月30日，公司投资证券组合摊销账面价值为84.5669亿美元，公允价值为82.6628亿美元[328] 贷款情况 - 从2023年12月31日至2024年9月30日，公司总贷款增加17亿美元，达39.81437亿美元，主要源于并购获得的160万美元贷款及商业贷款和住宅抵押贷款组合的持续增长[333] - 2024年9月30日，公司不良资产总额为27065美元，较2023年12月31日的25527美元有所增加；风险资产总额为36899美元，较2023年12月31日的25602美元增加11300美元[338] - 2024年9月30日，公司非应计贷款较2023年12月31日增加140万美元，主要因商业和商业房地产贷款增加，部分被两笔余额总计1500万美元的商业房地产贷款还款抵消[339] - 2024年，公司有1140万美元的贷款修改符合ASU 2022 - 02下的FDM标准，其中包括并购获得的640万美元贷款和2024年第三季度的三笔总计500万美元的新贷款修改[339] - 2024年9月30日，非应计贷款特定准备金为3000美元，而2023年12月31日为49000美元[341] - 2024年9月30日，总不良贷款与总贷款比率为0.68%，较2023年12月31日的1.11%有所下降[338] - 2024年9月30日，总不良资产与总资产比率为0.49%，较2023年12月31日的0.83%有所下降[338] - 2024年9月30日，总风险资产与总贷款和OREO比率为0.93%，较2023年12月31日的1.11%有所下降[338] - 2024年9月30日，ACL与总贷款比率为1.25%，与2023年12月31日持平[338] - 2024年9月30日，公司商业房地产非应计贷款总额为2.6927亿美元，2023年12月31日为2.5527亿美元[342] - 2024年，两笔总额为1500万美元的商业房地产非应计贷款已还清[342] - 2024年9月30日，公司个别评估贷款总额为2.7095亿美元，部分冲销75.7万美元，专项准备金480.7万美元；2023年12月31日，个别评估贷款总额为2.5708亿美元，部分冲销60.2万美元，专项准备金7.7万美元[343] - 2024年，总额为2060万美元的商业和土地开发贷款在建设完成或获得入住证书后重新归类为永久性商业房地产类别，1490万美元的1 - 4户住宅建设贷款在建设完成后重新归类为永久性1 - 4户住宅抵押贷款[348] - 截至2024年9月30日，公司业主自用商业房地产贷款总额为6.22726亿美元，其中正常类贷款5.59967亿美元[349] - 截至2024年9月30日，公司业主自用商业房地产贷款当期总冲销额为33.8万美元[349] - 截至2024年9月30日，非业主自住贷款总额为1164501美元[350] - 多户家庭贷款总额为276296美元[350] - 非业主自住住宅贷款总额为190786美元[350] - 1 - 4户家庭住宅建设贷款总额为56383美元[350] - 商业和土地开发贷款总额为262317美元[350] - 非业主自住贷款中，风险评级为“通过”的金额为76044美元（2024年）、137520美元（2023年）等[350] - 多户家庭贷款中，风险评级为“通过”的金额为6916美元（2024年）、8438美元（2023年）等[350] - 非业主自住住宅贷款中，风险评级为“通过”的金额为8894美元（2024年）、23655美元（2023年）等[350] -