发行计划 - 公司计划发行 2500 万份单位，总金额 2.5 亿美元，每份发行价格 10 美元[8] - 承销商有 45 天超额配售选择权，可额外购买最多 375 万份单位[10] - 赞助商和三家公司合计承诺以每份 1.50 美元的价格购买 533.3333 万份私募认股权证，总价 800 万美元[15] 股份与权证 - 每份单位包含一股 A 类普通股和三分之一份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按每股 11.50 美元的价格购买一股 A 类普通股[10] - 2025 年 12 月 28 日，赞助商以 2.5 万美元购买 575 万份 B 类普通股，2026 年 8 月 17 日，公司额外发行 143.75 万份 B 类普通股，赞助商共持有 718.75 万份 B 类普通股[16] - B 类普通股将在首次业务合并完成时或之前按 1:1 的比例自动转换为 A 类普通股，转换后的 A 类普通股数量将占公司已发行和流通普通股总数的 20%[16] 资金安排 - 公司将偿还最高 40 万美元发起人贷款，用于支付发行和组织费用[17][18] - 发行所得 2.5 亿美元或行使超额配售权后 2.875 亿美元将存入美国信托账户[24] - 允许从信托账户利息中提取资金用于营运资金需求，年度限额为 25 万美元，加上前一年未使用金额的结转，支付税款不受此限额限制[39] 业务合并 - 公司需在发行结束后 24 个月内完成初始业务合并，否则将以信托账户资金赎回 100%公众股份[19] - 首次业务合并需满足合并资产总公允价值至少为信托账户资产价值（不含递延承销佣金和利息税）的 80%[149] - 首次业务合并需获多数独立董事批准，交易后公司需持有目标公司 50%以上有表决权证券或无需按《投资公司法》注册[150] 上市安排 - 公司预计在招股说明书日期或之后尽快申请将单位在纽约证券交易所上市，代码为“HYACU”[21] - 预计 A 类普通股和认股权证在招股说明书日期后第 52 天开始单独交易，代码分别为“HYAC”和“HYACW”[21] 公司治理 - 公司董事会目前有 6 名成员，由 Christopher Bradley 担任主席[65] - 特别决议需至少三分之二的投票通过，普通决议需简单多数投票通过[39] 过往案例 - Haymaker I 在 2018 年 11 月 1 日宣布与 OneSpaWorld 业务合并，约 4 个半月后股东批准，距首次公开募股约 12 个月[55] - Haymaker II 在 2020 年 9 月 9 日宣布与 GPM Investments 和 ARKO Holdings 业务合并，约 3 个半月后股东批准，距首次公开募股约 15 个月[55] - Haymaker III 在 2022 年 5 月宣布与 BioTE Holdings 业务合并，同月股东批准，距首次公开募股约 14 个月[55] 人员情况 - 公司首席执行官 Christopher Bradley 自 2026 年 7 月 8 日任职，拥有超 20 年识别收购候选公司等经验，曾在多家公司担任重要职务[57] - Walter McLallen 自 2026 年 7 月 7 日起担任公司董事会成员[67] - Brian Shimko 自 2026 年 7 月 7 日起担任公司董事会成员，有超 15 年投资相关经验[68] 赎回规则 - 公司将允许公众股东在完成首次业务合并时赎回部分或全部 A 类普通股，赎回价格为信托账户存款总额除以已发行和流通的公众股数量[11] - 若公司寻求股东对首次业务合并的批准且不根据要约收购规则进行赎回，持有超过本次发售股份 15%的公众股东赎回其股份将受到限制[12] - 若进行赎回，可通过股东大会或要约收购两种方式进行[162] 其他要点 - 公司为空白支票公司，成立于 2025 年 11 月 25 日，最初名为“Haymaker Medici Acquisition Corp”，2026 年 7 月更名为“Haymaker Acquisition Corp V”[41] - 公司计划在工业、消费及消费相关产品和服务行业开展业务，但不局限于此[42] - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[13]