债券发行基本信息 - 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券注册金额 800 亿元[5] - 本期为注册文件项下第二期发行，两品种总计发行不超 60 亿元[13] - 本期债券每张面值 100 元，按面值平价发行[13][29] 债券期限与选择权 - 品种一期限 5 年，第 3 年末投资者有回售选择权，发行人有权决定是否调整票面利率[28][30] - 品种二期限 7 年，第 5 年末投资者有回售选择权，发行人有权决定是否调整票面利率[28][30] - 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限，最终合计不超 60 亿[27] 信用等级与利率 - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为 AAA，评级展望稳定[13][36] - 品种一票面利率询价区间为 1.10% - 2.10%，品种二为 1.20% - 2.20%[16][56] 发行对象与金额限制 - 仅面向专业机构投资者发行，普通及个人投资者不得认购[30] - 专业机构投资者网下最低申购金额为 1000 万元（含），超过部分须为 1000 万元整数倍[17] 时间安排 - 2026 年 9 月 21 日刊登募集等公告，22 日询价确定利率，23 日网下认购起始，24 日结束[55] - 网下利率询价时间为 2026 年 9 月 22 日 15:00 至 18:00[57] 其他信息 - 本期债券由中信证券等四家公司以代销方式承销[31] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于置换公司债券本金和补充流动资金[37]