主体基本信息 - 中原银行H股在香港联交所主板上市 股份代号为1216[3] - 中原银行2014年12月23日在中国注册成立 2017年7月于港交所主板上市[9][119] - 中原银行发行的内资股及H股每股面值均为人民币1.00元[11] - 中原银行当前注册资本为200.75亿元 完成相关事项后将增至365.49823322亿元[100] - 河南投资集团直接及间接合计持有中原银行10.46%股权 为公司主要股东[84] 业绩核心数据 - 邦银金租2024年除税前利润4.4390亿元 除税后利润3.2959亿元[67] - 邦银金租2025年除税前利润5.2782亿元 除税后利润4.0106亿元[67] - 邦银金租2024年利息收入同比降0.2% 2025年利息收入同比升2.9%[125] - 邦银金租2024、2025年归属股东净利润同比分别升29.7%、21.7%[125] - 洛银金租2024年除税前利润4.4846亿元 除税后利润3.4204亿元[70] - 洛银金租2025年除税前利润3.3236亿元 除税后利润2.2034亿元[70] - 洛银金租2024年利息收入同比升2.5% 2025年利息收入同比降7.5%[128] - 洛银金租2024年归属股东净利润同比升12.2% 2025年归属股东净利润同比降35.6%[128] - 2025年12月31日邦银金租经审核总资产482.9492亿元 净资产58.5798亿元[67] - 2025年12月31日洛银金租经审核总资产285.8802亿元 净资产47.1157亿元[70] 金租板块重组相关安排 - 邦银金租与洛银金租于2026年8月28日订立吸收合并协议[13] - 本次重组估值日设定为2026年3月31日[16] - 估值日基准下邦银金租净资产评估价值约为人民币6848.82百万元[27] - 估值日基准下洛银金租净资产评估价值约为人民币3776.74百万元[27] - 重组前邦银金租已发行股份数为30亿股 洛银金租已发行股份数为20亿股[27] - 邦银金租代价股份发行价约为每股人民币2.28元 洛银金租股份折算价约为每股人民币1.89元[23] - 为兑换洛银金租全部已发行股份 邦银金租合计发行1654329993股股份[28] - 重组完成后邦银金租总股份数将增至4654329993股 注册资本增至4654329993元人民币[28] - 重组完成后邦银金租全数承继洛银金租全部资产 债权 债务 业务 合同及其他一切权利与义务[31] - 重组完成后邦银金租全数接收及安置洛银金租所有员工[32] - 洛银金租自估值日至交割日产生的全部经营盈亏由邦银金租全体股东享有并承担[35] - 重组生效需满足双方完成内部治理审批 取得国家金融监督管理总局核准两项先决条件[37] - 本次重组相关估值结果将提交河南省财政厅审批[27] - 重组完成后中原银行对邦银金租持股比例从100%降至约88.23%[173] - 重组完成后邦银金租仍为中原银行附属公司 按权益交易进行会计处理 预计不确认任何损益[80] - 本次重组构成港交所上市规则下须予披露交易及关连交易 需履行独立股东批准程序[114] 估值相关细节 - 本次重组委聘沃克森（北京）国际资产评估有限公司作为独立估值师[40] - 估值选用资产基础法 未采用收益法 净资产评估价值为各项资产评估价值合计减去各项负债评估价值合计[41][42] - 2026年3月31日邦银金租总资产账面价值约54787.96百万元 评估价值约54813.31百万元 增值率0.05%[53] - 2026年3月31日洛银金租总资产账面价值约27066.70百万元 评估价值约27070.06百万元 增值率0.01%[57] - 邦银金租总资产评估增值全部来自固定资产及无形资产[53] - 洛银金租总资产评估增值全部来自固定资产[59] - 未采用收益法原因是未来收益不确定性强 经营与信用风险难以精准量化[200] - 最终筛选出9家融资租赁可比公司 市净率区间为0.24倍至1.67倍 平均值为0.77倍[166] 村镇银行收购安排 - 中原银行拟收购西平中原村镇银行 遂平中原村镇银行及林州中原村镇银行并改建为分支机构[88] - 西平中原村镇银行2009年12月18日成立 注册资本20852.4259万元 中原银行持股比例43.69%[89] - 遂平中原村镇银行2012年5月9日成立 注册资本5615万元 中原银行持股比例51.02%[89] - 林州中原村镇银行2011年9月30日成立 注册资本7500万元 中原银行持股比例51%[89] - 本次收购相关最高适用百分比率均低于5% 不构成上市规则下须予公布的交易及关连交易[92] - 本次收购相关授权自2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效[96] 临时股东会相关安排 - 中原银行拟于2026年10月23日下午三时正于郑州市召开2026年第二次临时股东会[4] - 本次临时股东会代表委任表格最遲需于股东会指定举行时间24小时前交回指定机构[4] - 中原银行自2026年10月20日至2026年10月23日暂停办理股东登记 期间不办理股份过户手续[102] - 所有拟提交2026年第二次临时股东会审议的相关议案均已获董事会审议通过[93][97][99][100]