定增事项核心进展 - 公司向特定对象发行A股股票相关事项已获2026年9月6日董事会、2026年9月29日2026年第二次临时股东会审议通过[13] - 本次发行尚需上交所审核通过、中国证监会作出予以注册决定后方可实施[13] - 本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司核心一级资本[14] - 本次发行募集资金规模不超过人民币1000亿元[143] - 本次发行认购对象共6家 分别为财政部 中国烟草总公司 上海烟草集团 云南中烟 湖南中烟 中国烟草总公司湖南省公司 合计拟认购金额1000亿元[22][144] - 本次拟发行A股数量不超过发行前公司总股本的10%[147] - 发行对象认购的本次发行股份自完成股权登记之日起5年内不得转让[148] - 本次发行决议自股东会审议通过之日起12个月内有效[151] - 本次发行完成后公司控制权不会发生变化[153] - 本次发行完成后若公司净利润增速未达或超过净资产增长速度 短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能下降[14] 公司基础股本与股东情况 - 公司注册资本为35640625.7089万元[29] - 截至2026年6月30日 公司普通股股份总数为3564.06亿股 全部为无限售条件股份[31] - 截至2026年6月30日 公司人民币普通股共2696.12亿股 占普通股总股份比例75.65% 境外上市外资股共867.94亿股 占普通股总股份比例24.35%[32] - 截至2026年6月30日 公司优先股股份总数为11.5亿股[32] - 截至2026年6月30日 汇金公司持有公司A股1240.05亿股 持股比例34.79% 为第一大普通股股东[33] - 截至2026年6月30日 财政部持有公司A股1109.85亿股 持股比例31.14% 为第二大普通股股东[33] - 截至2026年6月30日 社保基金会合计持有公司普通股190.60亿股 占全部普通股股份比重5.35%[35] - 公司与控股股东不存在同业竞争 汇金公司相关避免同业竞争承诺正常履行 无违反情形[44][46][48] 2023-2026年上半年核心经营数据 - 2026年1-6月公司金融业务营业收入2219.45亿元 占总营收比例47.7% 个人金融业务营业收入1734.61亿元 占总营收比例37.2% 资金业务营业收入665.95亿元 占总营收比例14.3%[74] - 2025年度公司金融业务营业收入4106.76亿元 占总营收比例49.0% 个人金融业务营业收入3277.39亿元 占总营收比例39.1% 资金业务营业收入939.90亿元 占总营收比例11.2%[74] - 截至2026年6月末 公司类贷款200921.43亿元 较上年末增加12504.72亿元 增幅6.6% 公司存款174521.18亿元 较上年末增加11015.25亿元 增幅6.7% 对公客户1560.51万户 较上年末增加85.92万户[75] - 2026年6月末 普惠型小微企业贷款39270.53亿元 较年初增加3751.90亿元 增幅10.6% 普惠型小微企业贷款客户283.5万户 较年初增加25.4万户[76] - 2026年上半年新发放普惠型小微企业贷款平均利率2.89%[76] - 截至2026年6月末公司服务个人客户超7.8亿户[89] - 截至2026年6月末公司个人存款规模210566.71亿元 较上年末增加8520.52亿元 增幅4.2%[89] - 截至2026年6月末公司个人贷款规模达90004.36亿元[89] - 截至2026年6月末 公司银行卡发卡量13.383亿张 较上年末增加1881万张 其中借记卡11.96亿张 信用卡1.43亿张[97] - 2026年上半年借记卡消费交易额9.26万亿元 信用卡消费额0.79万亿元[97] - 截至2026年6月末 公司理财产品余额19914.39亿元 全部为净值型理财产品[100] - 截至2026年6月末 公司全集团AUCA口径托管业务规模33.70万亿元 其中境内机构托管业务规模28.75万亿元[101] - 2026年上半年累计完成8单不良资产证券化项目 发行规模合计58.82亿元 同比增长15.7%[110] 业务布局与特色优势 - 公司是全市场首家保险资产托管规模突破10万亿元、养老金托管规模突破4万亿元的托管银行[101] - 国债投资规模连续四年市场排名第一 地方政府债投资余额和新增规模连续十年市场排名第一[107] - 截至2026年6月末 公司已在49个国家和地区建立398家境外机构 通过参股标准银行间接覆盖21个非洲国家市场 在共建“一带一路”的32个国家设立241家境外机构[112] - 2026年上半年境内分行国际结算量2.26万亿美元 同比增长41.2%[113] - 2026年上半年公司跨境人民币业务量达5.5万亿元[114] - 公司已在12个国家担任人民币清算行 获准担任非洲人民币联合清算行 人民币清算网络延伸至标准银行经营的19个非洲国家[114] - 截至2026年6月末 工银瑞信管理资产总规模2.56万亿元 其中养老金投资管理总规模超1.3万亿元 旗下主动管理型权益类基金规模较上年末增长13.0%[117] - 工银金租航运板块绿色船舶余额占比达42.1%[119] - 工银安盛商业保险年金期交保费同比增长28% 2026年品牌价值达11亿美元 位列2026全球保险品牌价值榜100强中国合资保险公司首位[121] - 2026年上半年公司票据贴现业务量2.70万亿元 同比增长23.4% 市场份额保持第一[88] - 公司推进财富管理业务转型 推出安盈、智盈、汇盈三大基金产品系列 满足客户多样化财富管理需求[96] - 公司构建覆盖养老金金融、养老服务金融、养老产业金融的养老金融服务体系 发布“如意人生”养老金融全面解决方案[103][104] - 各业务条线操作风险损失率持续保持为零[105]