债券获批及发行基本背景 - 华泰证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券总获批面值上限为600亿元人民币[4] - 本期2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）合计发行规模上限为60亿元人民币[5] - 本期债券发行价格为每张100元 发行对象为专业机构投资者[5] - 本期债券发行工作于2026年10月16日完成[5] 债券产品设置与发行结果 - 本期债券设置两个品种 品种一期限2年 品种二期限3年 设有无比例限制的品种间回拨选择权[5] - 本期债券品种一最终未实际发行[5] - 本期债券品种二最终发行规模为24亿元人民币 票面利率1.58% 认购倍数达4.43倍[5] 认购参与主体情况 - 华泰证券董事 高级管理人员 持股比例超5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购[5] - 本期债券承销机构及其他关联方未参与本期债券认购[5] 承销团队构成 - 本期债券牵头主承销商为华泰联合证券 联席主承销商包括中国国际金融 招商证券 财通证券 申万宏源证券[10][12][15][16][18]