债券发行获批情况 - 华泰证券2025年11月13日获证监会同意注册面向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元永续次级债券的批复[4] 本期永续次级债券基本条款 - 华泰证券2026年面向专业投资者公开发行的永续次级债券第三期基础期限为5年 每5个计息年度为1个重定价周期[5] - 本期永续次级债券第三期票面利率询价区间为1.30%-2.30% 发行价格为每张100元[5] 本期债券发行结果 - 本期永续次级债券第三期于2026年10月22日完成发行 最终发行规模为33亿元 票面利率为1.77% 认购倍数为4.22倍[5] - 华泰证券及承销机构华泰联合证券的共同关联方认购本期债券0.8亿元[5] - 本期债券承销机构广发证券的关联方认购本期债券1.5亿元[5] 本期债券承销团队构成 - 本期债券的牵头主承销商为华泰联合证券[10] - 本期债券的联席主承销商包括中国国际金融 广发证券 财通证券[12][14][16]