公司概况 - 公司愿景是成为中国领先的时尚女鞋品牌集团，坚持多元化品牌发展战略[4] - 公司经营自有品牌包括千百度、伊伴等，授权品牌为United Nude[4] - 公司执行董事有陈弈熙、袁振华、吴维明、张宝军[9] - 公司非执行董事为缪炳文，独立非执行董事有邝伟信、许承明、郑洪亮[10] - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM10的Victoria Place 5楼31 Victoria Street[12] - 公司香港主要营业地点为香港金钟夏慤道18号海富中心1座15楼1503室[12] - 公司股份代号为1028，网址为www.cbanner.com.cn[12] - 公司核数师是中汇安达会计师事务所有限公司[14] - 公司股份登记总处及股份过户代理是Ocorian Management (Bermuda) Limited[14] - 公司主要往来银行有中国农业银行南京秦淮支行、中国银行睢宁支行、中国建设银行睢宁支行[15] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务载于综合财务报表附注39 [42] 财务业绩 - 2021年收益为16.2912亿元，2020年为15.39368亿元[16] - 2021年毛利为9.43286亿元，2020年为8.60668亿元[16] - 2021年除所得税前溢利为5048.4万元，2020年为1481.3万元[16] - 2021年本公司权益持有人应占溢利净额为2734.6万元，2020年为617.9万元[16] - 2021年毛利率为57.9%，2020年为55.9%[16] - 2021年经营利润率为3.1%，2020年为1.0%[16] - 2021年净利润率为1.8%，2020年为0.4%[16] - 2021年基本每股盈利为1.32分，2020年为0.30分[16] - 2021年业绩载于年报第81页综合损益及其他全面收益表[49][55] - 董事会未就2021年建议宣派末期股息（2020年：无）[50][56] - 2021年五大供应商占集团购买总额34.5%（2020年为29.9%），最大供应商占10.0%（2020年为11.5%）[59] - 2021年向五大客户销售占集团销售总额21.2%（2020年为13.5%），最大客户占6.9%（2020年为3.6%）[59] - 2021年12月31日公司无可供分派储备，2020年同期亦无[62] 发展战略 - 公司将专注加强核心业务及优化线上线下体验提升竞争力[21] - 公司采取特定措施利用业务发展维持增长及降低市场风险[24] - 公司与知名一线主播李佳琦合作，未来计划与各级知名主播多方位合作[29] - 公司整合资源优化线上平台、扩大线上渠道，预计明年社交媒体渠道销售额将继续增长[29] - 公司计划关闭不盈利零售店，考虑在人流量充足地段开设新零售店，今年减少的零售店数量预计减少[29] - 公司未来将重点发展奥特莱斯店业务，与不同规模零售商合作，提高线下同店销售增长率并推广线上销售[29] - 明年公司计划在省会城市开设约40 - 50家购物中心，特别是华东地区[31] - 休闲鞋履市场快速增长，公司通过自有品牌展示设计能力，推动与其他品牌合作发展[31] - 公司凭借综合线上线下零售网络提供独特购物体验，未来将审慎探索新增长动力[31] - 公司将进一步与时尚产业交融，利用市场资源提高品牌影响力和最大化销售[31] - 公司采取特定措施维持可持续增长及降低市场风险[159] - 公司与电商主播李佳琦合作，其微博及抖音粉丝超4000万[159] - 公司计划与各类型人气主播展开多方位合作[159] - 公司推进打造线上线下购物体验策略，优化线上平台并扩大渠道[159] - 公司认为明年社交媒体渠道销售额将继续增长[159] - 过去两年公司减少约200间零售店，今年关闭数量预计减少，还考虑在人流量充足地段开新店[161] - 公司与唯品会、天猫、京东等电商平台合作，还在社交媒体投入资源，探索直播电商[167] - 公司强化与百货公司、购物中心及奥特莱斯合作，优化自营店铺，关闭不盈利的[167] - 疫情及经济放缓期间公司加速扩大奥特莱斯业务，未来将继续推进[169][171] - 公司计划有选择地在购物中心开设更多零售店，约60家门店可实现收支平衡[170][171] - 明年公司计划在省会城市购物中心开设约40 - 50家零售店，特别是华东地区[170][171] - 公司聚焦运动休閒市场，推进多元化品牌战略吸引年轻一代，提高市场份额[188] 运营管理 - 公司当前结构和流程表现良好，但产业链仍有改进空间，将继续提升产品质量[34] - 公司目前结构及流程在逆境中取得满意业绩，但生产链仍有改善空间[37] - 公司重视人才，以福利吸引新人才，优化管理结构和团队结构[35][37] - 公司将继续提高产品品质，为客户提供具成本效益的产品[37] - 公司与员工、客户、供应商建立良好关系并采取相应管理措施[46][47][48][52][53][54] - 公司致力于提升管治、促进雇员福利与发展、保护环境及回馈社会[42] - 公司利用大数据分析工具升级产品设计，采用最新技术提升生产效率和质量[197] - 公司重视客户服务，听取线上线下反馈并及时跟进[200] - 公司去年加大库存处理力度，减少疫情积压货物以保持健康现金流[200] - 公司采用最新生产工艺和技术，定期审查生产周期以提高效率[200] - 徐州生产工厂完成小型闭环生产线改造，提高材料利用和生产效率[200] - 公司与第三方仓储物流企业建立战略伙伴关系，提高物流效率并降低成本[200] - 公司调整组织结构，加快部门和业务单位间的沟通和决策[200] 市场环境 - 2022年因奥密克戎变异病毒传播，公司对整体市场信心维持谨慎态度[36][38] - 中国直播电商2020年销售额达1710亿美元，预计2022年达4230亿美元[159] - 2017 - 2020年中国直播电商市场复合年增长率超280%[159] - 目前直播购物占中国线上总销售额近20.3%[159] - 休闲鞋一般购买者年龄在18至45岁之间，多为学生或上班族[183][185] - 自2017年以来，中国运动服饰市场持续大幅增长，运动休闲为鞋履市场增长来源之一[188] - 2021年7月东京奥运会使运动鞋销售额上升[188] - 中国政府目标到2025年将国内体育经济增加至8500亿美元[188] 股份相关 - 2022年6月27日至30日暂停办理股份过户手续，过户文件需在6月24日下午4时30分前送交指定地点[59] - 截至2021年12月31日，陈奕熙通过受控制法团持有公司385,710,000股，占比18.57%[82] - 截至2021年12月31日，缪炳文通过受控制法团持有公司80,000,000股，占比3.85%；以实益拥有人身份持有20,000,000股，占比0.96%[82] - 截至2021年12月31日，吴维明以实益拥有人身份持有公司50,000股，占比少于0.01%[82] - 截至2021年12月31日，张宝军以实益拥有人身份持有公司1,327,000股，占比0.06%[82] - 截至2021年12月31日，除已披露情况外，董事或主要行政人员无其他须披露权益或淡仓[86][87] - 截至2021年12月31日，无收购公司股份或债权证权利授予董事等相关人员[88][89] - 截至2021年12月31日，部分非董事或主要行政人员在股份或相关股份中有须披露权益或淡仓[91][92] - 截至2021年12月31日，Hongguo持有2.8亿股好仓，占公司权益约13.48%[93] - 中国华融资产管理股份有限公司持有4.9375亿股长仓和1.2375亿股短仓，分别占公司权益约23.77%和5.96%[93] - 华融华侨资产管理股份有限公司持有4.9375亿股长仓和1.2375亿股短仓，分别占公司权益约23.77%和5.96%[93] - Timely Assets Global Limited持有3.7亿股长仓和1.2375亿股长仓及短仓，分别占公司权益约17.81%和5.96%[96] - Arch Capital Group Ltd持有1.27387086亿股长仓，占公司权益约6.13%[96] - ADM Galleus Fund II Limited持有1.27387086亿股长仓，占公司权益约6.13%[96] - ADM Investment Management Limited持有1.27387086亿股长仓，占公司权益约6.13%[96] - UTAH Retirement Systems持有1.27387086亿股长仓，占公司权益约6.13%[96] - Utah State Retirement Investment Fund持有1.27387086亿股长仓，占公司权益约6.13%[96] - 东建国際控股有限公司持有3.7865亿股长仓，占公司权益约18.23%[98] - Eight Dragons Investments Limited在公司127,387,086股股份中持有保证权益，Arch Capital Group Ltd等实体因股权关系被视作拥有相关权益[101] - OCI International Holdings Limited因股权关系被视作在公司131,000,000股股份中拥有权益[101] - OCI International Holdings Limited因股权关系被视作在公司378,650,000股股份中拥有权益[101] - 截至2021年12月31日，公司或其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[103][105] - 细则或百慕达法律项下无优先权利，公司无需按现有股东股权比例发售新股份[104][106] - 回顾期内公司已发行股本总额最少25%由公众人士持有[150][153] 董事变动 - 霍力先生于2021年2月4日辞任执行董事，万祥华先生于8月6日辞任[62] - 张宝军先生于2021年8月6日获委任为首席财务官，许承明先生同日获委任为独立非执行董事[62] - 应届股东大会上，吴维明、郑红亮、张宝军、许承明先生将退任，均愿重选连任[62] 董事相关规定 - 公司已接获独立非执行董事年度独立性确认书，认为其均属独立[64][70] - 建议重选董事无与公司一年内需赔偿（法定除外）的服务合约[65][71] - 2021年董事无重大交易、安排或合约权益，无管理合约[66][72][73] - 公司成立薪酬委员会以审阅薪酬政策和结构，已采纳购股计划和股份奖励计划[74] - 董事及五名最高薪人士酬金详情载于综合财务报表附注12[77][79] - 公司为董事及高级职员购买董事及高级职员责任保险[77][80] 关联交易 - 2021年1月1日至12月31日，徐州千百度与江苏美森进行鞋履采购交易，年度交易金额上限为人民币1600万元，实际交易金额为人民币1117.1万元[107][110] - 2021年鞋履采购交易获豁免遵守上市规则第14A章之通函及股东批准规定，但须遵守申报、公告及年度审阅规定[110] - 徐州千百度向江苏美森支付的单价经公平磋商并按市场机制厘定，由材料成本、人工等及增值税三部分组成[110] - 2021年12月13日，美鸿鞋业与江苏美森订立2022年框架采购协议，2022年交易金额年度上限为人民币1600万元[110] - 2022年框架采购协议条款与2021年大致相同[110] - 独立非执行董事确认持续关连交易在集团日常业务中进行，按一般商业条款订立，条款公平合理且符合股东整体利益[110] - 审计师认为集团持续关连交易已获董事会批准，遵循定价政策，按相关协议进行，且交易总额未超上限[112] - 董事认为合并财务报表附注38所列关联方交易在日常业务中按正常商业条款进行[113] - 回顾期内，除集团与董事联系人红果产业集团的租赁协议外，合并财务报表附注38所列其他交易不构成上市规则第14A章下的关连交易或持续关连交易[114] - 租赁协议交易获豁免遵守上市规则相关申报、年度审阅、公告及独立股东批准规定[114] - 核数师对集团回顾期间持续关连交易执行审核程序，交易获董事会批准，按定价政策和相关协议进行，总额未超上限[115] - 陈奕熙先生及Hongguo执行不竞争契据，已确认回顾年度遵守契据，独立非执行董事也确认其合规[118][119][122][123] 购股及股份奖励计划 - 公司于2011年8月26日采纳购股计划，自2011年9月23日上市起生效，有效期10年，于2021年8月26日失效[121] - 董事会可酌情向符合条件人士授出购股，认购价不得低于规定三者最高值[125][126][129] - 承授人须30日内接纳购股要约并支付1港元，购股可在董事会确定期间行使，最长不超10年[127][129] - 行使已授未行使购股后可发行最大股份数不超公司不时已发行股本总数30%[128][130] - 行使已授购股后可发行股份总数不超上市日已发行股份总数10%，公司可寻求更新限额[128][130] - 任何12个月内授予参与者行使购股后发行及将发行股份数不超授出日已发行股份总数1%[132] - 若进一步授股致12个月内总数超1%，需股东大会批准，参与者及关联方回避表决[132] - 自购股计划生效日至2021年12月31日，公司未授出、行使或取消购股，无未行使购股[133] - 公司于2015年8月31日采纳股份奖励计划，有效期10年[134] - 授予选定雇员的最高