公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为浙数文化，代码为600633 [20] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市体育场路178号26 - 27楼，邮编310039 [18] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，指定网站为www.sse.com.cn [19] - 公司法定代表人为张雪南，董事会秘书为梁楠，证券事务代表为岑斌[17] 审计与保荐相关 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为湘财证券，持续督导期间为2016年1月1日 - 2017年12月31日[23] - 签字会计师为徐晓峰、阮飘飘，签字的保荐代表人为唐健、吴小萍[23] 利润分配 - 公司拟以12.66亿股为基数，每股派现金红利0.08元，共计派发1.01亿元，2019年度拟分配现金红利共计1.73亿元[6] - 2019年度已实施的股份回购金额7133.63万元视同现金分红[6] - 公司总股本为13.02亿股，扣减不参与利润分配的回购股份3619.34万股[6] - 2018年度以1265730523股为基数，每10股派现金红利0.80元，共计派发现金红利101258441.84元[124] - 2019年度拟以1265730523股为基数，每股派现金红利0.08元，共计派发现金红利101258441.84元[124] - 公司自上市以来累计派发现金红利约15.89亿元（含2018年度回购股份使用资金）[124] - 2019年现金分红金额71336299.90元，比例为14.03%[126] - 2019年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.92%，2018年为21.17%，2017年为14.14%[126] - 满足现金分红条件时，当年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[124] - 公司根据发展阶段和资金支出安排确定现金分红最低比例，成熟期无重大资金支出安排最低达80%，成熟期有重大资金支出安排最低达40%，成长期有重大资金支出安排最低达20%[124] 财务数据 - 2019年营业收入28.27亿元，较上年同期增长47.23%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润5.08亿元，较上年同期增长6.28%[24] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.43亿元，较上年同期增长38.10%[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额7.69亿元，较上年同期增长71.36%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产80.39亿元，较上年同期末增长2.64%[24] - 2019年末总资产111.93亿元，较上年同期末增长11.02%[24] - 2019年基本每股收益0.40元/股，较上年同期增长8.11%[27] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.27元/股，较上年同期增长42.11%[27] - 2019年加权平均净资产收益率6.42%，较上年增加0.41个百分点[27] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.36%，较上年增加1.22个百分点[27] - 2019年公司营业收入282,731.12万元，同比增长47.23%，净利润69,020.74万元，同比增长20.54% [54] - 2019年边锋网络营收234,685.41万元，同比增长62.43%；扣非后归母净利润46,055.82万元，同比增长24.43% [55] - 营业收入28.27亿元，同比增长47.23%，主要系自身业务增长和新并购子公司所致[63] - 在线游戏运营收入20.92亿元，同比增长45.04%，成本4.37亿元，同比增长40.25%，毛利率79.13% [67] - 技术信息服务收入4.94亿元，同比增长116.79%，成本2.61亿元，同比增长95.45%，毛利率47.02% [67] - 前五名客户销售额2.72亿元，占年度销售总额9.62%；前五名供应商采购额4.21亿元，占年度采购总额28.22% [73] - 销售费用6.19亿元，同比增长59.24%；管理费用3.88亿元，同比增长40.40%；研发费用4.30亿元，同比增长55.33% [63][75] - 研发投入合计5.12亿元，占营业收入比例18.12%；研发人员1366人，占公司总人数比例47.12% [76] - 经营活动产生的现金流量净额7.69亿元，同比增长71.36%；投资活动产生的现金流量净额 -6.21亿元，同比下降300.69% [63] - 国内地区营业收入27.18亿元，同比增长47.60%，成本8.46亿元，同比增长35.94%，毛利率68.89% [71] - 国外地区营业收入0.96亿元，同比增长37.26%，成本0.20亿元，同比增长100.97%，毛利率78.81% [71] - 所得税费用7162.60万元，同比增长163.46%，主要系子公司业务增长相应所得税费用增加 [66] - 经营活动现金流量净额为7.69亿元，较上年同期增长71.36%，主要因自身业务增长和新并购子公司[77] - 投资活动现金流量净额为 -6.21亿元，较上年同期下降300.69%，主要因支付收购子公司投资款[77] - 执行新金融工具准则，年初至今产生公允价值变动收益1.25亿元，影响归属于上市公司股东的净利润6024.03万元[78] - 货币资金期末数为16.26亿元，较上期期末增长56.87%，主要因公司贷款增加[82] - 交易性金融资产期末数为5.95亿元，较上期增长100%，因执行新准则调整项目[82] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额89515.37万元，期末余额110579.42万元，当期变动21064.05万元[92] - 边锋网络净资产357444.78万元，富春云科技净资产109668.90万元，东方星空净资产126811.84万元等[95] 行业数据 - 2019年中国游戏市场实际销售收入2308.8亿元，同比增长7.7%；用户规模达6.4亿人，同比增长2.5%；自主研发游戏国内收入1895.1亿元，同比增长15.3%；海外收入115.9亿美元，同比增长21%[41] - 2019年中国电竞游戏市场收入从834.4亿元增长至947.3亿元，同比增长13.5%，用户规模达4.4亿人[41] - 截至2019年，大数据产业规模超8000亿元，预计到2020年底超万亿[41] 投资情况 - 2019年公司新增对外投资项目19个，投资金额45156.69万元，同比增加90.74%[41] - 本期长期股权投资增长45.89%，境外资产5851万元，占总资产比例0.52%[44] - 交易性金融资产 - 权益工具投资金额为365847925.17元等，合计895153668.73元[38] - 边锋网络出资2.32亿元收购羚萌直播40%股权 [55] - 2019年度新增对外投资项目19个，投资金额4.52亿元，同比增加90.74%，涉及大数据等领域[87] - 对星路鼎泰大数据产业基金累计出资1.4亿元，占比26.20%[87] - 对北京酷炫网络累计出资1.04亿元，占比20.00%[87] - 2019年度共处置对外投资项目12个，处置成本1.51亿元[88] - 2019年9月，公司出资5720万元收购网络医院公司100%股权[159] - 2019年8月，公司出资5000万元认购云栖创投5.7471%股权[161] - 2016年4月30日公司控股子公司东方星空参与设立基金，认缴总规模10亿元，东方星空拟认缴2亿元，截至2019年5月24日完成出资0.8亿元，占认缴金额40%[179] - 2019年3月25日公司全资子公司富春云收到机柜租赁锁定确认函，8月16日签订合作协议，租赁期6年可续期2年，预计年度租赁费用约1亿元[179] - 2019年10月21日公司全资子公司边锋网络签署《投资协议》，协议尚在履行中[179] - 边锋网络以2.32亿元现金收购杭州聚轮40%股权，杭州聚轮2019年完成业绩承诺，承诺2019年、2020年扣非净利润分别不低于1.078543亿元、0.882149亿元[182] - 浙数科技公司以9006万元竞拍获得杭州智慧网谷数字经济小镇产业用地，浙数文化产业园预计总投资不超8.6亿元[182] 业务发展 - 公司数字娱乐核心板块边锋网络占据互联网休闲游戏主要市场且盈利能力高[46] - 公司大数据产业核心板块“富春云”已投产盈利[46] - 2019年底公司控股股东对融媒体公司增资，推动融媒体产业发展[41] - 公司自2011年借壳上市后，持续完善数字文化全产业链，加快转型升级[46] - 2019年9月“天枢”融媒体平台正式上线 [60] - 浙报控股以评估值4,971.19万元资产及2,000万元现金对融媒体公司增资，参股11.61%股权 [60] - 公司与陈振濂教授团队研编《书法课》教材完成编撰并推广 [61] - 公司受让杭州市19814平方米产业用地，启动浙数文化产业园建设，总投资额不超8.6亿元 [62] - 2019年浩方承办NEST全国电竞大赛年度总决赛等多个重磅赛事 [59] - 富春云公司实现整体盈利，“富春云”获两项亚洲数据中心大奖 [56] - 公司与网易、阿里巴巴确定合作，提高“富春云”机柜上电率 [56] 未来规划 - 2019年中国自主研发游戏海外市场营销收入增长迅猛，公司将发力海外市场，推进“手游出海”战略[96] - 公司将对互联网领域前瞻性技术深入研究，探索数字经济战略价值，提升商业化变现能力[96] - 2020年公司将贯彻“高质量、高效益、高水平”发展理念，向成为“浙江及国内传媒数字经济的领跑者”目标奋进[100] - 公司将整合资源、聚焦发展，做精做强数字文化和政府数字经济赋能等优势产业[100] - 公司将大力推进融媒体平台建设，打造正能量内容生态体系[100] - 2020年公司将大力推进浙数文化产业园项目建设，实现产业集聚效应[100] - 2020年公司将推进融媒体公司业务发展，构建省级媒体资源库，为内容生态商业化赋能[101] - 围绕边锋网络核心业务，采取内生外延式发展战略，加大海外技术研发和市场拓展力度[102] - 强化“富春云”互联网数据中心领先位置，推动机柜上电率提高，确保2020年全面盈利[103] - 聚焦电竞业务，布局全球顶尖无人机赛事等，拓展数字体育产业链[104] - 立足核心业务，布局美术拍卖、教育、投资三大板块，探索省外业务输出模式[106] - 投资板块强化对优质标的及基金的寻找、管理及运作能力，强化风险管控[107] - 高质量推进浙数文化产业园项目建设，争取政策资源，打造良好营商环境[108] 风险提示 - 公司业务领域拓展增大管理难度，若不能优化组织和管理体系，可能面临经营与管理风险[110] - 国内数字娱乐等行业市场增速放缓且饱和，公司需持续研发新产品和新技术，否则可能失去竞争优势[111] - 互联网领域人才竞争激烈，若公司无法吸引和保留人才，将对经营造成不利影响[112] 承诺事项 - 2011年浙报集团、浙报控股承诺避免与上市公司构成同业竞争，长期有效且已及时严格履行[131] - 2011年浙报集团、浙报控股承诺规范并减少与上市公司的关联交易，长期有效且已及时严格履行[131] - 2011年浙报集团、浙报控股承诺保障上市公司独立性，长期有效且已及时严格履行[131] - 浙报控股承诺自重组交割日起2个月内解决标的公司与上市公司的非经营性资金占用事项[136] - 浙报控股承诺完成重组后不与上市公司进行资金拆借等违规占用资金情形[136] - 浙报控股承诺截至签署日，本公司及关联方不存在违规占用上市公司及子公司资金情况，上市公司及其子公司也未为本公司及关联方提供担保[139] - 浙报控股承诺完成重大资产重组后，遵守相关规定，规范上市公司及其子公司对外担保行为，不违规占用资金[139] - 浙报控股和浙报集团承诺浙报传媒完成重大资产重组后，不直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务[133][139] - 浙报控股和浙报集团承诺赔偿浙报传媒因违反承诺遭受的实际损失、损害和开支[133][139] - 浙报控股承诺保证上市公司建立健全法人治理结构，保障其独立性[136] - 浙报控股承诺上市公司股东大会等依照法律、法规和公司章程独立行使职权[136] - 公司全体董事、监事及高级管理人员作出填补回报措施相关承诺[133] 股份发行与限售 - 2011年9月5日发行人民币普通股277,682,917股，发行价7.78元[200] - 2013年4月22日发行两笔人民币普通股，分别为27,107,913股和137,302,153股，发行价均为13.90元[200] - 2016年12月16日发行两笔人民币普通股，分别为11,655,012股和101,981,351股，发行价均为17.16元[200] - 2016年12月16日公司完成非公开发行股份1.13636363亿股，募集资金19.