财务表现 - 2018年营业收入为144.8亿元，同比增长82.09%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为6.56亿元，同比下降14.74%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.92亿元，同比下降12.94%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元，相比2017年的-18.33亿元大幅改善[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为205.9亿元，同比增长2.52%[25] - 2018年末总资产为495.1亿元，同比增长3.00%[25] - 2018年基本每股收益为0.1765元，同比下降14.73%[27] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1324元，同比下降12.95%[27] - 2018年加权平均净资产收益率为3.25%，同比减少0.65个百分点[27] - 2018年第四季度营业收入为6,765,243,423.87元，同比增长显著[28] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-117,860,772.04元，同比大幅下降[28] - 2018年非流动资产处置损益为-37,550,971.12元，同比大幅下降[29] - 2018年采用公允价值计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益为305,503,789.60元[31] - 2018年以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为4,393,303.03元，同比增长显著[32] - 公司总资产为495.13亿元，同比增长3.00%[65] - 归属于母公司股东权益合计205.90亿元，同比增长2.52%[65] - 报告期公司实现营业总收入145.06亿元，同比增长82.19%[65] - 归属于上市公司股东的净利润为6.56亿元，同比减少14.74%[65] - 公司2018年总资产为495.13亿元，同比增长3.00%，归属于母公司股东权益合计205.90亿元，同比增长2.52%[95] - 公司2018年实现营业总收入145.06亿元，同比增长82.19%，归属于上市公司股东的净利润为6.56亿元，同比减少14.74%[95][97] - 公司2018年管理费用为396,131,110.24元，同比增加3.12%，销售费用为109,746,578.86元，同比增加36.82%，财务费用为947,559,627.94元，同比增加14.43%[105] - 公司前五名客户销售额为594,055.62万元，占年度销售总额41.03%，前五名供应商采购额为318,534.53万元，占年度采购总额27.09%[104] - 公司2018年实际实现营业总收入145.06亿元，其中粮油购销实现营业收入91.85亿元，新型城镇化开发产业实现营业收入51.96亿元[135] - 公司2019年计划实现营业收入150亿元，主要来自现代农业及健康食品产业以及新型城镇化开发产业[135] 业务发展 - 2018年公司成立了全资子公司东方优品健康食品控股有限公司，进一步整合现代农业及健康食品业务[33] - 2018年公司通过土地流转在五常核心优质主产区首期流转了13000亩土地，建立了自有的绿色有机东方香米生产基地[35] - 公司全资子公司东方优品完成厦门银祥豆制品有限公司77%股权收购，并与厦门银祥油脂有限公司共同设立厦门东方银祥油脂有限公司[36] - 厦门银祥豆制品有限公司拥有490家银祥豆制品连锁专卖加盟店，产品销售覆盖福建厦门、漳州、泉州、莆田、福州等地市[36] - 厦门东方银祥油脂有限公司拥有45万吨菜籽加工能力，产品销售覆盖四川、重庆、贵州、广西、安徽等省市[36] - 公司粮油贸易业务依托东北产区粮食资源优势，形成了从采购、仓储、运输、港口中转到销售的完整经营链条[52] - 公司在五常、方正、肇源建有稻谷精深加工园区，稻谷加工能力位居全省第三，仓容分别为五常10万吨、方正16万吨、肇源20万吨、龙江县5万吨[52] - 公司推出的"东方香米"和"东方杂粮"品牌体系已进入全国17个省（市）市场，并荣获多项荣誉称号[54] - 公司拥有近13,000亩水稻基地，全部采用机械化管理，并通过有机产品认证[55] - 公司在米糠粉、发芽糙米、大米粉、复合谷物粉等新产品领域加大研发和投入力度，已获三项国家专利[55] - 公司通过并购和合作，进入豆制品及油脂生产销售领域，进一步拓展了产品种类[51] - 公司与北京佳格签署战略合作协议，共同开创基于农业科技大数据的现代农业产业服务运营新模式[58] - 公司于2018年10月完成收购厦门银祥豆制品有限公司77%股权，并与厦门银祥油脂有限公司共同出资设立厦门东方银祥油脂有限公司[58] - 公司目标是将"天地道"、"天缘道"、"稻可道"打造成为优质绿色有机食品全国知名品牌[54] - 公司通过电子商务平台与微信分销平台、社交网络、连锁加盟店、商超等业务板块互动，形成一体化的O2O销售模式[54] - 公司成立全资子公司东方优品健康食品控股有限公司，并完成收购厦门银祥豆制品有限公司77%股权[73] - 公司2018年土地二级开发项目总建设用地面积为80.13万平方米，总建筑面积为208.14万平方米，总投资额为353.88亿元，已投资额为258.59亿元[76] - A01、A02地块已完成西山湖文苑自住型商品房项目及配套幼儿园建设，A02地块的西山湖佳苑自住型商品房项目、西山国际中心已完成交房[78] - 2019年1月，公司签署协议将A01、A03、A04地块剩余项目资产出售，相关资产出售事宜正在进行中[79] - 未来科技城项目已于2019年1月正式对外销售，部分楼栋已封顶[80] - 二期地项目已于2018年10月正式对外销售，青龙头项目计划2019年正式对外销售[80] - 杭州临安31号地块和34号地块分别于2018年10月和8月正式对外销售，部分楼栋已封顶[81][83] - 2018年度销售情况显示，公司累计签约金额为58.42亿元，报告期结转收入金额为25.1亿元[84] - 公司在产业招商方面与多个国际产业资源建立了合作关系，包括英国默林娱乐乐高乐园、法国PVCP度假集团等[86] - 丰台区青龙湖国际文化会都核心区B地块预计2019年12月31日达到入市条件，C地块预计同期达到入市条件[87] - 公司东方金融中心项目已于2018年12月末完成竣工备案及相关验收手续，预计2019年实现客户正式入驻[92] - 公司现代农业及健康食品产业通过向产业链上下游延伸，进入高毛利、高附加值、高技术含量的细分领域[131] - 公司计划通过投资并购与合资合作的方式，实现现代农业及健康食品产业的全产业链延伸[131] - 公司新型城镇化开发产业重点盘活存量资产，加快资金回笼，提升资金运营效率[133] - 公司金融业务将紧抓政策及市场机遇，打造创新型金融服务平台，探索消费领域尤其是涉农消费的业务布局[130] - 公司计划推进全脂稳定米糠系列产品销售，并研发米糠粉在其他多领域的应用产品[137] - 公司计划加大线下销售网络布局，完善经销商、代理商体系，提升业务规模[137] - 公司计划推进厦门银祥豆制品有限公司豆制品业务开展，提升销售规模和盈利能力[137] - 公司以"大食品、大健康"为核心理念，通过投资并购与合资合作的方式，拓展现代农业及健康食品产业的全产业链延伸[138] - 公司加快存量项目的开发，推进B、C地块一级开发剩余土地的上市或收储，加快资金回笼[138] - 2019年，公司重点推动乡村振兴战略下的田园综合体市民农庄项目开发，整合国内外优质文旅资源[138] - 公司金融业务通过金联金服拓展农业金融、供应链金融和消费金融业务，控制风险的前提下稳健开展[141] 行业与市场 - 2018年全国粮食总产量65,789万吨，比2017年减少371万吨，下降0.6%[40] - 2018年玉米价格稳中有升，山东、河北部分地区企业挂牌价超过每斤1元[40] - 2018年进口大豆价格由1月份每斤1.67元升至11月份每斤1.77元，涨幅约6%[41] - 2018年全国房地产开发投资120,264亿元，比上年增长9.5%[45] - 2018年TOP100房企销售规模增长35%，TOP30销售规模占全行业半壁江山[46] - 2018年全国农产品生产者价格总水平同比下降0.9%，其中玉米价格上涨5.1%，活牛价格上涨4.9%，生猪价格下降14.4%[142] - 2019年国家房地产政策基调为"以稳为主，一城一策"，可能影响公司新型城镇化开发项目的进度和效益[143] 金融与投资 - 公司下属子公司金联金服投资集团有限公司已取得农业金融租赁、农业合作金融、金融服务、网络小额贷款、商业保理等类金融牌照[47] - 投资支付的现金增加至1770.27亿元，同比增长41.42%，主要由于国债逆回购业务增加[109] - 支付其他与投资活动有关的现金减少至1284.90万元，同比下降71.32%，主要由于支付股权受让意向金减少[109] - 取得借款收到的现金增加至139.29亿元，同比增长40.84%，主要由于银行借款增加[109] - 发行债券收到的现金减少至3.60亿元，同比下降60.19%，主要由于本期发行债券减少[109] - 应收票据及应收账款增加至30.77亿元，占总资产比例6.21%，同比增长1303.56%，主要由于子公司国开东方应收土地开发项目款增加[112] - 投资性房地产增加至50.65亿元，占总资产比例10.23%，同比增长186.17%，主要由于子公司大成饭店在建工程转入投资性房地产及其公允价值变动增加[112] - 应付票据及应付账款增加至12.92亿元，占总资产比例2.61%，同比增长184.83%，主要由于子公司大成饭店应付工程款增加及东方粮油应付票据增加[112] - 一年内到期的非流动负债增加至63.31亿元，占总资产比例12.79%，同比增长72.94%，主要由于子公司国开东方长期借款、应付债券一年内到期转入[112] - 受限货币资金总额为145.99亿元，其中银行承兑汇票保证金为13.88亿元，信用证保证金为5293.44万元[115] - 长期股权投资受限金额为1400.32亿元，主要由于质押借款[115] - 公司对联营企业民生银行的长期股权投资期末余额为986,655,654.64元，权益法确认的投资损益为37,228,683.80元[118] - 公司对联营企业东方集团财务有限责任公司的长期股权投资期末余额为949,510,506.45元，权益法确认的投资损益为11,482,167.30元[118] - 公司对联营企业民生电商控股（深圳）有限公司的长期股权投资期末余额为356,620,960.48元，其他权益变动为67,273,626.51元[118] - 公司对联营企业成都冰翼数字技术有限公司的长期股权投资计提减值准备10,742,146.04元[118] - 公司以公允价值计量的金融资产期末公允价值为4,574,229.41元，报告期公允价值变动为-1,180,430.66元[121] - 公司主要参股公司锦州港股份有限公司的净利润为24,647.60万元，持股比例为15.39%[122] - 公司主要参股公司中国民生银行股份有限公司的净利润为5,033,000.00万元，持股比例为2.92%[122] - 公司主要控股公司东方粮仓有限公司的净利润为-1,768.93万元，持股比例为100%[122] - 公司主要控股公司东方集团商业投资有限公司的净利润为-80,417.09万元，持股比例为100%[124] - 公司主要控股公司西藏鸿烨投资有限公司的净利润为-1,192.34万元，持股比例为100%[124] - 公司金融业务面临宏观经济及政策风险，2018年以来企业债务违约情况增加，公司将审慎选择展业地区和行业[146] - 公司2018年度向民生银行及其下属子公司购买理财产品累计发生额为1.54亿元[186] - 公司2018年度在民生银行贷款余额为26亿元，保函担保余额为21.168亿元，存款余额为8.83亿元[186] - 公司为控股股东东方集团有限公司提供担保余额为20.40亿元，东方集团有限公司为公司提供担保余额为36.74亿元[186] - 公司预计2018年度向民生银行及其下属子公司购买理财产品投资总额不超过8亿元[186] - 公司预计2018年度在民生银行贷款业务额度不超过100亿元，存款业务日存款余额不超过30亿元[186] - 公司与东方集团财务有限责任公司签署的《金融服务框架协议》有效期为三年[186] - 公司对外担保总额为1,672,370.85万元，占公司净资产的81.22%[196] - 公司为东方集团有限公司及其子公司提供担保余额为367,402.45万元[196] - 公司及其子公司对子公司的担保发生额合计为1,676,782.45万元[196] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为1,369,260.45万元[196] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为203,963.83万元[196] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为1,027,100.00万元[196] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为441,307.02万元[196] - 公司委托理财总发生额为2,445,503,146.00元，未到期余额为965,705,232.00元[199] - 公司国债逆回购发生额为905,100,000.00元，未到期余额为523,205,232.00元[199] - 公司理财产品发生额为921,940,000.00元，未到期余额为442,500,000.00元[199] 分红与回购 - 2018年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本[7] - 公司修订现金分红政策，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[148][151] - 2017年度归属于母公司所有者的净利润为769,030,335.85元，现金分红总额为78,006,098.60元，占净利润的10.14%[153] - 2018年度归属于母公司所有者的净利润为655,688,433.71元，未进行现金分红，主要用于投资并购和回购股份[157][159] - 2018年公司推出回购股份方案，回购金额为2亿元至4亿元，视同现金分红[158] - 2017年度实际累计可供分配利润为5,087,467,278.00元，含上年滚存未分配利润4,630,539,642.25元[153] - 2018年度实际累计可供分配利润为5,045,187,465.97元，含上年滚存未分配利润5,087,467,278.00元[157] - 2018年公司拟通过投资并购、合资合作等方式进入高毛利、高附加值、高技术含量的农业细分领域[159] - 2018年公司未实施现金分红，主要原为保证各产业板块业务发展资金及回购股份的资金需求[158] - 2017年度公司向全体股东每10股派现金红利0.21元（含税），共计派发现金股利78,006,098.60元[153] - 2018年公司回购股份方案实施完毕后，能够保证现金分红的比例符合公司《章程》规定的"连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%"[158] 业绩承诺与商誉 - 九牛农业2018年度净利润为-2,701.28万元，扣除非经常性损益后净利润为-3,132.95万元，未达到承诺的1,200万元[171] - 九牛农业2018年度经营业绩未达承诺，主要原因是业务开展未达到经营计划的进度和规模[167] - 西藏鸿烨已向九牛农业原股东发出回购股份的《通知书》，要求其回购持有的全部股份[172] - 银祥豆制品2018年度净利润为941.50万元，扣除非经常性损益后净利润为916.79万元，完成率为114.60%，达到承诺的800万元[177] - 九牛农业2018年度未完成业绩承诺，导致计提商誉减值准备6,096,789.37元[178] - 银祥豆制品2018年度完成业绩承诺，未发生商誉减值，无需计提减值准备[179] - 九牛农业2018年度累计新增亏损超过西藏鸿烨投资总额的10%，触发股份回购条件[172] - 银祥豆制品2018年度净利润未达到承诺的80%时，原股东需向东方优品进行补偿[174] 其他 - 公司注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路368号经开区大厦第9层901室[22] - 公司股票简况为A股，股票代码600811，股票简称东方集团[23] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[24] - 公司境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为138万元[180] - 公司内部控制审计会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为50万元[180] - 公司2018年股票期权激励计划已完成授予登记工作，行权价格由4.61元/股调整为4.59元/股[183]