财务数据 - 2022年营业收入21.96亿元，较2021年的21.40亿元增长2.62%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，较2021年的1.50亿元增长39.62%[12] - 2022年扣除非经常性损益的净利润为71,868,205.38元，较2021年的58,959,877.49元增长138.22%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 15,201,122.15元，较2021年的162,453,777.72元下降109.36%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,134,444,237.75元，较2021年末调整后数据增长8.41%[14] - 2022年基本每股收益为0.5234元/股，较2021年调整后数据增长39.65%[14] - 2022年加权平均净资产收益率为10.21%，较2021年增加2.27个百分点[14] - 2022年第一至四季度营业收入分别为658,708,628.12元、483,866,807.11元、478,385,925.4元、575,103,785.32元[16] - 2022年非经常性损益合计为38,170,725.15元，较2021年的78,088,975.21元减少[18] - 公司报告期内营业收入219,606.51万元，同比增加2.62%；净利润20,937.67万元，同比增加39.62%；期间费用27,700.86万元，同比下降1.50%[19] - 应收款项融资期末余额190,522,571.18元，较期初减少200,135.37元；交易性金融资产期末余额33,200,000.00元，较期初减少14,000,000.00元[19] - 公司实现营业收入219,606.51万元，同比增加2.62%；归母净利润20,937.67万元，同比增加39.62%；扣非净利润17,120.60万元，同比增加138.22%[32] - 营业成本1,706,962,193.95元，同比增加5.03%；销售费用71,833,116.06元，同比增加2.46%；研发费用132,169,127.41元，同比增加24.02%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为 -15,201,122.15元，同比下降109.36%；投资活动产生的现金流量净额为 -7,307,129.04元；筹资活动产生的现金流量净额为 -31,456,124.39元[32] - 通用设备制造业营业收入2,092,547,206.59元，毛利率23.07%，收入比上年减少0.05%，成本比上年增加1.38%，毛利率比上年减少1.09个百分点[36] - 风电及工业传动产品营业收入566,835,802.94元，毛利率8.98%，收入比上年增加8.91%，成本比上年增加7.81%，毛利率比上年增加0.92个百分点[36] - 摩擦及粉末冶金产品营业收入138,211,389.31元，毛利率32.85%，收入比上年增加58.73%，成本比上年增加69.04%，毛利率比上年减少4.09个百分点[36] - 国内销售营业收入2,493,750,368.91元，毛利率17.26%，收入比上年减少4.67%，成本比上年减少4.69%，毛利率比上年增加0.02个百分点[37] - 国外销售营业收入223,057,610.48元，毛利率20.13%，收入比上年增加4.90%，成本比上年增加1.69%，毛利率比上年增加2.52个百分点[37] - 船用齿轮箱产品生产量28,493台，同比减少15.81%；销售量30,039台，同比减少13.07%；库存量5,703台，同比减少21.33%[38] - 工程机械变速箱产品生产量18,133台，同比减少21.96%；销售量20,418台，同比减少5.66%；库存量3,668台，同比减少38.38%[39] - 通用设备制造业总成本为10.45亿元，较上年同期减少13.12%[40] - 船用齿轮箱产品总成本为5.99亿元，较上年同期减少7.88%[41] - 工程机械变速箱产品总成本为3.33亿元，较上年同期减少6.62%[41] - 风电及工业传动产品总成本为4123.88万元，较上年同期减少67.82%[41] - 摩擦及粉末冶金产品总成本为5997.17万元，较上年同期增加23.81%[41] - 农机产品总成本为554.68万元，较上年同期减少36.05%[41] - 其他产品总成本为618.36万元，较上年同期减少41.49%[42] - 前五名客户销售额为6.91亿元，占年度销售总额31.45%[42] - 前五名供应商采购额为3.08亿元，占年度采购总额17.26%[43] - 前五名供应商采购额中关联方采购额为1.13亿元，占年度采购总额6.33%[43] - 前5名供应商采购小计3.0788092627亿元，占比17.26%[45] - 销售费用7183.311606万元，同比增长2.46%；管理费用1.7106750512亿元，同比下降0.72%；研发费用1.3216912741亿元，同比增长24.02%；财务费用3410.800297万元，同比下降12.08%[45] - 研发投入1.3216912741亿元，占营业收入比例6.02%，资本化比重为0[45] - 经营活动现金流净额-1520.112215万元，同比下降109.36%；投资活动现金流净额-730.712904万元，同比增长82.95%；筹资活动现金流净额-3145.612439万元，同比增长55.85%[47] - 非经营性损益同比减少3991.83万元，主要因上期有原控股子公司股权转让收益[47] - 应收票据期末1135.886904万元，因收到商业承兑汇票增加；其他应收款期末597.713574万元，因应收分红款收回[49][50] - 在建工程期末7855.841938万元，因子公司厂房和设备投入增加；短期借款期末2.5725963057亿元，因调整融资结构[53][55] - 境外资产605.682816万元，占总资产比例0.14%[67] - 受限资产合计2.3755513965亿元，包括货币资金、应收票据等质押或抵押[67] - 2022年使用受限制的货币资金为7107.58万元，包含质押定期存款等多项[68] - 2022年对外股权投资合计投资成本6.68亿元，期末余额13.52亿元[71] - 2022年以公允价值计量的金融资产期末数为2.24亿元[72] - 主要子公司中，绍兴前进2022年净利润1525.45万元[73] - 萧山农商银行2022年主营业务收入63.59亿元，营业利润30.28亿元[75] - 临江公司2022年净利润较去年同期增加5328.69万元[76] - 前进通用2022年净利润较上年同期增加112.79万元[76] - 前进铸造2022年净利润较去年同期下降462.92万元[76] 利润分配 - 公司拟以总股本4亿股为基数，每10股分配现金股利0.71元（含税），共分配现金股利2840.43万元（含税）[4] - 公司规定满足条件时最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30% [146] - 2022年8月5日公司向全体股东发放现金红利8801320元[146] - 每10股派息数（含税）为0.22元，现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为5.87% [147] 公司基本信息 - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所上市，股票简称为杭齿前进，代码为601177[11] - 公司主要产品有船用齿轮箱及船舶推进系统等多种产品及铸件和配件零件[25] - 公司采购采用集中采购和子公司自行采购结合，大宗货品多集中采购，低共享物料组多子公司自行采购[26] - 公司生产集中在本部，采用订单式、多品种和小批量生产方式[28] - 公司产品销售分直接和间接销售，船用齿轮箱部分通过经销商，工程机械等产品直接销售[29] - 公司在全国近30个省市自治区及香港地区和多个国家设立维修服务中心及特约工作站[29] - 公司船用齿轮箱市场占有率多年国内第一，是工程机械行业变速箱最大独立供货商[30] - 公司在国内有5家销售公司、11个城市设办事处等，在50余个国家和地区设有70余家代理商[30] - 截至2022年12月底，公司拥有专利技术316项，其中发明专利52项[30] - 公司主持及参与修订国家标准、行业标准34项，团体标准4项，承担国家科研项目5项[30] - 公司现有各类设备5500余台，主要生产设备1700多台（套），22%以上为高精尖数控设备[31] 审计相关 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人杨水余、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴飞声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 天健会计师事务所对公司2022年度内部控制有效性审计，出具标准无保留意见[152] 前瞻性声明与风险提示 - 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[5] - 公司将密切关注国内外形势及宏观经营环境变化，调整产品结构和营销模式应对外部环境风险[85] - 公司建立内部控制制度加强合同管理和销售款项回收管理，应对应收账款坏账风险[85] - 公司密切关注国际金融市场和外汇市场走势，完善机制控制人民币汇率变动风险[85] - 公司通过全面预算管理等手段控制成本，应对成本控制风险[86] - 公司加大研发投入、加强合作，应对技术更新及产品开发风险[86] 经营情况分析 - 2022年归属于上市公司股东的净利润同比增长，原因是营业收入略有增长、消化存量库存使资产减值损失减少、推进管理改善与内部降本[14] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长，原因是上期转让前进锻造5%股权收益，本期非经常性损益同比减少3992万元[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额同比下降，原因是产品销售结构变化使票据结算货款增加、到期结算支付的应付票据增加[15] 研发与创新 - 公司全年完成新产品开发93项、关键零部件开发11项，申报受理专利和软件著作权41件，新增授权专利38件，其中发明专利9件[20] - 公司优化调整组织架构和管理架构，建成多条自动化生产线，推进数字化转型和智能化改造[20] - 公司通过制造业单项冠军复核及2022年度浙江省科技小巨人企业认定，入选浙江省创新型领军企业培育名单[20] - “智能控制小倾角船用齿轮箱”项目获得国内首台套[20] - 研发人员440人，占公司总人数比例15.10%[45] 各产品销售情况 - 船用产品销售总体同比略有下滑，但细分市场份额稳中有升，外销中亚市场取得突破性进展[20] - 风电产品销售取得较大增长，5.X MW、6.X MW产品完成开发并于当年形成批量生产[20] - 工程机械产品行业总体大幅下滑，公司销售下滑幅度低于行业水平，完成液力变速箱和电驱变速箱开发试制[20] - 粉冶产品销售同比小幅增长[20] 行业与市场环境 - 预计2023年全球经济增速将放缓至2.7%，约三分之一经济体将萎缩[77] - 2023年初我国经济明显复苏，但仍面临不少风险挑战[77] - 2023年1 - 2月全国规模以上工业增加值同比增长2.4%，制造业同比增长2.1%，装备制造业增加值同比增长1.8% [78] - 2023年全球海运贸易增长将放缓至1.4%，2023 - 2027年预计年增长率为2.1% [78] - 2023年全球新船订单规模约为7100万载重吨、3100万修正总吨，中国造船完工量将突破4200万载重吨，新船订单量约4000至5000万载重吨 [78] - 2023年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元，比去年增加1500亿元，1 - 2月新开工项目计划总投资同比增长11.8%，基础设施投资同比增长9.0% [79] - 2027年全球海上风电建设项目预计将达到177GW，我国“十四五”期间海上风电新增并网规模超55GW [79] - 截至2月底全国累计发电装机容量约26.0亿千瓦，同比增长8.5%，其中风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.0% [79] - 农作物耕种收综合机械化率要从67%提高到73% [80] - 2023年2月中国农机市场景气指数（AMI）为67.2%，环比提升23.3个百分点，同比上升4.5个百分点 [81] 2023年公司规划 - 2023年公司总体思路是确保完成全年经济指标和任务，提升综合竞争力，推动高质量可持续发展 [82] - 2023年公司营业收入目标为23亿元，期间费用控制在2.92亿元[83] - 风电业务做好5.X MW和6.X MW的批量交付，工程机械业务确保批量新品销售，农机产品夯实打捆机变速箱龙头地位，粉末冶金产品确保特种产品市场份额[83] 公司治理 - 报告期内公司按规定开展公司治理工作，具备有效法人治理结构[87] - 股东大会以现场结合网络投票方式召开，选举多名董事、监事