公司基本信息 - 公司为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司，简称杭齿前进，股票代码601177 [10] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市萧山区萧金路45号，邮编311203 [11] - 公司选定信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告网站为www.sse.com.cn，报告备置地点为董事会办公室 [11] - 公司股票为人民币普通股（A股），上市交易所为上交所 [11] - 公司现有注册资本4亿元，股份总数4亿股，均为无限售条件流通A股[97] - 公司经营范围包括齿轮箱等产品制造加工、技术开发服务，以及柴油机、润滑油销售等[98] - 公司主要产品有船用齿轮箱等十大类千余种[98] 报告相关声明与提示 - 本半年度报告未经审计，董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [2][4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整 [3] - 报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者实质性承诺，提醒投资者注意风险 [5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证报告真实性准确性完整性的情况 [6] - 公司已在报告中详细描述未来可能面对的风险，提醒投资者注意 [6] 主要会计数据 - 文档提及将展示本报告期（1 - 6月）与上年同期主要会计数据对比及增减百分比，但未给出具体数据 [11] - 2023年上半年营业收入9.99亿元，同比下降19.02%[12] - 归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比增长17.30%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.07亿元，同比增长28.50%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 440.06万元，同比上升（因上年为负，不适用百分比）[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.32亿元，较上年度末增长4.59%[12] - 本报告期末总资产47.88亿元，较上年度末增长7.82%[12] - 基本每股收益0.2948元/股，同比增长17.31%[12] - 加权平均净资产收益率为5.38%，较上年增加0.32个百分点[12] - 非经常性损益合计1108.52万元[15] - 2023年上半年公司实现营业收入99,908.42万元，同比减少19.02%；归属于母公司所有者的净利润11,792.89万元，同比增加17.30%[21] - 营业收入9.99亿元，同比下降19.02%，主要因工程机械及工业传动产品收入下降[23] - 营业成本7.59亿元，同比下降22.13%，源于销售收入下降及结构变动[23] - 应收款项4.50亿元，较上年期末增加59.66%，主要因风电产品应收账款同比增加[29] - 存货9.31亿元，较上年期末增加21.13%[30] - 投资收益8102.36万元，同比增长37.20%，主要因参股公司萧山农商银行利润同比增加[24] - 资产处置收益44.49万元，同比增长1777.77%，系子公司设备更新处置收益增加[24] - 短期借款3.60亿元，较上年期末增加40.01%，公司调整融资结构[32] - 长期借款4.93亿元，较上年期末增加32.88%，公司调整融资结构[33] - 交易性金融资产1.23亿元，较上年期末增加270.48%，未到期理财产品同比增加[35] - 公司应付账款为737,952,816.31元，同比增加50.47%[39] - 其他应付款为41,637,767.97元，同比增加272.85%[40] - 一年内到期的非流动负债为49,490,382.00元，同比减少82.63%[41] - 递延所得税负债为11,522,766.10元，同比增加52.46%[42] - 其他综合收益为22,936,278.86元，同比增加41.37%[43] - 境外资产为6,834,147.68元，占总资产的比例为0.14%[44] - 受限资产合计256,652,660.23元，包括货币资金、应收款项融资、固定资产和无形资产[45] - 对外股权投资期末余额为1,417,142,923.82元，较2022年度增加96,159,372.96元[46] - 以公允价值计量的金融资产期末数为276,631,763.15元[47] - 萧山农商银行本年度主营业务收入为360,102.89万元，营业利润为149,677.91万元[49] - 2023年6月30日货币资金为3.11亿元，较2022年12月31日的4.27亿元减少[81] - 2023年6月30日交易性金融资产为1.23亿元，较2022年12月31日的0.33亿元增加[81] - 2023年6月30日应收账款为4.50亿元，较2022年12月31日的2.82亿元增加[81] - 2023年6月30日存货为9.31亿元，较2022年12月31日的7.68亿元增加[81] - 2023年6月30日资产总计为47.88亿元，较2022年12月31日的44.41亿元增加[82] - 2023年6月30日负债合计为24.72亿元，较2022年12月31日的22.21亿元增加[82] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计为22.32亿元，较2022年12月31日的21.34亿元增加[83] - 2023年6月30日所有者权益合计为23.16亿元，较2022年12月31日的22.20亿元增加[83] - 2023年上半年营业总收入9.99亿元，较2022年同期12.34亿元下降18.9%[85] - 2023年上半年净利润1.2亿元，较2022年同期1.09亿元增长10.14%[86] - 2023年上半年末资产总计39.75亿元，较期初38.64亿元增长2.87%[84] - 2023年上半年末负债合计17.77亿元，较期初17.82亿元下降0.28%[85] - 2023年上半年末所有者权益合计21.98亿元，较期初20.82亿元增长5.51%[85] - 2023年上半年营业成本7.59亿元，较2022年同期9.75亿元下降22.16%[86] - 2023年上半年研发费用5418.92万元，较2022年同期6143.46万元下降11.79%[86] - 2023年上半年投资收益8102.36万元，较2022年同期5905.6万元增长37.2%[86] - 2023年上半年末存货3.84亿元，较期初3.6亿元增长6.91%[84] - 2023年上半年末长期借款4.93亿元，较期初3.71亿元增长32.43%[84][85] - 2023年上半年综合收益总额为1.4432132397亿元，2022年同期为1.0807202084亿元[88] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2948元/股，2022年同期为0.2513元/股[87] - 2023年上半年营业收入为7.8490595268亿元，2022年同期为7.8569112353亿元[87] - 2023年上半年营业利润为1.3733098142亿元，2022年同期为1.1258634778亿元[87] - 2023年上半年净利润为1.3749883698亿元，2022年同期为1.1137775256亿元[87] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 440.056913万元，2022年同期为 - 10164.019355万元[88] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 8174.295832万元，2022年同期为3103.00781万元[89] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3743.361103万元，2022年同期为 - 4786.382097万元[89] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.231145766亿元，2022年同期为 - 1.1691856791亿元[89] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为2.3242278649亿元，2022年同期为2.9103248996亿元[89] - 2023年上半年投资活动现金流入小计7679.179127万元，现金流出小计12327.410156万元，现金流量净额为 - 4648.231029万元[90] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计34500万元，现金流出小计40439.079672万元，现金流量净额为 - 5939.079672万元[90] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 11626.10197万元，期末余额为14127.909172万元[90] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为9606.18557万元，期末余额为22324.6799852亿元[91] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为8695.696076万元，期末余额为19689.4480921亿元[93] - 2023年上半年综合收益总额为12464.069908万元，其中归属于母公司的为12464.069908万元[91] - 2022年上半年综合收益总额为9702.455746万元，其中归属于母公司的为9702.455746万元[93] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 3260.426万元[91] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 1848.9242万元[93] - 2023年上半年专项储备本期提取593.852271万元，本期使用 - 417.168775万元[92] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为21.98亿元，较上年期末的20.82亿元增加1.16亿元[94][95] - 2023年上半年综合收益总额为1.44亿元，利润分配中提取盈余公积1374.99万元，对所有者分配2840.43万元[94][95] - 2023年专项储备本期提取226.35万元，本期使用226.35万元[95] 业务情况 - 公司生产和销售船用齿轮箱等七大类产品及铸件和配件零件[17] - 公司采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理架构，生产采用订单式、多品种和小批量方式，销售分为直接销售和间接销售[17] - 公司在全国近30个省市自治区及香港地区和泰国等5国设立维修服务中心及特约工作站[17] - 公司船用齿轮箱市场占有率多年位居国内第一，是工程机械行业变速箱最大独立供货商[19] - 2023年上半年全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%，新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%；截至6月底，手持订单量12377万载重吨，同比增长20.5%[17] - 截至2023年6月底，全国风电装机3.9亿千瓦，同比增长13.7%；1 - 6月新增风电发电装机容量2299万千瓦时，同比增幅达77.67%[17] - 收入下降因工程机械产品行业下滑和工业传动产品订单减少[12] 研发情况 - 截至2023年6月底，公司拥有专利技术304项，其中发明专利55项；制定团体标准6项、国家标准12项、行业标准22项；承担国家级和省级科研项目各1项[20] - 公司现有各类设备5,500余台，主要生产设备1,700多台（套），22%以上为高精尖数控设备[20] - 公司“前进”商标获客户高度认同，船用产品通过多国船级社认证，工程机械产品达德国ZF公司相关标准[20] - 上半年完成新产品开发57项、关键零部件开发12项，申报受理专利19件，授权专利23件[22] 风险与应对 - 2023年全球经济复苏面临更大压力，公司将关注形势变化，调整产品结构和营销模式[51] - 机械和风电行业应收账款存在坏账风险，公司建立内控制度加强款项回收管理[51] - 人民币汇率波动影响公司出口产品价格和进口原材料成本，公司将完善风险应对机制[51] - 2023年大宗商品价格波动等因素增加公司成本控制风险，公司将通过多种手段降本增效[51] - 产品和技术开发创新有不确定性，公司将加大研发投入，加强合作保持技术优势[51] 公司治理与股东情况 - 2023年1月16日第一次临时股东大会进行董事会、监事会换届及聘任高级管理人员[52] - 2023年5月12日年度股东大会选举裘国平为董事、陈烨丹为监事[53] - 产发集团承诺未来12个月无增持或处置股份、改变主营业务等计划[59][60][61] - 产发集团目前无改变董事会或高管组成、修改公司章程条款计划[62] - 2022年11月30日完成国有股权无偿划转，产发集团获1.8005625亿股（占总股本45.01%）[63] - 收购人无对上市公司现有员工聘用计划、分红政策及业务和组织结构重大影响计划[63] - 报告期内控股股东及其他