公司收购与商誉 - 公司2018年完成收购广东宝龙汽车有限公司60%股权及宁波四维尔工业股份有限公司100%股权，形成较大额度的商誉，存在商誉减值风险[7] - 公司2016年通过设立全资子公司广东盛图投资有限公司及收购广东宝龙汽车有限公司60%股权，主营业务增加了投资及改装车业务[24] - 2017年公司实施重大资产重组购买宁波四维尔100%股权，汽车饰件业务成为公司的主营业务之一[24] - 公司支付购买宁波四维尔100%股权的现金对价项目已完成，累计投入金额为65,788.1万元，投资进度为100%，实现效益11,555.21万元[98] - 收购宝龙汽车60%股权项目的累计预测业绩为6,000万元，实际业绩为2,683.05万元，未达预期[161] - 重大资产重组项目宁波四维尔100%股权的累计预测业绩为16,200万元，实际业绩为13,731.75万元，未达预期[161] - 宝龙汽车股东承诺2016-2018年累计净利润不低于6,000万元[162] - 宁波四维尔股东承诺2016-2018年累计净利润不低于42,450万元[162] - 宝龙汽车2018年扣除非经常性损益后的净利润为1531.54万元，2016年至2018年累计扣非净利润为2685.05万元[163] - 宁波四维尔2018年归属于母公司所有者的净利润为13,418.87万元，扣除非经常性损益后净利润为13,731.75万元，完成业绩承诺的84.76%[163] - 宁波四维尔2016年至2018年累计归属于母公司所有者的净利润为40,995.26万元，扣除非经常性损益后累计净利润为39,541.41万元，累计实际净利润达到累计承诺净利润的93.15%[163] 财务表现与分红 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利3.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[10] - 2018年营业收入为60.60亿元，同比增长21.14%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为3.37亿元，同比增长15.51%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为5.67亿元，同比下降15.05%[26] - 2018年末总资产为84.89亿元，同比增长7.52%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为45.76亿元，同比增长5.41%[28] - 第四季度营业收入为18.28亿元，为全年最高季度[31] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5182.81万元，为全年最低季度[31] - 公司2018年实现营业收入606,010.25万元，同比增长21.14%[52] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为49.83%[132] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为24.35%[132] - 2016年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为21.23%[132] - 2018年度现金分红总额（含其他方式）为167,694,460.29元，占利润分配总额的比例为100%[133] - 2018年度剩余未分配利润为532,362,253.33元，转入下一年度[133] - 2016年度利润分配方案：以总股本352,585,911股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计35,258,591.10元[127] - 2017年度利润分配方案：以总股本354,717,911股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计70,943,582.20元，并以资本公积金每10股转增5股[127] - 2018年度利润分配预案：拟以未来实施方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.15元（含税），共计167,694,460.29元[127] 业务发展与收入 - 公司2014年9月29日控股股东变更为风投公司、科创公司和粤丰公司[24] - 压铸业务2018年实现营业收入377,411万元，同比增长11.54%[53] - 宝龙汽车全年改装、销售各类专用车辆1411辆，同比增长61.07%[55] - 宝龙汽车营业收入同比增长91.99%，净利润同比增长202.48%[55] - 盛图投资已与华讯方舟共同设立湖北华讯基金，进入募资阶段[56] - 宝龙汽车新签并交付1.19亿的食品药品检测车项目订单[55] - 铸件制造业收入占比60.24%，同比增长11.74%[68] - 注塑制造业收入占比31.91%，同比增长33.60%[68] - 汽车改装业收入占比5.12%，同比增长94.46%[68] - 公司成功开拓12款新能源三电系统、36款车身/底盘系统及高精尖铝结构件、31款动力总成件等新产品[61] - 公司2018年出口收入占比21.03%，同比增长17.22%[68] - 铸件制造业营业收入为36.51亿元，同比增长11.74%，毛利率为23.54%[71] - 注塑制造业营业收入为19.34亿元，同比增长33.60%，毛利率为28.47%[71] - 汽车类压铸件营业收入为35.44亿元，同比增长11.89%，毛利率为23.82%[71] - 出口业务营业收入为12.74亿元，同比增长17.22%，毛利率为35.20%[71] - 铸件制造业销售量同比增长1.52%，库存量同比增长27.99%[72] - 注塑制造业销售量同比增长31.75%，库存量同比下降35.30%[72] - 公司前五名客户合计销售金额为20.73亿元，占年度销售总额的34.21%[77] - 公司前五名供应商合计采购金额为14.31亿元，占年度采购总额的42.50%[80] - 宁波四维尔实现营业收入197,241.98万元，净利润20,983.15万元，对合并报表归属于母公司净利润的贡献额为11,555.21万元[114] - 南通鸿图实现收入129,904.06万元，同比增长4.8%，净利润11,100.86万元，同比增长2.08%[114] - 武汉鸿图实现收入48,642.96万元，同比增长17.44%，净利润2,022.19万元，同比增长383.19%[114] - 宝龙汽车实现营业收入31,094.08万元，净利润1,806.50万元，对合并报表归属于上市公司股东净利润的贡献额为1,344.39万元[114] - 盛图投资实现净利润126.96万元[114] 研发与创新 - 公司研发投入金额为2.74亿元，同比增长50.72%，占营业收入的4.52%[84] - 压铸业务综合废品率下降至5.04%[62] - 宁波四维尔综合废品率控制在4.42%以内，客户抱怨次数同比下降21%[62] - 宝龙汽车产品一次交检合格率提升40%[62] - 公司重点推进广东鸿图（金利）科技园项目一期、南通三期项目等建设项目，总建筑面积近17万平方米[63] - 公司将持续围绕汽车新能源、轻量化、智能化、安全防护等行业趋势加大新产品、新工艺的研发投入[122] - 公司筹划成立研发创新中心，借力华南区域高校和研究机构资源，展开前沿技术研究[122] 财务与投资 - 在建工程期末较年初增加3.74亿元，增幅为394.68%[40] - 预付款项期末较年初增加4074.30万元，增幅为82.97%[40] - 预收款项期末较年初增加1409.67万元，增幅为157.49%[40] - 本期期末长期借款较年初增加26,974.68万元，增幅为108.50%[43] - 本期期末股本较年初增加17,764.55万元，增幅为50.08%[43] - 2018年经营活动现金流入小计为59.99亿元，同比增长12.46%[85] - 2018年投资活动现金流入小计为8.71亿元，同比增长305.35%[85] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为-6.35亿元，同比增长39.28%[85] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为2416.77万元，同比下降97.11%[85] - 2018年货币资金占总资产比例为9.92%，同比下降0.81%[88] - 2018年应收账款占总资产比例为19.82%，同比增长0.15%[88] - 2018年在建工程占总资产比例为5.53%，同比增长4.33%[88] - 2018年公司投资额合计15.06亿元，其中8.65亿元用于购买保本理财产品[93] - 2018年公司长期借款占总资产比例为6.11%，同比增长2.96%[88] - 年产500万套汽车饰件项目累计投入金额为6,943.77万元，投资进度为24.62%，预计2019年6月达到预定使用状态[98] - 公司报告期内委托理财发生额为29,000万元，其中20,000万元为募投资金，9,000万元为自有资金[200] - 公司报告期末委托理财未到期余额为20,500万元[200] 风险与挑战 - 2019年公司面临汽车行业增长乏力、中美贸易战、原材料及用工成本上涨等多重不确定性因素影响[117] - 公司将以稳销售、稳利润、稳生产、稳队伍为目标，力争全面达成2019年各项经营目标[118] - 公司计划通过调整产品结构、落实采购降本、控制质量成本、提升人均产值、提高设备利用率及资产周转率，实现综合成本领先[119] - 公司将持续关注通讯行业市场动态，为5G时代的爆发做好客户储备[121] - 公司将继续采取强财务管理下的管控模式，保持合理的总体资产负债率，提高资金使用效率与企业经济效益[122] - 公司计划通过科学的组织企业资金运作，确保股东权益[122] - 公司将继续加强党组织的自身建设，推动各下属企业将党建工作纳入企业章程[122] - 公司制定了《未来三年股东回报规划（2018-2020）》，完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制[126] 股东与股权 - 广东省科技创业投资有限公司和肇庆市高要区国有资产经营有限公司承诺自认购股份上市之日起36个月内不转让股份[140] - 四维尔集团通过交易取得的广东鸿图16,824,788股股份，锁定期为12个月[140] - 四维尔集团、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资及夏军承诺2016年至2018年累计净利润不低于42,450万元[142] - 业绩补偿方在业绩承诺期内累计实际净利润未达到累计承诺净利润的90%时需进行补偿[142] - 业绩承诺期届满后，公司将聘请审计机构对标的资产进行减值测试[142] - 标的资产减值应补偿金额计算公式为：标的资产期末减值额 × 88.43% - 业绩承诺应补偿金额[142] - 深圳安鹏资本创新有限公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易[142] - 四维尔集团、钶迪机械、汇鑫投资、科闻投资、星瑜投资及夏军通过交易取得的股份分三期解除限售[140] - 标的资产减值应补偿金额计算公式为：标的资产期末减值额 × 88.43% －业绩承诺应补偿金额[144] - 粤科集团等公司承诺避免与广东鸿图直接或间接的同业竞争，并承诺不从事与广东鸿图经营范围相同或相类似的业务[144] - 四维尔集团等公司承诺减少并规范与广东鸿图及其控制的其他法人或经济组织之间的关联交易，遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行[146] - 广东省科技创业投资有限公司等公司承诺避免与广东鸿图直接或间接的同业竞争，并承诺不从事与广东鸿图经营范围相同或相类似的业务[146] - 四维尔集团等公司承诺在作为广东鸿图股东期间，减少并规范与广东鸿图及其控制的其他法人或经济组织之间的关联交易[146] - 广东鸿图有权在交易完成后调整标的公司董事，包括至少一名董事长[149] - 广东鸿图可以向标的公司派出一名财务经理和一名销售业务负责人协助运营[149] - 标的公司现有人员将继续按现状管理，除非与法律、法规和规范性文件相悖[149] - 承诺人保证提供的信息真实、准确、完整，否则将依法承担赔偿责任[149] - 若交易因信息虚假被调查，承诺人将暂停转让在广东鸿图拥有权益的股份[149] - 广东鸿图承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[152] - 广东鸿图高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费行为[152] - 广东鸿图保证人员独立，高级管理人员不在承诺人控制的其他企业任职[152] - 广东鸿图保证资产独立，具备独立完整的生产系统和配套设施[152] - 广东鸿图保证机构独立，拥有独立、完整的法人治理结构[152] - 公司保证财务独立，建立独立的财务部门和核算体系，不与承诺人共用银行账户[154] - 公司承诺未来三年（2018-2020年）内，每年现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30%[157] 诉讼与担保 - 公司2018年新增诉讼、仲裁案件金额合计约2331.18万元，未取得终审判决的诉讼、仲裁案件金额合计约2056.35万元[179] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为70,536.47万元[193] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为69,000.43万元[193] - 公司实际担保总额占净资产的比例为21.28%[196] 其他 - 公司2018年财务报表格式变更，应收票据和应收账款合并为应收票据及应收账款项目，应付票据和应付账款合并为应付票据及应付账款项目[167] - 2017年12月31日合并资产负债表调整后应收票据及应收账款为1,703,522,313.93元，应付票据及应付账款为1,526,040,769.55元[168] - 2017年12月31日合并利润表调整后管理费用为226,404,497.15元，研发费用为181,659,989.61元[171] - 公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予价格调整为15.36元/股，授予数量调整为361,500股[181] - 公司2018年回购注销12名已离职激励对象的限制性股票共计75,000股[183] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[185] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[186] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[187] - 公司报告期内无其他重大关联交易[188] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁情况[189][192]