公司基本信息 - 公司股票简称为*ST天马，代码为002122，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为武剑飞，注册地址在浙江省杭州市石祥路202号[23] - 董事会秘书为武宁，证券事务代表为杨柳[24] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[25] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网[25] - 公司年度报告备置地点在北京市朝阳区建国门外大街8号北京财源国际中心A座2601室董事会办公室[25] 审计与调查情况 - 公司2017年度被中兴财光华会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的审计报告[5] - 2018年4月27日公司及实际控制人及时任董事长徐茂栋因涉嫌违法被中国证监会立案调查[6] - 中兴财光华对公司2017年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会、独立董事对此无异议[196][198] - 2018年4月27日，公司和实际控制人因涉嫌违反《中华人民共和国证券法》等有关法律法规被立案调查，截至审计报告出具日调查尚未结案[196] 利润分配情况 - 公司计划2017年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 2015年公司以总股本118,800万股为基数，每10股派0.5元含税，共计5,940万元，不进行资本公积转增股本[144] - 2016年度公司归母净利润为 -26,123.2万元，利润不分配，不进行资本公积金转增股本[144] - 2017年度公司归属于母公司股东的净利润为5,209.16万元，利润不分配，不进行资本公积金转增股本[144] - 2015 - 2017年现金分红占净利润比率分别为125.81%、0.00%、0.00%[145] 财务数据 - 2017年营业收入25.38亿元，较上年调整后增长17.36%[29] - 2017年归属于上市公司股东的净利润5209.16万元，较上年调整后增长119.94%[29] - 2017年末总资产86.02亿元，较上年末调整后增长11.89%[32] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产38.54亿元，较上年末调整后减少29.50%[32] - 2017年非流动资产处置损益2.30亿元，主要因处置四家子公司股权及固定资产等产生[36] - 2017年计入当期损益的政府补助3.70亿元，为本期确认的拆迁补偿[40] - 2017年公司营业总收入253,750.79万元，同比增长17.36%；营业利润21,327.63万元，同比增长169.39%；利润总额19,469.49万元，同比增长187.55%；归属于上市公司股东的净利润5,209.16万元，同比增长119.94%[64] - 2017年机械制造业营收2,435,463,515.89元，占比95.98%，同比增长19.64%[67] - 2017年农牧业营收61,355,627.54元，占比2.42%，同比增长8.56%；其他业务营收40,688,779.18元，占比1.60%，同比减少41.92%[67] - 2017年轴承营业收入20.78亿元，占比81.88%，同比增13.20%；圆钢营收7395.76万元，占比2.91%，同比增596.01%；机床营收2.84亿元，占比11.19%，同比增49.67%；农牧产品营收6135.56万元，占比2.42%，同比增8.56%；其他营收4068.88万元，占比1.60%，同比降41.92%[70] - 国内市场营业收入19.70亿元，占比77.64%，同比增23.96%；其他国家/地区营收5.67亿元，占比22.36%，同比降0.97%[70] - 机械制造业营业收入24.34亿元，营业成本20.03亿元，毛利率17.70%，营收同比增19.55%，成本同比增26.38%，毛利率同比降4.45%[70] - 2017年机械制造业主营业务成本20.03亿元，占比96.49%，同比增26.38%；农牧业成本2302.41万元，占比1.11%，同比降15.23%；其他业务成本4976.21万元，占比2.40%，同比增10.44%[72] - 2017年销售费用1.05亿元，同比增13.60%；管理费用2.75亿元，同比增3.74%；财务费用1.03亿元，同比增508.41%[91] - 2017年研发投入9919.68万元，较去年上升14.84%，占营业收入3.91%，较去年减少0.08%[94] - 2017年经营活动现金流入23.17亿元，同比降4.61%；现金流出22.36亿元，同比增45.12%；现金流量净额8060.23万元，同比降90.92%[96] - 2017年投资活动现金流入16.41亿元，同比增2976.12%；现金流出26.23亿元，同比增185.89%；现金流量净额-9.82亿元，同比增13.65%[96] - 2017年筹资活动现金流入45.09亿元，同比增233.10%；现金流出36.48亿元，同比增194.09%；现金流量净额8.61亿元，同比增660.20%[96] - 2017年投资收益2.17亿元，占利润总额比例111.47%；资产减值3.16亿元，占比162.18%[100] - 2017年末货币资金10.19亿元，占总资产比例11.84%，较2016年比重增6.62%[101] - 2017年末固定资产9.25亿元，占总资产比例10.76%，较2016年比重降17.78%，因处置浙江天马等子公司[104] - 2017年末其他非流动负债20.63亿元，占总资产比例23.99%，因取得天马星河和天马诚合的优先级合伙人出资[104] - 截至2017年12月31日，公司受限使用的货币资金合计74971.04万元，受限应收票据金额为15671.95万元，可供出售金融资产权利受限金额为2780万元，长期股权投资权利受限金额为56632.72万元，质押存货账面价值为11370.77万元[105] - 报告期投资额为2777222615.04元，上年同期投资额为917403164.36元，变动幅度为202.73%[108] - 报告期内收购喀什诚合基石创业投资有限公司，投资金额为1660967043.00元，持股比例99.96%，本期投资盈亏为 - 89744207.35元[108] - 2017年9月28日，公司出售北京天马轴承有限公司股权给浙江天马电梯有限公司，交易价格为25382.19万元，产生投资收益12196.27万元，该股权出售贡献的净利润占净利润总额的比例为175.60%[115] - 2017年浙江天马轴承集团有限公司转让收益1.0595767991亿元，北京天马轴承有限公司转让收益1.21962739亿元，贵州天马虹山轴承有限公司转让收益0.13613163亿元，成都天马精密机械有限公司转让亏损0.1502898166亿元[122] - 2017年齐重数控装备股份有限公司营业收入3.0733891576亿元，营业利润-1.7551623316亿元，净利润-1.8130665807亿元[119] - 2017年成都天马铁路轴承有限公司营业收入14.928142468亿元，营业利润1.0690839203亿元，净利润0.8628958899亿元[119] - 2017年诚合基金营业收入0.00816559302亿元，营业利润-0.17927576791亿元，净利润-0.15480005576亿元[119] - 2017年恒天基金营业利润-0.0313339亿元，净利润-0.0313339亿元[119] - 2017年霍尔果斯天马创业投资集团有限公司对浙江天马轴承集团有限公司投资产生收益1.059577亿元，收益率152.55%[118] 控股股东变更 - 2016年12月，公司控股股东由霍尔果斯天马创业投资集团有限公司变更为喀什星河创业投资有限公司[28] 业务调整 - 报告期内公司收缩和剥离轴承和机床业务，拓展产业互联网领域的创业投资服务业务[44] - 公司2016年12月控股股东变更后收缩剥离轴承和机床业务，拓展产业互联网领域创业投资服务业务[45] - 公司收缩轴承和数控机床业务规模，剥离多项主营业务资产，累计交易金额达171,140.81万元[64] - 公司2016年后调整主营业务，收缩剥离原有业务，拓展产业互联网领域创业投资服务业务，2017年成立诚合、恒天基金，合伙人认缴出资22.41亿元和23亿元[85] 子公司情况 - 成都天马铁路轴承有限公司生产销售十大类、8000多个品种轴承产品，应用于多领域，客户包括中国中车等大型企业[44] - BALFOUR DOWNS STATION& WANDANY A STATION牧场资产规模129453581，占公司净资产比重3.36%，盈利；Wollogorang牧场 &Wentworth牧场资产规模247730075，占公司净资产比重6.43%，亏损[53] - 成都天马为轴承制造龙头企业，有技术优势，共有专利41项，其中发明专利6项，实用新型专利35项[56] - 成都天马有客户资源优势，与中国铁路总公司等大型知名企业建立业务合作关系[56] - 齐重数控是机床领域标准制定者之一，研发的多款产品获行业大奖[57] - 公司形成“材料、轴承、装备”完整产业链，实现资源循环利用，降低成本和风险[57] - 公司“TMB”天马牌轴承和齐重数控“齐一”牌机床获多项荣誉[58] - 公司创业投资服务有完善管理体系、专业团队和合理产业布局，累计投资超90家企业[60] - 公司持有齐重数控装备股份有限公司95.59%的股份，持有成都天马铁路轴承有限公司90%的股权[122][123] 基金合作与投资 - 公司与浙江诚合资产管理有限公司合作设立杭州天马诚合投资合伙企业，诚合基金以166,096.70万元受让喀什基石99.99%股权[65] - 公司与恒天融泽投资管理有限公司合作设立恒天基金，两个合伙企业经营期限均为10年[65] - 诚合基金2017年6月21日以16.61亿元并购喀什诚合基石创业投资有限公司99.99%股权，含六十余个股权投资项目[85] - 恒天基金设立后对外投资三十余家公司，投资的运去哪、法天使、牵牛花等企业完成多轮融资[85] - 诚合基金2017年6月21日并购喀什诚合基石创业投资有限公司，恒天基金设立以来对外投资三十余家公司[123] - 公司与浙江诚合资产管理有限公司合作设立诚合基金，经营期限10年，全资子公司喀什耀灼为劣后级有限合伙人[124] - 公司与恒天融泽投资管理有限公司合作设立恒天基金，经营期限10年，全资子公司喀什耀灼为劣后级合伙人[124] - 2017年5月22日诚合基金与微创之星签署协议，微创之星以16.61亿元转让喀什基石99.99%股权给诚合基金[200] - 喀什基石于2017年5月25日完成股权转让工商变更，6月21日诚合基金支付超50%转让价款，合并日确定为6月21日[200] - 公司编制2017年度合并财务报表时，将喀什基石作为同一控制下企业合并增加的子公司[200] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额5.45亿元，占年度销售总额比例21.49%，其中关联方销售额占比4.35%[86] - 客户3系持有公司5%以上股份的股东霍尔果斯天马控制的公司[89] - 前五名供应商合计采购金额6.13亿元，占年度采购总额比例49.03%，其中关联方采购额占比29.94%[90] 项目建设情况 - 成都天马大同厂区1号、2号厂房自建项目，本报告期投入7643807.55元，累计实际投入7643807.55元，项目进度25.00%[109] - 南京天马溧水厂房建设工程项目，本报告期投入7421768.32元，累计实际投入7421768.32元，项目进度80.00%[112] 募集资金与资产出售情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[113] - 公司报告期未出售重大资产[114] 未来发展规划 - 公司将稳定现有轴承和机床业务，推动诚合基金、恒天基金等股权增值及退出，加大云服务等产业互联网领域创投服务布局[128] - 下一年度减少传统业务投入，剥离传统轴承业务，加大新业务投资，强化投资团队和管理体系[128] - 传统制造业延续“一控三提升”模式，缩减投入、提升效率，适时剥离业务回流现金[128] - 加快产业互联网创投服务业务发展，优化资金和项目来源，加强投后管理体系建设[128] - 加快专业人才建设，将传统业务人才转换为信息技术创投人才[129] - 加大融资和项目拓展力度，优化资金和项目来源渠道[129] - 完善投资管理体系，强化核心竞争优势[129] 风险应对措施 - 应对市场环境变化风险，采取选优项目、加强投后管理、推进项目退出、加大融资等措施[130][132] - 应对原材料价格波动风险，分散风险、加大研发推出新产品[134] 退市风险 - 公司及实际控制人于2018年4月27日被中国证监会立案调查，存在退市风险警示及暂停上市风险[135] 内部控制情况 - 公司内部控制评价结论认定财务报告内部控制存在重大缺陷，将完善内部控制制度[13