审计与内控 - 中兴财光华会计师事务所对公司2018年度出具带“与持续经营相关的重大不确定性和强调事项段”的无保留意见审计报告[5] - 公司内部控制评价认定财务报告内部控制存在重大缺陷，事务所出具否定意见内部控制鉴证报告[5] - 公司聘请的会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）[29] - 公司内部控制评价认定财务报告内部控制存在重大缺陷，会计师事务所出具否定意见鉴证报告[138] - 公司已建立多项内部控制制度，内审部门将梳理完善现有制度体系[138] 立案调查与退市风险 - 2018年4月27日公司及实际控制人徐茂栋因涉嫌违法被中国证监会立案调查[6] - 若受行政处罚且被认定重大信息披露违法，公司股票可能被实施退市风险警示并暂停上市[9] - 2018年4月27日公司及实际控制人徐茂栋因涉嫌违法被中国证监会立案调查，若受行政处罚可能被实施退市风险警示并暂停上市[137] 利润分配 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 2016 - 2018年公司归母净利润分别为 - 2.61亿元、0.52亿元、 - 6.35亿元，三年均不进行利润分配和资本公积金转增股本[150] - 2016 - 2018年公司现金分红金额均为0，占各年净利润比率均为0%[151] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[152] - 公司暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划，上市公司将继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策[180] 财务数据概况 - 2018年营业收入18.71亿元，较2017年调整后减少26.25%[29] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -6.35亿元，较2017年调整后减少1318.96%[29] - 2018年末总资产77.88亿元，较2017年末调整后减少9.47%[32] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产32.11亿元，较2017年末调整后减少16.69%[32] - 2018年第一至四季度营业收入分别为4.08亿、4.40亿、5.17亿、5.07亿元[35] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -0.24亿、 -0.75亿、 -1.07亿、 -4.29亿元[35] - 报告期内公司营业总收入18.71亿元，同比减少26.25%；总资产77.88亿元，同比减少9.47%；净资产32.11亿元，同比减少16.69%；净亏损6.35亿元，同比减少1318.96%[70] 非经常性损益 - 2018年非流动资产处置损益9784.76万元，主要为处置固定资产及子公司股权的利得[37] - 计入当期损益的政府补助为46,965,245.51元、369,636,101.61元、87,366,410.39元，主要为齐重数控取得的政府补助[39] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为70,961,174.93元、10,657,730.06元，主要为收取控股股东的资金占用费用[39] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 -285,360,755.24元，主要为未决诉讼产生的影响[39] - 处置可供出售金融资产所得投资收益为36,897,066.00元[39] - 齐重数控计提的土储中心坏账转回35,145,035.49元[39] - 成都天马因产品质量导致的损失赔偿等其他营业外收支为 -39,308,609.66元、 -18,581,391.35元、 -1,798,037.41元[39] 控股股东变更 - 2016年12月，公司控股股东由霍尔果斯天马创业投资集团有限公司变更为喀什星河创业投资有限公司[28] 信息披露 - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[25] 业务产品 - 公司轴承产品有十大类、8,000多个品种，机床产品有十大类、26个系列、600多个品种[45][46] - 公司轴承和数控机床生产基地占地面积超120万平方米[47] - 公司形成“材料、轴承、装备”三大产业资源循环利用的完整产业链[62] - 机械制造业收入18.44亿元，占比98.54%，同比减少24.29%；农牧业收入829.02万元，占比0.44%，同比减少86.49%；其他收入1904.70万元，占比1.02%，同比减少53.19%[75] - 轴承收入15.89亿元，占比84.92%，同比减少23.52%；机床收入2.55亿元，占比13.62%，同比减少10.18%[75] - 国内收入13.74亿元，占比73.45%，同比减少30.24%；其他国家/地区收入4.97亿元，占比26.55%，同比减少12.43%[75] - 轴承销售量56.67万套，同比减少6.50%；生产量59.06万套，同比减少1.27%；库存量9.91万套，同比增加31.72%[78] - 机床销售量171台，同比减少9.04%；生产量190台，同比增加18.01%；库存量147台，同比增加14.84%[78] - 机械制造业直接材料成本12.07亿元，占比72.75%，同比减少16.37%；制造费用3.44亿元，占比20.71%，同比减少17.84%；直接人工成本9251.14万元，占比5.58%，同比减少34.42%[79] - 轴承直接材料成本10.84亿元，占比65.32%，同比减少8.52%；制造费用2.45亿元，占比14.76%，同比减少17.22%；直接人工成本6891.87万元，占比4.16%，同比减少37.19%[79] - 2018年其他业务成本968.01万元，占比0.58%，较上年减少80.55%[82] 投资业务 - 公司参股投资的15家单位完成新一轮融资，两家被投企业实现退出，取得增值投资收益5,765.00万元[52] - 公司创业投资服务业务商业模式为“融、投、管、退”四个阶段[53] - 受资金、政策、市场等因素影响，公司外部并购和对外投资进度未达预期[54] - 国内多层次金融市场建立使股权类资产退出路径多元化，一二级市场估值及价差将缩小[55] - 公司在产业互联网领域累计投资企业数量超90家[66] - 公司参股投资的15家企业完成新一轮融资[66] - 爱论答和熊猫星厨两家被投企业实现退出，公司取得增值投资收益5765.00万元[66] - 2018年公司参股投资的15家单位完成新一轮融资，爱论答和熊猫星厨两家被投企业退出，取得增值投资收益5765万元[71] - 2019年4月公司收购徐州慕铭、徐州咏冠、徐州长华100%股权，热热文化等将成上市公司控制公司[71] - 参股投资的15家单位完成新一轮融资[131] - 爱论答和熊猫星厨两家被投企业退出，公司获增值投资收益5765万元，未来还有更多项目将退出[137] 资产变动 - 固定资产比上年同期减少12.99%，因处置成都天马企业管理有限公司所致[56] - 无形资产比上年同期减少13.32%，因处置成都天马企业管理有限公司所致[59] - 在建工程比上年同期增加64.12%，因继续投入大同厂区厂房建设[59] - 2018年末货币资金10397.81万元，占总资产比例1.34%，较2017年下降10.50%；应收账款80057.03万元，占比10.28%，上升1.35%[99] - 2018年末固定资产80510.03万元，占总资产比例10.34%，较2017年下降0.42%；在建工程5099.12万元，占比0.65%，上升0.29%[102] - 截至2018年12月31日，受限货币资金2599.09万元，应收票据质押受限2430.23万元，质押存货账面价值8605.26万元[103] - 因诉讼，冻结公司应收浙江天马2017年1 - 8月现金分红款15000万元，多家子公司股权遭司法冻结[103][105] - 报告期投资额11643.43万元，上年同期277722.26万元，变动幅度-95.81%[108] - 成都天马大同厂区和南京天马溧水厂房建设项目本报告期投入3093.60万元，截至报告期末累计投入4692.35万元[108] - 公司报告期无募集资金使用情况[111] - 公司报告期未出售重大资产[112] - 2018年3月6日和29日，公司分别出售TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD和成都天马企业管理有限公司股权，交易价格分别为41155.09万元和13457.37万元，分别产生转让收益3491.79万元和2034.78万元，占净利润总额比例分别为4.12%和2.40%[113] - 2018年通过出售3家子公司股权，使其不再纳入合并报表范围[82] 子公司情况 - 齐重数控装备股份有限公司为子公司，注册资本5.446亿元，2018年营业收入2.5038822659亿元，净利润 -7299.065784万元[116] - 成都天马铁路轴承有限公司为子公司，注册资本6亿元，2018年营业收入15.3640047715亿元，净利润4651.649251万元[116] - 诚合基金为子公司，注册资本22.41亿元，2018年营业收入218.438907万元，净利润 -12847.849185万元[116] - 恒天基金为子公司，注册资本23亿元，2018年净利润 -12224.257808万元[116] - 公司持有齐重数控95.59%的股份，持有成都天马90%的股权[118][119] - 2017年6月21日，诚合基金并购喀什诚合基石创业投资有限公司；恒天基金设立以来对外投资三十余家公司[119] - 2017年公司决定与浙江诚合资产管理有限公司合作设立杭州天马诚合投资合伙企业(有限合伙)，经营期限10年，全资子公司喀什耀灼为劣后级有限合伙人[120] - 2017年公司与恒天融泽投资管理有限公司合作设立恒天基金，经营期限10年，全资子公司喀什耀灼为劣后级有限合伙人[124] - 因上市公司对优先级退出本金和固定收益负有差额补足及回购义务，公司享有上述两个合伙企业所有剩余可变收益、承担全部亏损风险[123][125] 未来发展战略 - 公司将推动轴承、数控机床业务稳定发展，专注产业互联网方向创投服务，打造“智能互联网审核平台”[126] - 传统制造业缩减投入但提升经营效率，加快推进产业互联网创投服务业务发展[127] - 轴承和数控机床业务响应国家战略，以管理和技术驱动发展[127][129] - 创投基金业务保证资产保值增值，加大融资和项目拓展力度，完善投资管理体系[129] - 加快互联网内容审核和图书发行业务发展，挖掘业务融合与协同[130] - 完善公司组织体系，推进人才建设，进行战略人才储备[130] 风险应对 - 采取措施化解市场环境变化风险，包括优中选优投资、加强投后管理等[131] - 分散原材料价格波动风险，加大研发推出新产品[133] - 强化产品研发、市场开拓和客户服务，完善管理应对市场竞争和管理风险[136] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额8.26亿元，占年度销售总额比例44.14%，其中关联方销售额占比13.60%[83] - 前五名供应商合计采购金额7.61亿元，占年度采购总额比例52.58%，其中关联方采购额占比43.42%[84] 费用情况 - 2018年销售费用7233.61万元，同比减少30.95%；管理费用1.65亿元，同比减少24.07%；财务费用1.49亿元，同比增加45.02%；研发费用4524.62万元，同比减少21.55%[88] - 研发投入较去年下降30.21%，占营业收入3.7%，较去年减少0.21%；研发人员数量147人，较去年减少69.12%[89] 现金流量 - 2018年经营活动现金流入15.99亿元，同比减少30.98%；现金流出16.66亿元，同比减少25.48%；现金流量净额-6736.08万元，同比减少183.57%[92] - 2018年投资活动现金流入11.99亿元，同比减少26.92%；现金流出12.04亿元，同比减少54.10%；现金流量净额-486.92万元，同比减少99.50%[92] - 2018年筹资活动现金流入10.55亿元，同比减少76.61%；现金流出12.35亿元，同比减少66.15%；现金流量净额-1.80亿元，同比减少120.90%[92] - 2018年现金及现金等价物净增加额-2.57亿元，同比增加536.91%[92] - 公司本期经营活动现金净流量净额为-6736.08万元，本年度净利润-63397.45万元，差异主要因折旧等非现金费用、经营性应付款项增加等[97] 利润构成 - 投资收益7305.49万元，占利润总额比例11.45%；资产减值23886.17万元，占比37.19%；营业外支出33245.43万元，占比51.77%[98] 公司承诺 - 2016年10月11日喀什星河创业投资有限公司和徐茂栋作出同业竞争等方面承诺，长期有效，正在履行中[156] - 控股股东、实际控制人和董事长控制的徐州睦德承诺消除资金占用带来的损失及或有损失影响[