财务数据整体概述 - 报告为天马轴承集团股份有限公司2019年第一季度报告[87][91][94][98] - 公司2019年第一季度报告未经审计[107] 营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入3.88亿元，上年同期4.08亿元，同比减少4.80%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1.28亿元，上年同期为 - 0.24亿元，同比减少441.72%[8] - 2019年1 - 6月预计净利润为 - 34455万元至 - 22970万元，2018年同期为 - 9907.63万元，同比减少约6348万元[30] - 2019年第一季度营业总收入3.88亿元，较上期4.08亿元有所下降[67] - 2019年第一季度营业总成本4.66亿元，较上期5.12亿元有所下降[67] - 公司2019年第一季度净利润为 - 128,446,382.40元，上年同期为 - 22,354,056.45元[70] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 127,734,448.51元，上年同期为 - 23,579,617.04元[70] - 基本每股收益为 - 0.1075元，上年同期为 - 0.0198元[73] - 母公司2019年第一季度营业收入为0元，上年同期也为0元[75] - 公司2019年第一季度综合收益总额为 - 128,432,683.76元，上年同期为 - 39,012,346.03元[74] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 127,720,749.87元，上年同期为 - 40,237,906.62元[74] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 0.45亿元，上年同期为 - 2.79亿元，同比增长83.82%[8] - 货币资金期末数68,596,177.38元，期初数103,978,109.86元，减少34.03%，因成都天马支付货款增加[21] - 2019年3月31日货币资金为68,596,177.38元，较之前的103,978,109.86元有所减少[47] - 2019年3月31日母公司货币资金121.27万元，较2018年12月31日的119.09万元略有增加[57] - 合并现金流量表中，2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为325,484,616.98元，上年同期为389,804,482.93元[82] - 合并现金流量表中，2019年第一季度收到的税费返还为7,919,884.37元，上年同期为18,670,868.71元[82] - 经营活动现金流入小计本期为3.533亿，上期为4.7117亿；经营活动现金流出小计本期为3.9838亿，上期为7.4976亿；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4507.54万，上期为 - 2.7859亿[85] - 投资活动现金流入小计本期为1.4855亿，上期为8.6845亿；投资活动现金流出小计本期为3193.46万，上期为8.2892亿；投资活动产生的现金流量净额本期为1.1661亿，上期为3953.64万[85][88] - 筹资活动现金流入小计本期为4529.04万，上期为7.1亿；筹资活动现金流出小计本期为1.5316亿，上期为7.2925亿；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.0787亿，上期为 - 1925.17万[88] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3636.42万，上期为 - 2.5831亿；期初现金及现金等价物余额本期为7798.72万，上期为3.3449亿；期末现金及现金等价物余额本期为4162.3万，上期为7617.72万[88] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7803.81万，上期为2.6523亿；经营活动现金流出小计本期为1.5678亿，上期为2.0244亿；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7873.98万，上期为6279.17万[92] - 母公司投资活动现金流入小计本期为8280万，上期为7.3801亿；投资活动现金流出小计本期为270.7万，上期为6100万；投资活动产生的现金流量净额本期为8009.3万，上期为6.7701亿[92] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为133.15万，上期为7.2737亿；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 133.15万，上期为 - 7.2737亿[95] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.18万，上期为1243.24万；期初现金及现金等价物余额本期为3.91万，上期为134.5万；期末现金及现金等价物余额本期为6.09万，上期为1377.74万[95] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产76.77亿元，上年度末77.88亿元，较上年度末减少1.42%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为30.79亿元，上年度末32.11亿元，较上年度末减少4.12%[8] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为1,029,183,335.22元，较之前的871,902,011.48元有所增加[47] - 2019年3月31日存货为863,505,560.08元，较之前的956,818,401.23元有所减少[47] - 2019年3月31日流动资产合计为5,523,756,621.44元，较之前的5,596,881,818.12元有所减少[47] - 2019年3月31日长期股权投资为585,034,897.80元，较之前的582,327,930.80元有所增加[49] - 2019年3月31日固定资产为790,334,939.97元，较之前的805,100,329.60元有所减少[49] - 2019年3月31日非流动资产合计为2,152,982,131.48元，较之前的2,190,727,665.38元有所减少[49] - 2019年3月31日资产总计为7,676,738,752.92元，较之前的7,787,609,483.50元有所减少[49] - 2019年3月31日负债合计为4,402,537,453.00元，较之前的4,384,975,499.82元有所增加[53] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计30.83亿元，较2018年12月31日的32.11亿元有所下降[56] - 2019年3月31日资产总计52.99亿元，较2018年12月31日的53.18亿元略有下降[60] - 2019年3月31日负债合计14.28亿元，较2018年12月31日的14.24亿元略有上升[63] - 2019年3月31日母公司预付款项3966.43万元，较2018年12月31日的3874.02万元有所增加[57] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为55.9688亿，非流动资产中其他权益工具投资2019年1月1日新增4.1063亿[96] - 公司2019年第一季度资产总计77.88亿元，负债合计43.85亿元，所有者权益合计34.03亿元[99] - 母公司2019年第一季度资产总计53.18亿元，负债合计14.24亿元，所有者权益合计38.94亿元[102][106] - 公司非流动资产合计21.91亿元，其中无形资产1.35亿元、商誉0.03亿元、递延所得税资产0.54亿元等[99] - 公司流动负债合计16.95亿元，其中短期借款0.36亿元、应付票据及应付账款4.66亿元等[99] - 公司非流动负债合计26.90亿元，其中长期应付款0.06亿元、预计负债5.75亿元等[99] - 母公司流动资产合计23.33亿元，其中货币资金0.01亿元、应收票据及应收账款0.03亿元等[102] - 母公司非流动资产合计29.85亿元，其中长期股权投资28.77亿元、其他权益工具投资0.10亿元等[102] - 母公司流动负债合计8.80亿元，其中应付票据及应付账款0.08亿元、预收款项0.01亿元等[102] - 母公司非流动负债合计5.44亿元，主要为预计负债[102] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为62,996[13] - 喀什星河创业投资有限公司持股比例29.97%，持股数量3.56亿股，股份处于质押和冻结状态[13] - 霍尔果斯天马创业投资集团有限公司持股比例12.49%，持股数量1.48亿股，9504万股处于质押状态[13] 其他损益情况 - 计入当期损益的政府补助为590万元，主要为成都天马和齐重数控收到的政府补助[8] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 - 7521.03万元，主要为诉讼产生的影响[8] 费用情况 - 营业税金及附加本期数4,302,933.42元，上年同期数5,942,091.51元，减少27.59%，因上年成都天马土地增值税缴纳多[21] - 销售费用本期数22,800,157.51元，上年同期数17,616,348.65元，增加29.43%，因齐重销售费用部分项目高于上年[21] - 投资收益本期数19,999,750.00元，上年同期数84,599,078.82元，减少76.36%，因去年同期处置子公司收益大[21] - 2019年第一季度销售费用2280.02万元，较上期1761.63万元有所增加[67] - 2019年第一季度财务费用3472.13万元，较上期6344.88万元大幅下降[67] - 2019年第一季度投资收益1999.98万元，较上期8459.91万元大幅下降[67] - 母公司2019年第一季度管理费用为7,962,304.95元，上年同期为1,904,364.21元[75] - 母公司2019年第一季度财务费用为14,982,557.79元，上年同期为25,551,715.28元[75] 违规与诉讼情况 - 违规借款共10笔，涉及金额4.1亿元，7笔被起诉，2笔判决生效，本金合计7500万元已获补偿[22] - 撤销违规及存疑关联交易涉及金额约22.1885亿元，规范和追认关联交易涉及金额约18.82067043亿元[24] - 公司存在违规对外担保情况，担保对象为实际控制人控制的公司及控股股东，违规担保金额合计33000万元，占最近一期经审计净资产的比例为10.29%[31][34][37] - 控股股东及其关联方存在非经营性占用资金情况，喀什星河创业投资有限公司期末占用资金205224.34万元，星河互联集团有限公司期末占用13256.58万元，霍尔果斯相关公司期末占用5247.6万元[37] - 2019年一季度末资金占用余额为232,751.85万元，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为72.49%[40] - 截至报告期末，公司有诉讼/仲裁案件32起，2019年一季度新增2起[25] 收购与债权情况 - 拟115,108.48万元收购徐州慕铭等三家公司100%股权，4月23日工商变更登记完成[25] - 公司对控股股东和实际控制人债权合计318,297万元，已收回157,489.38万元[25]