公司基本信息 - 公司股票简称为*ST天马，代码为002122，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为武剑飞，注册地址在浙江省杭州市石祥路202号，办公地址在北京市海淀区知春路甲18号院[19] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日 - 2020年12月31日，上年同期为2019年1月1日至2019年12月31日[12] 公司风险警示情况 - 公司股票被深圳证券交易所实施“退市风险警示”，且因主要银行账户被冻结、违规对外担保等可能继续被实施“其他风险警示”，撤销风险警示尚存不确定性[4][6] - 公司股票目前被实施“退市风险警示”，还可能被继续实施“其他风险警示”，后续撤销尚存不确定性[169] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018 - 2020年公司归母净利润分别为-634,975,473.02元、-1,654,015,461.13元、159,964,903.31元，三年均不进行利润分配和资本公积金转增股本[177] - 2018 - 2020年公司现金分红金额均为0，现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0%[178] - 公司为保持财务稳健性和自主性，增强抵御风险能力，2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润将转结以后年度进行分配[178] 财务数据整体情况 - 2020年营业收入7.22亿元，较2019年减少38.80%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，较2019年增长109.67%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额7124.84万元，较2019年增长617.71%[25] - 2020年末总资产44.43亿元，较2019年末减少3.99%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产16.01亿元，较2019年末增长2.98%[25] - 2020年第一至四季度营业收入分别为1.64亿元、1.75亿元、1.88亿元、1.95亿元[30] - 2020年非流动资产处置损益1361.10万元，主要为长期股权投资和固定资产处置收益[31] - 2020年计入当期损益的政府补助2187.16万元，主要为齐重数控取得的政府补助[31] - 非经常性损益合计为1.39亿元、-2.66亿元、-0.43亿元[35] - 公司将9.37亿元交易性金融资产等投资收益界定为经常性损益[35] - 2020年公司营业总收入72,174.33万元，较上年同期减少38.80%；净利润15,996.49万元，实现扭亏为盈；期末总资产444,276.85万元，较上年年末减少3.99%；净资产160,096.36万元，较上年年末增加2.98%[71] - 截至报告期末，公司管理的股权和债权资产账面价值约11.69亿元，比上年末增加3.36亿元[71] - 2020年公司出资24,046.00万元收购多家公司少数股东权益及平台知识产权，出资3,000万元设私募股权投资基金，出资4,500万元购买证券类投资基金份额或资管计划，出资2,000万元投资私募基金管理人[71] - 2020年公司全年实现净利润2922.44万元，各项财务及经营指标达或超预期[75] - 2020年公司营业收入7.22亿元，同比降38.80%，高端装备制造业营收3.37亿元，同比降63.77%，互联网信息技术服务业营收2.05亿元，同比增65.02%，传媒业营收1.79亿元，同比增44.34%[81] - 高端装备制造业毛利率21.03%，同比增15.21%；互联网信息技术服务毛利率36.42%，同比降5.33%；传媒业毛利率28.27%，同比降4.25%[81] - 机床毛利率23.59%，同比增15.36%；技术服务毛利率35.42%，同比降5.57%；图书毛利率27.24%，同比降1.57%[81] - 国内市场营收7.13亿元，同比降30.66%，毛利率26.67%，同比增13.41%；其他国家/地区营收885.55万元，同比降94.14%，毛利率69.79%，同比增63.13%[81] - 2020年营业成本为525,410,786.62元，较2019年的1,032,760,533.08元减少49.13%[85][88] - 2020年互联网信息技术服务主营业务成本为130,388,116.02元，同比增长80.12%；传媒业主营业务成本为124,659,610.46元，同比增长49.90%；传媒业其他业务成本为4,088,459.46元，同比增长445.54%[85] - 2020年轴承业务各项成本大幅下降，直接材料、制造费用、直接人工同比分别减少98.18%、96.99%、95.01%[88] - 2020年机床业务部分成本有所增长，直接材料、制造费用、直接人工同比分别增长17.75%、1.59%、15.82%[88] - 2020年前五名客户合计销售金额为223,788,286.86元，占年度销售总额比例为31.01%[93] - 2020年前五名供应商合计采购金额为108,374,139.57元，占年度采购总额比例为22.47%[93] - 2020年销售费用为19,620,369.98元，同比减少66.50%，主要因处置子公司及执行新收入准则[96] - 2020年管理费用为97,171,648.56元，同比减少47.98%，主要因处置子公司及加强费用管控[96] - 2020年财务费用为34,725,190.27元，同比减少67.78%，主要因偿还部分基金优先级份额后利息支出减少[96] - 2020年研发人员数量191人，较2019年的201人减少4.98%，研发投入金额55210977.29元，较2019年的59335861.87元减少6.95%，但研发投入占营业收入比例从5.03%提升至7.65% [98] - 2020年研发投入资本化的金额为28767875.02元，较2019年的1950306.52元增长1375.04%，资本化研发投入占研发投入的比例从3.29%提升至52.11% [98] - 2020年经营活动现金流入小计623801393.26元，较2019年减少53.63%，经营活动现金流出小计552553040.23元，较2019年减少59.34%，经营活动产生的现金流量净额71248353.03元，较2019年增长617.71% [102] - 2020年投资活动现金流入小计435627860.21元，较2019年减少49.44%，投资活动现金流出小计310674435.36元，较2019年增长4.18%，投资活动产生的现金流量净额124953424.85元，较2019年减少77.82% [102] - 2020年筹资活动现金流入小计116927185.80元，较2019年减少38.34%，筹资活动现金流出小计237104323.54元，较2019年减少59.78%，筹资活动产生的现金流量净额 -120177137.74元，较2019年增加69.94% [102] - 2020年现金及现金等价物净增加额75910667.98元，较2019年减少49.55% [102] - 2020年营业外收入3110288.43元，占利润总额比例1.53%；营业外支出48777770.07元，占利润总额比例23.93%；其他收益29614861.68元，占利润总额比例14.53% [103][105] - 2020年末货币资金308297328.04元，占总资产比例6.94%，较年初提升1.80%；应收账款172403600.18元，占总资产比例3.88%，较年初提升0.18% [106] - 2020年末存货436167891.39元，占总资产比例9.82%，较年初提升1.49%；长期股权投资221133896.71元，占总资产比例4.98%，较年初提升1.40% [106] - 2020年末固定资产312831888.12元，占总资产比例7.04%，较年初下降1.09%；短期借款89123896.78元，占总资产比例2.01%，较年初提升0.99% [106] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为3.6880237944亿元，本期公允价值变动损益为0.8371471132亿元，期末数为6.4495556405亿元[110] - 其他权益工具投资期初数为2.9807亿元，计入权益的累计公允价值变动为 - 1.1642836282亿元，期末数为2.242877亿元[110] - 金融资产小计期初数为6.6687237944亿元，本期公允价值变动损益为0.8371471132亿元，期末数为8.6924326405亿元[110] - 应收款项融资期初数为463.976961万元，本期购买金额为4.0150305533亿元，期末数为637.296764万元[110] - 截至2020年12月31日，公司受限使用的货币资金金额合计391.96万元[111] - 截至2020年12月31日，子公司相关应收账款质押账面价值合计为4252.11万元[114] - 截至2020年12月31日，因诉讼纠纷导致被冻结的债权（其他应收款）账面价值合计为3767.13万元[114] - 截至2020年12月31日，子公司抵押的土地使用权账面价值合计为5303.89万元，房产账面价值合计为261.98万元[114] - 截至2020年12月31日，喀什诚合基石创业投资有限公司尚有25家被投单位的股权仍质押给浙商资管[114] - 截至2020年12月31日，天马股份持有喀什耀灼6.7亿元出资额被司法冻结[114] - 天马股份持有的喀什耀灼67000万元出资额被浙江省永康市人民法院司法冻结，冻结期限自2019年5月28日至2022年7月27日[117] - 天马股份持有的徐州咏革3800万元出资额被永康市人民法院、江苏省徐州市中级人民法院、浙江省杭州市上城区人民法院司法冻结，杭州市上城区人民法院已解除到期债权冻结[117] - 天马股份持有的徐州咏冠783万元出资额被永康市人民法院、江苏省徐州市中级人民法院、浙江省杭州市上城区人民法院司法冻结[117] - 天马股份持有的徐州长华485万元和1000万元出资额分别被永康市人民法院、江苏省徐州市中级人民法院、浙江省杭州市上城区人民法院司法冻结[117] - 天马股份持有的徐州慕铭1800万元出资额被江苏省徐州市中级人民法院和浙江省杭州市上城区人民法院司法冻结[117] - 天马股份持有的博易智软213.3172万元出资额被浙江省高级人民法院、浙江省杭州市上城区人民法院、永康市人民法院司法冻结[117] - 天马股份持有的博易智软115.9648万元出资额被北京市第一中级人民法院司法冻结[117] - 截至2020年12月31日，因质押、冻结导致公司权利受限的长期股权投资和其他非流动金融资产账面价值共计8,035.99万元[123] - 2020年报告期投资额为4.16853亿元，上年同期投资额为14.161848亿元，变动幅度为-70.57%[124] - 公司收购徐州鼎裕，投资金额为1.136097亿元，持股比例99.91%，本期投资盈亏为1093.814901万元[124] - 公司持有的博易智软16.176万元出资额被北京市第一中级人民法院司法冻结，期限自2018年8月10日至2021年8月9日[120] - 公司持有的博易智软213.3172万元出资额被四川省成都市中级人民法院司法冻结，期限自2019年7月31日至2022年7月30日[120] - 公司持有的齐重数控95.6%股权被杭州市上城区人民法院司法冻结，期限自2020年11月12日至2023年11月13日[120] - 公司持有的徐州德煜4490万元出资额被永康市人民法院和浙江省杭州市上城区人民法院司法冻结，期限分别为自2020年5月15日至2023年5月14日和自2020年12月15日至2023年12月14日[120] - 喀什诚合基石创业投资有限公司持有的多家公司股权被北京市第一中级人民法院、北京市海淀区人民法院、厦门市湖里区人民法院等司法冻结，涉及不同期限[120] - 公司持有的北京星河智能科技有限公司5亿元出资额被浙江省永康市人民法院和浙江省杭州市上城区人民法院司法冻结，期限分别为自2020年5月19日至2023年5月18日和自2020年11月23日至2023年11月22日[123] - 公司持有的北京星河创服信息技术有限公司100万元