公司基本信息 - 公司股票简称为ST天马，代码为002122，上市于深圳证券交易所[22] - 公司负责人为武剑飞，主管会计工作负责人为姜学谦，会计机构负责人为陈莹莹[5] - 董事会秘书为武宁，证券事务代表为张丽，联系电话均为010 - 85660012，邮箱均为dsh@tianma - group.com[23] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[24] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[25] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日 - 2020年6月30日[15] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[126] 财务数据 - 本报告期营业收入421,788,684.44元，上年同期338,915,682.85元，同比增长24.45%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润128,629,811.79元，上年同期77,933,438.06元，同比增长65.05%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,542,285.75元，上年同期 - 13,085,920.11元，同比增长402.17%[28] - 本报告期末总资产4,232,895,485.85元，上年度末4,442,768,525.20元，同比下降4.72%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,723,226,101.99元，上年度末1,600,963,597.92元，同比增长7.64%[28] - 非经常性损益合计89,087,526.04元，其中非流动资产处置损益23,079,216.56元，政府补助6,380,065.00元等[31][34] - 公司本报告期营业收入421,788,684.44元，同比增长24.45%，主要因子公司齐重数控机床产品销售收入增加[70] - 高端装备制造业本报告期收入281,296,127.22元，占比66.69%，同比增长92.07%[73] - 互联网信息技术服务业本报告期收入41,873,089.29元，占比9.93%，同比下降68.64%[73] - 传媒业本报告期收入98,619,467.93元，占比23.38%，同比增长67.39%[73] - 机床产品本报告期收入268,231,407.01元，占比63.59%，同比增长105.24%[73] - 图书产品本报告期收入95,562,954.51元，占比22.66%，同比增长89.87%[73] - 国内市场本报告期收入421,124,266.86元，占比99.84%，同比增长28.14%[73] - 公司研发投入本报告期为15,170,678.94元，同比增长95.01%[70] - 高端装备制造业营业收入2.81亿元，同比增92.07%，毛利率23.28%，同比增1.59%[74] - 互联网信息技术营业收入4187.31万元，同比降68.64%，毛利率37.88%，同比增12.30%[74] - 传媒业营业收入9861.95万元，同比增67.39%，毛利率22.41%，同比降10.18%[74] - 国内地区营业收入4.21亿元，同比增28.14%，毛利率24.46%，同比增0.50%[77] - 其他国家/地区营业收入66.44万元，同比降93.54%，毛利率69.07%，同比增7.13%[77] - 营业外收入20.72万元，占利润总额0.15%；营业外支出88.03万元，占利润总额0.62%[78] - 其他收益660.12万元，占利润总额4.68%；资产处置收益23.72万元，占利润总额0.17%[78] - 信用减值损失 -530.71万元，占利润总额 -3.76%[78] - 长期股权投资期末金额8.67亿元，占总资产20.49%，较上年末比重增15.51%，因购买股权资产[82] - 其他非流动负债期末金额3.85亿元，占总资产9.09%，较上年末比重降9.79%，因偿还出资款及重分类[82] 受限资产情况 - 截至2021年6月30日，公司受限使用的货币资金金额合计433.66万元，其中其他货币资金中保证金存款396.10万元，银行存款因账户久悬等原因受限37.56万元[88] - 截至2021年6月30日，子公司热热文化质押反担保的应收账款账面价值合计1529.17万元[88] - 截至2021年6月30日，子公司中科华世两笔质押反担保的应收账款账面价值分别为225.94万元和3130.42万元[88] - 截至2021年6月30日，因诉讼纠纷导致被冻结的债权（其他应收款）账面价值合计2264.75万元[88][91] - 截至2021年6月30日，子公司齐重数控抵押的土地使用权账面价值合计5228.48万元，房产账面价值合计249.72万元[91] - 天马股份持有喀什耀灼67000万元出资额被司法冻结，其中一笔冻结期限自2018年6月6日至2021年6月5日，另一笔自2019年5月28日至2022年7月27日[91] - 天马股份持有的徐州咏革3800万元出资额被司法冻结，冻结期限分别自2019年5月23日至2022年5月22日和自2019年8月28日至2022年8月27日[91] - 天马股份持有的徐州咏冠783万元出资额被司法冻结，冻结期限分别自2019年5月23日至2022年5月22日和自2019年8月9日至2022年8月9日[91] - 天马股份持有的徐州长华部分出资额被司法冻结，其中永康市人民法院冻结485万元，期限自2019年5月23日至2022年5月22日；江苏省徐州市中级人民法院冻结1000万元，期限自2019年8月28日至2022年8月27日[91] - 天马股份持有的博易智软部分出资额被司法冻结，其中213.3172万元有两笔不同期限冻结，115.9648万元和16.176万元冻结已分别于2021年7月13日解除[91] - 截至2021年6月30日，因诉讼公司持有的齐重数控95.59%股权被多家法院司法冻结，冻结期限不同[94] - 因诉讼，公司持有的徐州德煜4490万元出资额、北京星河智能科技有限公司5亿元出资额、北京星河创服信息技术有限公司100万元出资额被司法冻结[94] - 截至2021年6月30日，因上述原因导致公司权利受限的其他非流动金融资产账面价值共计2467万元[94] 投资情况 - 公司创投服务与资产管理业务专注半导体、信息技术应用创新等领域，参股投资的威沃数据等完成新一轮融资，运去哪等项目实现退出[38] - 公司投资项目偏向硬科技、国产替代等领域，2020年以来加强投后管理和项目服务[43] - 公司报告期投资额为6.89亿元，上年同期为3.39亿元，变动幅度为103.23%[95] - 公司收购徐州彤弓科技、徐州仁者水科技信息咨询有限公司、徐州市鼎晟管理咨询合伙企业，投资金额分别为2.50亿元、4.10亿元、0.17亿元，合计6.76亿元，本期投资盈亏合计505.04万元[95][97] - 公司证券投资最初投资成本为4500万元，期初账面价值为5727.98万元，本期公允价值变动损益为 - 232.21万元，报告期损益为 - 232.21万元，期末账面价值为5495.76万元[101] - 公司报告期不存在衍生品投资[102] - 公司出售诚合基金100%财产份额，交易价格13285.14万元，产生转让收益398.60万元，相关其他所有者权益变动转入投资收益1885.60万元[105] - 报告期内被投企业运去哪等项目实现退出[118] - 公司通过股权收购徐州彤弓、徐州仁者水，财产份额收购徐州市鼎晟，有利于创投与资管业务开展及增加投资收益[109] - 杭州天马诚合投资合伙企业财产份额转让，本期确认处置收益398.60万元，相关其他所有者权益变动转入投资收益1885.60万元[109] 子公司情况 - 控股子公司齐重数控生产十大类、26个系列、600多个品种机床产品，部分高端产品出口30多个国家和地区[44] - 齐重数控在齐齐哈尔等地有占地面积38万平方米的数控机床生产基地[44] - 齐重数控与10多所院校形成紧密科研联合体[61] - 齐重数控主持和参与制定国家、行业标准、团体标准74项[61] - 齐重数控具有专利授权232项，其中发明专利35项[61] - 齐重数控重型车床市场占有率达40% - 50%，重型深孔钻镗床市场占有率达100%[62] - 齐重数控营业收入2.81亿元，营业利润766.47万元，净利润699.17万元，营收较上年同期增长92.07%[109] - 热热文化营业收入4187.31万元，营业利润 - 437.38万元，净利润 - 393.81万元，营收较上年同期下降68.64%[109] - 中科华世营业收入9861.95万元，营业利润1167.86万元，净利润1083.36万元，营收较上年同期增加67.39%[109] - 星河基金营业利润4103.93万元，净利润3208.41万元，营业收入为0[109] - 海南齐机科技营业收入51.02万元，营业利润4327.57万元，净利润3682.41万元[109] - 2021年7月13日，海南齐机完成增资工商登记，注册资本由1.5918亿元增加至3.5918亿元[112] - 公司与恒天融泽合作设立星河基金，上市公司对优先级退出本金和固定收益承诺差额补足[113] 行业情况 - 2021年上半年创投市场公开披露融资事件2,227起，融资总额超4,507.68亿元，环比增长6.01%[39] - 战略投资在融资数量和融资金额上占比最多，上半年获战略投资融资事件536起，融资金额867.80亿元[39] - 大健康产业上半年成功融资429起，融资金额918.55亿元，在融资事件数量和融资金额上居首[39] - 2021年上半年机床行业整体稳定增长，主要经济指标较上年同期和2019年同期大幅增长，但金属切削机床新增订单同比增速回落[45] - 我国中高端数控机床产业自给率严重偏低，受制于国外[48] - 国家将继续加大对机床行业政策支持，企业面临发展机遇期[48] - 我国机床数控化率近年不断提高，但与欧美机床制造大国仍有较大差距[48] - 国家财政政策积极，货币政策稳健，将加大减税降费力度推动制造业升级和新兴产业发展[49] - 劳动密集型企业将从“低成本战略”向“科技化战略”转型[49] - 行业竞争加剧，优势企业将抢占更多市场并进行收购兼并，市场份额向优势企业集中[49] - 2020年中国图书零售市场码洋规模为970.8亿元，同比下降5.08%，预计2021年将超千亿元[56] - 欧美国家少年儿童图书占总体图书市场比率为20%，我国仅为12%[56] 业务情况 - 公司互联网信息技术服务业务由热热文化负责，2021年7月起未再取得百度集团订单[50][52] - 公司传媒业务由中科华世负责，2020年开发的主渠道业务成重要业务增长点[55] - 公司创投服务与资产管理业务累计投资企业数量近百家[59] - 公司拥有著作权17项（1,087个书目），在售外版图书455种[65] 诉讼与债务风险 - 公司存在16起中小股东诉讼案件，涉案金额合计逾2.7亿元，均未取得生效司法判决[119] - 2021年12月31日前公司应偿还到期债务约2.6亿元，存在不能如期偿还风险[119] - 2020年度子公司热热文化收入中来自百度集团的收入占比约35%，自2021年7月起未再取得百度订单[119] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.23%，于4月16日召开[122] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为33.64%，于5月19日召开[122] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为12.87%，于5月31日召开[122] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为21.27%，于6月15日召开[122] 人员聘任情况 - 公司于2021年3月5日聘任王俊峰、孙伟、张豹为副总经理[123][125] - 公司于2021年4月16日聘任侯雪峰为副总经理[123] 股权激励情况 - 2020年公司向47名激励对象授予股票期权3434.125万份，授予限制性股票1717.0625万股[127] 环境与社会责任情况 - 上市公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚[131] - 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作[132] 承诺事项 - 喀什星河创业投资有限公司等承诺方对公司2017年度相关交易或事项作出承诺，部分已履行完毕[135] - 公司全资子公司喀什耀灼对亿德宝、北京朔赢