公司风险警示与重整 - 公司股票因主要银行账户被冻结、违规对外担保等情形，继续被实施“其他风险警示”[6] - 2022年4月6日，徐州允智网络科技有限公司向法院申请对天马股份进行预重整，4月19日法院决定对公司预重整进行登记，后期能否进入重整程序及重整计划能否顺利执行存在重大不确定性[6] - 2022年4月2日，债权人徐州允智网络科技以公司“不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值”为由，向法院提出对公司进行预重整的申请，4月19日法院同意启动预重整工作[170] - 2022年公司将配合法院及管理人解决违规担保、减轻债务负担，与债权人、控股股东沟通，完成预重整和重整工作[171] - 2022年公司将配合开展预重整工作，争取推进预重整，若重整计划通过并执行完毕，将优化资产负债结构[175] - 2022年4月2日债权人申请对公司预重整，截至报告出具日已受理，后续是否进入重整程序及重整是否成功存在重大不确定性[187] - 公司股票因主要银行账户被冻结、违规对外担保被实施“其他风险警示”，将积极消除相关情形[182] 公司利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] 报告期时间范围 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年12月31日，上年同期为2020年1月1日 - 2020年12月31日[19] 审计报告情况 - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告[5] 公司财务数据 - 2021年营业收入837,652,549.95元，较2020年增长16.06%[33] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -727,494,758.29元，较2020年下降554.78%[33] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,817,497.20元，较2020年增长134.87%[33] - 2021年末总资产4,130,231,337.74元，较2020年末下降7.03%[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产735,153,931.68元，较2020年末下降54.08%[33] - 2021年第一至四季度营业收入分别为178,486,953.12元、243,301,731.32元、144,938,147.93元、270,925,717.58元[38] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为13,899,242.20元、114,730,569.59元、11,126,091.04元、 -867,250,661.12元[38] - 2021年非经常性损益合计为-777,312,255.49元，2020年为138,754,598.28元，2019年为-266,281,823.72元[42] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益4,220,471.75元被界定为经常性损益[42][45] - 2021年公司营业总收入83,765.25万元，较上年同期增加16.06%；期末总资产413,023.13万元，较上年年末减少7.03%；归属于上市公司股东的净资产73,515.39万元，较上年年末减少54.08%；归属于上市公司股东的净亏损72,749.48万元[82] - 2021年齐重数控风电行业相关产品占全年新增合同额的60%以上[83] - 2021年齐重数控完成产品技术准备193项[83] - 2021年齐重数控工业总产值同比增长36.45%[83] - 2021年度齐重数控合同签约额7.1亿元，较上年增长27%[83] - 2021年齐重数控营业收入47,968.06万元，净利润1,750.90万元[83] - 2021年热热文化营业收入15,956.46万元，净利润6,320.54万元[86] - 2021年中科华世实现营业收入1.98亿元，净利润3875.05万元[87] - 截至报告期末，公司管理的股权和债权资产账面价值约15.73亿元，比上年末增加4.04亿元[87] - 2021年公司实现营业收入8.38亿元，同比增长16.06%[88] - 高端装备制造业营收4.80亿元，占比57.26%，同比增长42.27%[88] - 互联网信息技术服务业营收1.60亿元，占比19.05%，同比下降22.21%[88] - 传媒业营收1.98亿元，占比23.69%，同比增长10.55%[90][91] - 机床销售量436台，同比增长30.15%；生产量399台，同比增长19.10%；库存量57台，同比下降39.36%[96] - 2021年营业成本为580,521,422.34元，较2020年的525,410,786.62元增长10.49%[98][102] - 高端装备制造业中，直接材料成本2021年为238,370,721.81元，占比41.06%，同比增长53.58%[98] - 互联网信息技术服务主营业务成本2021年为64,382,519.08元，占比11.09%，同比减少50.62%[98][102] - 传媒业主营业务成本2021年为139,771,333.97元，占比24.08%，同比增长12.12%[98] - 前五名客户合计销售金额为211,888,844.87元，占年度销售总额比例为25.29%[106] - 前五名供应商合计采购金额为129,017,491.52元，占年度采购总额比例为26.05%[107] - 2021年销售费用为21,546,587.67元，同比增长9.82%[110] - 2021年管理费用为119,957,763.02元，同比增长23.45%，主要因股份支付费用增加[110] - 2021年财务费用为21,560,742.90元，同比减少37.91%，因偿还部分星河基金优先级份额后利息支出减少[110] - 2021年研发人员数量为163人，较2020年的191人减少14.66%，占比为10.01%，较2020年的8.48%增加1.53%[114] - 2021年研发投入金额为41549591.36元，较2020年的55210977.29元减少24.74%，占营业收入比例为4.96%，较2020年的7.65%减少2.69%[117] - 2021年研发投入资本化的金额为15783181.89元，较2020年的28767875.02元减少45.14%，资本化研发投入占研发投入的比例为37.99%，较2020年的52.11%减少14.12%[117] - 2021年经营活动现金流入小计653,873,986.11元，同比增长4.82%；现金流出小计579,369,648.01元，同比增长4.85%；现金流量净额74,504,338.10元，同比增长4.57%[118] - 2021年投资活动现金流入小计473,169,278.68元，同比增长8.62%；现金流出小计266,309,884.39元，同比下降14.28%；现金流量净额206,859,394.29元，同比增长65.55%[118] - 2021年筹资活动现金流入小计280,569,791.58元，同比增长139.95%；现金流出小计632,849,773.78元，同比增长166.91%；现金流量净额-352,279,982.20元，同比下降193.13%[118] - 2021年现金及现金等价物净增加额-70,570,930.45元，同比下降192.97%[118] - 2021年营业外收入9,847,997.90元，占利润总额比例-1.42%；营业外支出851,560,435.42元，占比-123.17%；其他收益10,670,923.72元，占比-1.54%[122] - 2021年末货币资金241,992,319.82元，占总资产比例5.86%，较年初比重减少1.07%，主要因偿还较多债务[124] - 2021年末存货523,989,509.53元，占总资产比例12.69%，较年初比重增加2.88%，主要因子公司齐重数控订单需求增加[127] - 2021年末长期股权投资974,586,464.41元，占总资产比例23.60%，较年初比重增加18.63%，主要因增加对联营企业的投资[127] - 2021年末其他应付款1,930,755,246.32元，占总资产比例46.75%，较年初比重增加37.11%，主要因前期已和解诉讼债务本期违约按原判决计提利息违约金[127] - 2021年末预计负债134,087,505.53元，占总资产比例3.25%，较年初比重减少5.31%，主要因诉讼终审判决转入其他应付款及处置子公司负债减少[127] - 交易性金融资产期初数为644,955,564.05元，本期公允价值变动损益为 - 910,121.43元，期末数为475,304,240.14元[131] - 其他权益工具投资期初数为224,287,700元，计入权益的累计公允价值变动为 - 160,607,700元，期末数为53,680,000元[131] - 截至2021年12月31日，公司受限使用的货币资金金额合计为818.55万元[132] - 截至2021年12月31日，公司存在已质押应收票据金额154.98万元[132] - 截至2021年12月31日，因诉讼纠纷导致被冻结的债权（其他应收款）账面价值合计为2,388.17万元[132] - 截至2021年12月31日，抵押的房产账面价值合计为5,252.53万元[135] - 截至2021年12月31日，星河企服将持有的星河基金21,930.43万元财产份额质押予恒天融泽[135] - 截至2021年12月31日，公司子公司融入资金余额447.95万元，对应股票的账面价值为470.99万元[136] - 天马股份持有喀什耀灼67,000万元出资额被司法冻结[137] - 天马股份持有的徐州咏革3,800万元出资额被司法冻结[138] - 报告期投资额为896,603,295.43元，上年同期为416,853,000.48元，变动幅度达115.09%[145] - 公司完成对徐州彤弓科技信息咨询有限公司等4家公司的股权收购或增资，合计投资751,770,900.00元，预计收益64,022,488.80元[145][148] - 公司进行证券投资，涉及其他、基金、境内外股票等品种，部分投资有损益变动，如A211_农银资产天马1号资产管理计划报告期损益为 - 1,926,092.16元[151] - 天马股份持有的徐州咏冠783万元出资额因借款合同纠纷案被司法冻结，涉及永康市人民法院和江苏省徐州市中级人民法院[143] - 天马股份持有的齐重数控95.59%股权因多起借款合同纠纷、股权合同纠纷、合同纠纷等被司法冻结，涉及多家法院，冻结期限不同[143][144] - 公司证券投资涉及团、中核钛、嘉元科、中科电等股票，合计投资成本114,407,746.43元，公允价值变动-4,558,926.96元，期末价值72,191,993.67元[154] - 公司出售徐州冠州鼎坤诚合基金财产份额100%，交易价格13,285.14万元，确认转让收益398.60万元，其他所有者权益变动转入投资收益1,970.22万元，占净利润总额比例0.20%[160] 公司业务发展历程 - 2019年度公司通过收购徐州长华，增加互联网信息技术服务及传媒业务[31] - 2016年12月公司控股股东变更为喀什星河创业投资有限公司，2019年12月变更为徐州乾顺承科技发展有限公司（2021年3月16日更名为四合聚力信息科技集团有限公司）[31] - 2022年3月31日公司注册地址由浙江省杭州石祥路202号变更至浙江省衢州市常山县天马街道大桥路18号8楼801、802、805室[26] 行业市场情况 - 我国机床数控化率提高但与欧美差距大，高端装备制造业务未来需贴近用户需求和产品升级[49] - 中国网络安全市场规模因政策推动逐渐增长，互联网信息技术服务应用场景将拓展[50] - 2021年国内图书零售市场码洋规模986.8亿元，同比上升1.65%，但较2019年下降3.51%，2022年Q1负增长13.28%[51] - 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