公司基本信息 - 公司股票简称ST天马，代码002122，上市于深圳证券交易所[25] - 公司法定代表人为武剑飞[25] - 董事会秘书为武宁，证券事务代表为张丽[26] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] 重整情况 - 2022年6月22日，债权人徐州允智网络科技有限公司向法院申请对公司进行重整，截至报告披露日法院尚未裁定受理[5] - 徐州允智向衢州中院提交重整申请，公司能否进入重整程序存在不确定性[111] - 若衢州中院受理重整申请，公司股票交易将被实施退市风险警示，重整失败公司股票将面临被终止上市风险[112] 风险警示情况 - 公司前期导致股票被实施“其他风险警示”的情形尚未完全消除[5] 财务数据 - 本报告期营业收入3.74亿元，上年同期4.22亿元，同比减少11.38%[31] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 2.08亿元，上年同期1.29亿元，同比减少261.42%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2940万元，上年同期 - 5859万元，同比增加150.17%[31] - 本报告期末总资产41.11亿元，上年度末41.30亿元，同比减少0.46%[31] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产5.41亿元，上年度末7.35亿元，同比减少26.45%[31] - 公司营业收入为373,782,917.05元，同比减少11.38%；营业成本为285,329,359.17元，同比减少10.37%[68] - 销售费用为12,881,697.58元，同比增加20.18%；管理费用为75,213,816.89元，同比增加20.38%；财务费用为12,956,305.78元，同比增加163.87%[68] - 所得税费用为 - 2,171,600.08元，同比减少123.26%；研发投入为23,815,457.89元，同比增加56.98%[68][71] - 经营活动产生的现金流量净额为29,395,983.34元，同比增加150.17%；投资活动产生的现金流量净额为87,380,017.46元，同比减少64.24%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 103,975,983.64元，同比增加60.12%[71] - 高端装备制造业营业收入为325,620,652.23元，占比87.11%，同比增加15.76%；互联网信息技术营业收入为18,036,918.28元，占比4.83%，同比减少56.92%；服务业传媒业营业收入为29,784,643.12元，占比7.97%，同比减少69.80%[71] - 机床营业收入为323,533,582.59元，占比86.55%，同比增加20.62%；技术服务营业收入为18,036,918.28元，占比4.83%，同比减少52.49%；图书营业收入为29,515,294.07元，占比7.90%，同比减少69.11%[71] - 国内营业收入为371,511,088.57元，占比99.39%，同比减少11.78%；其他国家/地区营业收入为2,271,828.48元，占比0.61%，同比增加241.93%[71] - 营业外收入399,926.06元，占利润总额比例 - 0.19%；营业外支出143,922,020.36元，占比 - 68.31%；其他收益9,472,513.24元，占比 - 4.50%；信用减值损失 - 8,612,501.10元，占比4.09%；资产处置收益11,241.13元，占比 - 0.01%[75] - 本报告期末货币资金259,656,185.46元，占总资产比例6.32%，较上年末比重增加0.46%；应收账款136,518,551.92元，占比3.32%，比重减少0.26%[76] - 存货578,212,705.49元，占总资产比例14.06%，比重增加1.37%；长期股权投资935,686,464.41元，占比22.76%，比重减少0.84%；固定资产304,054,391.76元，占比7.40%，比重减少0.19%[78] - 短期借款133,708,891.31元，占总资产比例3.25%，比重增加0.52%；合同负债418,810,628.20元，占比10.19%，比重减少0.22%；租赁负债349,361.76元，占比0.01%，比重增加0.01%[78] - 交易性金融资产216,102,364.28元，占总资产比例5.26%，比重增加3.51%，因本期证券类投资规模增加；其他非流动金融资产320,675,859.00元，占比7.80%，比重减少1.96%，因部分投资项目退出及公允价值变动[78] - 其他应付款2,060,015,164.61元，占总资产比例50.11%，比重增加3.36%，因本期针对逾期借款计提利息和违约金；预计负债143,575,671.78元，占比3.49%，比重增加0.24%[78] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数475,304,240.14元，本期公允价值变动损益 - 22,864,972.56元，期末数536,778,223.28元[80] - 其他权益工具投资期初和期末数均为53,680,000.00元[80] - 金融资产小计期初数528,984,240.14元，本期公允价值变动损益 - 22,864,972.56元，期末数590,458,223.28元；应收款项融资期末数13,876,620.21元[84] - 上述金融资产和应收款项融资合计期初数610,899,563.14元，本期公允价值变动损益 - 22,864,972.56元，期末数604,334,843.49元；金融负债期末数0.00元[84] - 公司报告期投资额为474,969,657.92元，上年同期为688,858,200.00元，变动幅度为 - 31.05%[96] 高端装备制造业务（齐重数控） - 齐重数控是公司高端装备制造业务主要经营主体，生产十大类、26个系列、600多个品种机床产品[41] - 齐重数控产品部分出口到欧美、日本和韩国等30多个国家和地区[41] - 齐重数控在齐齐哈尔等地有占地面积38万平方米的数控机床生产基地[42] - 齐重数控国内国际机床业务销售模式为直销和经销结合[42] - 2021年齐重数控在江苏常州和泰州设立分公司以扩大产能和经营规模[42] - 2022年上半年齐重数控克服不利因素，收入和净利润双增长[43] - 齐重数控风电系列产品市场占有率达国内首位，重型车床市场占有率达40% - 50%，重型深孔钻镗床市场占有率达100%[55][58] - 齐重数控构建“4 + 3 + N”科研创新体系，主持和参与制定国家、行业等标准74项，有专利授权302项[57] - 齐重数控主导产品有10大类、26个系列、600多个品种，400多项产品填补国内空白[57] - “齐一”牌数控机床被认定为中国名牌产品和驰名商标，产品打入30多个国家和地区[58] - 齐重数控注册资本544,600,000元，总资产1,435,971,701.38元，营业收入325,620,652.23元，净利润28,989,656.37元，公司持股95.59%[106][109] 互联网信息技术业务（热热文化） - 热热文化为客户提供互联网内容审核及技术服务，2017年进入该领域并成为百度内容审核主要服务提供商[46] - 2021年百度调整审核策略，7月起未再向热热文化下单，公司面临业绩压力[47] - 热热文化2017年进入互联网内容审核业务领域，积累丰富经验并拓展业务[59] - 热热文化通过整合资源创新产品，搭建产品研发团队，具备全流程技术服务能力[60] - 热热文化注册资本100,000,000元，总资产445,987,454.13元，营业收入18,036,918.28元，净利润 - 5,985,862.44元，公司持股66.67%[106][109] 图书业务 - 我国少儿图书市场占总体图书市场比率为12%，低于欧美国家的20%，成长空间大[48] - 2019年全国出版社585家，前十大出版社码洋份额合计不足20%，前十大民营图书公司码洋份额合计不足10%[49] - 2021年国内图书零售市场码洋规模986.8亿元，同比上升1.65%，较2019年下降3.51%[49] - 2022年上半年图书零售市场负增长，同比下降13.8%，中科华世面临经营压力[49] - 公司传媒业务拥有17项著作权（1,087个书目），在售外版图书近300种[61] - 中科华世注册资本12,200,000元，总资产198,764,762.44元，营业收入29,784,643.12元，净利润 - 3,096,168.28元，公司持股81.15%[106][109] 创投服务与资产管理业务 - 2022年上半年中国股权投资基金新募集数量和金额分别同比下滑7.2%、10.3%，投资总量及金额分别同比下滑31.9%、54.9%，退出案例总量同比下滑五成，被投企业IPO同比下滑38.8%[53] - 公司创投服务与资产管理业务专注半导体、信息技术应用创新等领域，拥有三十余人专业投资团队[52] - 2022年股权投资行业冷清，未来创投市场更艰难，但医疗健康等领域受资本青睐[53][54] - 公司创投服务与资产管理业务聚焦多行业，累计投资企业数量近百家[66] - 公司建立了规范严谨的投资管理体系和系统的投后管理体系[65] - 星河基金合伙人认缴出资额750,306,100元，实缴出资总额745,599,374.14元，期末在投资产总额6.17亿元，净利润10,938,645.78元[106][109] - 公司与恒天融泽合作设立星河基金，经营期限10年，公司全资子公司星河企服为劣后级合伙人，上市公司对优先级退出本金和固定收益承诺差额补足[110] - 创投服务与资产管理行业受宏观经济、资本市场等因素影响，募资难且中小企业生存发展不确定[115] - 公司采取夯实业务基础、加强投后管理、建设团队和制度、加大融资力度等措施化解风险[115] 资产受限情况 - 截至2022年6月30日，公司受限使用货币资金合计1285.03万元，含多项冻结及保证金[85] - 截至2022年6月30日，子公司融资融券融入资金余额7470.89万元，对应担保股票账面价值9927.46万元[85] - 因诉讼，截至2022年6月30日，天马股份对南京天马到期债权2508.77万元被司法冻结，账面价值2447.73万元[85] - 截至2022年6月30日，子公司齐重数控抵押房产账面价值分别为5167.54万元和4099.34万元[85] - 2021年8月26日，子公司星河企服将21930.43万元星河基金财产份额质押[85] - 截至2022年6月30日，子公司中科华世质押应收账款账面价值合计233.01万元[85] - 因诉讼，天马股份持有的喀什耀灼67000万元出资额被司法冻结[85][88] - 因诉讼，天马股份持有的徐州咏革3800万元出资额被司法冻结[88][89] - 因诉讼，天马股份持有的徐州慕铭1800万元出资额被司法冻结[89] - 因诉讼，天马股份持有的北京星河创服信息技术有限公司100万元出资额被司法冻结[89][90] - 公司持有的徐州咏冠783万元出资额被司法冻结，涉及两起案件，冻结期限分别为2019年5月23日至2025年5月4日、2019年8月9日至2022年8月9日[92] - 公司持有的齐重数控95.59%股权被多次司法冻结，冻结期限从2019年至2025年不等[92][95] 投资情况 - 公司证券投资涉及多只基金和境内外股票，期末持有其他证券投资价值91,472,507.65元，合计最初投资成本298,918,682.58元[97][100] - 公司报告期不存在衍生品投资[103] - 公司报告期无募集资金使用情况[104] - 公司报告期未出售重大资产[105] 子公司情况 - 海南齐机注册资本361,580,000元，总资产441,302,400.90元，营业收入71,545,541.96元，净利润 - 65,762,185.30元，公司持股49%[106][109] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例20.96%，第二次为21.01%，2021年年度股东大会为20.98%[121] 股权激励情况 - 2020年12月7日向47名激励对象授予2747