公司基本信息 - 公司为深圳市大富科技股份有限公司，股票简称大富科技，代码300134[22] - 公司法定代表人是孙尚传，注册及办公地址在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区，邮编518104[22] - 公司董事会秘书是林晓媚，证券事务代表是后杏萍，联系电话0755 - 29816308，传真0755 - 27356851，邮箱ir@tatfook.com[23] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[24] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 2019年度公司计划不进行股利分配和公积金转增股本，可分配利润为 -586,856,512.38元，分配预案股本基数为767,498,006股[134] - 近三年（2017 - 2019年）公司均未进行现金分红，2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -354,517,352.05元，现金分红占比为0.00% [134][137] 业绩声明 - 本报告中涉及未来计划、业绩预测等内容不构成公司对投资者及相关人士的承诺[9] 财务数据 - 2019年营业收入23.38亿元，较2018年增长28.33%[27] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -3.55亿元，较2018年下降1534.91%[27] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为5.83亿元，较2018年增长1083.98%[27] - 2019年末资产总额62.06亿元，较2018年末下降6.84%[27] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产49.96亿元，较2018年末下降6.63%[27] - 分季度看，第四季度营业收入5.03亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -4.03亿元[29] - 2019年非流动资产处置损益424.03万元，计入当期损益的政府补助3685.67万元[35] - 长期股权投资较期初减少45.04%，无形资产较期初增加27.60%，在建工程较期初增加约33.19%[43] - 货币资金较期初减少23.89%，其他应收款较期初减少90.56%，其他流动资产较期初增加50.32%[43] - 投资性房地产较期初减少94.34%，商誉较期初减少61.77%，长期待摊费用较期初增加74.74%[43] - 递延所得税资产较期初增加72.29%，其他非流动资产较期初增加25.72%[43][46] - 报告期内公司营业总收入23.38亿元，同比上升28.33%；营业利润为-4.06亿元，同比下降12174.42%；归属上市公司股东净利润为-3.55亿元，同比下降1534.91%[61] - 截至报告期末，公司总资产62.06亿元，净资产49.96亿元，账面现金总额26.71亿元[61] - 通讯设备制造业收入18.77亿元，占比80.29%，同比增长40.60%；精密电子制造业收入3.42亿元，占比14.62%，同比下降6.16%；汽车行业收入0.94亿元，占比4.00%，同比增长27.70%；其他业务收入0.26亿元，占比1.09%，同比下降48.12%[66] - 国内销售20.44亿元，占比87.45%，同比增长31.35%；国外销售2.93亿元，占比12.55%，同比增长10.64%[66] - 通讯设备制造业销售量639.17万个，同比增长30.25%；生产量663.31万个，同比增长32.13%；库存量60.59万个，同比增长66.22%[70] - 精密电子行业销售量3.81亿个，同比增长244.88%；生产量3.99亿个，同比增长257.94%；库存量2887.67万个，同比增长176.77%[70] - 汽车行业销售量391.54万个，同比增长2.42%；生产量397.79万个，同比下降2.32%；库存量73.02万个，同比增长9.36%[70] - 通讯设备制造业营业成本15.00亿元，同比增长27.63%；精密电子制造业营业成本2.47亿元，同比下降18.90%；汽车行业营业成本0.78亿元，同比增长9.81%；其他业务成本0.06亿元，同比下降67.47%[74] - 2019年销售费用为4859.92万元，同比增长21.91%[80] - 2019年管理费用为1.62亿元，同比下降10.53%[80] - 2019年财务费用为2604.24万元，同比下降14.17%[80] - 2019年研发费用为2.23亿元，同比增长14.55%[80] - 2019年经营活动现金流入32.2039981016亿元，同比增44.63%，现金流量净额5.8346261853亿元，同比增1083.98%[90] - 2019年投资活动现金流入1.0188368871亿元，同比降89.88%，现金流量净额 -8.5913092826亿元，同比降343.37%[90] - 2019年筹资活动现金流入10.6800509807亿元，同比增3.43%，现金流量净额 -1.40118661亿元，同比增71.81%[90] - 2019年投资收益4133.415882万元，占利润总额 -10.15%；资产减值 -4.6733739402亿元，占114.71%[91] - 2019年末货币资金11.165976067亿元，占总资产17.99%，较年初降4.03%[94] - 2019年末应收账款6.3790619573亿元，占总资产10.28%，较年初升1.47%[94] - 2019年末存货4.6936033988亿元，占总资产7.56%，较年初降0.11%[94] - 2019年末长期股权投资3.7571789819亿元，占总资产6.05%，较年初降4.21%[94] - 2019年末固定资产12.5554907597亿元，占总资产20.23%，较年初升0.69%[94] - 截至报告期末，公司资产权利受限余额合计1.12亿元，包括货币资金受限1.02亿元、固定资产受限1.03亿元[95] 公司业务与平台 - 公司致力于打造共享制造、装备技术、网络设计三大平台[41] - 公司主营业务为移动通信基站射频产品、智能终端产品、汽车零部件的研发、生产和销售[42] - 公司依托共享制造平台及创新能力开展“跨界不跨行”业务拓展[42] - 公司产品自制能力高达95%，基于多工艺精密制造能力打造共享制造平台[47] - 公司产品应用于多领域，主要客户包括华为、爱立信等全球一流企业[53] - 公司以深圳、蚌埠为核心，覆盖多地，通过协同效应和资源配置提升产能和吸引人才[54] - 2019年公司紧跟5G建设步伐，产品结构优化和收入规模增长初具成效[59] - 公司在通信业务领域有超20年滤波器射频及结构设计能力，5G产品线有全流程自主化垂直整合优势，已向华为等客户批量供货[60] - 公司约有三分之一以上的产品直接或间接销往欧美，业务受全球经济形势影响[128] - 公司处于5G基站射频设备关键环节，成熟的机电共享智造平台将受益于5G发展[119] - 公司将95%以上的工艺自主化，能有效衔接各工艺，调配资源，降低内耗成本[121] - 公司具备批量提供多种5G滤波器产品的能力，还可为客户提供定制化滤波器及天线[122] - 未来公司将打造共享智造、网络设计两大平台，深耕5G主营业务、盘活存量低效资产[127] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为18.04亿元，占年度销售总额比例为77.19%[76] - 前五名供应商合计采购金额为1.89亿元，占年度采购总额比例为16.07%[79] 研发情况 - 最近三年年均研发投入约2亿元，报告期内研发投入2.15亿，占收入比达9.19%[49] - 报告期内申请专利417件，同比增长95%，获授权专利112件，同比增长96%[50] - 公司主要在研项目有12类，如700MHz、6T6R双工器等处于小批验证阶段[81] - 700MHz +850MHz，4T8R系列双频滤波器等处于批量生产阶段[84] - 700MHz +800MHz +900MHz，新型三频多信道系列滤波器等处于样机验证阶段[84] - 公司研发项目技术来源多为自主研发，拟达目标为国内领先[81][84] - 2019年研发人员数量621人，占比11.37%，研发投入金额2.1482030147亿元，占营业收入比例9.19%[87] - 截至2019年末公司已申请射频滤波器领域专利1060项，其中发明专利498项，PCT专利163项，已获专利授权527项[120] 募集资金使用 - 2016年公司非公开发行募集资金总额34.5亿元，本期已使用0.69亿元，累计已使用19.75亿元[99] - 累计变更用途的募集资金总额为15.45亿元，占比44.77%，尚未使用募集资金总额为16.27亿元[99] - 柔性OLED显示模组产业化项目承诺投资15.65亿元，截至期末累计投入0.20亿元，项目已终止[103] - USB3.1 Type - C连接器扩产项目承诺投资8.40亿元，本报告期投入76.30万元，截至期末累计投入0.32亿元，投资进度3.77% [103] - 精密金属结构件扩产项目承诺投资5.45亿元，本报告期投入0.68亿元，截至期末累计投入3.87亿元，投资进度71.09%，本报告期实现效益 - 1489.02万元[103] - 补充流动资金承诺投资5.00亿元，截至期末累计投入15.36亿元[103] - 承诺投资项目本报告期投入金额合计0.69亿元，截至期末累计投入19.75亿元，本报告期实现效益 - 1489.02万元，截止报告期末累计实现效益 - 1672.23万元[103] - 柔性OLED显示模组产业化项目因国内外OLED市场化应用尚不成熟、行业发展不及预期而终止[103] - USB3.1 Type - C连接器扩产项目因市场环境变化放缓投资进度，精密金属结构件扩产项目因募集资金实际到位晚、自有资金投资强度有限未达计划进度[103] - 2017年三星Display的OLED面板出货量占全球出货量的96%，国产OLED面板全面铺开尚需时日[106] - 公司拟终止柔性OLED显示模组产业化项目募投项目，将103,500.00万元结余资金用于偿还银行贷款及补充营运资金[106] - 首次公开发行募集资金到位前，公司累计投入2,624.36万元，到位后于2010年10月26日置换；非公开发行募集资金到位前，累计投入10,410.04万元，到位后于2016年10月26日置换[106] - 2019年8月29日公司拟用不超16.5亿元闲置募集资金买理财产品，截至2019年12月31日，理财产品余额15.55亿元[106] 子公司与参股公司情况 - 子公司大富机电注册资本9000万元，2019年营业收入1,058,101,334.99元，净利润48,466,128.46元[112] - 子公司大富方圆注册资本88.8889万元，2019年营业收入280,730,448.20元，净利润56,289,094.41元[112] - 参股公司大盛石墨注册资本1亿元，2019年营业收入198,047,380.88元，净利润134,177.92元[115] - 参股公司三卓韩一注册资本3031.1万元，2019年营业收入450,722,498.78元，净利润24,235,373.59元[115] 行业发展情况 - 截至2019年底，全球119个国家或地区的348家电信运营商开展5G投资，61家推出5G商用服务[116] - 预计2020年我国5G总投资规模约9000亿元，2019年三大运营商部署5G基站约13万站，总投资约400亿元[123] - 预计2020 - 2025年，5G网络总投资额在0.9 - 1.5万亿元[123] - 2019年三大运营商资本开支约3030亿元，预计2020年运营商资本开支合计增速约15% - 20%，达到3385 - 3636亿元[124] 股份承诺 - 公司控股股东、实际控制人等相关承诺方严格履行股份限售承诺，未出现违反承诺情况[138][139] - 孙尚传、刘伟、孙尚敏承诺在孙尚传任职期间每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%，离职后半年内不转让[141] 合并报表主体变化 - 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加3户，分别为安徽省大富智能无线通讯技术有限公司、安徽省大富智能空调技术有限公司、安徽省大富智能科技有限公司[75] - 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加3户，分别为安徽省大富智能无线通讯技术有限公司、安徽省大富智能空调技术有限公司、安徽省大富智能科技有限公司，均为本年新设[145] 审计相关 - 境内聘任大华会计师事务所，报酬195.4万元，审计服务连续年限3年[146] 诉讼仲裁与关联交易 - 公司涉及多起诉讼仲裁，涉案金额分别为三卓韩一10788.36万元、大盛石墨28333.17万元、百立丰